칠레 자동차시장, 중국 자동차의 질주가 매서워

- 2014년 상반기 기준, 중국산 승용차 점유율이 15%에 달해 -

 

 

 

□ 칠레 자동차 시장, 승용차, 버스, 트럭 등 전분야 하락세

 

 ○ 칠레 자동차시장은 2011년부터 2013년까지 3년 연속으로 판매기록을 갱신하며 호황을 누렸으나 2014년 들어 성장세가 꺾인 상황

 

 ○ 2014년 9월까지의 승용차 누적판매대수는 약 25만 대로 전년동기 대비 약 7.5% 하락했으며 트럭과 버스는 각각 19%, 33%가 하락해 승용차보다도 하락세가 큼.

 

 ○ 칠레 자동차시장 판매하락은 경기하락으로 인한 전반적인 소비감소가 원인으로 보이는데 특히 건설업과 광업의 하락으로 상용차 부분의 하락세가 더욱 큰 것으로 분석됨.

 

2014년 1~9월 칠레 승용차 판매실적

                                                                                                                        (단위: 대, %)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	연간 총판매량	9월누적  판매량
2011	28,846	24,143	27,918	28,153	28,096	26,253	24,327	23,988	36,595	334,052	248,319
2012	27,513	23,701	26,245	25,315	28,105	26,411	26,448	26,951	32,068	338,826	242,757
2013	33,568	28,140	28,577	32,206	31,589	28,457	31,736	27,984	32,220	378,240	274,477
2014	34,224	25,716	27,801	26,698	25,289	25,797	27,561	30,846	29,753		253,685
Var. % 12/13	22.0	18.7	8.9	27.2	12.4	7.7	20.0	3.8	0.5	11.6	13.1
Var. % 13/14	2.0	-8.6	-2.7	-17.1	-19.9	-9.3	-13.2	10.2	-7.7		-7.6

 

2014년 1~9월 칠레 트럭 판매실적

                                                                                                                        (단위: 대, %)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	연간 총판매량	9월 누적  판매량
2011	1,663	1,226	1,745	1,493	1,652	1,444	1,349	1,096	1,755	18,585	13,423
2012	1,849	1,641	1,853	1,756	1,654	1,538	1,159	1,125	1,223	18,309	13,798
2013	1,412	1,129	1,168	1,342	1,203	1,227	1,197	865	1,686	14,753	11,229
2014	1,249	851	941	1,143	993	942	905	848	1,220		9,092
Var. % 12/13	-23.6	-31.2	-37.0	-23.6	-27.3	-20.2	3.3	-23.1	37.9	-19.4	-18.6
Var. % 13/14	-11.5	-24.6	-19.4	-14.8	-17.5	-23.2	-24.4	-2.0	-27.6		-19.0

 

2014년 1~9월 칠레 버스 판매실적

                         (단위: 대, %)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	연간 총판매량	9월 누적  판매량
2011	375	295	299	260	236	228	167	96	338	3,546	2,294
2012	249	289	306	262	361	430	429	882	537	5,196	3,745
2013	517	296	299	392	455	352	414	461	161	4,650	3,347
2014	273	331	346	227	211	210	180	153	322		2,253
Var. % 12/13	107.6	2.4	-2.3	49.6	26.0	-18.1	-3.5	-47.7	-70.0	-10.5	-10.6
Var. % 13/14	-47.2	11.8	15.7	-42.1	-53.6	-40.3	-56.5	-66.8	100.0		-32.7

자료원: ANAC(칠레자동차산업협회)

 

□ 자동차시장 하락세 속에 중국산 차 약진

 

 ○ 전반적인 자동차 판매 부진 속에서 가장 눈에 뛰는 현상은 중국산 자동차의 약진임.

 

 ○ 현재 칠레에서 판매되고 있는 중국산 자동차 브랜드는 26개에 달하며 이들 모두의 시장점유율을 합산하면 약 15%로 한국산(28%)에 이어 수입국 기준 2위를 차지

 

 ○ 중국산 자동차의 칠레시장 점유율은 2013년 처음으로 10%를 넘어선 이래 2014년 상반기에만 점유율이 약 50% 상승하는 무서운 저력을 보여주고 있음.

 

 ○ 중국 자동차가 선전하는 요인은 저렴한 가격으로, 예전에는 자동차 구입이 어렵거나 중고자동차를 구입할 수 밖에 없었던 서민층이 중국산 신차 소비로 대거 돌아섰기 때문으로 보임.

 

 ○ 중국 자동차 회사는 소형승용차 외에 중형, SUV 등 고가제품의 판매에도 힘을 쏟고 있는데, 거리에서 중국 브랜드 SUV를 찾아보는 것은 어렵지 않음.

 

 ○ 중국산 자동차의 약진으로 한국산과 일본산 자동차의 점유율이 소폭 하락했는데 향후 중국산의 시장점유율이 20%에 달할 것으로 예상돼 한국자동차의 추가적인 점유율 감소가 예상

 

□ Chevrolet, 현대, 기아 등 한국생산 자동차가 점유율 1-3위 차지

 

 ○ 브랜드별 승용차 판매실적을 보면 Chevrolet, 현대, 기아 등 한국에서 생산되는 자동차가 점유율 1-3위를 차지하고 있어 중국산의 거센 공세 속에서도 선방하고 있음.

