꿈틀대는 러시아 농기계 시장, 현지화로 승부해야

- 러시아 농기계 수입대체 프로그램으로 현지 생산 증가 중 -

- 농기계 부품 현지조달 수요 확보 통한 러시아 시장 진출 유망 -

 

 

 

□ 러시아 농기계 시장 규모

 

 ○ 연간 판매량 트랙터 약 3만 대, 수확기 약 5000대 시장

  - 2015년 러시아 농업 트랙터 총 판매량은 전년대비 39.2% 감소한 2만6852대였음.

  - 한편, 러시아 수확기 시장은 2014년 대비 6% 감소한 5098대 수준으로 나타났음.

 

러시아 주요 농기계 판매량 규모(2015년)

                        (단위: 대)

트랙터 판매량	수확기 판매량

자료원: Rosagromach

 

 ○ 러시아 연간 약 3만 대 이상 농기계 생산

  - 2015년 러시아 농기계 생산은 전년대비 11% 증가한 3만7438대였음.

  - 써레(57%), 쟁기(18%), 사료 작물 수확기(16%), 파종기(15%) 등의 생산이 크게 증가했음.

  - 트랙터와 수확기 생산은 약 20% 가까이 감소했으나, 시장점유율은 다소 증가했음.

  - 루블화 약세 및 러시아 정부의 수입대체 산업 육성 정책으로 러시아산 농기계에 대한 수요가 크게 증가한 덕분임.

 

러시아 농기계 생산 규모(2014~2015년)

                                                                                    (단위: 대)

자료원: Rosagromach

 

□ 러시아 농기계 시장 경쟁 동향

 

 ○ 2015년 들어 외국산 점유율 감소, 러시아산 시장 확대

  - 외국산 트랙터(신품)의 2015년 판매량은 159% 감소해 시장점유율이 10% 가량 축소된 반면, 러시아산은 2014년 19%에서 2015년 24%로 시장 점유율을 확대했음.

 

원산지별 러시아 농업 트랙터 시장 분석

주: MTW – 벨로루시 Minsk Tractor Works 브랜드

자료원: Rosagromach

 

  - 수확기의 경우, 2015년 외국산의 판매량이 55.6% 감소해 점유율이 2%대로 떨어진 반면, 러시아 브랜드의 경우 점유율이 2014년 56%에서 2015년 64%로 증가했음.

 

원산지별 러시아 수확기 시장 분석

자료원: Rosagromach

 

 ○ 2016년 들어서도 러시아 농기계 생산 및 판매 지속 증가 중

  - 2016년 1월~2월 전년동기 대비 러시아 농기계 생산은 57.2% 증가한 79억 루블을 기록함.

  - 특히, 써레 생산은 3.8배 증가한 4962대, 파종기는 2.2배 증가한 688대였으며, 트랙터(93.1% 증가, 253대), 스프레이 기구(30.7% 증가, 115대), 비료살포기(28.2% 증가, 141대), 경운기(3.7% 증가, 481대) 등도 생산이 증가했음.

  - 2016년 1~2월 간 러시아산 농기계 판매액은 전년동기대비 2배 증가한 67억 루블이었음.

  - Rosagromach사에 따르면, 러시아산 농기계 생산 및 판매 증가의 주요 이유로 루블화 약세에 따른 수입단가의 상승 및 러시아 정부의 농기계 생산 보조 프로그램 확대를 들고 있음.

 

 ○ (참고) 러시아의 주요 농기계 생산 기업

 

러시아 트랙터 주요 생산업체 구성(2013년)

                        (단위: 대, %)

생산업체명	생산 지역	Trade Mark	생산량	점유율
ELAZ	타타르스탄 공화국	MTW, Belarus	3027	38.33
KhTZ	밸고로드 주	KhTZ	940	11.90
John Deere Rus	모스크바 주	John Deere	883	11.18
CNH-Kamaz	타타르스탄 공화국	New Holland, Case IN	507	6.42
Sarex	모르도피아 공화국	MTW, Belarus	321	4.06
Peterburgsky Traktorny Zavod	레닌그라드 주	KIROVETS	310	3.93
CLAAS	크라스노다르 주	Claas	289	3.66
Rostselmash	로스토프 주	VERSATILE	236	2.99
Smolspetstech	스몰렌스크 주	MTW, Belarus	220	2.79
기타 21개의 업체			1165	14.75
전체			7898	100

자료원: Agro2b

 

러시아 수확기 주요 생산업체 구성(2013년)

                        (단위: 대, %)

