탄자니아, 천연가스의 핫스팟으로 부상

- 천연가스터미널 2020년 완공 예정 -

- 국제유가 하락 영향으로 가스산업 호황은 아직은 섣부른 꿈 -

 

 

 

□ 탄자니아 천연가스산업 현황

 

 ○ 풍부한 천연가스 매장량

  - 2010년 탄자니아 남부연안에서 첫 가스가 발견된 이후 55조 입방피트의 가스 매장량 확인

  - 이 매장량은 30년간 영국의 수요를 충분히 공급할 수 있는 수준임.

  - IMF에 따르면, 지금까지 발견된 가스는 매년 60억 달러 수익을 창출할 잠재성을 가지고 있음.   

  - 2016년 2월 25일, 루부해저(Ruvu Basin) 연안에서 2.17Tcf의 가스를 추가로 발견함.

 

동아프리카의 LNG 개발 현황

자료원: 닛케이

 

 ○ 첫 가스 발견 이후 높아진 기대감

  - 탄자니아 전 국민의 기대를 받고 있는 천연가스 프로젝트가 성공한다면 향후 9년 내에 중간소득 경제국가가 될 것임.

  - 이 프로젝트가 성공하면 국내수입(Domestic Revenue)이 14% 증가하고, 원조의존도는 3% 감소할 전망

  - 천연가스 채굴이 시작되면 10억 달러 이상의 투자를 이끌어내 연 경제성장률이 2% 상승 기대

 

 ○ Shell의 BG Group 인수

  - 영국 기업인 BG는 이번 LNG 프로젝트의 가장 중요한 파트너로, Shell의 BG 기업인수는 이 프로젝트가 더 큰 규모의 자산을 갖게 됨을 의미함.

  - 탄자니아석유개발공사(TPDC) 사장 Dr. James Matarago는 Shell이 탄자니아 BG를 인수한 것이 지정학적으로 접근이 용이한 아시아 시장을 고려한 전략이라고 언급

  - 뿐만 아니라, 국제에너지 중심지 중 하나인 인도양 구역에서 더 좋은 위치를 차지할 수 있음.

 

□ 2020년 완공되는 LNG 터미널

 

 ○ 이 프로젝트는 200억 달러에서 300억 달러의 자본이 투입되는 거대 프로젝트임.

  - 영국의 BG Group(현재 Royal Dutch Shell이 인수), Statoil, Exxon Mobil, Ophir Energy 등의 글로벌기업과 국영기업인 탄자니아석유개발공사(TPDC)가 참여했으며, 2개의 기차가 운행되는 LNG 수출용 내륙터미널은 2020년 초 공장 운영 개시를 목표로 하고 있음.

 

 ○ 탄자니아 석유개발공사(TPDC)는 탄자니아 남부 린디(Lindi)지역의 리콩오(Likong’o) 마을 207만1705㏊의 공장부지 권리증서를 가지고 있음.

  - 이곳은 가스가 발견된 거대한 연안과 접근이 용이하며, 또 다른 1만7000㏊의 부지는 산업단지로 활용 예정

 

 ○ 첫 가스 생산과 수출은 2021/22년 즈음에 시작될 것으로 예상되며, 이 터미널은 주로 수요가 높은 아시아시장과 주변국인 르완다, 부룬디, 콩고민주공화국으로 수출하는데 사용될 것임.

 

 ○ 현재 다르에스살람과 음트와라의 송고송고 섬을 잇는 547㎞의 가스 파이프라인이 완성

  - 1일 784만 입방피트(MMcf/d)의 수송능력을 보유

  - 음트와라에서 린디의 음나지 만까지 파이프라인이 완공되면 더 많은 가스가 국내로 공급될 것임.

 

 탄자니아 천연가스 개발지역

자료원: U.S Energy Information Administration

 

□ 프로젝트를 위협하는 요소들

 

 ○ 저유가 사태

  - 국제유가와 가스가격이 하락 추세로, 프로젝트 성공 가능성에 대한 뜨거운 논란이 지속

  - 유가가 배럴당 80달러 또는 그 이상이 돼야만 프로젝트가 경제적으로 충분한 성공을 거둘 것으로 예상

  - 2015년, 단기공급분 LNG 가격은 MMBtu당 약 7.1달러로 26% 이상 하락했음.

 

 ○ 지연되는 최종 투자 결정(Final Investment Decision)

  - 최종투자결정(FID)는 2016년에 완료됐어야 했지만, 공장부지 입지 선정과 매입 문제로 지연

  - John Magufuli 신임 대통령은 앞으로 4년 이내에 빠른 FID를 만들 것을 약속함.

  - TPDC가 공장부지 권리증서는 갖고 있지만, 법에 따라 마을 주민들에게 보상해야 하는 문제가 남아있음. 가장 중요한 것은 빠른 시일 내에 주재국 정부 협정(HGAs)이 탄자니아 정부와 탄자니아 석유개발공사(TPDC), 국제석유회사들(IOCs) 사이에서 실행되느냐임.

 

주재국정부협정(HGAs): 외국인투자자와 지방정부 혹은 중앙정부 사이에서 외국인투자자에 의한 프로젝트 운영과 건설, 그리고 개발에 관한 권리와 의무를 관리하는 법정합의서

 

 ○ 팽배한 관료주의

  - 가스 관련 정책들이 탄자니아에서 흔한 관료주의 때문에 통과되는 시간이 점점 지체되고 있음.

  - 하지만 탄자니아의 새 대통령은 효율적인 내각구성과 부정부패 척결에 주력하고 있으므로 정책 입안에서 좀 더 속도를 낼 것으로 기대하고 있음.

 

Lindi 천연가스터미널 조감도

자료원: 데일리 뉴스

 

□ 시사점

 

 ○ 동아프리카는 엄청난 화석연료가 매장돼 있는 새로운 글로벌 핫스팟으로 떠오르고 있음.

  - 우간다에서 상당한 양의 석유가 발견됐고, 탄자니아와 모잠비크에서는 천연가스가 발견됨.

 

 ○ 모잠비크의 LNG 플랜트 계획은 탄자니아보다 더 순조롭게 진행되고 있음.

  - 탄자니아가 장기적 가스판매 계약을 위한 최상의 거래를 선점하기 위해서는 순조로운 의사결정과 단순한 법적 절차 등이 필요함.

 

 ○ 천연가스는 외국으로 수출돼 국가 재정에 큰 도움이 될 것. 뿐만 아니라 탄자니아 민간용, 발전용, 산업용 등으로 사용돼 국내외적으로도 큰 발전을 이룩할 수 있을 것으로 기대됨.

 

 ○ 우리나라는 에너지원의 97%를 수입하는 에너지수입국가로, 상대적으로 저렴한 동아프리카 천연가스에 관심을 가질 필요가 있음.

 

 

자료원: Daily News, World Oil, The African, The Guardian 및 KOTRA 다레살람 무역관 자료 종합