말레이시아, 열연코일 세이프가드 조사 개시

- 2015년 2월 중국·인도네시아 반덤핑 확정 후 추가 조사 -

- 현지 철강업계의 지속적인 산업보호 요청이 작용한 것으로 보여 -

     

     

     

□ 9월 10일 열연코일(Hot Rolled Coil) 세이프가드 조사 개시

     

 ○ 말레이시아 통상산업부(MITI)는 9월 10일 관보(P.U.(B)366)를 통해 말레이시아로 수입되는 열연코일(hot-rolled coil)에 대한 세이프가드 조사를 9월 11일부로 개시한다고 발표함.

  - 제소기업: Megasteel Sdn. Bhd.

  - 해당 품목(HS Code 기준): 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39 200, 7208.39 900, 7225.30

  - 해당 품목(AHTN 기준): 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39 00 20, 7208.39 00 90, 7225.30 90

 

 ○ 제소기업인 Megasteel은 연간 열연코일 320만 톤과 냉연코일 145만 톤을 생산할 수 있는 말레이시아 최초의 일관제철소를 보유한 기업으로, 최근 경영난을 이유로 말레이시아 정부에 지속적으로 보호조치를 요청했음.

  - 2014년 Megasteel은 자사 은행 대출이 6억 링깃 수준까지 올라가는 등 수입 철강으로부터의 피해가 심각해 보호조치가 없는 경우 인도네시아로의 이전도 검토하겠다며 말레이시아 정부의 개입 필요성 주장

     

□ 열연코일 반덤핑 규제 동향

 

 ○ Megasteel은 2011년 열연코일에 대한 세이프가드 발동을 요청했으며, 재압연사들의 반발 등을 이유로 산업 무피해로 종결 처리

     

 ○ 2012년 7월에는 Megasteel의 제소로 대만산 열연코일에 대한 반덤핑 조사가 개시됐으나, 제소 취하로 2012년 11월 조사가 종결된 사례가 있음.

     

 ○ 이후 Megasteel은 중국, 인도네시아, 한국으로부터 수입되는 열연코일에 대한 반덤핑 제소장을 제출, 2014년 6월 말레이시아 MITI(Ministry of International Trade and Industry, 통상산업부)가 조사 개시

 

 ○ 2015년 2월 최종 판정에서 MITI는 중국산 및 인도네시아산 열연코일에 대한 반덤핑을 인정, 제품과 제조업자에 따라 2.49~25.40%의 반덤핑 관세를 차등 적용

  - 한국산 열연코일에 대해서는 미소수량으로 조사과정에서 조사대상 제외

 

 ○ 이미 반덤핑 관세가 부과 중인 상황에서 재차 세이프가드 신청을 하고, MITI에서도 이를 받아들여 조사 개시를 하게 됨에 따라 현지 업계와 말레이시아 정부 모두 한국 등 다른 수입국가로부터의 추가적인 보호장치 검토가 필요하다는 판단이 작용했을 것으로 보임.

 

□ 열연코일 말레이시아 수입동향

     

 ○ (수입액) 이번 세이프가드 조사 대상 주요 HS Code 기준으로 말레이시아로 수입된 열연코일은 2014년 약 5억5000만 달러이며, 2014년 기준 전년대비 5% 수입액 증가

 

품목별 수입액 및 전년대비 증감률

            (단위: 천 달러, %)

HS Code	2010	2011	2012	2013	2014
720836	4,270(-96)	3,886(-9)	3,992(3)	12,178(205)	12,552(3)
720837	21,882(268)	43,094(97)	32,811(-24)	26,137(-20)	36,339(39)
720838	95,307(197)	101,302(6)	81,323(-20)	89,157(10)	86,054(-3)
720839	332,921(54)	319,208(-4)	335,566(5)	368,634(10)	376,257(2)
722530	286(-1)	5,901(1,963)	26,558(350)	22,392(-16)	33,473(49)
합계	456,676(24)	475,402(4)	482,262(1)	520,511(8)	546,689(5)

주: 괄호 안은 증감률

자료원: ITC Trade Map

 

 ○ (수입량) 2014년 약 90만 톤이 말레이시아로 수입됐으며, 최근 3년간 연달아 수입액 성장률보다 높은 성장률 기록

 

