필리핀 유전개발 현황 및 천연자원개발(PECR-5) 입찰계획 발표

- 천연자원(석유, 석탄) 개발 지역 26 곳 발표, 행정명령 79호 개정안 수정 -

     

 

 

□ 필리핀 유전 개발 현황

     

 ○ 필리핀 최초의 유전 탐사는 1921년 미국인 Richmond가 Luzon 지역 내 Amoguis-1 이라고 명명된 지역에서 원유, 가스 탐사를 최초로 시도하였으나 유징(oil shows)만 확인되면서 탐사에는 실패함. 이후 필리핀에서 36년간 내륙지역(onshore) 유전 탐사를 시도한 끝에 1957년 ACOJE 사(社)에 의해 Visayan 지역에서 Libertad-1이라 명명된 심해 유전이 발견됨.

     

 ○ 필리핀의 유전 발견 가능 지역(Hydrocarbon Basins)은 많은 것으로 파악되나 현재는 North Palawan Basin 지역에 위치한 Malampaya 유전(2002년부터 원유, 가스 생산 시작)이 지금까지 발견된 유일한 대형 유전지역이며 이외 Galoc, Nido, Matinloc 지역들은 중/소량의 원유만을 보유한 것으로 파악됨.

  - 2008년까지 Malampaya 유전의 가스 생산량은 325mmcfd/일 수준이었고 현재는 420mmcfd/일 수준으로 확장된 상태임. 최근에는 Malampaya 유전의 가스를 Metro Manila 지역으로 운반하기 위해 PPP 방식으로 2개의 파이프라인(① BatMan1: 100㎞ 규모, ② BatMan2: 150㎞ 규모) 건설 계획을 추진하고 있음.

     

필리핀 유전자원 현황

    

     

□ SC(Service Contract) 승인 현황

 

 ○ 서비스 계약

  - 필리핀 정부가 에너지 자원의 탐사·개발 희망기업에 입찰 방식을 통해 해당 사업권을 부여하는 계약

 

 ○ 초기 서비스 계약(SC) 승인

  - 1973년 9월에 실시된 Service Contract(SC)-6 입찰은 section A와 B로 구성됐으며 SC-6A는 North West Palawan 지역에 위치한 Octon, South Octon, Barselisa, Salvacion 지역을 포함해 SC-6B는 Bonita 지역을 탐사하는 계약으로 Philodril 사(社)가 선정됐고 Cadlao 유전에 대해서는 2008년 8월부터 Blade Petroleum 사(社)가 운영함.

  - 필리핀 정부는 1976년 글로벌 정유기업인 Shell에게 SC-38이 승인한 이래로 1989년까지 서비스 계약을 승인하지 않았음. 이 계약을 통해 Shell은 현재 필리핀에서 유일하게 가스전을 운영 중임.

 

 ○ 1990년대

  - 1990년 7월 PNOC-EC(국영석유회사)가 수주한 Cagayan 지역(3,600㎢ 규모)의 SC-37은 Isabela 주 San Antonio 가스전을 포함함. 이 유전에서 시추된 소량의 가스(약 0.6 mmcfd)를 이용해 3㎹급 발전소를 운영했으나 2008년에 중단됨.   

  

 ○ 2000~2005년

  - 필리핀에너지부(DOE)는 2000년부터 2003년까지 추가적인 SC 계약을 승인하지 않았으나 2003년 8월 5일 PCR-1(Philippine Petroleum Public Contracting Round-1, 천연자원개발계획) 발표에 따라 Palawan 북서쪽, Palawan 동쪽, Sulu Sea, Reed Bank 지역 등 총 46개의 입찰 지역을 선정하였고 동시에 투자가들에게는 투자 인센티브를 통한 장려책을 제안함.

     

 ○ 2006~2007년

  - 에너지부는 2005년에 2번째 PECR을 발표함. 총 4개 지역(5만 3,989㎢ 규모)에 대한 입찰계약을 진행하였고 2006년에 이 계약이 승인됨.

