폴란드의 에너지 관리 시스템(EMS) 시장

- EU지침의 수용도에 따라 시장이 좌우될 예상-

 

 

 

□ 폴란드 EMS시장 현황

 

 ○ 폴란드는 2020년까지 유럽 연합의 에너지 및 인프라 기준에 도달하기 위해 많은 노력을 하고 있으며, 825억 달러 상당의 유로자금은 폴란드와 EMS시장에 직접적인 영향을 줄 것으로 예상됨.

  - 그러나 유럽연합(EU) 지침과 폴란드의 법은 별개로 폴란드 정부가 EU지침을 해석·개정·발효시킬 때까지 오랜 시간이 걸릴뿐더러 폴란드 법에 EU지침이 얼마나 반영될지는 아직 미지수

  - EU의 에너지 효율화 노력으로 인해 EMS, AMI와 같은 신규 시장들이 새롭게 조성돼 성장하고 있지만, 구체적인 법률이 도입될 때까지는 준비기간이 될 것으로 보임.

  - 그러나 최근의 신재생에너지(RES)법과 같은 주요 에너지법이 지속적으로 개정·발효되고 있어 폴란드 에너지 시장의 발전이 가속화되고 있음.

 

 ○ 폴란드는 2016~2020년 EU자금 최다수혜국으로써 법부터 정부 정책까지 광범위한 부분에서 EU기준 충족을 위해 변화 중

  - 특히 폴란드의 에너지·인프라 부문은 개발 우선순위에 있으며, 폴란드 정부에 가해지는 ‘폴란드 현대화’ 바람은 EMS 시장을 비롯한 전반적인 에너지 산업에 희소식임.

 

 ○ 현재 폴란드 스마트미터 시장은 성장세를 이어가고 있으며, 2014년 9월23일 LG CNS은 폴란드에서 4500만 달러 상당의 첨단검침인프라(AMI: Advanced Metering Infrastructure) 정부 수주에 성공함.

  - LG CNS는 2017년까지 약 33만 대의 스마트 전력계량기 및 시스템을 공급·구축해 전력 데이터를 분석할 예정이며, 이에 따라 BEMS(빌딩 에너지 관리 시스템), ESS(에너지 저장 시스템) 등의 사업도 활발히 진행할 것으로 예측됨.

 

폴란드의 EMS 시장 현황 및 예상(HEMS+BEMS)

(단위: 백만 달러)

자료원: Frost & Sullivan

 

 ○ 폴란드의 EMS 시장의 성장세는 향후 5년 동안 유지될 것으로 예상되며, 유로자금과 민간투자에 힘입어 이탈리아, 스패인, 그리고 기타 중동부유럽 국가보다 빠르게 성장할 것으로 예상됨.

  - 2013~2018년 EMS 연평균 수익과 판매는 각각 12.1%, 18.7%의 성장률을 기록할 것으로 전망

 

 ○ 폴란드 EMS시장의 주 요점은 가격, 기술, 성능, 신뢰도 그리고 고객지원으로, 아직 EMS에 친숙하지 않은 폴란드 시장은 위의 사항들에 대해 더 민감할 것으로 예상

 

폴란드 EMS시장 성장 요점

1	SaaS(Software as a Service)와 같은 신규 기술은 폴란드 시장침투에 핵심적인 역할을 할 것이며, Tier 1과 중소기업 간의 협력이 많아질 것으로 예상
2	폴란드와 같은 신규 EMS시장에서 추진될 다양한 신규 비즈니스 모델은 향후 5년 동안 EMS시장에 혁신을 불어올 것으로 기대됨.
3	기하급수적으로 불어날 EMS 관련 데이터와 분석자료는 EMS기술가를 낮추는데 기여할 것으로 예상
4	최첨단 기술을 보유한 북미 EMS회사들이 대대적으로 폴란드로 진출할 것으로 예상
5	지속 성장하고 있는 폴란드 경제와 내수는 EMS 접근성 그리고 소비자의 EMS 수요을 상승시킬 것으로 예상

자료원: Frost & Sullivan

 

 ○ 폴란드의 에너지 상황과 시장을 고려, 성장가능성은 주변국보다 월등히 높은 반면 소비자의 관심은 저조한 상태

 