생산업체명	생산 지역	Trade Mark	생산량	점유율
Rostselmash	로스토프 주	Torum, ACROS, VECTOR, NIVA	2960	49.84
Bryanskselmash	브랸스크 주	Palesse	1620	27.28
CLAAS	크라스노다르 주	Claas	524	8.82
CNH-Kamaz	타타르스탄 공화국	New Holland, Case IN	225	3.79
Krasnoyarsk Combine Harvester Plant	크라스노야르스크 주	Agromach-Enisey	181	3.05
John Deere	모스크바 주	John Deere	174	2.93
KranSpetsBurMach	아무르 주	MTW, Palesse, KZS 등	130	2.19
Remselmach	크라스노다르 주	Don, Dobrynya	96	1.62
Omsklidagromach	옴스크 주	Lida 1300	10	0.17
Vladimirsky Motor-Tractor Plant	블라디미르 주	Agromach-Enisey	7	0.12
Udmurtagrosnab	우드무르티아 공화국	Palesse	7	0.12
Terrion	레닌그라드 주	Terrion	5	0.08
전체			5939	100%

자료원: Agro2b

 

□ 러시아 정부의 국내 농기계 생산 육성 정책

 

 ○ 농기계 생산업체 보조 프로그램

  - 2012년 12월, 러시아 연방 법령 #1432로 농기계 생산업체 보조 프로그램이 실시됐음.

  - 이 프로그램으로 생산업체는 농기계 판매 시, 판매가의 25~30%를 할인해 제공하며 해당액을 사후에 러시아 정부로부터 보조금 형태로 돌려받게 됨.

  - Rosagromach사에 따르면, 2015년 6월 보조금 지급 가능액이 15%에서 30%까지로 확대된 후 7~8월 2개월 간 농기계 판매량이 89.6% 증가했다고 함.

  - 2016년 3월 18일까지 약 3년 동안 총 보조금액은 76억8000만 루블, 총 농기계 판매액은 160억 루블이었음. 프로그램 실시 후 3년간 1432개의 농업회사가 트랙터 1200대, 수확기 4500대를 구매했음.

  - 2016년 1월 28일 러시아 연방 메드베데프 총리는 2016년에도 이 프로그램을 계속할 것이라 발표하면서 추가로 100억 루블을 배정했음.

 

 ○ 러시아 Industry Development Fund(FRPRF)사의 금융 지원

  - 러시아 FRPRF사는 러시아 제조업 구조 현대화, 첨단 생산기술 도입 및 수입대체산업 육성을 위해 2014년 설립됐음.

  - 이 펀드는 신규 첨단기술 상품 개발 및 경쟁력 있는 혁신산업 육성 프로젝트에 저리로 대출(대출기간 7년, 대출액 5000만~5억 루블, 금리 5%)해주고 있음. 2015년 펀드 조성액은 200억 루블이었음.

  - 2016년 4월까지 FRPRF사는3개의 농기계 생산 프로젝트를 지원했음.

 

FRPRF사의 농기계 생산 지원 프로젝트

                        (단위: 억 루블)

생산업체명	도시	프로젝트	저리 대출액
Onezhsky Tractor Plant	페트로자포츠크	전자동 벌채 장비, 액압 전동장치 등 개발 및 생산	1.07
Rostselmash	로스토프나도누	대형 수확기 개발 및 생산. 러시아 내 유럽, 중국 상품 대체 후 CIS, 몽골, 아프리카, 유럽 등에 수출 계획	1.85
Vselmach	보로네시	곡물 가공 및 보관 장비 개발	5

 

 ○ 러시아 지역 정부의 혁신 분야 금융 지원 프로그램

  - 2012년부터 알타이 주정부는 장비개발 분야의 혁신 프로젝트에 대해 장려금을 지급하고 있음.

  - 2013~2015년, 17개의 프로젝트에 약 2400만 루블을 지원했음.

 

□ 러시아의 농기계 수출입 동향

 

 ○ 루블화 약세 및 농기계 생산업체 보조 프로그램 실시로 인해 러시아 농기계 수입은 3년 연속으로 감소하고 있음.

 

러시아 농기계 수출입 동향(2011~2015년)

(단위: 백만 달러)

자료원: Trade Map

 

  - 2012~2015년 러시아 농기계 수입은 300% 이상 감소했으며, 2015년 15억7000만 달러를 기록했음.

  - 러시아의 주요 농기계 수입국별 농기계 수입액도 2012~2015년 동안 크게 감소했는데, TOP5 수입국별 수입 감소율을 보면, 네덜란드 84.7%, 독일 73.4%, 미국 70.4% 감소

   · 러시아의 주요 농기계 수입국 비중은 독일(19.7%), 벨로루시(10.2%), 네덜란드(10.1%), 스웨덴(5.5%), 미국(5.0%) 순

 

러시아의 주요 농기계 수입국별 수입액 추이

                                                                        (단위: 천 달러)

자료원: Trademap

 

  - 2012~2015년 러시아 농업기계의 품목별 수입 감소율은 트랙터가 81.2%(HS Code 8701), 수확기는 66.4%(HS Code 8433), 사료 생산 장비 및 양계장 장비가 54.5%(HS Code 8436), 경작 기계가 51.8%(HS Code 8432)였음.

