프리미엄화되는 러시아 제과시장, 경쟁력으로 승부필요

- 증가하는 수입량, 주요 수입국은 우크라이나 -

 

 

 

□ 시장 현황 및 추세

 

 ○ 러시아시장에서 제과류는 소비자의 수요가 끊이지 않는 분야로 2013년 일인당 평균 제과 소비량은 22.6㎏였으며, 그 중 11.7㎏은 초콜릿 및 사탕과자(sugar confectionary)가 차지함. 2013년 러시아의 제과류 생산량은 325만4000톤으로 작년 대비 6.78% 증가했음.

 

러시아 2010~2014년 제과류 생산량

(단위: 천 톤)

자료원: Foodmarket magazine, http://www.foodmarket.spb.ru

 

 ○ 2012년 러시아 제과시장은 연간 대비 3.71% 성장을 보였으며 2014년 1~8월에는 전년 동기대비 5.6% 증가한 210만8000톤의 생산량을 보였음.

 

 ○ 'CredInform'(http://www.credinform.ru)에 따르면 2014년 총생산 규모는 365만1000톤으로 추정됨.

 

 ○ 중앙 연방지구(모스크바를 중심으로 한 러시아 7개 연방지구 중 하나)는 러시아 제과 생산량의 41.3%를 공급하고 있으며 볼가 연방지구와 시베리아 연방지구에서 각각 20.44%, 11.28%를 생산하고 있음.

 

2013년 러시아 제과류 생산 구조

자료원: Foodmarket magazine, http://www.foodmarket.spb.ru

 

 ○ 2013년 러시아 제과시장 규모는 347만8000톤으로 2012년 대비 6% 증가했음. 시장 성장은 제과류의 인기와 제조업체의 마케팅 및 서비스에 달려있음.

 

 ○ 금전적 측면에서 시장성장률은 9%로 더욱 주목할만함. 2013년 러시아 제과시장의 금전적 규모는 3352억1100만 루블이었음. 2014년 9월 러시아 제과시장의 판매량은 21만1700톤이었으며 금액은 3523억3500만 루블임. 그러나 전문가에 따르면 러시아 제과시장은 아직 최고치에 달성하지 않은 상태라고 함.

 

 ○ 'CredInform'에 따르면 2015년에는 2014년 대비 5.5에서 8.5%의 시장 성장이 예측되며 이러한 성장은 소비자의 지속적인 수요 및 세바스토폴과 크림반도의 병합으로 인한 인구증가로 인해 기인될 수 있음.

 

 ○ 전문가는 제과류 중 가장 많이 성장할 분야로 제빵류를 꼽음. 제빵류의 유통기한이 길어지고 평균가격이 인하되고 있으며 이로 인해 판매량이 증가할 예정임.

 

 ○ 러시아에서 가장 인기 있는 제과 종류는 초콜릿과 사탕과자(sugar confectionary)이며 시장 전체 규모의 49%를 차지함. 그러나 2014년 상반기에 제빵류의 시장점유율이 높아지면서 초콜릿 및 설탕과자의 점유율은 다소 감소했음.

 

 

자료원: Holiday supermarket in Novosibirsk, KOTRA 노보시비르스크 무역관 자체 촬영

 

□ 러시아 제조업체의 입지

 

 ○ 2014년 1~3월 러시아 국내제조업체는 러시아 전체 시장 생산량의 90.3%를 생산했음.

 

 ○ 전문가 의견에 따르면 크림반도 사태 이후 우크라이나와의 정치적 대립으로 인해 몇몇 우크라이나산 제과의 수입이 제한돼 러시아 제조업체의 시장 입지가 다소 개선될 것으로 예상됨.

 

 ○ Rosselkhoznadzor(러시아의 가축 및 식물 위생 감시를 위한 연방서비스)의 대변인이 이러한 조치를 내세웠으며 2013년2월 이후로 우크라이나 'Roshen'사의 러시아 제과수출이 안전 및 품질 요구사항으로 인해 금지됐음.

 

 ○ 2013년 러시아 상위 10개 기업의 총생산 규모는 5623억800만 루블이었음. 생산규모 1위는Mars, Twix, Dove 등을 생산하는 Mars사로, 2013년 Mars사의 판매량은 2012년 대비10.5% 증가한 722억6200만 루블이었으며 현재 러시아 제과시장 규모의13%를 차지하고 있음.