2014~2018년 유럽 EMS 시장의 성장동력 분석

EMS 시장 성장동력	가능성(1~2년 후)	가능성(3~4년 후)	가능성(5년 후)
지속적으로 상승하는 에너지 가격	상	상	상
EMS 기술 가격 하락	중	상	상
친환경 건물의 대중화	중	상	상
클라우드 컴퓨팅(SaaS)의 적용	중	중	상
EU 지침 수용	하	중	상
에너지 발전과 보급의 변화	하	중	중
에너지 서비스 시장의 성장	하	하	중
EMS 발전 요구 및 수요	하	하	중

자료원: Frost & Sullivan

 

2014~2018년 유럽 EMS 시장의 주요 걸림돌

EMS 시장 성장 동력	가능성(1~2년 후)	가능성(3~4년 후)	가능성(5년 후)
높은 기초투자비용	상	중	중
한정되거나 까다로운 정부 지원책	상	중	하
제한된 예산	중	중	하
EMS가 뭔지 모름	중	중	상
에너지 효율성과 기후변화에 대한 무관심	중	상	상
신기술에 대한 소비자의 혼동	상	상	중
에너지 소비 동향의 변화	상	상	상

자료원: Frost & Sullivan

 

□ 폴란드 EMS시장 정책 현황

 

 ○ 폴란드는 EU 에너지 효율 지침에 따라 정부, 지자체, 개인 별로 에너지 효율을 높이기 위해 다양한 노력을 지속

  - 그러나 에너지 관리 시스템(EMS)에 대한 중앙 정부에서의 별도 지원책이나 규제 등은 아직 마련돼 있지 않은 상태

  - 폴란드는 EU 회원국으로서 2020년까지 EU의 에너지 및 기후 목표에 도달해야 하지만 20% 전력사용 감소는 법적 효력이 없는 상태며, 현재로서는 폴란드가 이를 긴급히 준수할 필요는 없음.

   · AMI와 EMS는 전력사용 감소 목표에 직접적인 영향을 받기 때문에 폴란드 정부가 이를 어떻게 해석하고 적용시키느냐에 따라 EMS 시장의 미래에 많은 영향을 끼칠 것으로 예상

 

 ○ EU에너지 효율 지침(2012/27/EU)

  - EU에너지 효율 지침은 전반적인 에너지 사용의 효율성에 중점을 두고 있으며, 제9조는 신규 계량기(미터기)의 사용을 의무화시켰음.

   · 건물이 신축되거나 대대적인 보수가 진행될 때 신규 미터기를 설치해야 되며, 이는 유럽 BEMS시장 성장을 극대화시킬 것으로 보임.

   · 아파트와 같은 경우, 2016년 12월 31일까지 각 호에 미터기를 설치해 에너지 소비량을 측정할 수 있게 해야 하며, 이는 유럽 HEMS시장 성장에 큰 기어를 할 것으로 보임.

  - 상기 지침은 신규 미터기, 즉 스마트미터기의 도입을 가속화시킬 것으로 예상되며, EMS시장도 이에 비례해서 성장할 것으로 보임.

 

 ○ 향후 시장 전망

  - 향후 스마트미터, SCADA, WANs 등과 같은 스마트그리드 부분이 중요할 것으로 예측됨.

  - 대부분의 제품들이 차별화 된 요소가 없다는 점에서 시장 진출 시 경쟁업체와 대비해 차별화된 기술적, 가격적 경쟁 요소가 필요할 것으로 사료됨.

  - 그러나 여전히 폴란드 내 시장이 크지 않고 제품에 대한 인식이 부족한 편임.

 

 

□ 폴란드의 홈 에너지 관리 시스템(HEMS) 시장

 

 ○ 현황 및 동향

  - 폴란드의 HEMS시장은 2010년부터 꾸준한 성장세를 이어가고 있으며, 2018년의 HEMS 시장규모는 2010년 대비 두 배 이상 성장 할 것으로 예상

  - 2013년부터 2018까지의 HEMS 연평균 수익과 판매는 각각 10.1, 14.3% 성장할 것으로 예상

  - 참고로 유럽 HEMS 시장의 30%는 SDU(Single Dwelling Unit), 70%는 MDU(Multi Dwelling Unit)임.

