인도네시아, 2014년 3분기 FDI 발표

 

 

 

□ 외국인투자 동향

 

5년간 투자 통계표

(단위: 100만 달러)

연도	건수	금액
2010년	3,076	16,214.8
2011년	4,342	19,474.5
2012년	4,579	24,564.7
2013년	9,612	28,617.5
2014년 (~3분기)	8,283	21,745

자료원: 인도네시아 투자조정청(BKPM), (2014년 10월, 투자실현 기준)

 

5년간 투자 추세

자료원: 인도네시아 투자조정청(BKPM), (2014년 10월, 투자실현 기준)

 

 ○ 지난 5년간 대(對)인도네시아 FDI는 투자건수 및 금액 모두 꾸준히 증가

  - 2014년 3분기까지 투자 실적은 투자건수 총 8283건, 투자금액 217억4500만 달러로 2013년 동기 대비 각각 18%, 3% 증가

  - 인도네시아는 동남아 10개국 중 외국기업 향후 투자진출 대상 1위

  * 자료원: 2013년 11월 JBIC(Amcham Singapore , US chamber of commerce survey)

 

 ○ 2014년 3분기까지 자바섬은 총 투자건수 66%(5,443건), 투자금액 53%(116억 달러)로 1위 고수

  - 지역별로는 서부자바, 자카르타, 동부깔리만탄 순

 

최근 3년간 인도네시아 주요 섬(Island)별 FDI 유치 현황

            (단위: 100만 달러)

지역	2011년		2012년		2013년		2014년 (~3분기)
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
자바	2,632	12,325	2,807	13,660	6,059	17,326	5,443	11,620
수마트라	667	2,077	695	3,729	1,181	3,395	990	2,915
깔리만딴	331	1,919	355	3,209	849	2,773	645	3,676
빠뿌아	61	1,345	39	1,235	154	2,414	102	1,082
술라웨시	146	715	187	1,507	343	1,498	359	1,569
발리&누사뜽가라	474	953	477	1,127	932	889	673	787
말루꾸	31	142	19	99	94	321	71	97
합계	4,342	19,475	4,579	24,565	9,612	28,616	8,283	21,745

자료원: 인도네시아 투자조정청(BKPM), (2014년 10월, 투자실현 기준) / 오일,가스,금융 제외

 

2014년 1~3분기 주(州)별 FDI 유치 상위 5위

순위	주(州)명	섬	2014년 (~3분기)		2013년
			투자 건수	투자액 (100만 달러)	순위	투자 건수	투자액 (100만 달러)
1	서부자바	자바	1,583	4,666	1	1,542	7,125
2	자카르타	자바	2,519	3,586	3	3,028	2,591
3	동부깔리만딴	깔리만딴	224	1,887	7	332	1,335
4	반뜬	자바	646	1,522	2	592	3,720
5	동부자바	자바	424	1,473	4	636	3,396

자료원: 인도네시아 투자조정청(BKPM)(2014년 10월, 투자실현 기준)

 

 ○ 안정적인 FDI 유입기조로 투자 내용 면에서는 신규투자가 전체의 68% 차지

 

연도별 FDI 유입 현황

자료원: 인도네시아투자조정청(BKPM), (2014년 10월 기준)

 

                        (단위: Rp 조)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년 (~3분기)
신규	65.2	78.3	115.7	176.0	152.1
추가	82.8	97.0	105.3	94.4	76.2
전체	148.0	175.3	221.0	270.4	228.3

자료원: 인도네시아투자조정청(BKPM), (2014년 10월 기준)

 

□ 국가별 투자 동향

 

 ○ 2014년 3분기까지 투자금액 기준 1위 싱가폴(49억 달러), 2위 일본(20억 달러), 3위 네덜란드(15억 달러), 4위 영국(14.5억 달러), 5위 말레이시아(9.8억 달러), 6위 미국(9.7억 달러), 7위 한국(7.5억 달러) 순임.

  - 한국의 순위는 2011년 5위에서 2012년 3위, 2013년 4위를 기록하다 2014년 1~3분기 7위로 하락함.

  - 투자 금액 217.5억 달러 중 상위 10개국이 140억 달러로 64%를 차지함. 싱가폴은 2013년 대비 투자 건수, 금액이 각각 16%, 57% 증가했고, 일본은 투자 건수는 35% 증가, 투자 금액은 44% 감소했음.

  - 네덜란드는 투자 건수는 5% 증가에 그쳤으나 투자 금액은 110% 증가했고, 영국은 투자 건수는 1% 감소하고, 투자 금액은 47% 증가했음. 한국은 포스코, 한국 타이어 등 대규모 투자가 후반기로 접어들고 소액 투자가 증가하면서 건수는 42% 증가한 반면 금액은 54% 감소함.

