러시아 경제 안개 속, 안경시장은 맑음

- 시장 규모 19억 달러, 경기 침체 속에서도 신규 수요 지속 증가 -

     

     

 

□ 러시아 안경시장 규모 및 동향

     

 ○ 러시아 RosBusinessConsulting(RBK)사에 따르면, 2015년 러시아 안경테 및 안경렌즈 시장은 19억 달러 수준(세계 시장의 약 8% 차지)

     

 ○ 최근 러시아 안경시장은 역동적으로 발전되는 의료 분야 중 하나임.

  - 러시아 보건부에 따르면, 2011년 기준 러시아 국민들 중 3분의 1은 시력 보정이 필요하며, 이미 4000만 명이 안경을 쓰고 있음.

  - 소득 증가와 함께 안경에 대한 수요가 증가하면서 1998년 3000개였던 안경점 수는 2015년 약 4만 개까지 확대됨.

  - 또한, 안경점의 서비스 질도 향상됐으며 최근에는 전문적인 시력 검사도 실시하고 있음.    

     

 ○ 완전경쟁시장 구조 속 안경 전문 체인점 발달

  - 러시아 안경 유통시장은 안경 전문점, 단순 상점, 인터넷 상점 등이 차지하고 있음.

  - 안경 전문점이 시장의 약 50%를 점유하고 있는데, 모스크바와 상트페테르부르크와 같은 대도시의 경우 점유율은 65% 수준으로 더 높음.

  - 안경 전문점 중 60%가량이 체인점. Linzmaster, Ochkarik, Schastliviy vzglyad, Aykraft, Smotry 등이 대표적인 유통체인으로 최근 시장 점유율이 높아지고 있으나, 1개 체인의 최대 점유율이 4%에도 못 미쳐 완전경쟁구도를 가지고 있음.

     

□ 러시아는 안경 수입 동향

     

 ○ 러시아 내 매년 30만~40만 개의 안경테가 생산되고 있으나, 러시아산 안경테는 러시아 시장에서 5~6% 정도의 점유율을 보이고 있음.

  - 러시아 내 유통되고 있는 안경테의 약 86%는 동남아에서, 8% 가량은 유럽과 미국, 일본에서 수입되고 있음.

     

 ○ 안경 렌즈는 100% 수입에 의존 중

  - 러시아 내 안경렌즈 생산은 전무하며, 중국·대만·독일 등에서 100% 수입하고 있음.

  - 러시아의 주요 렌즈 수입회사로는 Safilo CIS, Sover-M, New Optica사 등이 있음.

     

 ○ 러시아 경기 악화에도 불구하고 오히려 수입량 증가

  - 러시아 경기 악화 속 환율 급등으로 2014년부터 수입상품의 가격이 급속히 상승했으나, 러시아 안경 가격은 안정 추세를 유지하고 있음.

  - Schastliviy vzglyad사 이리나 시마코파 프랜차이징 부장은, 가격 안정을 위해 수입 계약 시 환율을 고정하는 대가로 계약 규모를 대량으로 하는 전략을 취하면서 수입량이 증가하고 있다고 함.

     

□ 최근 러시아 안경시장 트렌드

     

 ○ 고급 안경에 대한 수요 증가

  - 소득 증가에 따라 러시아 국민들의 고급 안경에 대한 수요가 증가하고 있음.

  - 평균 안경 구매액은 ’11년 3800루블에서 ’14년 5200루블까지 증가했음.

     

 ○ 러시아 내 안경 전문 체인점 활발

  - 체인 안경점, 시력교정센터, 프리미엄 안경 부티크 등 다양한 조직화된 안경점이 나타나고 있음.

  - 이들 전문 체인점은 특히 고급 안경 공급을 확대하고 있으며, 자외선 차단 렌즈 등 기능 렌즈 취급도 확대하고 있음.

     

 ○ 전문적인 시력검정을 통해 개인별 시력에 맞는 안경을 만드는 서비스가 상용되고 있음.

