파나마 전력 부족과 LED 램프 시장

□ 시장동향

 ○ 시장 동향 및 전망

  - 파나마의 경우 고온다습한 기후로 건물 내 냉방이 필수적임. 또한 지속적인 경제 성장으로 인해 산업공간이 증가함에 따라 전력 소비량은 꾸준히 상승 곡선을 기록하고 있음.

  - 2015년 한 해 전력 소비량은 2만7500㎿로 전년대비 10% 상승했으며, 시간당 최대 사용량 역시 전년의 465㎿에 비해 대폭 상승한 607㎿를 기록함.

  - 늘어나는 전력 수요를 감당하기 위해 지속적인 전력 공급 확충사업이 이루어짐. 매년 3억 달러 규모의 투자가 이루어지나 여전히 수요에 비해 공급은 부족한 실정임. 한정된 전력 공급으로 필요한 수요를 감당하기 위해서는 효율적인 사용이 필요하다는 인식

  - 파나마 정부는 최근 전력 사용의 효율성을 제고하기 위한 방안으로 정부와 공공기관에 LED 램프를 설치하고, 민간에도 LED 램프의 효율성을 적극 홍보함.

 ○ 소비 동향

  - 공급에 비해 높은 수요로 인해 높게 책정된 파나마의 전력 시장에서 전력 비용을 절감하려는 전력 소비자들의 필요가 명확함.

  - 최근 정부의 에너지 긴축 캠페인의 일환으로 LED 램프의 경쟁력 있는 가격과 전력 소비의 효율성에 대한 홍보가 지속적으로 이루어짐. 이에 따라 다수의 사무공간, 레스토랑, 호텔, 아파트 등에서 LED 램프 수요가 늘어날 것으로 예상되며, 가정에서도 수요가 증가할 것으로 보임.

  - LED 램프 사용은 에너지 효율 및 내구성뿐만 아니라 조명의 색깔과 밝기를 개선시켜 공공 영역에서 사용될 경우 치안 안전성 역시 개선시킬 수 있음.

  - 최근 파나마 전력공급업체 ENSA는 Costa del Este, Bethania와Pueblo Nuevo 등 파나마 북동부 지역의 거리 조명을 LED 램프로 설치한다는 계획을 채택 및 추진했으며, 결과 검토 후 점차 이용을 확대해 나갈 예정

□ 수입 동향

 ○ 최근 3년간 수입규모

            (단위: 백만 달러, %)

자료원: WTA

 ○ 주요 수입국 현황

            (단위: 백만 달러, %)

자료원: WTA

 ○ 수입 관세 및 통관 규정

  - 관세율 15%이며 관련 통관 규정 없음.

□ 유통구조

 ○ 주요 유통구조

  - 현재 현지 유통업자들이 상품을 직접 수입해 현지에서 도매 공급하고 있음.

  - 정부 사업 조달에 있어서는 현재 Infrastructure Ministry 업체가 공공사업부(MOP)에, Electricity Supply Office 업체가 국영송전회사(ETESA)에 공급하고 있음.

□ 경쟁 동향 및 시장 접근 전략

 ○ 경쟁 동향

  - 현재 KLEIN TOOLS, ROHS KSS, EAGLE, PHILLIPS, TECNO LITE, SYLVANIA, LG LS INDUSTRIAL SYSTEM METASOL, HITACHI, KYORITSU, HUBBELL LIGHTING, GENERAL ELECTRIC LIGHTING, ORBIS, LITHONIA LIGHTING, CALCULATED INDUSTRIES, ERICO, USA WIRE CABLE, 3M, TORK, BTICINO, IDEAL, SIEMENS, GREENLEE, COLMENA CONDUIT, PHELPS DODGE, SUPERIOR ESSEX 등 많은 브랜드의 상품이 현지에 진출해 있음.

  - 현지 공급업체로는 ELECTRI HOGAR, ELECTRISA, PILSTAR HOLDING, MAYHER, DO IT CENTER, NOVEY, CASA DE MATERIALES 등이 있음.

  - 공공 섹터에 대한 공급으로는 Ring Ring Energy 업체가 TYCO ELECTRONIC, RAYCHEM, ALLIED TELESIS, FLUKE NETWORKS, FORTINET, RIPLEY, MULTILINK, QUALTEK, AURORA NETWORKS, SADELCO 브랜드 등의 제품을 공급하고 있음.

 ○ 한국 업체 경쟁 동향

  - 삼성 및 LG 전자제품에 대한 인지도가 높은 편이며, 한국 제품 전반에 대해 합리적인 가격에 내구성이 우수한 제품이라는 현지 인식이 있음.

  - 그러나 부품의 현지 조달성 및 제품이 현지의 고온다습한 기후 여건에도 이상 없이 작동하는지에 대해 바이어들이 궁금해할 것으로 예상됨.

  - 기술력에 대한 공인인증서와 국제 UL 규준 보증서 확보를 통해 품질을 보장받을 수 있음.

 ○ 시장 접근 전략

  - 현지 전기 컴포넌트, 가전용품 공급업체가 주요 타깃 바이어임. 이들은 장기적인 비즈니스 창출할 수 있는 투자자들과 긴밀한 관계를 유지하기 때문에 이들을 포섭하는 것이 주효할 것으로 예상됨.

자료원: KOTRA 파나마 무역관 자료 종합