베트남 섬유봉제 시장 동향 및 향후 투자전망(1)

- 베트남 섬유봉제 산업 꾸준한 상승세로 경제발전 기여 –

- TPP, EU FTA 등 타결 예상되어 외국투자자에 충분한 투자 가능성 담보 –

 

 

 

□ 베트남 섬유의류 산업 개관

 

베트남 섬유의류 산업 지표

지표	수
기업 수	3719개
기업 규모	200~500명 직원의 중소기업(SME)이 큰 비중을 차지
지분 소유방식에 따른 기업구조	민간기업(84%), FDI 기업(15%), 국영기업(1%)
활동방식에 따른 기업구조	의류봉제(70%), 방적(6%), 편물/편직(17%), 염색(4%), 보조산업(3%)
기업 분포지역	북부지방(30%), 중부지방 및 고원지대(8%), 남부지방(62%)
노동자 수	250만 명
공원 평균급여	450만 VND
주당 노동일 수	6일
주당 노동시간	48시간
일일 분할근무조	2개 조(조당 8시간 근무)
2013년 섬유의류 수출액(방적업 제외)	179억 달러
2014년 1~8월 섬유의류 수출액	136억5000만 달러
2013년 섬유의류 수입액	135억 달러
주요 수출시장	미국, 유럽, 일본, 한국
주요 수입국	중국, 한국, 대만
주요 수출제품	자켓, 티셔츠, 바지, 셔츠류
생산 방식	CMT방식(85%), 기타(15%)

자료원: 2013년 FPT 증권사 베트남 섬유의류산업 보고서

 

자료원: 2013년 FPT 증권사 베트남 섬유의류산업 보고서

 

자료원: 2013년 FPT 증권사 베트남 섬유의류산업 보고서

 

 

 ○ 섬유의류산업은 베트남의 주력 수출분야임. 베트남 섬유의류제품은2013년 한 해 동안 180여 개 국가 및 지역에 수출됐으며 수출액은 지난해 베트남 총 수출액의 13.6%에 상응하는 179억 달러에 이름.(베트남 전체 GDP의 10.5% 차지)

 

 ○ 수출입국의 통계자료에 따르면 2014년 1~8월 섬유의류 부문 수출액은 2013년 동기대비 19.7% 증가한 136억5000만 달러로 추정되고 있음. 2008년부터 2013년까지 베트남 섬유의류 산업의 연간 성장속도는 14.5%인 것으로 집계되면서 베트남은 세계에서 가장 빠른 섬유의류 제품 수출 성장속도를 나타내는 국가들 중 하나로 자리매김함.

 

 ○ 현재 베트남에는 약 3719개 섬유의류 기업이 250만 명에 달하는 인력을 고용하고 있으며 공원들의 평균 월급여 수준은 약 450만 동인 것으로 나타남. 전체 섬유의류 기업의 92%에 해당하는 기업이 남부지방, 동남부 지역 및 홍강 삼각주 일대에 분포하고 있음.

 

 ○ 대부분의 기업은 민간기업으로(전체의 84%를 차지), 이 중 봉제기업이 전체 섬유의류 기업의 약 70%를 차지하고 있음. 주요 생산방식은 섬유의류 생산방식들 중 가장 낮은 부가가치율을 나타내는 단순임가공 형태의 CMT(Cut-Make-Trim) 방식인데, 이 방식에서 바이어는 원부자재, 디자인, 운송 등 제품생산에 필요한 모든 자재를 가공업체에 공급하며 가공업체(생산자)는 재단, 봉제, 제품 완성을 담당하게 됨.

 

□  베트남 섬유의류 수출입 현황

 

 ○ 섬유의류 수출 현황

  - 베트남 섬유의류 산업은 지난 몇 년간 꾸준한 수출액 성장세를 보여왔으며, 현재 섬유의류 제품은 휴대폰 및 관련 부품 다음으로 베트남에서 가장 높은 수출액을 나타내고 있는 제품임. 2013년 섬유의류 수출액은 2012년 대비 18.5% 성장한 179억 달러를 기록함. 섬유, 방적업 수출액 21억5000만 달러를 포함할 경우 2013년도 섬유의류 수출액은 201억 달러가 됨.

