중국 수입쌀 시장동향 및 한국산 유통 전망

- 수입쌀 수요 증가세, 수입·검역조건·현지 유통망에 대한 이해가 우선 -

- 한국산 인지도 제고 노력 시급 -

 

 

 

□ 중국 수입 쌀시장 동향

 

 ○ 중국 세계 제1의 쌀 수입국이자 소비국

  - 중국은 2013년 세계 최대 쌀 수입국으로 등극했으며, 2011년부터 쌀 수입량이 점진적으로 증가하는 추세

   · 2011년 156만9000톤, 2012년 236만8600톤, 2013년 227만1100톤, 2014년 257만9000톤, 2015년 335만 톤

 

 ○ 주요 수입국은 아래 표와 같으며, 2014년 기준으로 3대 수입국(베트남, 태국, 파키스탄)이 차지하는 비중은 98.25%에 달할 정도로 절대적임.

 

2015년 중국의 쌀 수입 상위 10개국

(단위: 천 달러, %)

순위	국명	수입액	증감률
1	베트남	732,402	17.0
2	태국	477,228	19.4
3	파키스탄	162,397	2.3
4	캄보디아	68,946	117.9
5	라오스	22,993	236.7
6	미얀마	4,711	47.4
7	일본	2,826	580.9
8	대만	842	- 52.9
9	러시아	819	276.9
10	뉴질랜드	4	0
	총합	1,473,169	19.9

자료원: 중국해관통계

 

 ○ 수입 증가 주요 원인: 중국산 쌀 가격 상승, 소비자 선호도 변화 등

  - 중국산 쌀 가격은 베트남, 태국 등 동남아 지역 주요 수입국 제품에 비해 높게는 2~3배의 차이를 보임. 실례로 중국산 쌀은 베트남산 대비 약 50%까지 높음.

  - 중국의 WTO 가입 이후 쌀, 밀, 대두 등 양식 위주의 식품 수입량이 확대되고, 경제 발전으로 인한 소득 수준 상승으로 고품질·안전성의 이미지를 갖고 있는 외국산 식량에 대한 수요가 꾸준히 확대됨.

  - 따라서 가격경쟁력과 품질이라는 2개 요소에서 모두 동남아산에 밀리고, 소비자들은 일본, 뉴질랜드 등 고가의 수입 쌀 구매에도 눈을 돌리고 있음.

 

 ○ 중국인, 전 세계 쌀 생산량의 30% 가까이 소비

  - 쌀은 중국인의 곡물 소비 중 가장 중요한 비중을 차지하며 연평균 소비량이 1억4000만 톤에 달함.

  - 미국 농업부에서 발표한 자료에 따르면, 2016년 전 세계 쌀 소비량은 4억8400만 톤에 달할 전망으로, 중국의 소비량이 1/3 가까이 차지함.

 

 ○ 시장 경쟁 동향

 