 

2013년 상위 10개 러시아 제과업체

            (단위: 백만 루블)

	브랜드	업체명	매출
1		Mars(Moscow region)	72,262
2		Mondelis Rus(Vladimir region)	55,301
3		Rigl(Moscow)	18,270
4		Roshen(Lipetsk region)	14,698
5		Fazer(St. Petersburg)	14,072
6		Babaevskiy(Moscow)	8,054
7		Orkla Brands Russia(St.Petersburg)	8,025
8		Van Melle (Moscow region)	5,400
9		Yashkino(Kemerovo region)	4,610
10		Slavyanka plus(Belgorod region)	4,380

자료원: Foodmarket magazine, http://www.foodmarket.spb.ru

 

□ 러시아 제과시장의 제품별 트렌드

 

 ○ 초콜릿(Chocolate Confectionery)

  - 2013년 러시아에서 초콜릿 판매량은 점진적으로 증가했음. 기존의 초콜릿 바형태에서 높은 코코아 함유량의 판(Solid or Tablet) 형태로의 점진적인 변화는 주목할만함.

  - 높은 가격을 겨냥하는 브랜드는 특별한 프로모션과 마케팅 활동으로 소비자에 대한 접근성을 높이고 있음. 소비자는 경제적 어려움에도 불구하고 이러한 프리미엄 초콜릿의 높은 구매성향을 보이고 있음.

  - 기존 초콜릿과 차별화된 기타 성분을 함유하거나 프리미엄 포장재를 사용한 제품 생산방식 등으로 러시아 초콜릿 제과시장은 프리미엄화가 촉진되는 중

 

 

자료원: Holiday supermarket in Novosibirsk, KOTRA 노보시비르스크 무역관 자체 촬영

 

 ○ 껌(Gum)

  - Wrigley사는 러시아 껌시장에서 70%의 금전적 시장점유율을 가짐. 동 사의 성공비결은 훌륭한 제조시설, 브랜드 마케팅 지원 및 지속적인 신제품 출시 등임. 안정된 유통체인과 올바른 상품화 계획(merchandising)이 현대 식료품 소매업체의 확장과 함께 성장을 지속하는 데 기여함.

  - Wrigley사의 대표브랜드로는 무설탕 껌으로 대표되는 Orbit과 인기 풍선껌인 Hubba Bubba가 있음. 일반 츄잉껌(chewing gum)도 판매성장이 계속될 예정이나 경쟁사가 증가하며 성장률은 다소 감소할 것으로 예상됨.

  - 식사 및 흡연·음주 후 구취 제거용 껌이나 치아건강 및 미백에 도움이 되는 껌 등 건강 및 외모를 위해 특화된 껌에 대한 수요도 증가할 것임.

 

 ○ 사탕과자(Sugar Confectionery)

  - 러시아의 사탕과자시장은 가장 경제적인 상품으로 여겨지는 딱딱한 하드캔디가 상위를 차지하고 있음.

  - 그러나 점차 치아를 위해 부드럽고 세련된 종류의 소프트 캔디, 껌, 젤리류의 인기가 증가하면서 하드캔디의 시장점유율은 점진적으로 감소할 것으로 예상됨.

  - 사탕과자시장도 초콜릿시장과 같이 경쟁이 심화되면서 프리미엄화 및 타사 제품과 차별화가 된 제품이 속속 출시되고 있음.

 

 

자료원: Holiday supermarket in Novosibirsk, 무역관 자체 촬영

 

□ 러시아의 제과수입

 

 ○ 2013년 러시아의 제과류 수입량은 42만3000톤으로 2012년 대비5.6% 증가했으며 수입금액은 472억8900만 루블로 2012년 대비15.6% 증가했음.

 

 ○ 2014년 1~8월 동안 대러 최대의 수출국은 우크라이나로 총수입량의 27.76%, 총수입금액의 20.20%를 차지했으며 그 다음으로 독일과 폴란드가 뒤를 이음.

 

2014년 1~8월 국가별 금전적 수입시장 점유율 구조

자료원: Foodmarket magazine, http://www.foodmarket.spb.ru/

 

 ○ 2014년1~8월 동안 290억6100만 루블 상당의 제과 22만2500톤을 수입했음.

 

 ○ 2014년 상반기에는 러시아 제과류의 평균가격이 33.3% 상승함. 가격이 가장 많이 오른 분야는 초콜릿임. 초콜릿 가격은 ㎏당 평균 206.8루블에서 437루블로 2배 이상 급등했음.

 

 ○ 반면에 2014년 상반기 카라멜의 평균가격은 전년 동기대비 0.88% 감소했음.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 현지시장은 러시아 로컬기업과 기존 진출해 있는 외국계 기업으로 인해 경쟁이 치열하다는 점을 시장진출 고려 시 염두해야 함. 현지시장에서 이목을 끌기 위해서는 탄탄한 유통체인 구축과 함께 브랜드 광고홍보에 투자를 아끼지 말아야 하며 소비자의 취향에 맞는 제품 출시를 위해 부단한 노력이 필요함.

 

 

자료원: Information agency 'CredInform'(http://www.credinform.ru), Official web page of Rosselkhoznadzor (http://www.fsvps.ru), KOTRA 노보시비르스크 무역관 자체종합