 

최근 3년간 인도네시아 투자 상위 10개국 현황

                         (단위: 100만 달러)

순위	국가	2011년		2012년		2013년		2014년 (~3분기)
		건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액
1	싱가폴	679	5,123	805	4,671	1,592	4,671		1,393	4,900
2	일본	421	1,516	405	4,713	958	4,713		873	2,041
3	네덜란드	118	1,354	131	928	233	928		163	1,511
4	영국	156	419	97	1,076	231	1,076		176	1,446
5	말레이시아	275	618	237	711	574	711		425	984
6	미국	112	1,488	97	2,436	210	2,436		162	966
7	한국	456	1,219	421	2,205	807	2,205		833	752
8	홍콩	104	135	105	376	233	376		219	499
9	호주	123	90	137	226	287	226		211	469
10	모리셔스	20	73	23	780	55	780		35	439
상위 10개국 투자액		2,464	12,035	2,458	15,044	5,180	18,122		4,490	14,006
대(對)인도네시아 총 투자액		4,342	19,475	4,579	24,565	9,612	28,618		8,283	21,745
총 투자 대비 상위 10개국 비중(%)		57%	62%	54%	61%	54%	63%		54%	64%

자료원: 인도네시아투자조정청(BKPM), (2014년 10월 기준)

 

 ○ 인도네시아는 중국, 미국, 베트남에 이어 우리나라 해외투자 대상국 9위

 

* 한국 해외투자 현황(억불, 누계신고액): ①미국(765) ②중국(641) ③홍콩(192) ④베트남(182) ⑤호주(169) ⑥캐나다(132) ⑦네덜란드(130) ⑧케이만군도(127) ⑨인도네시아(121)

자료원: 한국수출입은행(2014년 9월 기준 누계, 신고금액 기준)

 

□ 산업별 투자 동향

 

 ○ 2014년 3분기까지 누적 투자 금액 기준 2차 산업(제조업)이 1차 산업(농수산·임업·광업), 3차 산업(서비스업) 대비 약 두 배 가량 유치

  * 2차 산업(100억 달러, 총 투자금의 47%), 1차 산업(55억 달러, 총 투자금의 25%), 3차 산업(61억 달러, 총 투자금의 28%)

  - 2013년 동기 대비 산업별 투자 건수는 1, 2, 3차 산업 각각 3%, 26%, 17% 증가하였으며 투자 금액은 각각 8% 증가, 18% 감소, 66% 증가했음.

  - 투자 금액 기준 분야별 상위 5위는 1위 광업(691건, 38억 달러), 2위 운송·창고·통신·서비스업(229건, 28억 달러), 3위 식품가공업(666건, 25.5억 달러), 4위 화학·제약업(391건, 19.8억 달러), 5위 곡물·플랜테이션 (379건, 16.3억 달러)임.

  - 제조업 중에서는 식품가공, 고무·플라스틱 분야가 투자 금액 면에서 1, 2위를 차지했으며 자동차 운송 장비 분야는 2013년 동기 대비 투자 건수가 34% 증가한 반면 금액은 43% 감소했음.

  - 전년 동기 대비 투자금액 증가율이 가장 큰 분야는 피혁·신발 제조업으로 약 293%가 증가한 1.7억 달러 기록, 건수는 42%증가한 85건

  - 투자건수 전년 동기 대비 최고 증가는 운송·창고·통신·서비스업으로 금액, 건수 각각 65%, 216% 증가

 

최근 4년간 인도네시아 주요 업종별 외국인 투자 현황

            (단위: 100만 달러)

업종	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년 (~3분기)
광업	2,201	3,619	4,255	4,816	3,793
교통, 물류, 통신	5,072	3,799	2,808	1,450	2,804
식품 가공	1,026	1,105	1,783	2,118	2,547
화학, 제약	793	1,467	2,770	3,142	1,978
농업(곡류, 플랜테이션)	751	1,222	1,602	1,605	1,623
자동차·기타 운송 수단 제조	394	770	1,840	3,732	1,602
금속, 기계, 전자	590	1,773	2,453	3,327	1,543
부동산 개발, 연관사업	1,050	199	402	678	806
비철금속	28	137	146	874	763
전력, 가스, 물 공급	1,429	1,865	1,515	2,222	684

자료원: 인도네시아투자조정청(BKPM), (2014년 10월 기준)

 

□ 시사점

 

 ○ 업종별 한국의 대(對)인도네시아 투자는 2013년 기준 투자건수 기준 제조업 63%, 서비스업 33%, 농림어업 등 1차 산업이 5% 차지. 2014년 3분기 기준 한국의 대(對)인도네시아 투자가 줄어든 것으로 집계

 

 ○ 인도네시아 진출 한국기업은 70~80년대 봉제, 신발 등 노동집약산업 중심에서 90년대 중반 이후 철강, 전자, 건설 등으로 다양화

  - 2011년 포스코, 한국 타이어 등 대기업의 진출로 호황을 보인 인도네시아 투자가 줄었으며, 최근 5년간 인도네시아 5대 투자국이었던 한국은 3분기 기준 투자국 순위 7위를 차지

 

 ○ 조꼬위 신정부는 외국인 투자의 투명성을 강화하고 외국인 취업 및 체류관리를 강화하고 있으며 이는 BKPM의 법인 온라인 폴더관리제, 이민국의 온라인 비자 관리 및 외국인 취업규정 강화 등으로 확인할 수 있음.

  - 인도네시아 정부의 이 같은 움직임으로 한국의 대인도네시아 투자는 당분간 관망세를 이어갈 것으로 보여짐.

 

 

자료원: BKPM, KOTRA 자카르타무역관 자체 보유 자료 종합