품목별 수입량 및 전년대비 증감률

                        (단위: 톤, %)

HS Code	2010	2011	2012	2013	2014
720836	4,289(-96)	4,387(2)	4,495(2)	15,141(237)	19,028(26)
720837	33,168(248)	49,516(49)	47,160(-5)	37,841(-20)	56,341(49)
720838	142,408(148)	135,926(-5)	115,973(-15)	129,013(11)	137,845(7)
720839	499,584(22)	430,695(-14)	498,236(16)	590,105(18)	632,323(7)
722530	332(57)	6,327(1,806)	39,047(517)	35,682(-9)	52,506(47)
합계	681,791(19)	628,862(-8)	706,923(12)	809,795(15)	900,057(11)

주: 괄호 안은 증감률

자료원: ITC Trade Map

 

 ○ (수입단가) 말레이시아의 수입통계 기준, 품목별 톤당 달러 가격은 최근 3년간 감소세를 보임.

     

품목별 수입단가 및 전년대비 증감률

            (단위: 달러/톤, %)

HS Code	2010	2011	2012	2013	2014
720836	996(-16)	886(-11)	888(0)	804(-9)	660(-18)
720837	660(6)	870(32)	696(-20)	691(-1)	645(-7)
720838	669(20)	745(11)	701(-6)	691(-1)	624(-10)
720839	666(26)	741(11)	674(-9)	625(-7)	595(-5)
722530	861(-37)	933(8)	680(-27)	628(-8)	638(2)
평균	770(-10)	835(8)	728(-13)	688(-5)	632(-8)

주: 괄호 안은 증감률

자료원: iTC Trade Map

     

□ 품목별 말레이시아 수입동향

     

 ○ HS Code 720836(Hot roll iron/steel nes, coil >600㎜ × >10㎜)

  - 2014년 수입액 기준 점유율은 인도네시아(93.8%), 뉴질랜드(2.1%), 중국(2%), 오스트리아(1%), 대만(0.6%), 한국(0.3%) 순임.

   · 인도네시아의 2014년 점유율 급증(‘12년 8.9% → ’13년 10.3% → ‘14년 93.8%)

   · 중국의 2014년 점유율 급감(‘12년 52.5% → ’13년 38.9% → ‘14년 2%)

   · 뉴질랜드로부터의 수입은 2014년 최초로 발생

   · 한국, 일본, 대만, 독일 등은 연도별 차이는 있으나 최근 낮은 점유율을 보임.

  - 2014년 수입량은 인도네시아가 1만7989톤으로 전년대비 930% 증가했으며, 중국, 대만, 한국, 일본 등 기타 국가는 감소함.

  - 2014년 수입통계 기준 톤당 달러는 뉴질랜드(453달러), 인도네시아(654달러). 우크라이나(857달러), 중국(919달러) 순으로 낮았음.

     

 ○ HS Code 720837(Hot roll iron/steel nes, coil > 600㎜ × 4.75-10㎜)

  - 2014년 수입액 기준 점유율은 인도네시아(34.4%), 중국(32.3%), 대만(18.1%), 한국(9.2%), 인도(4.5%) 순임.

   · 인도네시아의 2014년 점유율 급증(‘12년 2% → ’13년 18.8% → ‘14년 34.4%)

   · 중국은 유사한 수준의 점유율 유지(‘12년 39.1% → ’13년 27.7% → ‘14년 32.3%)

   · 대만은 점유율 감소추세(‘12년 29.6% → ’13년 26.2% → ‘14년 18.1%)

   · 한국은 점유율 감소추세(‘12년 15.9% → ’13년 9.6% → ‘14년 9.2%)

  - 2014년 수입량은 중국이 가장 많은 2만484톤으로 전년대비 68% 증가, 인도네시아가 1만9570톤으로 전년대비 166% 증가했음.

  - 2014년 수입통계 기준 톤당 달러는 중국(574달러), 인도(586달러). 한국(603달러), 인도네시아(638달러) 순으로 낮았음.

     

 ○ HS Code 720838(Hot roll iron/steel nes, coil >600㎜ × 3-4.75㎜)

  - 2014년 수입액 기준 점유율은 대만(51%), 일본(20.1%), 중국(11.8%), 한국(8.1%), 인도네시아(6.6%) 순임.

