호주의 스포츠 의류, 운동화시장 현황은?

- 스포츠 활동 참여도가 가장 높은 나라 중 한 곳인 호주 -

- 호주의 스포츠용품 시장 트렌드를 반영한 시장 진입 전략 필요 -

 

 

 

□ 스포츠 활동이 일상생활인 호주

 

 ○ 2012년 호주 통계청 자료에 의하면, 15세 이상 호주 인구의 65%가 스포츠 활동에 참여하고 있는 것으로 조사됨.

  - 이러한 현상은 노년층에서도 크게 다르지 않아 65세 이상 층의 경우도 절반 정도가 스포츠 활동을 할 정도로 스포츠 활동, 운동은 호주에서 생활의 일부임.

 

스포츠 활동 참여율(성별/연령별)

자료원: 호주 통계청

 

 ○ 걷기, 피트니스, 수영, 자전거 등이 가장 인기 있는 스포츠 활동 종목

  - 여성은 주로 걷기, 피트니스를 즐기고 있는 반면, 남성은 자전거, 조깅, 골프 참여도가 높은 특징을 보임.

 

호주에서 인기 있는 스포츠 활동 종류

자료원: 호주 통계청

 

 ○ 직접 참여하는 스포츠 이외에도 관전 스포츠로 테니스, 호주축구, 크리켓, 럭비, 농구 등의 스포츠가 범국민적인 사랑을 받고 있으며, 그 밖에 사이클 대회 등 연중 다양한 스포츠 이벤트가 진행되고 있음.

 

호주의 인기 스포츠 종목

Australian Open Tennis	AFL-Australian Football League
Australian's Summer of Cricket	Tour Down Under(Cyclists compete)

자료원: Australia.com

 

□ 호주 스포츠 의류 및 운동화시장 현황

 

 ○ 스포츠 활동이 일상생활화된 호주의 스포츠 의류 및 운동화시장 규모는 FY 2012/13년 기준, 약 11억7000만 오스트레일리아달러(이하 달러)로 추산됨.

  - 시장 자체는 전반적으로 성숙기 시장의 특징을 보이며, 경제변수에 따라 시장규모는 상승 및 하락을 반복하고 있음.

 

 ○ 전체 시장 중 운동화가 약 59%로 큰 비중을 차지하고 있으며, 스포츠 의류부문이 37.5%, 그 밖에 가방, 모자, 양말 등의 액세서리류 시장은 3.5% 정도임.

  - 의류의 경우 유명상표인 나이키, 아디다스 등의 스포츠 전문 브랜드 의류가 많은 비중을 차지하고, 후드 티셔츠 등과 같이 일상생활에서도 착용 가능한 범용 의류도 8.5% 포함돼 있음.

  - 시장에서 큰 비중을 차지하는 운동화의 경우 가장 인기를 얻고 있는 걷기, 에어로빅, 달리기와 관련된 운동화가 큰 부분을 차지하고 있음.

 

스포츠 의류 및 운동화 시장 품목별 비중

자료원: IBIS WORLD

 

□ 스포츠 의류 및 운동화시장 특징 및 트렌드

 

 ○ 호주의 스포츠 의류 및 운동화 시장은 성인 남성이 45.5%로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며 이어 성인여성이 41.5%로 나타남.

  - 특히, 성인여성은 레저, 요가 등의 의류에 더 많은 비용을 지출하는 반면, 성인남성은 축구화, 트레킹화 등 운동화에 더 많이 지출하는 경향을 보임.

 

스포츠 의류 및 운동화 주요 고객

 

 ○ ASGA(Australian Sporting Goods Association)의 연구에 따르면, 스포츠 활동만을 위한 스포츠 의류 이외에 일상생활에서도 폭넓게 입을 수 있는 스포츠 웨어가 점점 인기를 끌고 있다고 함.

 

 ○ 전통적인 조깅, 피트니스, 자전거 등의 스포츠 종목 이외에도 요가, 필라테스 등의 종목이 인기를 끌면서 특히, 여성을 중심으로 이와 관련된 의류 및 운동화 수요가 증가하고 있음.

 

 ○ 온라인 업체의 증가세 역시 스포츠 의류 및 운동화산업에서 무시할 수 없는 트렌드 중 하나임.

  - 구매 편리성과 저렴한 가격을 장점으로 한 온라인 업체가 증가세를 보이면서 오프라인-온라인 업체 전반적으로 업체 간 가격 경쟁이 심화되고 있음.

  - 고객특성별로는 35세에서 54세 사이의 연령층의 경우 타 연령층 대비 상대적으로 온라인 구매가 있는 편이며, 실버고객은 주로 오프라인 매장을 통한 구매가 지배적임.

