미국 항공산업 동향

 

 

 

□ 항공산업 규모

 

 ○ 미국 항공 우주 산업 규모 2201억 달러

  - 2013년 미국 우주 항공 산업 시장 규모는 2,201억 달러를 기록 지난 5년간 지속적인 성장세 보임.

  - 미국 연방정부 국방예산 감축의 여파의 2012년 대비 소폭 감소했으나 수출의 증가로 상승세를 유지중이며 2014년 2,312억달러로 성장할 것으로 전망됨.

  - 특히, 항공기 유지보수(MRO)시장은 2022년까지 현재의 두 배 수준인 847억 달러로 성장할 것으로 전망

 

미국의 항공산업 규모

(단위 : 십억 달러)

자료원 : 미국 항공산업 협회(Aerospace Industries Association)

 

 ○ 미국 항공기 산업은 민수와 군수로 구분

  - 미국항공기 산업은 크게 민수와 군수 시장으로 구분되고 있으며 시장규모는 약 50:50 비중임.

  - 군수시장는 국방예산 자동삭감의 여파로 2013년에 전년대비 37억 달러 가량 축소됐으나 2014년에는 576억 달러로 전년대비 16억 달러 증가 예상

 

미국의 민수·군수용 항공산업 규모

              (단위 : 십억 달러)

자료원 : 미국 항공산업협회(Aerospace Industries Association)

 

○ 미국 항공산업 대외교역 현황

  - 수출은 전년대비 125억 달러 증가, 민항기와 엔진 및 부품이 수출이 88%를 차지했고 2014년에도 수출입금융의 지원, 상업용 위성수출이 군수품 리스트에서 해제돼 수출증가 예상

  - 수입은 전년대비 50억달러 감소하여 항공산업 무역흑자가 735억달러로 증가

 

미국 항공산업 대외교역 현황

 (단위 : 십억 달러)

자료원: 미국 항공산업협회(Aerospace Industries Association)

 

미 항공산업 부분별 수입현황

 (단위 : 백만 달러)

구분	2009	2010	2011	2012	2013
전체	25,132	26,351	29,573	33,641	38,472
항공기	9,299	8,979	9,900	10,163	13,030
군용	0.4	61.7	124.4	103.8	168.2
비행기엔진	3,752	3,799	4,101	5,146	5,508
항공기 및 엔진부품	11,383	12,498	14,293	17,070	18,870
우주선, 미사일 부품	698	1,013	1,154	1,158	895

  자료원: 미국 항공산업협회(Aerospace Industries Association)

 

□ 주요 기업 현황

 

 ○ 주요 항공기, 부품 제조회사들은 아래와 같음

  - 보잉 및 락히드 마틴 같은 군수기 제조회사를 비롯 대형 제조업체가 대부분의 비중을 차지하지만   26.4%이르는 중소, 중견기업도 많이 분포하고 있음

  - 군수제조업체를 중심으로 국방예산 삭감으로 인한 대형 업체의 투자삭감 영향에 더 크게 노출이 돼 있음

 

주요 항공기, 부품 제조회사

자료원 : IBIS World Industry Report, Aircraft, Engine & Parts Manufacturing in the U.S

 

 ○ 보잉: 시카고에 본사 위치, 종업원 17만 명, 미 국방부에 연 810억 달러 납품하며 민항기시장 점유율은 60%로 Airbus와 함께 세계시장 양분

 

 ○ UTC: 코네티컷 주에 위치. 엔진 제조업체 Pratt & Whiney와 SIkorsky 등 여러 계열사를 보유

 

 ○ 락히드 마틴 : 미 국방부 최대의 납품기업기업으로 전투기 등 생산

 

 ○ GE:계열사인 GE Aviation이 비행기 엔진을 제조

 

 ○ Northrop Grumman: 군수업체로 주로 비행기 내부 시스템 제조

 

□ 항공산업 구조

 

 ○ 항공기 생산구조

  - 항공기 생산은 R &D단계에서부터 시작하여 디자인, 제조, 조립 등의 공정 순으로 진행

  - 완성 조립업체와 파트너십을 형성하는 핵심 부품업체 및 원자재 생산업체들로 구성

 

항공기 생산구조

 자료원 : KPMG

 

 ○ 정형화된 부품 공급 구조

  - 항공산업은 대형 완제기를 생산업체인 보잉과 에어버스에 핵심 부품 공급업체인 1차 부품 공급업체(Spirit Aerosystem, GE Aviation 등), 2차 부품 공급업체, 3차 부품 공급업체로 구성

  - 핵심 부품업체인 1차 부품 공급업체는 동체 구조물, 엔진, 항법장치, 연료 시스템, 유압 시스템 등 핵심 부품 업체들로 구성

  - 2차 부품 공급업체는 주요 핵심 시스템의 부품들을 생산해 1차 부품업체에 납품하는 업체임. 예를 들자면, 유압시스템의 경우 유압 펌프, 액추에이터, 모터 등을 생산 공급하는 업체임.

