우크라이나 정제산업과 한국 기업 진출 가능성

- 정제 생산성 저하 심각, 근본 원인은 외국인 투자 유인책 부재 -

□ 우크라이나 정제 산업 동향

 ○ 정제산업 생산성 급격히 저하 중

  - 우크라이나 정유 일일 채산성은 90만 배럴이나 2013년 기준 일일 생산량은 7만 배럴에 불과함.

  - 한국의 일일 정유 생산량은 278만 배럴(2012년 기준)로 우크라이나 채산성을 비교 짐작해볼만함.

우크라이나의 연도별 정유 일일 채산성 및  생산 현황

자료원: 우크라이나 에너지석탄부

 ○ 우크라이나 주요 정유 업체는 총 6개사

  - 우크라이나 주요 정유 업체는 총 6개사이나 크레멘추크와 리시찬스크 공장에서 각각 전체 정유량의 36%, 31%를 생산함.

  - 크레멘추크 공장의 대주주는 우크라이나 에너지 국영기업 Ukrnafta 사이며 리시찬스크 정유공장은 러시아 투자 에너지회사인 Rosneft 사임.

우크라이나 주요 정유공장 생산 점유율

우크라이나 주요 정유공장 현황

자료원: KOTRA 키예프 무역관 조사

 ○ 전력용 석탄연료는 풍부하나 연료용 석유제품은 절대 부족

  - 우크라이나 에너지석탄부는 2013년 우크라이나 정유 생산량은 337만 톤(약 2660만 배럴)인데 이중 연료용 석유제품(가솔린, 디젤, 난방용 등) 생산량은 251만 톤(약 1985만 배럴)임. 그러나 2013년 연료용 석유제품 소비량은 1012만 톤(약 7996만 배럴)이었음.

  - 한편 우크라이나 전력의 70% 이상은 화력발전소이며 연료용 석탄은 수요 대비 공급이 풍부한 편임.

우크라이나 에너지 시장 현황(2013년 기준)

 *주: 100 초과면 증가, 100 미만이면 감소

 자료원: 우크라이나 에너지석탄부

 ○ 우크라이나 에너지 자원과 정유 및 가스정제 제품은 러시아에 크게 의존함.

  - 우크라이나 연간 에너지 자원 수입 점유율은 전체 수입의 27% 이상이며 이중 천연가스가 54%, 정유가 30%를 차지함.

  - 천연가스의 러시아 수입 의존도는 50%이며 정유는 벨라루스, 러시아, 리투아니아 등에서 주로 수입함.

우크라이나 에너지자원 수입 현황

(단위: 100만 달러, %)

 자료원: KOTRA 키예프 무역관 자료(WTA) 정리

□ 정제산업 투자환경

 ○ 우크라이나는 정제산업투자도 Suboil Code(자원 채굴법)을 따르고 있음.

  - 우크라이나 자원 채굴법은 1994년에 제정되었으며 1997년 12월에 석유제품 유통법이 제정됐고 2008년 5월에는 석유 및 석유제품 유통, 저장, 회계법 등 상세법이 제정됨. 그러나 정유 및 정제 가스 산업 투자진출 관련한 상세법은 부재하여 이 산업의 외국인 투자 사례가 러시아 외에는 전무한 상황임.

 ○ 정부는 정제 채산성 개선을 위한 계획안은 있으나 실현성 부족

  - 우크라이나 에너지 석탄부의 중장기 전략으로는 국내 정유 채산율을 76%에서 95%까지, 특수 연료 채산성을 63%에서 80%까지 높이겠다는 방침이나 구체적인 액션플랜은 찾을 수 없는 상황임.

□ 시사점

 ○ 러시아의 가스분쟁이 우크라이나 정제 산업을 부추길 수 있음.

  - 러시아의 가스분쟁 및 IMF 국제금융 지원 조건(민간 소비 가스값 인상)에 따라 우크라이나는 천연가스의 연료 의존도를 낮출 것임.

  - 러시아와의 분쟁은 결국 벨라루스와 중부 유럽으로부터의 석유제품 수입을 증가시킬 것이며 카자흐스탄과 같은 중앙 아시아나 중동으로부터 원유 수입을 증가시킬 것임. 결과적으로 원유를 연료화하기 위해서는 정제산업 투자가 필수적일 것임.

 ○ 우크라이나 에너지 공급 다변화는 결국 우리 기업의 투자진출 가능성을 확대시킬 것임.

  - 중앙아시아(카자흐스탄)의 우리 기업 정제산업 진출 사례와 한국의 정제기술발전도 및 채산성을 고려한다면 향후 한국 기업의 우크라이나 정제산업 진출은 초석이 마련되어 있는 상황임.

  - 한편 우크라이나 기업의 생산성 악화는 민영화 기업 및 M &A 외국인 진출 가능성을 높이고 있는 상황임.

자료원: 우크라이나 통계위원회, WTA, McKenna 보고서, 우크라이나 에너지석탄부 사이트, 우크라이나 자원개발 관련 기업사이트(http://www.ukrnafta.com, http://www.rosneft.ua,  http://www.allianceoilco.com 등), KOTRA 키예프 무역관 자료 분석 종합