 

 ○ 4위부터 7위까지는 Toyota, Suzuki, Nissan, Mitsubishi 등 일본 메이커가 차지하고 있으며, 10위도 일본메이커인 Mazda가 차지해 일본산 자동차에 대한 선호도가 여전히 높음을 알 수 있음.

 

승용차 브랜드별 판매실적(2014년 1~9월)

             (단위: 대, %)

	브랜드	승용차,SUV	점유율	상용차	점유율	합계	점유율
1	CHEVROLET	29,804	15.5	4,986	8.2	34,790	13.7
2	HYUNDAI	22,797	11.8	2,064	3.4	24,861	9.8
3	KIA	20,511	10.6	2,490	4.1	23,001	9.1
4	TOYOTA	12,837	6.7	4,620	7.6	17,457	6.9
5	SUZUKI	15,978	8.3	272	0.4	16,250	6.4
6	NISSAN	10,516	5.5	5,525	9.1	16,041	6.3
7	MITSUBISHI	2,850	1.5	7,911	13.0	10,761	4.2
8	FORD	6,804	3.5	3,523	5.8	10,327	4.1
9	PEUGEOT	4,802	2.5	3,722	6.1	8,524	3.4
10	MAZDA	6,975	3.6	1,184	1.9	8,159	3.2
11	SSANGYANG	2,366	1.2	4,454	7.3	6,820	2.7
12	GRUPO CHRYSLER	4,872	2.5	650	1.1	5,522	2.2
13	GREAT WALL	3,363	1.7	1,447	2.4	4,810	1.9
14	VOLKSWAGEN	2,779	1.4	1,990	3.3	4,769	1.9
15	FIAT	1,613	0.8	2,999	4.9	4,612	1.8
16	RENAULT	3,838	2.0	656	1.1	4,494	1.8
17	SUBARU	4,331	2.2	0	0.0	4,331	1.7
18	MAHINDRA	1,959	1.0	1,847	3.0	3,806	1.5
19	CITROEN	2,331	1.2	1,408	2.3	3,739	1.5
20	MERCEDES BENZ	2,465	1.3	1,259	2.1	3,724	1.5

 

트럭, 버스 브랜드별 판매실적 (2014년1~9월)

                                                                                                                        (단위: 대, %)

	브랜드	트럭	점유율	버스	점유율	합계	점유율
1	MERCEDES BENZ	1,015	11.2	992	44.0	2,007	17.7
2	CHEVROLET	857	9.4		0.0	857	7.6
3	FREIGHTLINER	767	8.4		8.1	767	6.8
4	VOLVO	548	6.0	182	0.0	730	6.4
5	HINO	688	7.6	1	1.7	689	6.1
6	JAC	558	6.1	38	7.9	596	5.3
7	FUSO	405	4.5	177	0.0	582	5.1
8	FORD	580	6.4		2.6	580	5.1
9	HYUNDAI	479	5.3	59	5.8	538	4.7
10	SCANIA	384	4.2	130	4.5	514	4.5
11	VOLKSWAGEN	412	4.5	101	0.0	513	4.5
12	INTERNATIONAL	387	4.3		0.0	387	3.4
13	JMC	344	3.8		0.0	344	3.0
14	MACK	302	3.3		0.0	302	2.7
15	DONG FENG	200	2.2	68	3.0	268	2.4
16	FOTON	257	2.8		0.0	257	2.3
17	MAN	143	1.6		0.0	143	1.3
18	IVECO	103	1.1	36	1.6	139	1.2
19	KENWORTH	109	1.2		0.0	109	1.0
20	YUEJIN	86	0.9		0.0	86	0.8

자료원: ANAC(칠레자동차산업협회)

 

 ○ 중국 브랜드로는 Great Wall가 13위를 차지해 중국산 중 가장 많이 판매되는 것으로 나타났는데 나머지 메이커는 모두 20위 이하를 차지하고 있어 중국자동차가 단일 브랜드로서의 경쟁력은 아직 부족한 것으로 나타남.

 

 ○ 트럭, 버스 등 대형상용차 시장에서는 Benz, Chevrolet, Freighliner, Volvo 등 유럽, 미국산의 점유율이 여전히 굳건한 것으로 나타남.

 

□ 시사점

 

 ○ 칠레 소비자는 합리적인 소비성향을 가지고 있어 가격대비 성능을 꼼꼼히 따져보는 편으로 중국산 자동차가 이러한 칠레 소비자의 성향에 잘 부합하고 있음.

 

 ○ 한,중,일 삼국 대결구도가 적나라하게 펼쳐지고 있는 칠레 자동차 시장에서 한국자동차가 지속적으로 선두자리를 차지하기 위해서는 브랜드 경쟁력 강화가 필요

 

 ○ 위에서도 살펴보았듯이 중국산 메이커가 개별적으로는 큰 힘을 발휘하지 못하는데 반해 현대, 기아 등의 브랜드 가치는 칠레 소비자에게 깊이 인식돼 있는만큼 브랜드 가치 제고가 곧 칠레 자동차시장 수성의 핵심동력이 될 것으로 보임.

 

 

자료원: 칠레자동차산업협회(ANAC), 일간지 El Mercurio