호주 안전장비 및 관련 소모품 유통시장 현황 및 전망

- 작업복 및 안전 관련 의류 매출이 가장 높아 -

- 건축 붐 및 호주 정부의 까다로운 안전규정으로 관련 장비 수요 유지 전망 -

☐ 안전장비 및 관련 소모품 유통시장 개요

 ○ 시장 현황

  - 작업복, 작업신발 및 장갑, 개인 안전장비 및 병원이나 공사현장, 공장 등에서 사용되는 표지판과 같은 각종 안전장비 및 소모품 유통시장은 호주 자원 개발산업이 붐을 일으키던 지난 2014년까지 꾸준한 성장세를 보여왔으나 2015년 대규모 광산업의 침체와 함께 큰 폭 하락한 모습을 보여줌. 그럼에도 불구하고 2010~2015년 기준, 연평균 성장률은 약 4.3%대, 시장 매출액은 17억 호주달러의 규모를 보임.  

  - 제품은 일반적으로 온라인과 오프라인 2개의 채널에서 판매됨. 가격은 브랜드, 재질 및 품목별로 다양하나, 작업복과 같은 의류의 경우 상의는 후드나 일반 점퍼, 티셔츠 등이 약 15호주달러에서 300호주달러 이상으로 다양함. 하의 역시 카고 바지 기준, 긴 바지와 반바지 모두 20호주달러에서 100호주달러 이상인 것으로 파악됨. 작업용 신발은 발목이 올라온 제품이 가장 인기가 높으며, 일반적으로 100호주달러에서 300호주달러 정도의 가격대를 가지고 있음.

작업용 신발(안전화) 가격대

자료원: Totally Workwear홈페이지(http://www.totallyworkwear.com.au/)

 ○ 시장 전망

  - 호주 시장조사 전문기업 IBIS World의 보고서에 따르면, 향후 5년간 호주 안전장비 및 소모품 유통시장은 약 2.8%의 성장률을 보일 것으로 전망됨. 이는 현지 제조업의 수축과 대규모 자원개발 프로젝트의 침체에도 호주 규정상 크고 작은 모든 공사 현장, 공장 및 산업 현장에서는 각종 안전장비가 필수적으로 필요하기 때문에 그 수요가 꾸준할 것으로 예상됨.

☐ 안전장비 및 소모품 유통시장 매출 현황

 ○ 호주 안전장비 및 소모품 유통시장은 2014~2015년 기준 17억 호주달러의 매출 규모를 가지고 있으며, 품목은 크게 작업복, 작업(보호)신발, 개인 안전장비, 높이 안전장비, 창고 안전장비, 그리고 안전 표지판 등으로 구분할 수 있음. 해당 품목에 대해 현지 시장에서 가장 많은 매출규모를 차지하는 제품은 작업복으로, 용접공들이 입는 가죽으로 된 안전 작업복이나 특수소재로 만들어진 작업 의류 등과 같은 각종 현장 작업복을 들 수 있음. 이는 전체 시장매출의 29.1%를 차지하는 것으로 나타남.

 ○ 동일시장 두 번째로 높은 매출 규모를 가진 제품은 작업용 신발로, 전체 매출액의 약 21.7%를 차지함. 안전 신발은 건축 현장이나 광산 개발 현장, 제조 및 농업 현장 등에서 필수로 착용하는 제품으로 그 수요가 비교적 높은 것으로 나타남.

 ○ 작업용 안전 장갑이 포함된 개인 안전장비의 경우, 이 시장 매출 규모의 약 18.8%를 차지하며, 이는 전체 시장에서 3번째로 높은 매출 규모를 가짐. 개인 안전장비는 안전장갑뿐 아니라 광산업 현장에서 사용되는 호흡 보호기 및 마스크 제품 등과 같은 각종 개인 안전과 관련된 제품 및 소모품을 포함하고 있음.

 ○ 이외 사다리와 같은 높이 안전장비, 트롤리를 포함한 창고 안전장비, 그리고 각종 안전 표지판 등이 전체 시장의 10% 미만의 매출 규모를 가지고 있는 것으로 나타남.

안전장비 및 소모품 유통시장 매출 분포

자료원: IBIS World

 ○ 호주 안전장비 및 관련 소모품 매출규모를 관련 산업 분야별로 비교해볼 때, 광산 관련 분야의 매출이 32.5%로 가장 높은 것으로 나타남. 다음으로는 건축분야가 23.7%, 그리고 제조분야가 약 18.3%인 것으로 파악됨.

 ○ 광산업의 경우, 호주의 주요 산업임과 동시에 지난 5년간 지속적으로 성장해왔기 때문에 관련 장비의 사용 및 인력의 증가로 인한 안전장비의 수요가 꾸준히 높았던 것으로 예상됨. 또한, 지난 3~4년 사이 호주시장에 건축 붐이 불면서 관련 인테리어 제품, 싱크, 바닥재, 창호재와 같은 건축재와 함께 관련 안전장비의 수요도 함께 높아진 것으로 보임.

주요 산업별 안전장비 및 소모품 유통시장 매출 분포