2015년 1~9월 필리핀 교역 동향 및 2016년 전망

- 글로벌 경기침체에도 필리핀의 상품 수입은 증가세 -

- 국제유가 하락으로 인한 한-필 교역은 감소세를 기록, SSD 첫 10대 수출품목 진입 -

 

 

 

□ 2015년 1~9월 필리핀 교역 동향

 

 ○ 2015년 1~9월 필리핀의 수출액은 전년동기대비 4.95% 감소한 442억8082만 달러를 기록

  - 주요 10대 수출 대상국 중 대부분 국가에서 수출액 감소를 기록했으나, 그 외 국가로의 수출액이 증가하면서 수출 감소액을 최소화했다는 평가

  - 통계 자료에 따르면, 필리핀은 전년동기대비 중동아시아, 유럽으로의 수출액이 증가하는 것으로 확인되면서 수출다변화를 추진하는 것으로 보임.

 

 ○ 2015년 필리핀의 수입액은 전년동기대비 3.71% 증가한 500억72만 달러를 기록

  - 한국을 제외한 주요 10대 수입 대상국으로부터의 수입이 상승했으며, 한국으로부터의 수입액 감소 원인은 국제유가 하락으로 인한 석유화학제품 수입가 하락으로 보임.

  - 석유 관련 제품을 제외한 다른 품목에서는 대부분 수입액 증가를 보이면서 글로벌 경기침체임에도 필리핀은 꾸준히 해외 제품 수입액이 증가하고 있음.

 

 

필리핀 주요 수출입 지역 점유율 비교

                        (단위: %)

주요 수출지역(FOB 기준)	2014년 점유율	주요 수입지역(CIF 기준)	2014년 점유율
Asia Pacific	64.4	Asia Pacific	59.0
North America	15.1	Europe	14.0
Europe	11.5	North America	9.2
기타 지역	4.0	Africa and the Middle Eas	7.7
Australasia	2.0	기타 지역	6.8
Africa and the Middle Eas	1.7	Australasia	1.9

주1: FOB(Free On Board)는 매도인(수출업자)이 약속한 화물을 매수인(수입업자)이 지정한 선박에 적재하고 본선상에서 화물 인도를 마칠 때까지의 일체 비용과 위험을 부담하는 무역거래 조건

주2: CIF(Cost Insurance and Freight)는 매도자가 상품의 선적에서 목적지까지의 원가격, 운임료, 보험료 일체를 부담하는 무역거래 조건

자료원: Euromonitor

 

□ 주요 수출품목

 

 ○ 필리핀 주요 수출품목은 주로 반도체 완제품 및 부분품, 건축용 목제건구와 목공품용, 배(그 밖의 화물선과 화객선) 등이 주종

  - 한국, 미국, 일본의 글로벌 제조기업이 주로 진출해 공장 설립 후 수입한 부품으로 완제품을 만든 후 해당 국가 또는 제 3국가로 수출함.

 

 ○ 2015년, 우리 진출기업인 한진조선소를 통해 수출한 그 밖의 화물선과 화객선이 필리핀 10대 수출품목에 포함

   - 그 외 전자집적회로(57.47%), 감광성 반도체 디바이스와 발광다이오드(44.48%) 등 반도체 및 부품이 필리핀 수출을 주도했음.

   · 필리핀은 한진 수빅조선소의 영향으로 2015년 한국, 중국과 더불어 세계 3대 조선 국가 반열에 오르기도 했음.

 

최근 3개년 1~9월 주요 수출품목 및 금액

            (단위: 백만 달러, %)

순위	품목	수출			2015/2014 증감률
		2013	2014	2015
	합계	40,059	46,585	44,281	-4.95
1	전자집적회로(Digital Monolithic Integrated Circuits)(854221)	620	5,731	9,025	57.47
2	자동 자료 처리 저장 장치(847170)	1,621	2,807	1,951	-30.49
3	건축용 목제건구와 목공품용(441890)	2,016	2,078	1,779	-14.38
4	점화용 와이어링 세트와 기타 와이어링세트 (자동차·항공기·선박)(854430)	1,143	1,523	1,448	-4.86
5	감광성 반도체 디바이스와 발광다이오드(854140)	706	847	1,224	44.48
6	자동 자료처리 저장장치의 부분품과 부속품(847330)	210	1,121	1,042	-7.10
7	그 밖의 화물선과 화객선(890190)	41	5	920	∞
8	정지형 변환기(850440)	833	866	908	4.90
9	입력장치나 출력장치(847160)	291	672	759	13.00
10	Special Other. Detail Unknown(980324)	378	38	711	1,785.21

주: 괄호 안은 HS Code를 의미

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 주요 수입품목

 

 ○ 특수품목을 제외한 주요 수입품목은 석유, 역청유, 경유 등의 오일류와 비행기, 자동차 등 운송수단, 반도체와 부품 등

  - 전자집적회로(92.53%, 99.31%), 자동 자료처리 저장장치의 부분품과 부속품(35.01%)은 매년 꾸준히 높은 수입 증가율를 기록했음.