  - 3차 부품 공급업체는 유압펌프의 부품인 피스톤, 오링, 실린더 커넥터를 생산해 2차 공급업체에 납품하는 업체임.

 

  자료원 : KPMG

 

□ 정부정책

 

 ○ 미 정부는 예산관리법안에 의거, 자동적으로 국방비를 감축시키는 법안을 2011년 의결함.

  - 예산관리법안에 의해 미 국방예산은 자동적으로 감축되도록 돼 있음.

  - 2017년까지 미 국방부에서 구매하는 프로그램수가 15~20%가량 축소될 것으로 전망

 

                                                        (단위:십억달러)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2015~2019년 전체
2014년	540.8	551.4	560	568.6	577.1	2,797.90
2015년	495.6	535.1	543.7	551.4	559	2,684.90
변동	-45.2	-16.2	-16.2	-17.2	-18.1	-113
변동률		6.30%	-0.10%	-0.50%	-0.60%	+1.3%*

자료원 : 미 국방부2015년 예산안

 

 ○ 주재국의 특별한 수입 규제정책은 없음.

  - 하지만, 항공 부품은 안전문제와 직결돼 있기 때문에 FAA(Federal Aviation Administration)로부터 까다로운 승인을 받아야 함. 이에 따라 항공기 및 항공부품제조업체들도 자체적으로 재료 및 생산 방법에까지 엄격한 승인을 요구하는 등 기술 진입 장벽이 높음

  - 항공산업에 진출하기 위해서는 AS9100(항공 품질 경영 시스템 인증)을 기본적으로 획득해야 하며, 금속 가공 산업의 경우 NADCAP(국제우주항공산업 특별공정 관리프로그램)을 필수적으로 획득해야 하는 등 제품에 따라 다양한 인증이 필요한 것으로 조사.

 

□ 시사점

 

 ○ 군수시장 축소예상에도 불구하고, 민간부분의 견조한 수요 상승 예상으로 항공산업은 지속 성장 예정

 

 ○ 미국 항공 업체의 부품업체 선정 조건

  - 부품 업체 선정 시 제품이 품질이 제일 중요하며 기술력과 장기적인 동반 성장 관계 및 신뢰도를 구축이 중요

  - 또한 신규 업체가 부품 공급업체로 선정돼 납품하기 까지 공장 실사 등 품질 테스트 등 복잡한 절차로 인해 평균 2년 정도 소요된다고 함.

  - 미국 항공 업체들은 해외 구매를 확대하고 재고 보유 기간을 단축하기 위해 부품 공급업의 재정비 및 신규 물색을 통한 글로벌소싱을 확대를 위해 노력하고 있음.

  - 한국산 항공 부품은 높은 품질 및 가격 경쟁력을 확보하고 있으며 지속적으로 한국산 부품 구매 확대를 추진하고 있음.

  - 특히 금속 가공 기술과 조립 기술 품질관리능력은 선진국 수준이며 중국에 비해 월등히 좋다는 평가를 하고 있음.

 

 ○ 가격

  - 중국산 단순 가공 부품의 경우 높은 가격 및 기술 경쟁력을 확보하고 있으며 한국산 제품이 가격경쟁력에서 밀리고 있음.

  - 그러나 최근 들어 중국은 인건비 상승으로 인해 기존의 가격 경쟁력이 약화되고 있음.

 

 ○ 기술

  - 한국 업체의 가장 큰 장점 중 하나는 중국, 인도 등에 비해 높은 가공 기술을 바탕으로 품질 경쟁력을 확보하고 있다는 점임. 높은 기술 습득력과 빠른 기술개발도 강점임.

 

 ○ 미국 항공시장 진출확대를 위해 기존의 국내 Tier1업체를 통한 OEM 간접납품 구조를 공동 R &D 지원 및 벤더등록절차 지원등을 통해 OEM 업체와 직접R &D를 통한 납품채널 확보 필요

  - 또한 F-X사업 등 초대형 국책사업 추진으로 인한 무기판매업체의 절충교역의무가 판매업체에 발생이 예상되는바 이를 통해 기술이전 및 국내 항공부품의 수출을 도모할 필요가 있음.

 

 

 

자료원: 미국 항공산업 협회(Aerospace Industries Association), KPMG, IBIS,  국방부 2015년 예산안, 바이어 인터뷰 자료