 

베트남 섬유의류 수출 현황

            (단위: 10억 달러)

자료원: Bloomberg

 

  - 섬유의류 부문에 있어 FDI 기업은 베트남 국내기업보다 더 높은 수출실적을 나타내고 있음. 2005년 수출액이 21억 달러(섬유의류 제품 총 수출액의 44%에 해당)에 불과했던 FDI 기업들은 2005년 이후 계속해서 세력을 확장, 2007년에는 국내기업의 수출액을 뛰어넘게 되었으며, 2013년에는 2012년 대비 18.5% 성장한107억 달러 수출을 달성함.(베트남 전체 섬유의류 수출액의 59.4%에 해당)

 

FDI 기업 및 국내기업 수출 현황

            (단위: 10억 달러)

자료원: 베트남 통계청

 

  - 베트남 섬유의류 산업의 수출액은 글로벌 경제공황을 겪었던 2008년과 2009년을 제외하고 매년 꾸준한 성장세를 보였으며, 2008년 이후 5년 간 2.2배의 수출액 성장을 기록했음.

  - 베트남 섬유의류 산업의 주요 수출시장은 미국, 유럽, 일본, 한국임. 2014년 1~9월 통계 자료에 따르면 주요 수출시장에서의 수출액이 증가했으며 특히 한국으로의 수출액이 2013년 대비 41%나 증가한 것으로 나타남.

 

베트남 섬유의류 산업 주요 수출시장 수출액 현황

            (단위: 100만 달러)

 

자료원: 베트남 섬유의류협회(VITAS) 2014년 10월 보고서

 

 

  - 2012~2014년 기간 동안 베트남 섬유의류 제품 수출액은 지속적은 성장세를 보였음. 하지만 섬유의류 수출에도 성수기와 비성수기가 있어, 매년 상반기에는 비교적 낮은 수출액을 기록하다 6월부터 수출이 증가했으며, 8월에 최고액을 달성한 후 연말까지 소폭 감소하는 양상을 보였음.

  - 베트남 섬유의류협회(VITAS)의 통계에 따르면 2014년 7월 수출액은 23억9000만 달러로, 2013년 동기 수출액(18억2000만 달러) 대비 베트남 섬유의류 산업 역사상 기록적인 수출액을 달성함.

 

 

2014년 베트남 섬유의류 산업 주요 수출시장에서의 수출액

(단위: 1000달러)

국가명	2014년 수출액(1~9월)	2013년 대비 증감율(%)	2014년 9월	2013년 9월 대비 증감율(%)
미국	7,356,675	15.02	872,242	12.67
유럽	2,408,068	23.55	229,659	15.6
일본	1,924,563	10.45	245,364	6.76
한국	1,541,095	41.11	328,026	46.36
캐나다	364,845	29.94	37,742	6.15

자료원: 베트남 섬유의류협회(VITAS) 2014년 10월 보고서

 

2014년 10대 기업 수출 현황

            (단위: 1000달러)

기업명	수출액(2014년 1~9월)
Viet Tien Garment Joint Stock Corporation	275,504
Regent Garment Factory Ltd	206,058
Hansae Vietnam Co., Ltd	186,524
Hanes Brands Vietnam Co.,Ltd (Hue 공장)	171,182
EINS VINACo., Ltd	161,812
Garco 10 Corporation-JSC)	150,985
Sakurai Vietnam Co., Ltd	150,347
Bac Giang Garment Joint Stock Company	137,933
Nobland Vietnam Co.,Ltd	129,732
HANSAE TNCo., Ltd	127,983

자료원: 베트남 섬유의류협회(VITAS) 2014년 10월 보고서

 

베트남 섬유의류 제품 월·년별 수출액 현황

            (단위: 100만 달러)

자료원: 베트남 섬유의류협회(VITAS) 2014년 10월 보고서

 

 

자료원: 베트남 섬유의류협회 정기보고서 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합