러시아 헬스클럽시장, 서비스의 보편화 및 차별화 필요

 

 

 

□ 러시아 헬스클럽시장 현황 및 추세

 

 ○ 현재 러시아 헬스클럽시장은 유럽에 비하면 아직 걸음마 단계로 20~30년 정도됐으며, 그 규모는 전 세계 헬스클럽시장의 1% 수준에 머물러 있음. 또한 러시아 헬스클럽시장은 모스크바와 상트페테르부르크에 편중된 상태임.

 

 ○ Amiko 컨설팅사에 따르면, 러시아 헬스클럽시장은 2012년 90억 루블(한화 약 2700억 원) 가까운 규모로, 2008년 대비 9배의 성장을 기록함. 러시아 내 시장규모는 2013년에는 다소 줄어들어 16.2% 감소(헬스클럽 이용 회원 수는 14.5% 감소)했으나 2010~2013년의 평균 성장률은 20% 내외로 지속적인 성장세를 유지함.

 

 ○ 'Express-Obzor' 마케팅사에 따르면 2014년 3월 1806개의 헬스클럽이 러시아에서 영업 중이며, 이는 2013년 3월에 비해 56개가 많은 수임.

 

 ○ 현재 526개의 헬스클럽이 모스크바에 위치하고 있으며, 그중 30%는 체인점 형태를 띠고 있음. 모스크바 헬스클럽시장은 활발히 발전하고 있으며, 모스크바 내 주요 헬스클럽이 러시아 헬스클럽시장의 새로운 트렌드를 창조해내고 있음.

 

 ○ 러시아 헬스클럽은 가격에 따라 대략 4가지 그룹으로 분류됨.

  - Low budget: 연회비 5000~2만5000 루블(한화 약 15만~75만 원)

  - Inexpensive: 연회비 2만5000~4만 루블(한화 약 75만~120만 원)

  - Business class: 연회비 6만~10만 루블(한화 약 180만~300만 원)

  - Premium class: 연회비 10만 루블 이상(한화 약 300만 원 이상)

 

 

□ 러시아 헬스클럽시장의 발전

 

 ○ 러시아 헬스클럽시장의 역사는 약 20년 이상이 됐으며, 초창기 헬스클럽은 주로 부유층 사람이 이용함.

 

 ○ 러시아 최초의 헬스클럽 체인점은 'Russian Fitness-group'임. 지난 몇 년간 'Golden Gym’s'와 'World Gym' 같은 국제적인 체인점이 러시아시장에 진입하기 시작했으나 이러한 추세는 지속되지 못했고, 외국 피트니스(fitness) 기업이 러시아시장에서 차지하는 비율은 미미함.

 

 ○ 러시아 헬스클럽협회장인 Dmitrii Kalashnikov 씨에 의하면, 러시아 헬스산업은 매년 20%씩 꾸준히 성장함. 유럽시장을 돌아본 많은 러시아인이 유럽의 헬스시장을 벤치마킹해 러시아시장에 들여와 러시아시장의 헬스클럽 붐이 일어남.

 

 ○ 최근 러시아 헬스클럽에서는 개인지도(Personal Training), 에어로빅, 레슬링, 캘러네틱스(Callanetics, 작은 움직임을 반복 실시하는 근육 운동법), 운동기구 및 장비를 이용한 트레이닝 등 개인 맞춤형 운동을 하여 최상의 운동효과를 내고 있음.

  - 러시아 내 주요 헬스클럽
ZAO 'Sport Development'(OLYMPIC and ALEX Fitness) http://alexfitness.ru
'Russian Fitness Group'(World class fitness) http://www.worldclass.ru
'X-FIT' http://www.xfit.ru/
'Zebra' chain http://www.fitnes.ru
'Fitness House' LLC (Fitness House clubs) http://www.fitnesshouse.ru
'Planeta Fitness' chain http://www.fitness.ru/
'Fitness Holding' managing company http://www.fitnessholding.ru/projects/

 

□ 러시아 헬스클럽시장의 문제점

 

 ○ 러시아 헬스클럽은 모스크바, 상트페테르부르크 등의 주요 도시에 밀집됨. 실제로 모스크바는 러시아 헬스클럽시장 규모의 절반 이상을 차지하고 있음. 이에 반해 중소도시 지역의 헬스클럽은 대도시 헬스클럽들에 가려져 발전이 더딤.

 

 ○ 중소도시에는 아직 대도시에 있는 현대적인 헬스클럽 서비스가 없는 실정임. 그 이유는 중소도시에는 헬스클럽 입점을 위한 사회기반시설이 확충되지 않았고, 시장 형성을 위한 조건이 만족되지 않기 때문임.