 

 ○ 10대 수입제품 외의 제품도 주로 반도체 및 부분품, 이동수단, 기계류의 높은 수입 비중

  - 그 밖의 봉[열간(熱間)압연·열간인발(熱間引拔)·압출보다 더 가공하지 않은 것으로 한정한다](629.83%), 상자·케이스·바구니와 이와 유사한 물품(270.86%)도 대필리핀 수출에 있어서 눈여겨볼 제품임.

 

 

최근 3개년 1~9월 10대 수입제품 외 수입액 증가율이 높은 제품

            (단위: 백만 달러, %)

순위	품목	수출			2015/2014 증감률
		2013	2014	2015
1	감광성 반도체 디바이스와 발광다이오드(854140)	42	72	241	236.30
2	실린더용량이 1000㏄ 이하인 소형차(870321)	61	78	167	114.91
3	집적회로의 부분품(854290)	125	78	160	104.70
4	그 밖의 봉[열간(熱間)압연·열간인발(熱間引拔)·압출 보다 더 가공하지 않은 것으로 한정한다](722830)	18	20	150	629.83
5	360도 회전의 상부구조를 가진 기계(842952)	83	54	119	119.12
6	실린더용량이 50㏄를 초과하고 250㏄ 이하인 왕복식 피스톤 내연기관의 모터사이클(871120)	34	39	95	143.87
7	상자·케이스·바구니와 이와 유사한 물품(392310)	26	25	91	270.86
8	세미트레일러 견인용 도로주행식 트랙터(870120)	16	27	83	207.76
9	레이저나 그 밖의 광선·광자빔 방식으로 하는 가공공작기계(845610)	14	4	79	2,010.70
10	자체 중량이 2000㎏을 초과하는 헬리콥터(880212)	20	12	77	527.32

주: 괄호 안은 HS Code를 의미

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 한국과의 교역 동향

 

 ○ 수출

  - 2015년 11월까지 한국의 대필리핀 수출액 누계는 전년동기대비 16.3% 감소한 77억7000만 달러를 기록했음.

  - 국제유가 하락으로 인해 한국의 주력 수출품목 중 하나인 석유 관련 제품의 수출액 감소가 큰 것을 제외하면, 다른 제품의 수출액은 2014년보다 소폭 상승했다는 평가

 

 ○ 수입

  - 전체 수입액의 경우 3.8% 감소한 30억 달러 수준으로, 2015년 전체 수입 예상액은 전년대비 소폭 감소한 31억 달러 수준을 기록할 것으로 예상됨.

 

 ○ 무역수지

  - 무역수지는 전년동기대비 22.5% 감소한 48억 달러를 기록하면서 2015년 대필리핀 무역수지는 2013년 수준인 50억 달러의 흑자를 시현하지만, 사상 최대였던 2014년의 흑자 규모에는 미치지 못할 전망임.

 

최근 3개년 한국-필리핀 수출입 동향

                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

	2013		2014		2015(1~11월)
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총계	12,489	8.6	13,363	7.0	10,733	-13.2
수출	8,783	7.0	10,032	14.2	7,766	-16.3
수입	3,706	12.9	3,331	-10.1	2,967	-3.8
수지	5,077	3.0	6,701	32.0	4,799	-22.5

자료원: 한국무역협회

 

□ 수출입 호부진 품목

 

 ○ (수출호조 품목) 솔리드스테이트의 비휘발성기억장치가 처음으로 10대 수출품목에 진입

  - 또한 고정식축전기(27.4%)와 기계 부분품(34.6%), 선박추진용 엔진(17.4%), 광학용품(26.8%)에서 2014년 대비 수출호조를 보였음.

 

 ○ (수출부진 품목) 필리핀 수출 최대 품목인 반도체, 석유는 모두 부진

  - 그리고 대필리핀 주요 수출 품목 중 하나였던 횡단면의 최대치수가 6㎜를 초과하는 동의선(-31.1%)이 최근 3년간 꾸준히 부진을 보이고 있음.

  

한국의 대필리핀 10대 수출품목별 현황

            (단위: 백만 달러, %)

순위	품목	2014		2015(1~11월)
		금액	증감률	금액	증감률
1	메모리(854232)	2,364	3.3	1,918	-9.1
2	그 밖의 휘발유와 조제품(271019)	1,706	-10.9	600	-64.0
3	프로세스와 컨트롤러(854231)	640	4.9	593	-16.8
4	경질석유와 조제품(271012)	1,011	-7.3	477	-50.4
5	고정식축전기(853224)	164	-4.3	200	27.4
6	기계 부분품(847990)	156	7.5	179	34.6
7	횡단면의 최대치수가 6㎜를 초과하는 동의선(740811)	227	2.6	151	-31.1
8	솔리드스테이트의 비휘발성기억장치(852351)	0.3	1,084	115	∞
9	선박추진용 엔진(840810)	86	-1.1	101	17.4
10	광학용품(900211)	62	2.6	71	26.8
	총합	10,032	14.2	7,766	-16.3

주: HSK 6단위 기준, 2015년 증감률은 전년 동기 대비 기준

자료원: 한국무역협회

 

 ○ (수입 분석) 한국의 내수부진 속에서도 2014년과 비교했을 때 대필리핀 수입액은 소폭 하락했는데, 주요 10대 품목의 하락폭이 높음.

