러시아 헬스기기 시장 동향

 

 

 

□ 헬스기기 시장 개요

 

 ○ 러시아의 헬스기기 시장은 꾸준히 발전하고 있음. 피트니스센터, 복합레저단지, 토털 뷰티숍의 증가는 스포츠 장비에 대한 수요를 견인함. 러시아의 헬스기기 생산은 아직 발전단계이기 때문에 헬스기기 시장에 유입되는 제품의 상당량은 수입에 의존함. 수입된 헬스기기의 원산지는 주로 아시아 국가임. 2009년 러시아 전체 헬스기기 수입에서 중국 기업은 금액 단위로 전체의 60.42%를 차지했음. 중국이나 타이완 자체 생산을 제외하고도 미국과 유럽의 생산공장이 곳곳에 자리잡고 있음.

 

 ○ 2009년 러시아로 수입된 헬스기기의 제조업체로는 Merge Up International, Rinelly Corp., Heinz Kettler, Technogym S.P.A., Johnson Health Tech Co., Ltd., Precor Incorporated, Life Fitness(Atlantic) B.V., Evere Sports Goods Co., Body Sculpture International Co., Ltd, Decathlon S.A. 등이 있음.

 

 ○ 가정용 헬스기기 시장은 모든 종류의 헬스기기를 취급하며, 가정용 헬스기기는 전문가용에 비해 제품규모나 무게가 작으며 접이식 형태가 많음.

 

 ○ 가정용 헬스기기는 스포츠용품 전문점이나 인터넷 쇼핑몰에서 가장 널리 판매됨. 중저가 가정용 헬스기기는 중국과 타이완(Proteus, Torneo, Shanghai Sportin Trading 등) 제품이 우위를 점하며 프리미엄 헬스기기는 미국과 독일제품(Kettler, Life Fitness)이 많음.

 

 ○ 소매판매 현황에서 유산소 운동기구부문 중 가장 인기있는 제품은 가격에 따라 중저가 클래스와 프리미엄 클래스로 나눌 수 있음. 헬스기기 가격은 브랜드의 인지도, 생산 국가, 헬스기기의 용도에 따라 결정됨. 전문가용 헬스기기부문은 미국 브랜드(Precor, Life Fitness, Star Trac, Hammer Strength, Body-Solid, Freemotion, Paramount Fitness, Matrix, Johnson)를 비롯한 이탈리아(TechnoGym, Teca, H3OZ)와 독일 브랜드(GYM 80 INT., FITNESS PRO)가 주도함. 전문가용 헬스기기 부문의 발전여부는 피트니스 서비스시장과도 긴밀히 연관됨. 모스크바에는 매년 10개 정도의 대형 피트니스센터와 상당수의 소형 피트니스 센터가 오픈함.

 

□ 러시아의 헬스기기 생산

 

 ○ 러시아연방의 헬스기기 생산은 점진적으로 증가함. 러시아연방 통계청 자료를 따르면, 유통업체를 통한 공급에 한해 2008년 헬스기기 생산량은 전년보다 3.1배 증가한 2만1000대에 달했음. 그러나 헬스기기 시장에서 러시아 생산업체가 차지하는 비율은 미미함. 러시아는 2008년에 중량 조절 기능을 갖춘 운동기구(Exercises with adjustable load mechanisms)만 80만 대 이상을 수입했음.

 

2005~08년 러시아의 국내 헬스기기 생산

                                                                               (단위 : 대)

	2005년	2006년	2007년	2008년
헬스기기 국내생산 및 공급	6,352	4,519	6,890	21,179

자료원 : 러시아연방 통계청

 

 ○ 러시아 국내 제조업체 중에는 DK-Sport와 Profigym이 각광받고 있음.

 

 ○ DK-Sport 공장은 1998년 로스토프 지역의 아조프 시에 설립됐음. DK-Sport는 Rubicon, Status, Economy, Home, Fenix 등 몇 가지 제품라인을 보유함. DK-Sport 제품은 모두 전문가용과 가정용임. DK-Sport는 단기적 측면에서 생산을 수배로 늘릴 계획임. 실제로 2008년 봄에는 공장 면적을 2000㎢까지 확장했음. 장기적으로는 대리점 유통망 개발을 준비 중임.

 

 ○ Profigym은 전문가용 근력 운동기구와 보디빌딩, 몸매 관리, 역도선수용 아령이나 역기 등을 전문적으로 제조함. Profigym의 헬스기기는 20대가 애용하는 피트니스 센터부터 운동선수나 파워리프터가 즐겨 찾는 체육관에 이르기까지 다양한 스포츠 시설에서 24시간 집중 훈련을 할 수 있도록 설계됐음. Profigym의 헬스기기는 작고 경제적으로 설계돼 가정용으로도 사용이 가능함. 또한 Profigym은 자사 개별 프로젝트에 따라 주문업체의 설계도나 모형을 바탕으로 운동기구를 개발 및 제작함.

 

□ 러시아연방 통계청의 헬스기기 수입 관련 자료

 

 ○ 러시아의 헬스기기 국내 생산량은 극히 적으나 동시에 수요는 점차 늘고 있어서 러시아 시장의 거의 모든 헬스기기는 수입되는 실정임.

