중국 스마트폰 시장의 소비자 특성 및 앱 유통경로

□ 중국 스마트폰 시장 현황

 ○ 중국의 스마트폰 보급률은 70%로 싱가포르나 한국보다 낮지만, 13억 명이 넘는 인구를 감안할 때 시장규모 확대의 여지가 큰 국가에 속함.

자료원: KOTRA 톈진 무역관

 ○ 2014년 중국의 휴대폰시장은 출고량 4억5000만 대, 스마트폰은 이중 3억9000만 대를 기록함. 전년 대비 출고량이 약 8% 하락했으나 스마트폰의 시장점유율은 86%에 달함.

중국 스마트폰 출고량 변화 추이

자료원: 중국정보통신연구원/CAICT

 ○ 스마트폰 OS시장은 안드로이드가 83.6%로 가장 높은 점유율을 보임.

 ○ 아이폰(iOS)은 안드로이드에 이어 12.3%로 두 번째를 차지함.

자료원: 2014 중국스마트폰산업백서

 ○ iOS는 지난 2014년 9월 아이폰6 출시 이후 1~3분기까지 iOS 점유율이 다소 높아지는 경향을 보였으나 4분기에 13.7%로 다시 낮아짐.

자료원: 중국인터넷소비연구센터

 ○ 안드로이드 스마트폰 시장에서 소비자의 브랜드 관심도를 살펴보면 삼성과 화웨이(华为)의 지명도가 매우 높음.

 ○ 중국 소비자 관심지수 1위인 삼성과 2위인 화웨이의 격차가 점차 줄어드는 모습을 보임.

  - 4분기 삼성에 대한 관심도가 연초 대비 약 4% 하락해 21.4%를 기록함.

  - 반면, 화웨이는 연초 10%대에서 16.8%까지 지명도에서 삼성을 추적

2014년도 중국 소비자의 안드로이드 스마트폰 브랜드 관심도 추이

자료원: 중국인터넷소비연구센터

 ○ 아이폰을 포함한 중국 스마트폰 시장에서의 브랜드별 관심 지수를 보면, 2014년도에는 삼성, 애플, 화웨이 순으로 지명도를 보임.

  - 노키아, 소니 등 전통 브랜드는 10위권에 들지 못함.

  - 중국 브랜드인 쿨패드(酷派), 메이주(魅族), VIVO, ZTE, GIONEE 등에 관심도가 크게 상승했으나, 샤오미(小米)는 15위에 불가함.

2013~2014년 중국 소비자 스마트폰 브랜드 관심도

                        (단위: %)

자료원: 중국인터넷소비연구센터

 ○ 2014년도 중국 안드로이드 스마트폰 제조업체 수는 연초 94개에서 연말 71개로 감소했으며, 업체 간 치열한 경쟁이 그 원인임.

자료원: 중국인터넷소비연구센터

□ 중국 스마트폰 사용자 현황

 ○ 2014년 6월 기준 중국의 모바일 인터넷 사용자 수는 5억3000만 명으로, 이전년도보다 2700만 명이 증가함. 또한, 전체 인터넷 사용자 중 모바일 인터넷 이용자 비중도 2013년도 81%에서 83.4%로 소폭 증가함.

자료원: 중국인터넷정보센터/CNNIC

 ○ 2014년 말 기준, 중국 인터넷 이용자의 주 연령층은 10~39세가 전체의 78%를 차지했으며, 50세 이상 이용자는 7% 정도에 불과함.

자료원: 중국인터넷정보센터/CNNIC

 ○ 스마트폰 인터넷 사용자의 74.6%가 스마트폰 제조업체에서 운영하는 앱스토어에서 애플리케이션을 다운받는 것으로 나타남.

자료원: 중국인터넷정보센터/CNNIC

□ 중국 앱스토어

 ○ 중국 앱 시장과 다른 나라 앱 시장의 가장 큰 차이점은 중국에서 구글의 퇴출로 인해 구글과 관련된 서비스를 이용할 수 없다는 것임.

 ○ 이에, 중국에는 안드로이드 사용자들을 겨냥한 많은 앱스토어가 존재함.

 ○ 상대적으로 점유율이 높은 1그룹 대형 앱스토어는 경쟁이 치열한 바, 중소 규모의 앱 개발자들은 휴대폰 제조사가 운영하는 독립 플랫폼에 진입하는 것을 전략적으로 고려할 필요가 있음.

□ 시사점

 ○ 중국 스마트폰 제조업체는 기존의 저가 이미지를 탈피하기 위한 고급화 전략을 추진 중이며, 그에 따라 화웨이, 레노보, VIVO, 샤오미 등 자체 브랜드의 약진이 최근 눈에 띄고 있음.

 ○ 중국 스마트폰 보급률은 70% 수준으로, 스마트폰과 액세서리, 애플리케이션 등 관련 산업의 성장 잠재력이 아직도 매우 큰 시장임.

 ○ 특히 구글의 중국 시장 퇴출로 인해 안드로이드 관련 앱은 스마트폰 제조사가 제공하는 앱스토어를 통해 주로 전파되고 있음.

 ○ 중국의 관련 시장은 변화가 매우 빠른 바, 시장 진출을 희망하는 관련 기업들은 최근 시장 변화와 이용자 특성을 살펴 발 빠른 진출 전략을 수립할 필요가 있음.

자료원: 중국정보통신연구원/CAICT, 2014 중국스마트폰산업백서, 중국인터넷소비연구센터, 중국인터넷정보센터/CNNIC, KOTRA 톈진 무역관 자료 종합