 

폴란드의 HEMS 시장 규모 및 판매량

자료원: Frost & Sullivan

 

 ○ 폴란드AMI 스마트미터와 EMS의 관계

  - 폴란드 정부는 에너지법 개정안을 준비 중이며, AMI 비중이 높은 편임.

  - 신규 개정안의 주요 관건은 스마트미터 설치의 의무화임.

  - 신규 에너지법 개정안의 핵심 목표 중 하나는 2020년까지 폴란드의 스마트미터 보급률을 80%까지 올려 EU목표에 도달하는 것임.

  - 스마트미터의 대중화는 EMS시장, 특히 HEMS시장에 직접적인 영향을 줄 것으로 예상

  - 그러나 2020년까지 5년 밖에 남지 않은 것을 고려하면 실질적으로 2020년 안에 AMI와 EMS가 대중화 될 가능성은 높지 않음.

 

 ○ 2015년 폴란드 최초 신재생에너지(RES)법이 통과됐고, 신재생에너지의 보급은 가정의 AMI 및 HEMS 도입에 상당한 가속도를 붙일 것으로 보임.

 

 ○ 폴란드와 및 유럽의 HEMS 하드웨어 가격 동향

  - HEMS 하드웨어 및 소프트웨어 가격은 시장의 성장에 매우 중요한 요소

  - 현재 HEMS 하드웨어는 대부분 비슷한 제품을 취급하고 있으며, 경쟁력은 신기술의 도입과 가격임.

  - 기술발전과 경쟁에 의한 스마트 온도계 및 미터의 가격은 지속 하락할 것으로 예상됨.

  - HEMS 시장의 주 경쟁상대는 홈자동화시스템(HAS: Home Automation System)이며, 향후 HEMS의 전반적인 가격은 HAS에 적접적인 영향을 받을 것으로 기대

  - 2015년 HEMS 하드웨어 가격은 185달러, 시장 성장률은 4.6%, 2018년 하드웨어 가격은 156달러, 시장 성장률은 6.3%로 예상

 

 ○ 폴란드와 유럽의 HEMS 소프트웨어 가격 동향

  - 하드웨어 시장과 마찬가지로 HEMS 소프트웨어 시장은 상대적으로 비슷한 제품을 취급하고 있으며, 돌파구와 경쟁력 확보는 신기술의 도입, 즉 클라우드 기반 인프라와 같은 신기술의 도입임.

  - 아울러, ONZO, Aclara와 같은 완전 소프트웨어 시장으로 전환해 유럽의 에너지 서비스 시장에 집중하고 있어 향후 HEMS소프트웨어 시장의 가격경쟁은 더 치열해질 것으로 보임.

  - 2015년 HEMS 소프트웨어 가격은 1794달러, 성장률은 3.5%, 2018년 하드웨어 가격은 1491달러, 성장률은 5.2%로 예상

 

 ○ 폴란드의 HEMS 시장 점유율

  - 폴란드의 HEMS 시장은 AlertMe, Green Wave Realty, Green Energy Options 그리고 Tendril까지 네 개 업체가 주도하고 있으며 이들의 시장점유율은 38.2%, 규모는 130만 달러에 이름.

  - 폴란드의 HEMS시장은 규모가 현재 크다고는 할 수 없지만 꾸준히 성장하고 있으며, 2020년 이후 HEMS는 대중화될 것으로 예상되며 지속 성장 내수와 더불어 HEMS 시장의 성장세를 가속화 할 것으로 보임.

 

2013년 폴란드 HEMS 시장점유율 및 수익

                                                                        (단위: 백만 달러)

주: RWE npower, Navetas, British Gas, icontrol Networks, Savant Systems, Aclara

자료원: Frost & Sullivan

 

 

□ 빌딩 에너지 관리 시스템(BEMS)

 

 ○ 현황

 

유럽의 BEMS 시장 산업별 분포도

자료원: Frost & Sullivan

 

  - 2013~2018년 BEMS 연평균 수익과 판매는 각각 9.4, 13.6% 성장할 것으로 예상

 

폴란드의 BEMS 시장 현황 및 예상치

자료원: Frost & Sullivan

 

 ○ 폴란드와 및 유럽의 BEMS 하드웨어 가격 동향

  - 폴란드와 유럽의 BEMS 하드웨어 시장은 미터링, 모니터링, 그리고 컨트롤 시스템이 주를 이루고 있으며, 가격은 BEMS 하드웨어 기술의 직접적인 영향을 받음.