 

 ○ 2005~08년 러시아의 헬스기기 수입은 급속히 증가했음. 러시아연방 통계청 자료에 따르면, 2005년 러시아로 수입된 HS 코드 9506911000인 일반적인 육체적 운동, 체조 또는 육상경기 용품(중량 조절 기능이 장착된 운동기구)은 970만 톤(순 중량)에 달했고, 총액은 2710만 달러에 달했음. 2008년 헬스기기의 전체 수입량은 2005년 대비 금액단위로는 4.4배 증가했고, 수량 단위로는 2.6배 상승했음(2005년은 각각 1억1800만 달러, 2만5500톤).

 

 ○ 2009년 경제위기 당시 HS 코드 9506911000에 따른 헬스기기 수입규모는 대폭 감소했음. 2009년에는 5260만 달러 상당의 제품 1만300톤이 러시아로 수입됐음. 이는 2008년 대비 수량 단위로는2.5배, 금액 단위로는 2.2배 감소한 것임.

 

2005~08년 러시아 헬스기기 수입액 추이

(단위 : 천 달러)

자료원 : 러시아연방 통계청

 

러시아 헬스기기(HS Code 950691, Gym+Other Athletic) 수입 현황

순위	국가명	금액(백만 달러)				점유율(%)				증감률(%)
		2007	2008	2009	2010. 1~6	2007	2008	2009	20100. 1~6	09/08	10/09
0	세계	1.055675	2.23382	3.22018	0.975	100	100	100	100	44.16	-27.58
1	카자흐스탄	0.380965	0.962795	1.591618	0.475	36.09	43.1	49.43	48.71	65.31	-24.06
2	독일	0.196209	0.458345	0.480959	0.161	18.59	20.52	14.9	16.50	4.93	-19.92
3	우크라이나	0.018741	0.270263	0.297385	0.085	1.78	12.1	9.24	8.71	10.04	-36.29
4	캐나다	0	0.017803	0.178965	0.000	0	0.8	5.56	0.00	905.25	-100.00
5	에스토니아	0.018192	0.026594	0.171392	0.000	1.72	1.19	5.32	0.00	544.48	-100.0
6	체코	0	0.032656	0.070957	0.000	0	1.46	2.2	0.00	117.29	-100.00
7	리투아니아	0.016386	0.026767	0.062217	0.010	1.55	1.2	1.93	1.00	132.44	-80.27
8	키르기스스탄	0.07527	0.02367	0.056478	0.069	7.13	1.06	1.75	7.05	138.61	85.51
9	몰도바	0	3.90E-05	0.05434	0.002	0	0	1.69	0.24	0	2.43
10	이스라엘	0.046246	0.063158	0.049811	0.019	4.38	2.83	1.55	1.96	-21.13	-32.98
11	핀란드	0.060341	0.007445	0.04121	0.007	5.72	0.33	1.28	0.73	453.53	0.00
12	압하지야	0	0	0.028247	0.000	0	0	0.88	0.00	0	0.00
13	타지키스탄	0.017814	0.026119	0.02397	0.000	1.69	1.17	0.74	0.00	-8.23	-100.00
14	네덜란드	0.034156	0.053899	0.023788	0.000	3.24	2.41	0.74	0.00	-55.87	-100.00
15	남아공	0	0	0.023591	0.000	0	0	0.73	0.00	0	-100.00
16	라트비아	0.003593	0.008897	0.022259	0.065	0.34	0.4	0.69	6.71	150.19	0.00
17	노르웨이	0	0	0.016345	0.013	0	0	0.51	1.33	0	0.00
18	아제르바이잔	0.060705	0.003858	0.006336	0.000	5.75	0.17	0.2	0.00	64.23	-100.00
19	프랑스	0	0.019512	0.006029	0.000	0	0.87	0.19	0.00	-69.1	0.00
20	알마니아	0.002334	0.002619	0.005989	0.000	0.22	0.12	0.19	0.00	128.68	-100.00

자료원 : WTA(World Trade Atlas), 러시아연방 관세청

 

헬스기기 수입관세율 및 부가가치세(5%, 18%)

(특별소비세는 부과되지 않음, 장애인 치료 및 재활시설물의 경우는 부가가치세가 면제됨.)

HC Code	Description	Duty	VAT
950691 1000	- XX. Miscellaneous Manufactured Articles(Chapters 94-96) -- Chapter 95. Toys, Games And Sports Requisites; Parts And Accessories Thereof --- Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, other sports (including table tennis) or outdoor games, not specified or included elsewhere in this chapter; swimming pools and paddling pools: ---- Other: ----- Equipment and exercisers for general physical training, gymnastics or athletics: ------ Exercisers with adjustable load mechanisms	5%(ЕТТ) The commodity is not preferential. Import from the country of most-favoured- nation treatment - the basic rate of duty is applied.	18% The rate of VAT- value-added tax is indicated (usually 18%). The rate may be reduced to 10% or 0% in accordance with the lists that were stated by the Government.
950691 9000	- XX. Miscellaneous Manufactured Articles(Chapters 94-96) -- Chapter 95. Toys, Games And Sports Requisites; Parts And Accessories Thereof --- Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, other sports (including table tennis) or outdoor games, not specified or included elsewhere in this chapter; swimming pools and paddling pools: ---- Other: ----- Equipment and exercisers for general physical training, gymnastics or athletics: ------ Other	5%(ЕТТ) The commodity is not preferential. Import from the country of most-favoured- nation treatment - the basic rate of duty is applied.	18% The rate of VAT- value-added tax is indicated (usually –18%). The rate may be reduced to 10% or 0% in accordance with the lists that were stated by the Government.