  - 10대 품목 중에서는 동광과 그 정광(40.7%), 정제한 동(39.7%) 등 동 관련 품목만 상승률이 높으며, 나머지 제품은 하락세를 보임.

  - 반도체 부품 및 원유 수입 하락폭이 높은 편이며, 그 외 동의 웨이스트와 스크랩 품목도 35.2% 하락했으며, 기타 10대 품목도 대부분 소폭 하락했음.

 

 한국의 대필리핀 10대 수입품목

            (단위: 백만 달러, %)

순위	품목	2014		2015(1~11월)
		금액	증감률	금액	증감률
1	기타 집적회로(854239)	390	-5.0	289	-20.6
2	기타 과실류(080390)	305	0.4	269	-5.3
3	프로세서와 컨트롤러(854231)	294	0.9	261	-2.6
4	정제한 동(740311)	123	1.6	162	39.7
5	석유와 역청유(270900)	368	-4.3	140	-59.8
6	동광과 그 정광(260300)	104	-65.8	129	40.7
7	전화기 부분품(851770)	97	35.6	92	1.1
8	동의 웨이스트와 스크랩(740400)	138	-2.2	83	-35.2
9	전자제품 부분품(854390)	88	-0.9	82	-1.2
10	고정식축전기(853224)	98	2.3	79	-7.1
	총합계	3,331	-10.1	2.967	-3.8

주: HSK 6단위 기준, 2015년 증감률은 전년동기대비 기준

자료원: 한국무역협회

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 꾸준한 경제성장, 정부지출 증가, 낮은 인플레이션 등이 필리핀 소비심리 주도

  - 미국의 금리인상, 중국 경제성장 둔화 및 증시 폭락 쇼크 등의 불확실성에도 필리핀 경제는 2015년 6%대 성장을 기록할 것으로 전망됨. 또한 3년 연속 6% 이상 성장세를 유지하는 등 필리핀 경제는 발전기에 있음.

  - 2% 미만의 낮은 물가상승률과 저금리 기조에 따른 소비심리 안정, 하반기 정부지출 확대 등에 따른 내수 증가로 소비지수도 4~5%대로 매년 꾸준히 증가하고 있음.

  - 국제유가 하락이라는 불가피한 요인으로 2014년 대비 2015년 한국의 대필리핀 수출액은 5억~10억 달러 감소할 것으로 전망되나, 다른 품목의 수출 선전으로 석유 관련 제품을 제외한 나머지 품목은 하락세가 크지 않거나 꾸준히 상승하는 등 필리핀 수출 전망은 2016년에도 안정적으로 유지될 것으로 전망

 

 ○ 대기업 위주의 특정 제품군 편중에서 수출다변화를 모색

  - 대필리핀 10대 주요 수출품목은 대기업 위주의 제품이지만, 위에서 언급한 그 외 필리핀 주요 수입품목을 확인해 우리 중소기업이 수출할 수 있는 제품군을 찾아 수출다변화를 모색해야 함.

  - 가전/전자제품 및 부품, 자동차 부품, IT 관련 제품, 화장품, 식품류, 각종 생활용품 등 소비재 시장 진출 확대를 위한 가능성 타진이 필요한 시점임.

 

 ○ 2016년은 대필리핀 수출 기회의 해

  - (아세안경제통합(AEC)) 2015년 말, AEC가 출범하면서 필리핀뿐만 아니라 ASEAN 전역에 시장을 넓힐 수 있는 기회가 형성됐음. ASEAN의 한 국가에서 수입허가를 받으면 역내 타 국가에서도 인정해주는 정책 및 수출입 간소화 등은 ASEAN 지역을 타깃으로 한 수출기업에 기회가 될 것으로 전망됨.

  - (관세율 인하) 2016년 1월 1일부로 한-아세안 FTA를 통한 대부분의 제품 관세율이 0~5%를 유지하게 됐으며, 이로 인해 우리 제품이 필리핀을 포함한 ASEAN 시장 가격경쟁력 확보에 도움이 될 예정. 대표적으로 2015년까지 필리핀에서 한국산 자동차·부품 관세가 20~30%였으나 2016년부터 5%로 하향 조정돼 관련 산업 종사 기업 경쟁력 확보에 도움이 될 것으로 예상함.

  - (필리핀 대선) 2016년 5월 필리핀 대선이 예정돼 있어 지지율 확보를 위해 대선 전후로 자금이 시중에 풀릴 것으로 전망되면서 일자리 충원, 구매력 상승은 필리핀 소비지수를 높일 것이며, 그에 따라 외국산 제품 수입에도 긍정적 영향을 끼칠 것으로 기대됨.

 

 

자료원: Global Trade Atlas, 한국무역협회(KITA), 필리핀 현지 언론 및 KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합