 

품목별 러시아 농기계 수입 동향(2012~2015년)

(단위: 백만 달러)

자료원: Trade Map

 

  - 외국산 농기계 수입이 급감은 루블화 약세로 과거 30~40% 외국산과 자국산 간 가격 차이가 최근 100%까지 확대됐기 때문

  - Rosagromach사에 따르면, 러시아산 수확기의 평균가격은 700만~900만 루블이며, Claas사의 수확기 평균가격은 1500만~1600만 루블임. 자국 농기계 판매 보조금을 고려하면 그 차이는 더욱 벌어짐.

 

 ○ 한편, 러시아 농기계 수출은 농기계 생산 육성 프로그램으로 증가세를 시현하고 있음.

  - 2012~2015년 러시아 농기계 수출은 3.8% 증가했으며, 2015년에는 전년대비 7.2% 증가한 2억9000만 달러 수준으로 나타났음.

  - 2012~2015년 기간 동안 CIS 국가에 대한 수출은 다소 감소한 반면, 네덜란드(4038%), 폴란드(385%), 독일(379%) 등 유럽 국가에 대한 수출이 크게 증가했음.

   · 러시아의 주요 농기계 수출국 비중(2012~2015년): 카자흐스탄(51.5%), 벨로루시(10.6%), 리투아니아(4.5%), 우크라이나(3.4%), 우즈베키스탄(2.6%), 독일(2%), 네덜란드(2%) 순

 

러시아의 주요 농기계 수출국별 수출액 추이

 (단위: 천 달러)

자료원: Trade Map

 

  - 2012~2015년 품목별 수출을 살펴보면, 2012년 대비 트랙터가 7.3%, 경작 기계가 45.2%, 사료생산 장비 및 양계장 장비가 104%, 우유가공 장비가 52.6% 증가했음.

 

품목별 러시아 농기계 수출 동향(2012~2015년)

(단위: 백만 달러)

자료원: Trade Map

 

□ 러시아 내 농기계 생산공장 설립 유망

 

 ○ 외국 농기계 생산기업이 러시아 내 공장을 설립할 경우, 정부프로그램을 활용할 수 있음.

  - 러시아 내 공장 설립한 후 ‘농기계 생산업체 보조 프로그램’에 참여할 수 있음. 최근 독일 Claas사는 2016년 1월 1일 이 프로그램 참여를 허가받았으며, 2016년 말까지 러시아 농기계 판매액을 20억 루블까지 확대할 예정임.

  - 한편, 러시아 내 생산 공장을 보유한 외국 농기계 기업은 러시아의 technical certificate을 받아 러시아 정부의 저리 대출 프로그램에도 참여할 수 있음.

  - 또한, 농기계 부품에 대해서는 수입관세를 0%까지 감면해주고 있음.

   · 러시아의 농기계 수입 관세는 15%

 

 ○ 글로벌 농기계 생산기업은 이미 러시아에 생산공장을 설립했음.

 

기업명	생산지
독일 Claas	크라스노다르시
미국 John Deere	도모데도보 및 오랜부르그시
영국 New Holland	타타르스탄 공화국
독일 Amazone	사마라시
AGCO(2016년 예정)	골리츠노시

 

  - 미국 John Deere사의 경우, 약 4500만 달러를 투자해 오렌부르크 시에 농기계 조립 공장(3만m² 면적)을 가동 중임. 4개의 조립 라인을 사용해 9종의 농기계 생산 중이며, 최근 러시아 농기계 시장 점유율을 11%까지 끌어올려 러시아 내 외국기업 중 최대 생산업체로 등극했음. 2016년 말까지 추가로 50만 달러 투자, 금속가공 장비를 설치해 단순 조립이 아닌 가공 공정까지 도입할 예정임.

 

 ○ 러시아 내 농기계 부품 생산 현지화 유망

  - 러시아 농기계 생산 구조의 주요 문제는 농기계 부품 생산업체 부족임.

  - 러시아의 농기계 생산업체는 법령에 따라 부품 현지화율을 끌어올려야 하지만, 현지 부품 생산업체가 부족해 대부분의 부품을 수입하고 있음.

  - 현지 진출 글로벌 농기계 생산기업들은 현지 신규 부품업체를 물색하고 있으며, 미국 John Deere사는 25개, Claas사는 40개의 현지 부품 생산업체와 계약을 체결하고 있음.

 

 

자료원: Rosagromach, Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, Trade Map, Finanz.ru, ZOL, Agro2b, Agroinfo.com 및 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합