  - BACNet 프로토콜로의 전환은 가격 경쟁을 더 치열하게 만들 것으로 예상

  - 빌딩자동화시스템(BAS; Building Automation System)은 BEMS 시장의 주 경쟁상대며, BAS의 가격은 BEMS의 가격 하락에 많은 영향을 줄 것으로 보임.

  - 2015년 BEMS 하드웨어 가격은 528달러, 시장 성장률은 3.7%, 2018년 하드웨어 가격은 450달러, 성장률은 6.0%로 예상하고 있음.

 

 ○ 폴란드와 유럽의 BEMS 소프트웨어 가격 동향

  - 폴란드 및 유럽의 BEMS 소프트웨어 시장은 기술, 고객층 그리고 경쟁력 차원에서 하드웨어 시장과 완전히 다름.

  - 클라우드 기반 인프라와 BEMS 데이터의 성장은 BEMS 소프트웨어 가격의 하락에 직접적인 영향을 끼칠 것으로 예상

  - BEMS 서비스 및 컨설팅 시장이 성장할수록 전반적인 EMS에 대한 소비자의 접근성이 상승할 것으로 예상되며, 이는 EMS투자를 상승시킬 것으로 보임.

  - 2015년 BEMS 소프트웨어 가격은 5930달러, 성장률은 4.2%, 2018년 하드웨어 가격은 5005달러, 성장률은 6.2%로 예상

 

○ 시장 점유율

  - 폴란드의 BEMS 시장은 Honeywell, Siemens, Schneider Electric, 그리고 Johnson Controls 네 개사가 주를 이루고 있으며, 총 68.0%(3790만 달러 상당)를 차지하고 있음.

  - HEMS 시장과 마찬가지로 폴란드의 BEMS 시장은 규모가 그렇게 큰 편은 아니지만, 꾸준히 성장하고 있으며, 2020년 이후에도 성장세가 이어질 것으로 예상

  - 유럽연합 에너지 및 인프라 지침의 적용은 가정보다 산업시설에 먼저 적용·실행되는 경우가 많으며, 이 현상은 BEMS 시장에 직접적인 영향을 줄 것으로 예상

 

폴란드 BEMS 시장점유율 및 수익

                                                                                    (단위: 백만 달러)

주: Trane, EnerNoc, Grid Point

자료원: Frost & Sullivan

 

 

주요 EMS 회사 목록

	회사명	정보
1	ABB	Industrial Energy Management software and solutions, cpmPlus energy manager
2	Alstom	e-terra 3.0 Energy Management Solutions
3	Cisco	EnergyWise optimization services
4	Cypress	Energy Management Solutions
5	Calico	Energy Management Solutions
6	Ecova	Energy Management Solutions
7	EnerNOC	Energy Management Solutions
8	Grind Point	Energy Management Solutions
9	Honeywell	Energy Management Solutions
10	Johnson Controls	Energy Management Solutions
11	Schneider Electric	Energy Management Solutions, EcoStruxure, PlantStruxure
12	Siemens	Energy Management Solutions

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합

 

□ 요약 및 정리

 

 ○ 폴란드 EMS 시장의 성장은 자연적으로 발생하는 수요보다 정책적인 요인에 의해서 움직이는 특징이 있음.

 

 ○ 폴란드 EMS 시장에 진출하려는 기업은 Tier 1 회사들과의 파트너십이나 컨소시엄을 통해 접근하는 것을 권장

 

 ○ 현재 특히 SaaS(Software as a Service)와 같은 특수 EMS 시장은 Tier 1 회사들이 관심을 많이 가지고 있는 시장이므로 적극적인 협력 방안을 모색하는 것을 권장

 

 ○ 폴란드에서의 EMS는 아직 보편화된 상태가 아니라 기회가 많지만, 소비자들이 EMS에 대한 관심이 별로 없는 상태라 주의 요망

 

 

자료원: Frost & Sullivan 및 KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합