     

 ○ 2008~2010년

  - 에너지부는 2006년 12월 3번째 PECR을 발표함. 총 9개 지역(7만1357㎢ 규모)에 대한 입찰계약을 진행하였고 총 6건의 계약(SC-65~70)을 체결함. 이 중 Malampaya-Camago 유전의 oil rim 개발을 위해 Burgundy Global Exploration 사(社)와 계약을 체결함. 과거 JAPEX 사(社)가 소유했던 Visayan 지역의 SC-46은 2008년에 취소됨.

  - 2010년 2월 Forum Energy 사(社)가 운영 중이던 Palawan 서쪽 Reed Bank 지역에 위치(1만 360㎢ 규모)한 GSEC101을 SC-72로 승인할 예정이었으나 필리핀-중국 간 영해 분쟁 문제로 인해 계약 체결이 연기됨.

  - 2010년 과거 Tap Oil 사(社)가 운영하던 SC-41은 계약이 취소됨.

     

 ○ 2012년

  - 에너지부는 2011년에 4번째 PECR을 발표함. 입찰 계획이 계속 연기되던 중 2012년 중순에서야 입찰이 진행됨. 이 프로젝트 PQ 입찰에 국내외 기업들이 통과되었지만 결국 현지 기업에게만 총 3개 지역을 승인함.

     

    

     

□ 필리핀 에너지부(DOE), 2014년 5월 다섯번 째 PECR 발표

     

 ○ 필리핀 에너지부의 Mr. Petilla 장관은 5th Philippine Energy Contracting Round(PECR 5)에서 석유 및 석탄 매장 지역 26곳을 발표하고 6월 2일부터 탐사 업체 선정 관련 입찰을 진행할 것이라고 발표함.

  - 에너지부는 외국기업들의 투자 유치 목적으로 6월부터 9월까지 해외 로드쇼를 개최할 예정임.

  - 해외 로드쇼 일정은 싱가포르(6월 10일~6월 14일), 미국(8월 20일~8월 22일), 터키(9월 14~9월 17일)순임.

   · 2003년부터 시작된 PECR은 필리핀 정부가 에너지 자원의 탐사 및 개발 희망기업에 입찰 방식을 통해 해당 사업권을 부여하는 계약으로 지난 PECR 4에서 7개 기업에 11개의 유전 탐사권 부여함.

     

□ 다섯번 째 PECR에서 발표한 26개 유전(석탄 포함) 탐사 지역

     

 ○ 이번 PECR-5 입찰 계획에서 발표된 탐사 지역은 총 26곳으로 Luzon 지역 내 석유(oil) 매장 가능성이 있는 11개 지역과 Mindanao 지역에 석탄(coal) 매장 가능성이 있는 15개 지역으로 구성됨.

  - 입찰 마감일은 석유(2014. 6.2.~2015. 2.27.), 석탄(2014. 5.29.~2014. 9.19.)이며 마감일 기준 2개월의 심사기간(기술 및 재정 평가)을 거친 후 최종 낙찰자를 선정할 예정임.

     

석유 탐사 가능 지역                

 

입찰 지역(석유)	소재지	면적(sqkm)
AREA 1	Southeast Luzon	4,240
AREA 2	West Masbate/Iloilo	1,960
AREA 3	West Masbate/Iloilo	3,400
AREA 4	East Palawan	4,160
AREA 5	East Palawan	5,760
AREA 6	East Palawan	4,800
AREA 7	Recto Bank	4,680
AREA 8	West Luzon	4,880
AREA 9	West Luzon	4,640
AREA 10	West Luzon	4,520
AREA 11	West Luzon	4,800

  자료원: 필리핀 에너지부(DOE)                                                                

 

 ○ 입찰 준비 중인 석유 탐사 지역은 Luzon 남동부, Masbate-Iloilo, Palawan 북동부, Palawan 남동부, Palawan 서부, Luzon 서부 등이며 석탄 탐사 지역은 민다나오 지역의 Surigao, Agusan-Davao, Zamboanga, Cotabato-Sarangani 임.