   · 대만, 일본, 한국은 최근 대체로 비슷한 수준의 점유율 유지

   · 중국은 점유율 증가 추세(‘12년 4.2% → ’13년 7.8% → ‘14년 11.8%)

   · 인도네시아는 점유율 증가 추세(‘12년 1.3% → ’13년 4.5% → ‘14년 6.6%)

  - 2014년 수입량은 대만이 가장 많은 6만7586톤으로 전년대비 22% 증가, 2위인 일본은 2만9033톤으로 전년대비 8% 감소

  - 2014년 수입통계 기준 톤당 달러는 호주(512달러), 중국(567달러). 인도(576달러), 일본(595달러) 순으로 낮았음.

     

 ○ HS Code 720839(Hot roll iron/steel nes, coil >600㎜ × <3㎜)

  - 2014년 수입액 기준 점유율은 대만(44.4%), 일본(39.6%), 중국(6.9%), 한국(6.2%), 인도네시아(1.4%) 순임.

   · 일본, 한국, 인도네시아는 최근 대체로 비슷한 수준의 점유율 유지

   · 대만은 점유율 감소 추세(‘12년 50.9% → ’13년 45.8% → ‘14년 44.4%)

   · 중국은 점유율 증가 추세(‘12년 1.6% → ’13년 2.7% → ‘14년 6.9%)

  - 2014년 수입량은 대만이 가장 많은 27만9305톤으로 전년대비 7% 증가, 2위인 일본도 25만807톤으로 전년대비 7% 증가, 중국은 4만5879톤으로 전년대비 173% 증가

  - 2014년 수입통계 기준 톤당 달러는 베트남(383달러), 중국(563달러). 슬로바키아(583달러), 일본(594달러), 대만(598달러) 순으로 낮았음.

     

 ○ HS Code 722530(Flat rolled prod,as,o/t stainless,in coils,nfw thn hr,w>/=600㎜,nes)

  - 2014년 수입액 기준 점유율은 중국(60.2%), 인도(17%), 대만(13.9%), 한국(8.9%) 순임.

   · 중국은 점유율 감소 추세(‘12년 99.2% → ’13년 63.9% → ‘14년 60.2%)

   · 인도는 점유율 증가 추세(‘12년 0% → ’13년 21.6% → ‘14년 17%)

   · 대만은 점유율 증가 추세(‘12년 0.5% → ’13년 3.5% → ‘14년 13.9%)

   · 한국은 점유율 증가 추세(‘12년 0% → ’13년 1.4% → ‘14년 8.9%)

  - 2014년 수입량은 중국이 가장 많은 3만2177톤으로 전년대비 40% 증가, 2위인 인도는 8907톤으로 전년대비 12% 증가

  - 2014년 수입통계 기준 톤당 달러는 중국(626달러), 한국(626달러). 인도(638달러), 대만(699달러) 순으로 낮았음.

     

□ 시사점

     

 ○ 현재 한국산 냉연강판(Cold Rolled Stainless Steel)과 냉연코일(Cold Rolled Coil)이 반덤핑 조사 중이며, 선재(Steel Wire Rods)와 석도강판(Electrolytic Tin Plates)은 반덤핑 규제 중이고, 후판(Hot Rolled Plates)은 세이프가드 규제 중임.

     

 ○ 이렇듯 말레이시아의 대표적인 철강 및 금속 관련 기업들 상당수가 수입규제를 자사 보호수단으로 활용 중. 이는 현지 진출 우리 철강 관련 업계 및 수출기업에 큰 부담으로 작용할 것으로 보임.

 

 ○ 한편, 수입산 철강에 대한 수입규제 움직임은 국내에서 조달이 불가능한 고부가가치 제품을 사용하는 자동차 및 가전제품 등의 다운스트림 업체들에도 큰 부담으로 작용할 것으로 보임.

 

 ○ MITI는 관련 업계 의견을 수렴해 90일 이내로 예비판정 결과를 발표할 예정임.

 

 

자료원: Attorney General’s Chamber of Malaysia, Ministry of International Trade and Industry, ITC Trade Map, 현지 언론 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합