우즈베크, 해외 선진기업과 자동차 배터리분야 협력 희망

- 현지 최대 배터리 제조사 DAZ, 지분 33.3% 매각 추진 -

□ 우즈베키스탄 자동차 시장 개요

 ○ 자동차공업성(Uzavtosanoat)을 중심으로 국가 전체 산업을 운영

  - 승용차(GM Uzbekistan), 버스(SAM Auto), 트럭(Man Auto) 등 다양한 차종을 생산 중

  - 산하에 35개 이상의 산하 부품 생산기업들을 소유·관리하고 있으며 국가 자동차 산업 전체 매출액 연간 약 37억 달러 기록

  - 현지 부품 생산기업 중 한국 기업 합작투자기업이 17개사 이상이며, GM과 협력하는 전체 한국 기업 협력사는 330여 개 이상임.

 ○ 중앙아시아 최대의 자동차 제조기업인 GM Uzbekistan을 보유, 연간 약 25만 대 판매

  - 1996년 정부 산하 Uzavtosanoat과 대우자동차가 합작해 아사카 공장 준공한 이후 2007년 GM이 25% 지분을 투자해 Uzavtosanoat(75%)과 함께 현재 최대주주임.

  - 아사카, 호레즘 공장 등을 가동 중이며, 넥시아, 코발트, 라세티, 젠트라, 말리부의 5개의 세단과 마티즈, 스파크의 2개의 소형차, 오프로드 차량 캡티바, 미니밴 올랜도, 마이크로버스 다마스, 미니 트럭 라보 등 총 11개의 모델을 생산하고 있음.

  - 내수시장 점유율은 약 90%이며, 최근 지속적으로 내수 비중이 증가하고 반대로 수출 비중은 감소 추세

  - 수출 주요국은 러시아, 카자흐스탄 등 인근 CIS 국가임.

□ 우즈베키스탄 배터리 시장 개요

 ○ 시장 개요

  - 우즈베키스탄의 자동차 배터리 시장규모는 통계 미발표로 알 수 없으나, 수요는 연평균 15% 정도 증가하고 있는 것으로 추정됨.

  - 현재 자동차 배터리는 니켈 배터리와, 하이브리드 차량에 주로 장착되는 리튬 배터리로 나뉘나, 하이브리드 차량이 생산되지 않는 우즈베키스탄에는 니켈 배터리가 생산 및 수입됨.

  - 현지 배터리 생산기업(DAZ)에서는 현재까지 MF 배터리를 생산할 기계나 기술을 가지고 있지 않으며, SEMI-MF 배터리 및 DRY 배터리를 생산하고 있음.

 ○ 시장 전망

  - GM-Uzbekistan에서 생산되는 차량은 DAZ사의 제품을 장착하고 있으나, 수입 제품에 비해 품질이 상대적으로 낮고 수명 또한 약 1년 수준

  - 과거 GM-Daewoo 진출 시, 함께 진출한 Delkor사의 제품에 대한 믿음 때문에 한국 배터리 제품에 대한 신뢰도가 높음.

  - 한국 제품의 가격이 현지 제품에 비교해 30달러 정도 비싸지만, DAZ사의 제품과의 질적 차이에 따라 차량 구입 시 수입산 배터리로 개인적으로 교체하는 경우가 많음.

  - 또한, 마티즈, 티코, 넥시아 등 한국에서 생산되는 차량들과 같은 차량으로 생산되기 때문에, 높은 부품 호환성은 높은 구매율로 직결됨.

  - 따라서 한국과 같은 차량을 생산한다는 점 및 부품을 공유한다는 장점 때문에 다른 국적의 배터리 제조 기업보다 시장 진출이 용이할 것으로 전망

 ○ 수입동향

  - 높은 관세로 인해 비공식적으로 수입되는 비중이 높아, 전체 규모 추정이 불가능함. 관련 분야 종사자 인터뷰에 따르면, 한 해 약 45만 대 차량의 배터리 교환이 이루어진다고 함.

  - Trademap에 따르면 한국으로부터 수입이 2014년 961만9000달러로 러시아, 카자흐스탄 등을 제치고 1위를 차지함.

엔진시동용의 연산 축전지 우즈베키스탄 수입동향

             (단위: 천 달러)

자료원: Trademap

  - 배터리 공식 수입 시 총 약 80%의 세금이 부가되고 있으며, 우즈베키스탄 정부의 국산화 프로그램에 따라 현지 생산 배터리 제조업체(DAZ)를 지원하기 위한 목적으로 인해 다른 자동차 부품에 비해 관세가 비싼 편에 속함.

자동차 배터리 수입관세

                         (단위: %)

자료원: 우즈베키스탄 관세청

□ 주요 유통채널

 ○ 우즈베키스탄 내에 유통되고 있는 배터리 브랜드는 DELKO, Medalist, Atlas, Westa-Ista, DAZ 등이 있음.

  - DAZ사 제품이 아닌 다른 제품들은 모두 지사가 아닌 현지 딜러를 통해 우즈베키스탄으로 공급됨.