 

 ○ 러시아에는 고소득층을 상대로 한 프리미엄 헬스클럽이 전반적으로 많은 비율을 차지하고 있음. 사업자에게는 운영 및 수익 측면에서 중산층을 대상으로 한 중급의 헬스클럽보다는 부유층을 타깃으로 한 프리미엄 헬스클럽이 더 매력적인 상황이나, 최근 헬스클럽 운영자는 중산층을 새로운 타깃으로 한 헬스클럽시장을 확장하기 위해 노력 중에 있음.

 

 ○ 시장의 성장을 방해하는 몇 가지 요소는 경기 침체로 인한 수익의 감소와 적합한 장소의 부족, 운영을 위한 구인의 어려움, 국민들의 건강과 스포츠에 대한 관심 및 인식 부족 등임.

 

□ 노보시비르스크 헬스클럽시장 현황

 

 ○ 노보시비르스크에는 2013년 8월~2014년 8월까지 20개의 헬스클럽이 개점했으며 헬스클럽의 인기가 늘어나고 있는 추세임.

 

 ○ 위치정보 애플리케이션인 «2GIS(www.2gis.ru)» 에 따르면, 2014년 8월에는 전년 대비 21개 늘어난 163개의 헬스클럽이 운영되고 있음. 또한 2013년 113개의 스포츠 관련 시설이 2014년 8월 현재 133개가 됨. 이는 시민의 스포츠에 대한 관심이 점차 증가하고 있다는 것을 보여줌.

 

 ○ 노보시비르스크에서 인기 있는 헬스클럽은 Extreme Fitness, Alex Fitness 등임. 그중 'Tonus-club Levoberezhie'의 분점이 2013년 8월 영업을 개시했고, 2013년 11월에는 체인점 Hammer Fit이 두 번째 헬스클럽을 열었음. 그리고 2014년 8월 체인점 Grand Arena가 'Berry'라고 하는 여성전용 헬스클럽을 열어 사람들의 인기를 얻고 있음.

 

노보시비르스크 내 인기 헬스클럽

№	회사명	사진	홈페이지	규모 (sq.m.)	노보시비르스크 내 지점 수(개)	연간 회원권의 가격(루블)
						최소	최대
1	Extreme Fitness		www.extremefitness.ru	10,750.	6	9,000	25,000
2	Alex Fitness		www.alexfitness.ru	5,400	3	6,500	12,900
3	Grand Arena		www.grand- arena.ru	750	2	31,500	69,600
4	Hammer Fit		www.hammer-fit.ru	3,000	2	7,900	15,000
5	X-Fit		www.xfit.ru	n/a	1	30,000	44,000

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 러시아 헬스클럽시장은 고객에게 국제적 표준에 맞는 헬스기구, 개인에게 적합한 헬스 프로그램 등의 다양한 서비스를 제공함으로써 성장해 나갈 것임. 많은 시장관계자는 충분한 시간과 비용을 투자한다면 외국 기업이 러시아 헬스클럽시장에서 성공할 가능성은 있다고 여김.

 

 ○ 전문가는 기존의 부유층만을 상대로 한 헬스클럽이 아닌 이제는 중류층을 상대로 한 마케팅이 전도유망할 것이라고 예견함. 러시아 헬스클럽시장은 프랜차이즈 및 체인점이 보급되면서 캐릭터화될 것임. 그러나 러시아 헬스클럽의 진보를 위해서는 프랜차이즈가 아닌 창조적인 개인 상표를 만드는 것이 필요할 수도 있음.

 

 ○ 많은 러시아 헬스클럽은 특정 고객에 대한 할인 혜택이나 피트니스뿐만 아닌 여러 여가활동에 관련된 혜택을 제공하는 등 단골 고객을 늘리기 위해 힘쓰고 있음.

 

 ○ 많은 고객이 스포츠와 즐거움을 동시에 원하기 때문에 최근 육체적 운동과 함께 심리적 안정을 찾을 수 있는 필라테스, 요가와 같은 운동도 인기를 얻고 있음. 사업자는 러시아 헬스클럽시장에서 이러한 새로운 틈새시장을 공략 중임.

 

 

자료원: Rossiyskaya gazeta (http://www.rg.ru), Vedomosti newspaper (http://www.vedomosti.ru), 2 GIS _ Moscow online service, Market center research and marketing agency(http://www.marketcenter.ru), KOTRA 노보시비르스크 무역관 종합