러시아 유료 TV 시장 현황과 전망

- 케이블 TV의 약진에도 불구, 지속적인 보급률 증가로 전체 규모 확대 -

□ 러시아 유료 TV 시장규모

 ○ 러시아 유료 TV 시장은 케이블, 위성 및 IPTV 서비스 신청 가구가 3510만 가구 이상으로 세계시장에서도 큰 규모를 자랑함.

 ○ 2013년 러시아 유료 TV 보급률은 64%에 도달했으나 성장률은 감소세임.

 ○ iKS-Consulting에 따르면 2013년 러시아 유료 TV 시장은 571억 루블로 전년 대비 16% 성장했고 2014년에는 10%가 성장해 624억 루블 규모에 도달할 것으로 전망

□ 러시아 유료 TV 시장 현황

 ○ J'son &Partners Consulting에 따르면 러시아 유료 TV 시장 소비자군은 다음과 같이 구성됨.

  - 30개 이상의 위성 채널을 보유한 유료 TV 방송 사용자

  - 30개 미만 채널을 보유한 지역 케이블 방송 혹은 무료 지상파 TV 채널(단수 채널) 서비스로 국영 TV 및 라디오 프로그램과 연계된 방송 사용자

 ○ 2013년 기준 러시아 유료 TV 시장에서 가장 큰 점유율을 차지한 상위 3개 업체는 Tricolor, Rostelecom, MTC(246만 명)임.

  - 'Tricolor'업체는 러시아 유료 TV 시장 내에서 월 75루블이라는 가장 저렴한 가격으로 서비스를 제공함.

  - 러시아 유료 TV 시장은 시장 진출자가 다수이므로 업체마다 각자 다른 브랜드의 서비스가 출시됨.

러시아 유료 TV 시장 가입자 수 상위 5개 업체

(단위: 백만 가구)

자료원: Official web page of Tricolor company(http://novosib.tricolor.tv/presscenter/about)

 ○ 최근 일반 TV 구입 시 기본적으로 제공되는 채널의 수는 25~114개로 폭이 넓음.

□ 2013년 러시아 유료 TV 시장 구조

2013년 러시아 유료 TV 가입자 연방 관구별 점유율

자료원: Infomarket marketing agency(http://informarket.ru/research/atlas_platnogo_televideniya_rossii.pdf)

 ○ 중앙 연방 관구가 가장 35%로 전체 러시아 유료 TV 사용자의 가장 큰 점유율을 차지했고 볼가 연방 관구가 19%, 남서 연방 관구가 13%로 뒤를 이음.

 ○ 케이블 TV 이용자의 가장 큰 점유율을 차지하는 연방 관구는 남서 연방 관구이며(48.7%) IPTV의 경우 극동 연방 관구가 25.5%로 가장 큰 점유율을 차지함. 위성 TV의 경우 북 코카서스 연방 관구가 가장 큰 점유율 차지(39.7%)

유료 TV 가입자 추이

(단위: 백만 명, %)

자료원: Infomarket marketing agency(http://informarket.ru/research/atlas_platnogo_televideniya_rossii.pdf)

 ○ 유료 TV 서비스 중 2013년 가장 높은 증가율을 높인 항목은 IPTV이며(47.2%), 위성 TV가 18.5%로 그 뒤를 이었고 케이블 TV의 증가율은 0.02%에 불과함.

□ 러시아 유료 TV 시장 발전 전망

2012~2018년 러시아 유료 TV 가입자 및 점유율 추세

자료원: J'son &Partners Consulting(http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/atlas-platnogo-televideniya-rossii-2013-2018-gg)

 ○ J'son &Partners Consulting에 따르면 러시아 유료 TV 이용자 수는 2014년부터 연 3%의 성장률로 꾸준히 증가해 2018년에는 4090만 가구에 달할 것이며 점유율은 75%에 육박할 것으로 전망

러시아 유료 TV 발전 전망

자료원: J'son &Partners Consulting(http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/atlas-platnogo-televideniya-rossii-2013-2018-gg)

□ 2014년 러시아 유료 TV 시장 트렌드

 ○ 장기 대출 확보의 어려움으로 여전히 업체의 지역적 확대에는 한계가 있음.

 ○ IPTV를 비롯한 디지털 유료 TV 시장은 가능한 기술의 발전에 따라 지속적으로 성장할 것인 반면 러시아 전역의 케이블 TV 시장 성장률은 감소세를 보일 전망

 ○ 현재 제공 중인 채널 군을 포괄하는 HD 패키지 및 디지털 TV 채널 군이 등장

자료원: J'son &Partners Consulting, Lenta news, Official web page of Tricolor company, KOTRA 노보시비르스크 무역관 자체 종합