     

 ○ 안경 유통시장 구조 급속히 변화 중

  - 최근 안경 프랜차이징이 활발히 전개되면서 개인이 운영하는 안경점의 수는 점차 줄어들고 있음.

  - 한편, 콘택트렌즈 및 선글라스와 같이 시력검정이 필요없는 상품의 경우에는 인터넷 쇼핑몰 구매가 급속히 증가하고 있음.

     

□ 러시아 안경시장 유망상품 및 진출 방안

     

 ○ Spectacle lenses of glass(HS Code 900140)

  - 러시아는 세계 유리렌즈 수입의 0.22%에 해당, 세계 랭킹 40위를 차지

  - 2013년 러시아 유리렌즈 수입은 220만 달러를 기록했으나, 2014년 루블화 약세로 금액 기준 65% 감소한 75만8000달러 수준으로 나타남.

     

    

자료원: Trade Map

     

  - 2011~2015년 러시아의 유리렌즈 주요 수입국은 태국(20%), 이탈리아(15%), 우크라이나(15%), 중국(12%), 헝가리(10%) 순

     

 ○ Spectacle lenses of other materials(HS Code 900150)

  - 러시아는 세계 기타 렌즈 수입의 1.03%를 차지해 세계 랭킹 24위를 차지. 2014년 러시아 기타 렌즈의 수입은 7700만 달러를 기록했음.

     

 

자료원: Trade Map

     

  - 2011~2015년 러시아의 기타 렌즈 주요 수입국은 태국(24%), 중국(16%), 독일(11%), 필리핀(10%), 한국(10%), 카자흐스탄(9%), 일본(5.6%) 순

     

 ○ Frames &mountings for spectacles, goggles(HS Code 9003)

  - 러시아는 세계 안경테 수입의 0.57%를 차지해 세계 랭킹 32위

  - 2013년 러시아 안경테 수입은 6600만 달러를 기록했으나, 2014년 루블화 약세로 인해 금액 기준 50% 감소한 3000만 달러 수준으로 나타남.

     

자료원: Trade Map

     

  - 2011~2015년 러시아 안경테 주요 수입국은 중국(35%), 이탈리아(27.6%), 카자흐스탄(12.6%), 프랑스(6%), 독일(5%), 오스트리아(3.6%), 벨라루스(2%), 한국(2%) 순

     

 ○ 선글라스(HS Code 900410)

  - 러시아는 세계 선글라스 수입의 0.6%를 차지하며 세계 랭킹 30위

  - 2013년 러시아 선글라스 수입은 8000만 달러를 기록했으나, 2015년에는 2013년 대비 52% 감소한 3800만 달러를 기록했음.

     

자료원: Trade Map

     

  - 2011~2015년 러시아 선글라스 주요 수입국은 중국(45%), 이탈리아(39%), 스페인(3%), 프랑스(2.9%), 일본(1.4%) 순

     

 ○ 보정안경(HS Code 900490)

  - 러시아는 세계 보정안경 수입의 0.85%에 해당해 세계 랭킹 23위를 차지

  - 한편, 러시아 보정안경 수입은 4년 연속 감소하고 있으며, 2015년 2300만 달러를 기록했음.

     

 

자료원: Trade Map

     

  - 2011~2015년 대러 보정안경의 주요 수입국은 중국(65%), 대만(6%), 말레이시아(6%), 독일(5%), 미국(3.5%), 한국(3%) 순

          

 ○ 주요 활용 가능 전시회

  - 매년 러시아 모스크바시에서 국제 안경 전시회(MIOF)가 개최되고 있음.

  - 본 전시회는 러시아에 국제 안경 브랜드가 진출하기 위한 주요 비즈니스 플랫폼임.

  - 2016년 2월 개최한 제18회 MIOF 전시회에 벨라루스, 이탈리아, 중국, 일본 등 외국 업체와 106개의 러시아 안경 생산·유통업체들이 참여했으며, 320개 이상의 안경 브랜드가 전시됐음.

     

 

자료원: franchisinginfo.ru, cyberleninka.ru, Franchisee Club, rusfranch.ru, Trade Map 및 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합