 2015년 중국산 쌀 브랜드 Top 10

브랜드명	생산회사	특징
베이따헝 (北大荒)	黑龍江省北大荒米業集團	· 동북미를 취급하는 회사 중 대표 회사 · 월마트, 까르푸, RT-Mart 등 대형마트에 납품 · 중국에서 가장 규모가 큰 쌀 상품화 생산기지
푸린먼 (福臨門)	中粮米業 (中國粮油(控股)有限公司)	· 중국정부의 거시적 통제 및 쌀 무역의 주요 경로 · 60여 년의 쌀 무역 경험 · 2009, 2010년 연속 쌀 시장 점유율 1위
진졘 (金健)	湖南金健米股份有限公司	· 관련업계 중 최초 상장기업 · 전국 1, 2선 도시의 85%에 공급되고 있음.
쑤컨 (蘇墾)	江蘇省農墾米業有限公司	· 장쑤성 내 최대 국유식량기업 ·‘ 유기농업’이 회사의 모토
金龍魚 (진룽위)	益海嘉里食品營銷有限公司	· 세계 최대의 저용량(小包裝）식용유 생산업체 · 세계 5대 식량기업 중 유일한 중국 기업
미쯔파이 (米字牌)	吉林粮食集團米業有限公司	· 지린성 최대의 식량가공기업 · 제2회 아시아 브랜드 세레모니에서 ‘아사아에서 가장 영향력 있는 브랜드상’ 수상
궈바오 (國□)	湖北國宝橋米有限公司	· 국가지정 농업산업화 중점선도기업(國家級農業産業化重点龍頭企業) · 후베이 성 지정 ‘쌀 한 포대 프로젝트’ 주요 기업
자셴 (稼仙)	安徽省稼仙米業集團有限公司	· 생산부터 물류배송까지 담당하는 종합성 민영기업 · 국가지정 안후이 성의 유일한 식품안정신용시스템건설중점기업(食品安全信用□系建設重点企業)
진자 (金佳)	江西金佳谷物股份有限公司	· 장시성 최초의 식량전문기업 · 주로 화동, 화남 지역에서 인기가 많음.
러후이 (樂惠)	上海樂惠米業有限公司	· 상하이 시민에게 가장 사랑받는 상품 · 중국 쌀 브랜드 중 가장 먼저 등록된 브랜드

자료원: 중국산업정보망

 

2015년 중국 지역별 우량 쌀 선정 등급(별 1~5개)

五常大米(5등급)	헤이룽장성(黑龍江)	原陽大米(2등급)	허난성(河南省)
盤錦大米(4등급)	랴오닝성(遼宁省)	京山橋米(2등급)	후베이성(湖北省)
建湖大米(4등급)	장쑤성(江蘇省)	珍宝島大米(2등급)	헤이룽장성(黑龍江)
營口大米(3등급)	랴오닝성(遼宁省)	東港大米(2등급)	랴오닝성(遼□省)
楡樹大米(3등급)	지린성(吉林省)	小站稻(2등급)	천진(天津)
建三江大米(3등급)	헤이룽장성(黑龍江)	阜宁大米(2등급)	장쑤성(江蘇省)
方正大米(3등급)	헤이룽장성(黑龍江)	東海大米(2등급)	장쑤성(江蘇省)
泗洪大米(3등급)	장쑤성(江蘇省)	淮安大米(2등급)	장쑤성(江蘇省)
姜家店大米(3등급)	지린성(吉林省)	前郭爾羅斯大米(1등급)	지린성(吉林省)
舒蘭大米(2등급)	지린성(吉林省)	南陵大米(1등급)	안후이성(安徽省)
万年貢米(2등급)	장시성(江西省)	延壽大米(1등급)	헤이룽장성(黑龍江)

자료원: 중국산업정보망

 

□ 수입 쌀 유통경로

 

 ○ 수입 쌀 유통구조

  - 수입 쌀이 중국 시장에 유통되기 위해서는 식품유통허가증이 필요하며, 주요 유통경로는 다음과 같음.

  ① 생산자-소비자 간 직접 판매(i형)

  ② 생산자-소매상-소비자(ii형)

  ③ 생산자-도매상-소매상-소비자(iii형)

  ④ 생산자-대리상-도매상-소매상-소비자(iv형)

 

 ○ 주요 유통채널 분석

 

채널 종류	특징
특수 채널 - 공동구매 등 -	소비자 공동구매 확대, 대중(大,中)형 기업의 복지수준 향상 등으로 향후 5년간 특수 채널을 통한 유통이 점진적으로 상승할 전망
요식업 채널	개인 소비수준 향상, 외식문화 확산 등으로 요식업 유통채널은 안정적인 성장세를 이어갈 전망. 다만, 쌀의 유통채널의 다양화로 요식업을 통한 유통량 비중은 소폭 하락할 것으로 보임.
전통 채널 - 재래시장, 쌀 전문점	소비자들의 쌀 소비 형태가 대량 소비에서 소량 소비로 변화하면서 전통채널의 비중도 점차 축소되는 추세임.
현대식 채널 - 백화점, 마트, 편의점, 전자상거래 등	마트, 백화점, 전자상거래와 같은 현대화 된 유통채널은 구매 편리성, 채널의 다양성 등으로 소포장 쌀 상품의 주요 유통경로가 됐음. (매년 평균 36%의 성장률을 보임.)

