이스라엘 하이테크 투자 상승

- 2013년 M&A 건수 및 금액 하락 -

□ 이스라엘 하이테크 산업 투자 동향

 ○ 2013년 이스라엘의 하이테크 투자는 2012년 대비 18% 상승하여 22억 9,000만 달러를 기록함. 총 투자의 24%이 이스라엘 벤처 케피털 투자이며 76%가 외국인 투자인 것으로 집계됨.

  - 2013년 3개의 이스라엘 하이테크 기업이 나스닥(NASDAQ)에 상장됨.

  - 2013년 이스라엘의 하이테크 수출은 212억 달러를 기록하였으며 이는 2012년 대비 1.5% 수치임.

2009-2013년간 이스라엘 하이테크 산업 투자 유치 현황

단위: 백만 달러

자료원: BDO Ziv Haft

 ○ 분야별 투자를 보면 생명공학 분야 투자가 5억 2,000만 달러로 가장 높음.

  - 그 뒤를 이어 인터넷 투자가 4억 5,000만 달러, 소프트웨어 2억 2,000만 달러, 통신 분야가 3억 8,000만 달러를 기록함.

 ○ 단계별 투자 동향을 살펴보면 Mid Stage/intial revenue 단계의 업체들이 투자의 47%인 110만 달러로 가장 많은 투자를 유치함.

  - 그 뒤를 이어 Early Stage/R&D 30%, Last Stage/Revenue Growth18%, Seed Stage 5% 순임.

□ 2013년 이스라엘 기업의 M&A 동향

 ○ 2013년도 이스라엘의 M&A는 2012년 대비 32% 하락한 66억 달러를 기록함. 평균 인수금액은 9,000만 달러를 기록했으나 1억 1,000만 달러를 기록한 2012년 대비 크게 하락함.

  - 2013년 총 73개의 이스라엘 하이테크 업체가 인수되었으며 이는 2012년 대비 12% 하락한 수치임.

 ○ 2012년 이스라엘 기업의 M&A 금액이 96억 달러로 최고치를 기록했으나 2011년 대비 인수 사례는 감소함.

2004-2013년간 이스라엘 업체 M&A동향

단위: 백만 달러

자료원: IVC(Israel High-tech Venture Capital)

 ○ 대표적인 M&A 사례로는 11억 달러로 휴대폰 애플리케이션 개발 업체인 Waze가 차지하였고 그 뒤를 이어 9억 달러로 의료기기 개발업체인 Giving Imaging, 6억 5,000만 달러로 IT 업체인 Trusteer의 인수 사례가 있음.

  - 2013년 대표적인 M&A 사례의 분야는 생명과학 분야가 가장 많았으며 그 뒤를 이어 통신 및 반도체 업체들의 사례가 있음.

2013년 대표 M&A 사례

단위: 백만 달러

자료원: IVC(Israel High-tech Venture Capital)

□ 시사점 및 전망

 ○ 최근 세계 경제 회복세로 투자 심리가 확대되면서 하이테크 산업에 대한 투자가 상승세를 보이고 있음.

  - 전문가들은  이스라엘 창업 회사들에 대한 해외투자가 꾸준히 늘어날 것으로 예상하고 있으며 특히 애플리케이션 등 IT 소프트웨어 분야가 성장세를 보일 것으로 예상하고 있음.      

 ○ 이스라엘 하이테크 산업계는 인수합병 시장이 활성화되어 있고 신기술 개발이 활발하여 이에 투자하는 해외자본이 꾸준히 이어지고 있으며 관련 최신 트렌드와 업계 동향을 파악할 수 있는 여건이 충분한 바, 기술제휴 및 매매 등 다양한 형태의 비즈니스에 적극적인 관심이 필요함.

자료원: IVC(Israel High-tech Venture Capital), BDO Ziv Haft, 텔아비브 무역관 종합