 ○ 파르켄스키와 세르겔리 자동차 시장을 통해 유통되고, 지방 및 도시지역 자동차 부품 판매상점을 통해서도 유통됨. 바다가 없는 내륙국가의 특성으로 인해 제품은 주로 시베리아 횡단철도(TSR) 및 중국 횡단철도(TCR)를 통해 운송됨.

  - 높은 관세로 인해 비공식적으로 수입되는 비중이 높으며, 파르켄스키 및 세르겔리 시장에서 판매되는 대부분의 제품은 정식 통관 제품이 아니므로 정식 수입가격보다 낮은 가격으로 판매됨.

□ 배터리 공장 지분 매각 개요

 ○ 자동차공업성(Uzavtosanoat)은 정부의 국유재산 민영화 정책의 일환으로 지작 배터리 공장 – DAZ(Djizzak Battery Plant) 지분 33.3%를 전략적 투자자에게 매각하는 것을 계획 중

  - 자동차공업성은 이 투자로 인해 DAZ사의 발전과 현대화, 생산제품의 품질과 기술의 국제기준 부합을 기대하고 있으며 투자가가 회사 운영에도 선도적 역할을 수행해주기를 기대함.

  - 특히 GM Uzbekistan의 전신인 대우 및 진출한 자동차부품 합작기업들과의 좋은 협력 관계 등의 전례에 따라 자동차 배터리 분야 투자 또한 한국 기업과의 협력을 우선순위로 고려하고 있음.

□ 지작 배터리 공장(DAZ) 개요

 ○ 우즈베키스탄 자동차공업성에 따르면, 지작 배터리 공장(DAZ)은 우즈베키스탄 최대 축전지 제조사로서 납을 녹이는 처음 공정부터 완성품 생산 및 품질 관리까지 전 생산라인을 보유하고 있음.

  - 550명 이상의 종업원이 근무하고 있으며, 연간 80만 개의 생산 Capa를 보유, 8톤의 납 폐기물 및 배터리 용기를 재활용하고 있음.

  - 현재 연생산량은 46만 개(1900만 달러 규모)로 생산량과 판매량은 연 10~12% 증가세를 보이고 2016년에는 60만 개 생산을 계획 중

 ○ GM Uzbekistan, SamAuto, MAN Auto 등이 주요 고객사이며 ‘Tashkent factory of agricultural machines’, ‘UzClaasAgro’, ‘UzCaseMash’ 등의 농기계 제조사에도 납품 중임.

  - 30가지 이상의 자동차 및 농기계용 배터리를 생산하고 있음.

  - 내수 시장에서 DAZ의 시장점유율은 40%이며, GM Uzbekistan 차량 90%에 장착되고 있음.

DAZ 내수시장 매출 구성도

자료원: 자동차공업성(Uzavtosanoat)

 ○ 자동차 공업성에 따르면 러시아 등 넓은 배후 시장, 신제품 출시 계획, 세제 혜택 등으로 인해 투자 잠재력을 보유하고 있음.

  - DAZ는 현재 러시아 OEM 시장과 2차 마켓 진출을 위해 노력하는데, 러시아 2차 산업 마켓만 연간 600만 개 수준으로 그 규모가 매우 큼.

  - 이 외에도 버튼 셀 배터리(button-cell batteries, 거치용 축전지(stationary batteries), 가전 기기용 리튬-이온 배터리(lithium-ion batteries for electrical appliances), 무정전 전원장치(UPS) 등의 생산 투자를 계획 중

  - 2013년 3월 13일 제정된 대통령령 UP-4516에 따르면 해외투자자가 참여한 기업에는 수입세, 재산세, 사회 인프라 개발세, 도로펀드 납부 면제, 장비 부품 및 원료에 대한 관세 등의 분야에서 추가 혜택을 제공함.

□ 시사점

 ○ 현지 투자 시 GM Uzbekistan 등 안정적인 내수 수요처 납품이 가능하지만 시장규모가 충분히 크지 않으므로 러시아 등 인근 배후시장을 고려한 진출 전략이 요구됨 .

 ○ 33.3%의 제한된 지분 참여로 인해 공장 운영 시 의사결정 등에 애로가 발생할 수 있으므로 이에 대해 투자 전 조건 협의 및 면밀한 검토가 필요함.

□ 투자 관련 문의처

 ○ 자동차 공업성(Uzavto)

  - 주소: Republic of Uzbekistan, Tashkent, Amir Timur str., 13

  - 전화: +99871 140-76-55

  - 홈페이지: www.uzavtosanoat.uz

  - e-mail: FER@uzavtosanoat.uz

  - 참고: 영어, 러시아어, 우즈벡어 가능

  - 관련 영상: http://mover.uz/video/embed/rfRsYqzm/

자료원: 자동차공업성(Uzavtosanoat), 우즈베키스탄 관세청, GM Uzbekistan, Trademap 및 KOTRA 타슈켄트 무역관 자료 종합