 

 ○ 전국으로 유통되는 쌀은 매년 5000만 톤으로, 도시인구의 소비량이 2513만 톤, 포장쌀의 일반가정 소비량이 648만 톤에 달함.

  - 도시인구 소득수준의 향상으로 식품 소비구조에 변화가 나타나고 있음. 특히 경제가 발달한 1선 도시와 연해지역 도시에는 주식(쌀, 옥수수, 보리 등 3대 곡물) 소비의 감소, 부식(간식) 소비 증가 현상이 나타나고 있음.

  - 다만, 최근 10년간 도시인구의 연평균 증가율이 3.8%를 보여 도시지역 쌀 소비량의 일정 수준 유지가 가능함.

 

□ 중국 쌀 수출 제약요건 및 관련 규정

 

 ○ 외국산 쌀 수입 조건

  - 국가발전개혁위원회가 발표한 '농산품수입 관세할당액 잠정관리법' 규정에서는 2016년 쌀 수입 관세 할당량 및 신청 조건과 배당 원칙에 관한 법률을 제정함.

  - 2016년 쌀 수입관세 할당량은 532만 톤. 그 중 바스마티(basmati) 쌀 266만 톤, 단립도(short-grained rice)이며, 비국영(非國營) 무역량의 비중은 50%임.

 

 ○ 관세율 기준

  - 쌀은 수입배정액상품으로 배정액 내 관세율은 1%, 배정액 외 관세율은 65%

  - 기타 관세가 없는 특혜 규정

  - 증치세율(VAT) 13%

 

 ○ 중국품질검험검역총국은 2015년 12월(2015년 제149호)를 발표함.

  - 중국의 전문가들이 대한민국 쌀의 유해 생물 존재 여부 검사를 시행하고, 그 결과에 따라 대한민국의 쌀의 수입을 허락함.

  - 한국의 대중국 쌀 수출은 '한국산 수입쌀 검역검사요구'(进口韩国大米检验检疫要求)에 부합해야 하며, 현미, 정백미, 싸라기를 포함함.

 

대한민국 쌀 수입 검사, 검역 요구사항(进口韩国大米检验检疫要求)

가공공장, 저장장치 요구사항	한국에서 중국으로 수출하는 쌀의 가공공장과 보관창고는 반드시 중국국가질검총국에 등록해야 함.  - 현재 한국 내 6개의 허가받은 공장에서만 가공하도록 지정함.
식물검역 요구사항	(1）한국에서 수출하는 쌀은 아래 열거한 중국 측에서 유해하다고 판단되는 생물을 포함하면 안 됨.  - 수시렁이과(科)의 검은 갑충, 백미돔, 거짓쌀도둑 거저리 허브스트, 모과나무벌레, 솔검, 부르크홀데리아 (2）한국에서 수출하는 쌀은 토양을 포함하면 안 되며, 벼, 겨 등 기타 잡초들과 함께 섞으면 안 됨.
식품안전 요구사항	한국에서 수출하는 쌀은 반드시 중국 관련 법규와 법률, 식품안전표준 요구사항에 부합해야 함.
식물검역요건	한국에서 수출하는 쌀은 당국에 식물검역요구증명서를 제출해야 하며, 중국 식물검역 요구사항에 부합한다는 것을 증명해야 함. - ‘한국의 대중수출 쌀에 대한 조사와 검역의 요구사항‘의 식물검역 증명서를 포함하는 ‘쌀 무역에 관한 중국과 한국, 쌍방의 조사와 검역에 관한 이해‘를 2015년 10월 31일에 쌍방이 합의하에 동의함.
방역증명요건	한국에서 수출하는 쌀은 수출 전에 방역처리를 해야 함. 쌀에 해충, 특히 창고에 기생하는 해충이 없다는 증명을 해야 함. 중국에 도착해서는 방역증명서류를 제출해야 함.
포장요건	한국에서 수출하는 쌀은 반드시 중국의 포장요건에 부합해야 하며, 깨끗하고, 위생적이며 새 것이어야 하고 포장상태에서도 방역이 가능해야 함. 모든 포장에는 “본 상품은 중국으로 수출하는 것임”이라는 문구와 쌀의 유형, 가공공장 이름과 주소, 수출상품의 이름과 주소가 반드시 중국어로 표기되어야 함.
운수공구요건	한국에서 수출하는 쌀의 운수공구에는 해충과 기타 검역이 필요한 물체를 지닐 수 없음.