 

연령별 스포츠 의류 구매채널

자료원: ASGA(Australian Sporting Goods Association)

 

□ 호주 내 스포츠 의류, 운동화 취급 업체 현황

 

 ○ 호주 내 스포츠 의류, 운동화 취급 시장의 1위 업체는 Super Retail Group Limited로 호주에서 가장 규모가 큰 소매 유통업체이며, 직원 수는 6000명 정도 규모임. 전체 시장 수익의 28.3%를 점유하고 있음.

  - 그 밖에 스포츠 의류 및 운동화를 취급하고 있는 기업체를 소개하면 다음과 같음.

 

주요 스포츠 의류 및 운동화 취급업체

기업명	시장점유율(%)	홈페이지	특징
Super Retail Group  Ltd.	28.3	www.superretail group.com.au	Rebel Sport와 Amart All Sports의 브랜드를 함께 보유하고 있으며, 적극적 영업전략을 통해 빠르게 매출이 증가하고 있음.
RCG Corporation  Ltd	17.9	www.rcgcorp.com.au	스포츠 운동화에 집중돼 있으며, 본사는 뉴사우스웨일스주(NSW)에 있음. 호주는 물론 뉴질랜드에서도 활발하게 영업 중이며 직원수는 약 170명 정도임.
Foot Locker Australia Inc	10.8	www.footlocker. com.au	미국에 본사를 두고 있으며, 23개국에서 3300여 체인점을 운영 중임. 매출이 꾸준히 상승
Lorne Jane Pty. Ltd.	9.4	www.lornajane. com.au	여성전문 스포츠 웨어 소매업체이며, 요가복, 관련 액세서리 등을 전문으로 유통 중임. 최근, 온라인 시장을 통해 수익을 올리고 있음.

자료원: IBIS World

 

□ 스포츠 의류, 운동화 및 액세서리 가격 정보

 

 ○ 호주 내 판매되는 스포츠 의류, 운동화 및 관련 액세서리의 주요 가격대는 아래와 같으며, 최저가, 최고가를 제외한 평균적인 가격을 제시한 것으로 상품 품질에 따라 달라질 수 있음.

 

스포츠 의류, 운동화, 액세서리 소매 가격대

            (단위: A$)

품목	가격대	품목	가격대
사이클 바지	85~200	요가, 필라테스 탱크톱	40~90
헤드밴드	9~24	남아용 러닝 운동화	30~140
여성용 스포츠 브라	75~130	여성용 스포츠 레깅스	85~140
남성용 잠수복	500~1250	여아용 스포츠 티셔츠	9~30
남성용 러닝 티셔츠	40~140	성인용 스키 점퍼	100~600

자료원: 호주 내 스포츠 온라인 매장 자체 조사

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 호주는 스포츠 관심도 및 참여도가 매우 높은 나라로, 스포츠 의류 및 운동화를 포함, 전반적으로 스포츠용품시장이 활성화돼 있음.

  - 다국적 브랜드를 중심으로 한 나이키, 아디다스 등의 주요 브랜드들이 시장을 리드하고 있음은 한국과 크게 다르지 않음. 그러나 넒은 스포츠 인구를 가진 덕에 합리적 가격, 차별화된 품질, 디자인에 대한 욕구는 꾸준히 존재함.

 

 ○ 특히, 최근 인기를 끌고 있는 요가나 필라테스 등과 같은 스포츠 종목에 대한 호주의 타깃 대상의 특성, 소비자 선호 색상, 구매 시 고려 요인 등에 대해 철저히 준비해, 적극적인 시장 진출을 모색해볼 만함.

  - 스포츠 활동만을 위한 스포츠 의류 이외에 일상생활에서도 입을 수 있는 범용 스포츠 의류가 인기를 끌고 있으므로 향후 시장 진입 전략 마련 시 이를 고려할 필요가 있음.

 

 ○ 스포츠 종목에 맞는 차별적 접근 이외에도 채널별로 온라인 쇼핑이 점차 활성화되고 있으므로 진입장벽이 높은 오프라인시장 진출보다 온라인 채널을 통한 시장 진출도 고려해볼 만함.

 

 ○ 마지막으로 호주에는 다양한 스포츠 활동 및 이벤트가 벌어지고 있으므로 국내 주요 스포츠 브랜드들은 이러한 스포츠 이벤트에 참여해 브랜드를 홍보함으로써 호주 시장 진출의 발판을 마련할 수도 있을 것으로 보임.

 

 

자료원: IBIS World, 호주 통계청, ASGA (Australian Sporting Goods Association), 호주 내 온라인 스포츠 의류 및 운동화 사이트, KOTRA 멜버른 무역관 자체 보유자료 등