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인도 홈 퍼니싱 시장
- 트렌드
- 인도
- 벵갈루루무역관 박혜조
- 2015-12-22
- 출처 : KOTRA
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인도 홈 퍼니싱 시장
□ 시장 동향
○ 2014년 연평균 성장률 11%, 105억4300만 달러 예상
- 인터넷 보급률이 높아지면서 인터넷을 통한 판매량 증가가 홈 퍼니싱 시장 성장의 바탕이 됨.
- LED 시장은 전년대비 42%의 성장률을 보이며 수요가 급증했음.
- 2014년 Godrej &Boyce Mfg Co. Ltd.가 해당 시장의 2% 점유율을 차지하며 최대 업체로 조사됐음.
- 2014년부터 2019년까지 연평균 4% 성장을 보일 것으로 전망되며, 시장규모는 129억9300만 달러로 전망
○ LED, 홈 퍼니싱 총 판매량 중 7% 차지, 판매량 꾸준히 증가 예상
- 인도 조명사업 중 각광을 받는 LED 제품의 판매량이 꾸준히 증가할 것으로 보임.
- 부동산산업 및 건설산업에 붐이 일어나면서 적은 에너지로 수명이 긴 LED 제품을 사용
- 백열램프 전년대비 성장률은 4%에 그쳤음. 수요가 줄어드는 추세이나 지방에서는 꾸준한 수요를 보임.
- 늘어나는 수요에 맞서 인도 정부는 LED 현지 제조업체에 보조금과 세금 상환정책을 내세워 지원함.
○ 아웃도어 관련 제품 아직 수요 적어
- 바비큐 제품은 주로 인도 레스토랑에서 구매하며 수요가 매우 적은 편임. 이는 아직 인도에 바비큐 문화가 생소해 트렌드가 생기면 수요가 늘어날 것으로 전망
Forecast Sales of Home Furnishings by Category
(단위: 십억 루피)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Indoor Living
587.6
653.4
676.8
701.3
729.5
791.3
- Home Textiles
140.6
152.4
153.6
154.4
155.4
156.4
-- Bath Textile
24.1
26.1
26.3
26.4
26.5
26.6
-- Bed Textiles
84.0
91.4
92.3
93.1
93.9
94.8
-- Kitchen and Dining Textiles
7.2
7.8
7.9
7.9
8.0
8.0
-- Living Room Textiles
22.7
24.3
24.3
24.1
24.1
23.8
-- Rugs
2.6
2.8
2.8
2.9
2.9
3.1
- Indoor Furniture
429.9
482.0
503.9
526.9
553.3
581.7
-- Bedroom Furniture
210.9
234.9
244.2
253.9
265.4
277.9
-- Dining Furniture
53.3
60.4
64.1
68.1
72.8
78.2
-- Home Office Furniture
6.1
6.9
7.2
7.5
7.9
8.4
-- Kitchen Furniture
27.9
30.9
32.0
33.4
35.2
37.4
-- Living Room Furniture
13.6
15.0
15.6
16.1
16.8
17.5
-- Sitting Furniture
97.7
111.0
117.1
122.8
128.8
134.5
-- Storage Furniture
16.3
18.3
19.3
20.3
21.5
22.8
-- Other Indoor Furniture
4.1
4.5
4.6
4.7
4.9
5.1
- Window Covering
17.0
19.1
19.3
19.9
20.9
22.0
-- Blinds
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
-- Curtains
16.4
18.4
18.6
19.1
19.9
21.0
Outdoor Living
2.0
2.2
2.3
2.3
2.4
2.4
- Barbecues
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-- Charcoal Barbecues
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-- Electric Barbecues
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-- Gas Barbecues
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- Garden Sheds
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-
-
-
- Outdoor Furniture
2.0
2.2
2.3
2.3
2.4
2.4
Lighting
41.6
47.7
51.1
55.3
60.3
66.2
- Light Sources
37.0
42.4
45.6
49.5
54.3
59.9
-- Incandescent Lamps
3.9
4.0
3.9
3.7
3.5
3.3
-- Halogen Lamps
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
-- Linear Fluorescent Lamps(LFL)
4.9
5.2
5.2
5.1
5.0
4.9
-- Compact Fluorescent Lamps(CFL)
26.2
30.6
33.5
36.9
41.0
45.8
-- Light-Emitting Diode Lamps(LED)
1.2
1.7
2.3
3.1
4.1
5.2
- Lighting Fixtures
4.7
5.3
5.5
5.8
6.0
6.3
Home Furnishings
631.2
703.3
730.2
758.9
792.2
828.5
자료원: Euromonitor
□ 경쟁 동향
○ 2014년 Godrej &Boyce Mfg Co Ltd 업체는 2%의 점유율을 차지하며 인도시장 리더가 됐음.