     

석탄 탐사 가능 지역

    

 

입찰 지역(석탄)	소재지	면적(ha)	추정 매장량(MMT)
AREA 1	Surigao Del Sur	13,000	209
AREA 2	Agusan Del Sur	4,000	209
AREA 3	Surigao Del Sur	5,000	209
AREA 4	Agusan Del Sur	8,000	100
AREA 5	Agusan Del Sur	7,000	100
AREA 6	Agusan Del Sur	4,000	100
AREA 7	Agusan Del Sur	5,000	100
AREA 8	Agusan Del Sur and Bislig City	9,000	100/209
AREA 9	Sarangani	3,000	209
AREA 10	Zamboanga	3,000	45
AREA 11	미확정
AREA 12	Zamboanga Del Norte	7,000	45
AREA 13	Zamboanga	3,000	45
AREA 14	Zamboanga	8,000	45
AREA 15	Sarangani	3,000	120

· 홈페이지 확인 (http://www.doe.gov.ph/PECR5/index.php/coal/coal-areas-for-offer)

자료원: 필리핀 에너지부(DOE)

 

행정명령(EO, Executive Order) 79호에 따른 광산법 개정 현황        2012.7.6. 발표된 행정명령 79호(광산법 개정안)은 주요 내용으로 광산 개발 금지구역 설정 명확화, 환경 보존 필요지역 광산 개발 금지구역으로 명시, 중앙·지방정부 간 정책 불일치, 광산 개발 관련 위원회 설치, 수익 배분 방식 및 광산 개발 기업 혼선 해소, 세금 인상, 신규 광산 면허(Mining Permit) 발급 금지 및 투자청(BOI, Board of Investments) 투자 인센티브 등록 금지 등을 포함함.        2014.5.16. 광산지질과학국(MGB, Mines and Geosciences Bureau)은 행정명령 79호 개정을 위한 내용을 발표함.   - 광물가공지역(Mineral Processing Zone)의 환경보존 위해 광물찌꺼기(tailing) 처리 시 화학약품 사용 제한   - 광산 인근 지역 주민을 위한 지역 발전 운영 및 건강 프로그램 실시   - 광산 개발 지역 환경 영향 평가 실시   - 광물자원 채굴 및 가공 시 수은 사용 금지   - 수압을 이용한 수력 채광(hydraulicking and compressor mining) 사용 금지   - 소규모 채굴 방법(Small Scale Mining)을 이용한 금속광물(금, 은, 크롬 등) 채굴 금지

     

□ 시사점

     

 ○ 최근 필리핀과 베트남은 중국과 영유권 분쟁을 둘러싼 갈등을 겪고 있으며 중국이 서필리핀해(남중국해) 스프래틀리 군도 지역에서 유전개발을 추진하자 필리핀도 분쟁지역이 포함된 유전 탐사 개발 계획을 발표함.

  - 이 분쟁지역은 막대한 양의 지하자원(석유, 가스 등)이 매장된 것으로 알려짐.

     

 ○ 필리핀 정부가 발표한 입찰 계획에는 중국과의 영유권 분쟁지역인 East Palawan (Area 4, 5, 6) 지역도 포함된 만큼 이번 발표에 관심을 가지고 투자 진출을 계획하고 있는 기업들은 세부 내용을 면밀히 파악해야 할 필요가 있음.

  - 또한 유전 탐사를 위해 신규면허를 발급받아야 하는데 현재 광산법 개정(행정명령 79호)으로 인해 면허 발급이 보류될 수 있는 만큼 이 법규의 개정 동향에도 주목해야 함.

     

 

자료원: 필리핀 에너지부(DOE), Wood Mackenzie, KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합