美, 창공을 누비는 항공우주산업

- 2014년 항공우주산업 2284억 달러 규모 -

- 텍사스 주에 1323개의 항공우주산업 관련 업체 운집 -

- 트라이엄프사 걸프스트림 날개사업 인수 및 2014 한국 수입액 4500만 달러 -

□ 트라이엄프사, 걸프스트림 날개 사업(Wing Business) 인수

 ○ 보잉의 1차 벤더사로 유명한 트라이엄프(Triumph)사는 걸프스트림(Gulfstream)사의 G650과 G280의 날개 사업 부분을 인수

  - Sprite Aero Systems은 2014 하반기부터 걸프스트림(G280, 650) 부품을 생산하는 Tulsa 공장 매각을 진행했으며, 인수 대가로 트라이엄프사에 160만 달러의 현찰과 날개 생산에 필요한 기술 및 자산을 지불함.

  -  트라이엄프사는 날개 인수사업으로 연간 250만 달러의 이익을 기대하고 있음.

 ○ 전 세계 항공우주산업 28위인 트라이엄프사

  - 항공우주산업 관련 전문 매체인 Flightglobal의 최근 조사에 따르면, 트라이엄프는 세계 항공우주산업 분야 28위를 차지하고 있으며, 2014년 시장규모가 전년 대비 1.6%로 성장한 376억 달러에 달함.

  - 최근까지 트라이엄프사에 벤더로 등록된 한국 기업은 13개 업체로 2014년 한국으로부터의 수입액은 4500만 달러 규모임.

□ 항공우주산업 시장 동향

 ○ 2014년 항공우주산업 2284억 달러 규모

  - 미 항공우주산업협회에 따르면, 2014년 미 항공우주산업 규모는 2284억 달러로 전년 대비 4.10% 성장했으며 2015년에는 5.26% 성장한 2404억 달러 규모 전망

  - 미 연방 항공국(Federal Aviation Adminstration)은 일반 항공모함 시장의 안정적인 성장을 기대하고, 향후 5년간 0.3%의 성장을 전망하고 있음.

  - 전문 시장조사기관 IBIS World에 따르면, 향후 5년간 미국 내 및 해외여행은 3.2%로 증가할 전망으로 이에 따라 상업용 항공기가 매년 7050대씩 5년간 생산될 전망

 항공우주산업 시장 규모

(단위: US$ 십억)

자료원: Aerospace Industries Association

 ○ 2014년 항공우주산업 제품별 시장 규모는 상업용 항공기가 753억 달러로 항공우주산업 시장의 33%를 차지하고 있으며, 군수용 항공기는 526억 달러로 23%, 우주 항공기는 488억 달러로 21.4%, 항공 관련 제품은 319억 달러로 13.9%, 미사일 관련 제품은 198억 달러로 8.7%를 차지하고 있음.

항공 제품별 시장 규모

                                            (단위: US$ 십억)

자료원: Aerospace Industries Association

□ 항공우주산업 분야 집중도 높은 텍사스

 ○ 록히드 마틴(Lockhee Martin), L-3 커뮤니케이션(L-3 communications), 벨 헬리콥터(Bell Helicopter) 등의 항공우주산업 관련 업체 1323개

  - 2014 텍사스 노동부 항공우주산업 보고서에 따르면, 텍사스에는 항공 제조, 운송, 훈련 및 우주 통신 등에 항공우주산업 관련 업체가 1323개로 다음과 같은 분야 종사자는 약 15만 명에 이름.

  - 항공 산업 제조 인력 규모는 미국에서 3위로 약 6만 명이며, 항공 우주 제조업체 수는 223개에 이르고 있음.

 ○ 4100만 달러의 텍사스 기업 지원금(Texas Enterprise Fund)

  - 최근까지 텍사스 주정부는 항공우주산업에 관련 업체에 텍사스 기업 지원금(TEF) 약 4100만 달러를 제공했으며, 신기술 개발지원금 프로그램(Texas Emerging Technology Fund; TETF)을 통해 약 890만 달러를 항공기술 개발에 지원하고 있음.

  - 우주공항 지원금(Texas Spaceport Trust Fund)은 텍사스 지역에 새로운 우주 항공 기지를 건립하는 기업을 지원하는 자금으로 1500만 달러가 책정돼 있음.

□ 항공부품 수입 동향

 ○ 개관

  - 미국의 항공 부품 수입규모는 2013년 기준 150억 달러로 전년 대비 9.96% 상승. 주요 상승 원인은 미국 경제의 지속적인 회복에 따른 미 소비자의 국내 여행 및 해외여행 증가에 따른 항공 여객 증가

  - 한국 항공 부품 수출은 2013년 4억8713달러 규모로 전년 대비 16.81% 증가를 보임.

  - 항공 부품의 일반 관세는 무관세가 적용됨.

 ○ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입동향

미국 항공부품 주요 수입국 현황(HS Code 8803 기준)

            (단위: US$ 천, %)

자료원: World Trade Atlas

□ 시사점

 ○ 저가 항공기 시대 개막에 따른 항공 부품 가격 경쟁력에서 뛰어난 제품이 항공산업에 주목을 받을 것임.

  - 최근 트라이엄프사 날개 프로그램 인수 후 트라이엄프 관계자와의 인터뷰에서, 현재 항공산업의 트렌드가 저가 항공에 관심을 보임. 이에 따라 원가 절감을 위해 많은 항공산업 업체가 관심을 기울이고 있으며, 고품질의 가격경쟁력을 갖춘 제품이 바이어에게 인기를 얻을 전망

  - 또한, 한국 제품의 품질에 대해서는 만족스럽다는 표현을 아끼지 않았으며, 이는 한국 기업에 대한 신뢰를 바탕으로 적극적인 한국 제품의 우수성을 알리는 것이 필요함을 시사

 ○ 저유가시대에 따른 항공산업의 호황기 진입 기대

  - 저유가 및 가처분 소득 증가에 따라 국내 및 해외 여행증가로 이어지고 있으며, 이는 항공산업의 호황이 기대되고 있음.

  - 특히 항공기 제조, 부품, 정비 업체 등 대형 항공기 제조업체가 모인 텍사스는 항공 관련 시장의 활성화가 기대되며, 이에 항공 부품 산업과 기술 분야에 한국 기업의 적극적인 시장진출 전략이 필요

자료원: Ainoline, Aerospace Industries Association, Business Aviation, Reuters, Wichita Business Journal, World Trade Atlas, Triumph 관계자 인터뷰, KOTRA 달라스무역관 의견 종합