○ 스웨덴의 유명업체 이케아는 15억7400만 달러를 투자해 2025년까지 인도 전역에 25개 스토어 설립 예정
- 인도 하이데라바드(탈랑가나 주) 시작으로 규모를 키워나갈 예정
- 모디 총리 정책 'Make in India'를 기반으로 인도에서 제품을 생산해 제품을 판매할 예정
○ Surya Roshni Ltd 업체
- 홈 퍼니싱 시장 상위 6번째의 점유율을 차지하고 있는 Surya Roshni Ltd. 업체는 인도어, 아웃도어, 공업용 등 사용처를 구분지어 제품 개발 중. 제품 생산량을 늘려 가격을 낮춰 판매할 예정
홈 퍼니싱 업체 연도별 점유율
(단위: %)
2011
2012
2013
2014
Godrej &Boyce Mfg Co Ltd
1.2
1.5
1.7
1.8
Durian Industries Pvt Ltd
1.1
1.2
1.2
1.2
Bombay Dyeing & Mfg Co Ltd
1.2
1.2
1.2
1.1
Welspun India Ltd
0.9
0.9
0.9
1.0
Philips Electronics India Ltd
0.8
0.8
0.8
0.8
Surya Roshni Ltd
0.6
0.6
0.7
0.7
Nilkamal Ltd
0.6
0.7
0.7
0.7
Bajaj Electricals Ltd
0.6
0.6
0.6
0.6
Kurlon Pvt Ltd
0.4
0.4
0.5
0.6
Creative Portico India Pvt Ltd
0.4
0.4
0.5
0.5
Osram India Pvt Ltd
0.4
0.4
0.4
0.4
Sheela Foam Pvt Ltd
0.2
0.3
0.3
0.3
Havells India Ltd
0.3
0.3
0.3
0.3
Crompton Greavees Ltd
0.3
0.3
0.3
0.3
Furniturewalla Ltd
0.2
0.2
0.2
0.2
Fabindia Oversea Pvt Ltd
0.2
0.2
0.2
0.2
Style Spa Furniture Ltd
0.8
0.9
1.0
0.1
Others
89.9
89.1
88.5
89.1
Total
100
100
100
100
자료원: Euromonitor
□ 시사점 및 전망
○ 2014년부터 2019년까지 연평균 4% 성장을 보일 전망이며, 시장규모는 129억9300만 달러로 전망됨.
- 인도 가처분소득이 높아지면서 홈 퍼니싱 제품의 판매도 높아졌음.
- 많은 인도 현지 업체의 사후관리가 제대로 이뤄지지 않아 사후관리에 중점을 둘 필요가 있음.
○ 인터넷 보급률 증가가 미치는 영향
- 홈 퍼니싱 제품은 인터넷 판매율이 급증하며 시장 규모도 증가했음.
- 온라인을 통해 구매 제품군이 다양해졌으며, 무료배송, 상품인도결제방식(COD) 등의 서비스가 제공돼 온라인을 통한 판매가 증가했음.
○ LED 제품은 2014년부터 연평균 30%의 성장률을 보이며 꾸준히 성장할 전망
- 에너지 절약 관련 높아지는 인식과 LED의 낮아지는 가격이 수요 급증의 원인으로 꼽힘.
- Philips Electronics India Ltd는 LED 제품의 인지도가 낮을 때 유명인을 광고모델로 내세워 성공적인 마케팅을 했음.
- 백열램프 제조 관련, 아직 인도 정부가 법으로 금지하지는 않으나 많은 제조사가 CFL와 LED 제조로 사업을 옮길 것으로 전망.
자료원: Euromonitor, 인도 사설 신문 및 KOTRA 방갈로르 무역관 자료 종합
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