자료원: 중국품질검험검역총국

  

 ○ 외국산 쌀 수입 프로세스

  - 경영자질(자격): 중국 기업은 쌀 수입 업무에 종사해야 함. 일반 경영성기업을 제외하고 반드시 공상, 세무, 대외무역자격 등의 수속 외, 영업 범위 내 쌀의 경영 자격 등기를 포함해 위생허가증을 구비해야 함.

 

  ○ 수입 검관조건: 상무부 발급

 

 ○ 수입 상검: 라벨(label) 신청 필요

 

 ○ 일반 무역 방식의 수입 과정

 

 ① 배정액 신청

  - 쌀이 관세배정액관리상품('관세배정액 증명'의 1%의 관세율 혹은, 65%의 관세율에 따라 징수 여부)에 포함되므로, 매 11월 상무부에 신청해야 하고, 다음 해의 관세 배정액증명 역시 신청해야 함. 상무부는 기업의 전년도 수입 상황에 따라 검열해야 함. 신청 자료는 다음과 같음.

 

A. 신청양식 B. 신청보고서 C. 기업영업 허가증 D. 대외구매발주서

  

 ② 라벨(중문 상표)

  - 과정은 기업이 자의적으로 신청하며, 해당 출입경검험검역국(出入境檢驗檢疫局)에서 라벨 신청양식 수령 가능함. 구비서류는 다음과 같음.

 

A. 기업영업 허가서 B. 쌀질량검험검역보고서(수입된 쌀을 출입경검험검역국에서 실시한 샘플검사와 그 기관에서 발급한 샘플의 검사보고서) C. 국내경영기업의 신청보고 D. 생산 제조상복사본 및 번역본(수출지역 관련기구의 증명이 필요함.) E. 생산상복사본 및 번역본(간단한 쌀 생산 공정의 설명에 기업의 날인이나 책임자의 서명이 필요함) F. 외포장 도안(기재된 외국어와 번역된 중문이 일치해야 하고, 상품의 중문 이름이 반드시 외국어 이름보다 커야 하며, 간체자 기재 및 도안은 원본과 크기가 같아야 하고, 컬러 인쇄가 가능해야 함.) * 주의: 중문라벨샘플(3장), 라벨원본과 번역본(각 3장). 생산지 명확히 기재해야 함. 자료를 구비 후 화물이 도착하기 두 달 전, 해당 출입경검험검역국에 라벨을 신청·보고해야 하며, 신청된 자료는 상급기관인 국가총국의 비준 안에 따라 심사함. 라벨에 수정이 필요한 경우 다시 서류를 구비 후 신청해야 함.

 

 ③ 수입수속은 상검에서 검사 후 통관 신청을 하며, 만약 상검에서 불합격 통지를 받은 후에는 통관이 불가능함. 쉽백을 요청할 경우, 자료는 다음과 같음.

 

A. 상검검사증 B. 라벨비안증빙 C. 성분표 D. 중문상표 견본 E. 원본 사인 및 중문 번역 본 F. 국내 경영 기업의 '위생허가서' 및 '사업 허가서' 복사본 G. 수출 발부 위생허가서와 사업 허가서의 번역본 H. 수출 발부 위생면역증명서와 원산지 증명서, 품질보증서 및 그에 해당하는 번역본  I. 대외 구매 계약서, 영수증, 포장 명세서 J. 수입 대리 협의 복사본 K. 목재로 포장할 경우 수출하려는 국가에 '목재 포장 소득증명서'를 제공해야 함.