 

 ○ 러시아가 수입하는 헬스기기 중에서 선두를 달리는 제조국가는 중국임. 러시아연방 통계청 자료에 따르면(러시아연방 관세청 통계와는 약간 차이가 있음.), 금액기준 러시아의 전체 헬스기기 수입 중 중국의 점유율은 2008년에 60%, 2009년에는 58%를 차지했음. 5대 헬스기기 제조국가로는 중국 외에 미국(2008년 14%, 2009년 11%), 타이완(2008년 9%, 2009년 11%), 독일(2008년 8%, 2009년 9%), 이탈리아(2008년 4.6%, 2009년 5%)가 있음.

 

2009년 주요 원산지별 헬스기기 수입비율(금액 기준)

  자료원 : 러시아연방 통계청

 

 ○ 가정용 헬스기기 시장에서 세계적으로 널리 알려진 제조업체로는 Kettler(독일), York(캐나다), Torneo(이탈리아), Strongman, Tunturioy(핀란드) 등이 있음. 전문가용 헬스기기 부문에서 가장 잘 알려진 제조업체는Technogym, OEMMEBI, Life Fitness, Precor, Paramount, Parabody, Hammer Strength 등임.

 

 ○ 상위 10대 제조업체가 2008년 전체 러시아 헬스기기 수입품 시장의 2/3와 2009년 시장의 1/2을 점유했음.

 

 ○ 2008년 상위 10대 제조업체 중 중국기업인 Rinelly Corp., Evere Sports Goods Co. Ltd, Merge Up International, International Pacific Industrial Corporation, Shanghai Dk City Corporation 등 5개 사가 금액 단위로 전체 수입량의 43%를 차지했음. 그 외에 3개의 미국 업체(LIFE Fitness(Atlantic) B.V., Precor Inc, Diamond House)들이 러시아연방 내 전체 수입량의 11%를 차지함. 독일 기업 Heinz Kettler Gmbh & Co. Kg사는 헬스기기 총 수입의 7%를 점유했고, 이탈리아의 Technogym Group S.P.A.사가 4%로 10위를 차지했음.

 

2008년 10대 제조업체별 수입 점유율 비중(금액 단위)

자료원 : 러시아연방 통계청

 

 ○ 2009년 제조업체 상위 10대 사에는 2008년 상위 10대 사였던 중국업체 International Pacific Industrial Corporation, Shanghai Dk City Corporation과 미국업체 Diamond House International Inc가 제외되고, 대신 Jonson Healthy Tech Co. Ltd(Jht), Bodu Sculpture International Co. Ltd,  Decathlon S.A.가 포함됐음.

 

2009년 10대 제조업체별 수입 점유율 비중(금액 단위)

  자료원 : 러시아연방 통계청

 

□ 관련 박람회, 전시회

 

 ○ 제8회 모스크바 국제 피트니스 & 웰빙 페스티벌(MIOFF)

  - 일시 : 2010년 10월 12~16일

  - 장소 : Crocus Expo International Exhibition Center

  - 주최 : RTE Group

  - 주소 : 125167, Leningrad Prospekt, 39, building 1, Moscow, Russia

  - 전화 : +7(495) 921-4407

  - 팩스 : +7(495) 921-4417

  - e-mail : festival@rte-expo.ru

  - 공식홈페이지 : www.rte-expo.ru, www.mioff.ru

 

 ○ Fitness Moscow 박람회 페스티벌

  - 일시 : 2010년 9월 10~12일

  - 장소 : Manezh Exhibition Center

  - 주최 : 모스크바 중소기업 지원 및 진흥부, 모스크바 체육 및 스포츠부, 모스크바 문화부, 모스크바 시장 및 시정부 산하 중소기업 자문위원회, 모스크바 중소기업 진흥센터

  - 전화 : +7(495) 778-1384, +7(495) 973-3753,  +7(499) 409-1337

  - e-mail : info@fitbus.ru

  - 공식홈페이지 : http://www.fitbus.ru/

 

 ○ 헬스산업

  - 일시 : 2010년 4월 16일~18일

  - 장소 : 올림픽 스포츠 센터

  - 박람회 내용 : 운동기구

  - 피트니스 클럽 및 스포츠 시설용 유산소 및 근력 운동기구

  - 가정용 운동기구

  - 피트니스 및 스포츠용 용품

  - 특수 장비 및 운동기구

  - 전화 : +7(495) 755-6264

  - 공식홈페이지 : www.fitness-convention.ru

 

 

자료원 : KOTRA 모스크바 KBC 자체 조사