2015년 방글라데시 의류 산업 환경 전망

- 미국이 주도하는 세계 경제 성장 -

- 미국 시장 내 방글라데시 의류 점유율 하락세 우려 -

     

 

     

□ 배경

     

 ○ 방글라데시는 의류산업이 최대 산업으로, 의류 수출이 전체 국가 경제에 막대한 영향을 미침.

  - 약 100여 개의 한국 기업이 방글라데시에서 의류 제조 및 관련 사업을 영위 중임.

     

 ○ 따라서 의류 수출에 영향을 미치는 글로벌 경제 환경에 대해 살펴봄.

 

□ 세계 경제 성장

     

 ○ 2013년 말에는 2014년 세계 경제를 “선진국 민간 수요가 이끄는 완만한 회복세”로 전망했음. 2015년은 “미국 경기회복이 세계경제 성장을 견인”할 것으로 예상됨.

     

세계 GDP 성장률 추이와 전망

            (단위: %)

분류	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
전 세계	4.1	3.4	3.3	3.3	3.8
선진국	1.7	1.2	1.4	1.8	2.3
미국	1.6	2.3	2.2	2.2	3.1
EU	1.8	-0.3	0.2	1.4	1.8
신흥 시장 및 개도국	6.2	5.1	4.7	4.4	5.0

자료원: IMF(2014년 10월 기준)

 

     

 ○ 세계 경제 전망 - 경제 성장(주요 국가별)

  - 미국: 소비, 기업․주택 투자 등 민간 수요 증가세, 고용지표 개선에 따른 구매력 상승으로 경기 회복세가 가속화돼 10년 만에 3%대 성장이 기대됨.

  - 유럽: 경기 회복 동력이 약하고 경제정책에 대한 회원국간 정치적 합의가 난항을 겪고 있어 뚜렷한 경기 개선은 어려울 것임.

  - 일본: 소비세 인상 이후로 위축된 소비심리가 개선되지 않은데다 설비투자 부족과 수출의 더딘 성장으로 저상장세 지속이 전망됨.

  - 중국: 소매 판매, 고정자산투자, 산업생산 증가율 하락이 지속되는 가운데 정부의 경기 속도 조절 기조가 지속, 7% 초반 성장에 그칠 전망임.

     

 ○ 이처럼 미국 중심의 세계 경제 성장이 예상되는 가운데 미국 시장 내에서 방글라데시 의류 점유율은 낮아지는 추세로 우려를 낳고 있음.

  - 니트, 우븐 모두 중국 비중 감소, 베트남 비중 증가

  - 베트남 외 인도네시아, 방글라데시, 캄보디아 등 원거리 지역 소싱 비중 감소

  - 방글라데시의 미국 우븐 시장 점유율 순위 3위로 하락

     

미국 니트 의류 수입 시장 동향   

순위	국가	금액(100만 달러)			수입시장에서 차지하는 비중(%)
		2012년	2013년	2014년(1~10월)	2012년	2013년	2014년(1~10월)
1	China	14,987	15,577	13,794	36.4	36.3	35.9
2	Vietnam	4,151	4,722	4,596	10.1	11.0	12.0
3	Indonesia	2,831	2,745	2,321	6.9	6.4	6.0
4	Honduras	2,149	2,062	1,802	5.2	4.8	4.7
5	Cambodia	1,788	1,859	1,618	4.4	4.3	4.2
6	El Salvador	1,591	1,586	1,368	3.9	3.7	3.6
7	India	1,255	1,383	1,289	3.1	3.2	3.4
8	Mexico	1,316	1,325	1,145	3.2	3.1	3.0
9	Bangladesh	1,027	1,168	1,021	2.5	2.7	2.7
10	Nicaragua	948	1,032	928	2.3	2.4	2.4
전체		41,136	42,961	38,440	100.0	100.0	100.0

자료원: World Trade Atlas

     

미국 우븐 의류 수입 시장 동향

순위	국가	금액(100만 달러)			비중(%)
		2012년	2013년	2014년(1~10월)	2012년	2013년	2014년(1~10월)
1	China	14,710	14,905	12,419	40.0	39.2	38.1
2	Vietnam	2,876	3,339	3,285	7.8	8.8	10.1
3	Bangladesh	3,332	3,671	3,065	9.1	9.7	9.4
4	Mexico	2,528	2,489	2,116	6.9	6.6	6.5
5	Indonesia	2,128	2,254	1,912	5.8	5.9	5.9
6	India	1,835	1,872	1,696	5.0	4.9	5.2
7	Italy	923	986	895	2.5	2.6	2.8
8	Sri Lanka	757	817	727	2.1	2.2	2.2
9	Cambodia	741	693	515	2.0	1.8	1.6
10	Pakistan	514	543	441	1.4	1.4	1.4
전체		36,786	38,023	32,605	100	100	100

주: 미국 시장 내 점유율 2위 자리를 베트남에 최초로 내줌.

자료원: World Trade Atlas

     

□ 원자재 가격

     

 ○ 유가: 2015년 경제 전망시 대부분의 경제기구들은 100달러 전후를 전제했으나 최근 유가 급락에 따라 75~80달러 선으로 전망을 수정하는 추세

     

최근 1년간 국제 유가 추이(두바이유)

    

     

 ○ 봉제업 관련 원자재

  - 저유가로 인한 물류비 하락 등의 영향으로 하향 전망

     

주요 의류 원료 가격 전망

품목		단위	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
면	Cotton Outlook `A Index`, Middling 1-3/32 inch staple,  CIF Liverpool	U.S. cents/pound	155	89	90	80	69
울	fine, 19 micron, Australian Wool Exchange spot quote	U.S. cents/kg	1,638	1,345	1,198	1,089	1,078
	coarse, 23 micron, Australian Wool Exchange spot quote	U.S. cents/kg	1,209	1,213	1,128	1,062	1,051

자료원: IMF(2014년 10월 기준)

     

□ 환율

     

 ○ 미달러 강세 기조 전망

  - 연방준비은행이 양적완화 정책 종료를 결정하면서, 정책금리 인상 등 출구 전략에 대한 논의가 본격화 될 것임.

  - 반면 EU 및 일본, 경기 부진과 저물가 우려로 통화 완화 정책 지속 전망

     

 ○ 달러-타카화 환율, 2014년 수준 유지 예상

  - 수출입 관련 변동 요인은 크지 않은 가운데 해외송금 호조 지속, 정부의 강한 타카 기조 지속 예상에 따라 2014년 수준(달러당 77~78타카)을 유지할 전망

     

5년간 달러 대비 환율 추이

     

□ 의류 부문 신규 투자를 고려하는 한국 기업에 주는 시사점

   

 ○ 시장 수요 측면에서 볼 때 최대 바이어인 유럽의 경기가 좀처럼 살아나지 않고 있으며, 경기 회복이 예상되는 미국에서는 방글라데시 의류의 점유율이 낮아지는 상황이어서 2015년 투자 환경은 그리 우호적이지 않음.

   

 ○ 인프라 및 에너지 부문의 개선이 여전히 더딘 가운데 외국인 의류제조기업 신규 투자에 대해 기존 현지 업체들이 협회 가입 불허라는 형태로 무형의 장벽을 치고 있음.

   

 ○ 따라서 방글라데시 의류 부문에 대한 신규 투자는 2015년에는 신중을 기할 필요가 있는 것으로 판단됨.

 

 

자료원: 국제경제기구, 방글라데시 중앙은행, KOTRA 다카 무역관 보유 자료 등