 

   · (주의) 포장에는 'IPPC' (국제식물보호협약에 따라 발급되는 목재포장에 대한 소독 및 검역 훈증) 검역국가의 바코드를 명시해야 함. 상품검사검역국은 항구에서 물품을 검사하고 대조해야 함.

  - 포장은 중국의 기준과 부합하는지, 등록상표가 완비돼 있는지 확인

  - 제공되는 모든 문서자료 심사

  - 물품을 추출해 검사하고, 해당 물품이 중국 수입식품위생기준과 부합하는지 판단

 

④ 세관신고: 위의 작업을 완료하면 바로 수입처 해관에 신고할 수 있음. 해관 신고에는 이하의 자료가 필요

 

A: 오리지널 인보이스, B: 패킹리스트, C: 원산지증명서, D: 관세할당증명(關稅配額□明), E: D/O, F: 해상적하보험증권, G: 상품검역통관서, H: 화물의 지불증명서 등 가격자료, I: 수입대행계약서

 

□ 한국 쌀 현지 유통망 공급 현황 및 가능성

 

 ○ 현지 유통망 진출: 지난 1월 약 80톤에 해당하는 국내산 프리미엄 쌀 브랜드들의 중국 수출 성사

  - 군산, 철원, 청원 등 중국 수출용 쌀 가공공장 6곳에서 가공된 우리 쌀 브랜드들의 중국 수출이 이루어지면서 중국 유통망 진입을 앞두고 있음.

  - 현지 온오프라인 유통망을 통해 소비자에게 선보일 예정으로, 대형 할인마트, 중소형 슈퍼마켓에서 주로 판매될 예정

 

 ○ 700달러 이하 소액 및 소포장 상품으로 통관 간소화 활용

  - 현지 수입 쌀 시장에서 일본산 쌀이 주로 소포장이나 고가로 판매되면서 고급제품으로 인식되고, 대만산 등 역시 이러한 전략을 확대하고 있음.

  - 안전성과 품질이 보장된 프리미엄 식품에 대한 선호도가 높아지는 중국 식품 소비 트렌드를 반영하듯 쌀 역시 소포장 단위의 상품의 인기가 상승하고 있음.

  - 한중 FTA 관세협정에 따라 700달러 이하의 화물은 원산지 증명서 면제 대상이며, 한중 간 전자상거래 제품의 해상 운송(페리선)으로 믈류비용 단축이 가능해 현지 판매가격 책정에도 유리한 조건으로 작용

   

 ○ 향후 공급 확대 전망: 시장 수요의 변화에 따라 결정, 낮은 가격 경쟁력을 극복할 수 있는 고급미 시장 공략을 위한 꾸준한 시도 필요

  - 현지 곡물수입상 관계자에 따르면, 중국의 주요 쌀 수입국은 동남아 지역에 집중돼 있어 타 식품에 비해 한국 쌀 시장 인지도는 매우 낮은 상태. 한국산 쌀 수출이 첫걸음을 떼었으나 성급히 시장 반응을 예측하기는 어려운 상태임.

  - 형성된 인지도가 낮은 상태에서 수입상의 입장에서는 순수히 한국산 오리지널 브랜드로 시장 유통을 보장하기는 어렵다는 입장

  - 그 외에 현지 수입상마다 쿼터 제한이 걸려있어 수입량 확대에 제약 상존

  - 따라서 진입 초기 대도시의 수입식품 전문점, 주거수준이 높은 지역 식품 전문점 등을 우선으로 마케팅 활동을 공략할 필요가 있음. 또한, 한류 스타를 활용한 한국 프리미엄 제품 홍보효과를 쌀 상품으로 확대해 긍정적인 인지도와 친숙한 이미지 형성에 주력해야 함.

 

 

자료원: 중국상업정보망, 중국품질검험검역총국, 중국해관통계, 중국식품보 및 수입기업 인터뷰 및 KOTRA 상하이 무역관 자료 종합