캄보디아 봉제업 노동자 시위 (2부-봉제산업 현황과 문제점)

- 낮은 노동생산성, 높은 생산비용으로 단순가공 형태 공정-

- 최저임금 상승이 수출경쟁력 악화와 직결 -

□ 캄보디아 경제의 높은 봉제산업 의존도

 ○ 봉제관련 제품의 수출은 캄보디아 전체 수출의 80%를 차지하고 있으며 이 중 90%에 달하는 수출이 미국, 유럽 및 일본 등 선진국에 집중돼 있음.
 

 ○ 한국 기업은 캄보디아 봉제산업의 15% 정도를 차지(중국에 이어 2~3위에 해당)하는 중요 투자국임.

캄보디아 내 한국 봉제업 차지 비중

· GMAC 등록 기준 (중국: 25%, 싱가포르/말레이시아: 20%, 대만: 한국 수준)

자료원: 캄보디아 투자청 2012년 자료
 

 ○ 2012년 캄보디아 전체 투자 신고액인 22억7500만 달러 대비 6억6900만 달러를 기록, 전체의 약 30%에 달하였으며 국내 기업의 캄보디아 투자도 2013년 9월 기준 봉제를 포함한 제조업 투자가 전체 투자의 41.74%를 기록함.
 

□ 캄보디아 봉제기업, 저임금으로만 가격경쟁력 확보

 ○ 캄보디아는 수도, 유류비는 경쟁국과 비슷하나 전기요금과 물류비가 높아서 저임금 부분이 아니면 봉제 섬유생산 공장에서 가격경쟁력을 확보할 수가 없음.
 

인근 국가 생산비용 비교

 · 노동부 발표 2013년 2월부터 적용

자료원: JETRO 국별투자사이트, KOTRA가 캄보디아 부분 재조사

 ○ 대부분의 캄보디아 섬유공장은 FOB단순가공 공장, 주 생산비용은 임금, 지대, 세금, 물류, 유류 등 원재료는 본사로부터 공급받고 있어 비용을 지불하지 않으며 물류비 또한 일부 본사에서 지불하는 경우가 있어 비용으로 포함되지 않음.

  - 이를 제외하면 주 생산비용 중 임금이 약 50% 이상을 차지 (수치는 업체마다 상이함)

     (A공장 30만 달러 수익 중 인건비가 20만 달러 선(식대 포함)에 달함. 기타 전기세는 8% 정도)
 

 ○ 원부자재 생산 업체가 없어 대부분의 원자재를 타국에서 들여오고 있으며 이에 따라 대부분의 봉제공장은 저렴한 노동력에 의존한 단순 가공공정 형태임.
 

 ○ 또한 캄보디아 노동생산성은 총합 1030달러, 제조업은 3279달러 수준이며 이는 베트남 등과 비교 시 월등히 낮음.
 

산업별 노동생산성(캄보디아 노동성 발표내용)

아세안국가 근로자 당 생산성 도표(캄보디아 노동성 발표)

 자료원: Labour and Social Trends in Cambodia 2010

 ○ 2012 아시아 인당 노동생산성(달러)

  - 태국: 1만8432달러, 중국: 1만8325달러, 필리핀: 1만887달러, 파키스탄: 9677달러, 베트남: 6816달러, 방글라데시: 5715달러, 캄보디아: 5096달러 (The Conference Board Total Economy Database 발표)
 

□ 시위에 따른 봉제산업 영향 및 시사점

 ○ 현재 일부 봉제업체에서는 납기일을 맞추기 위해 미완성 의류를 인근 국가의 협력업체로 보낼 계획이며 봉제업체의 손실에 더해서 수입국에서 수급안정을 위한 조치에 대해서도 의견이 나오고 있음.

 ○ 인근 국가 대비 높은 생산비용 및 낮은 생산성을 가지고 있으나 현재까지는 낮은 임금을 바탕으로 경쟁력을 갖추고 있었음. 그러나 일련의 시위 사태로 이러한 수출경쟁력을 잃을 수 있음.

 ○ 봉제업 노동자 최저임금 상승에 대한 파업과 함께 최근 있었던 선거에 대한 반정부 시위 영향으로 가열된 양상을 보임. 또한 야당 차원에서 시위를 조장하고 있어 캄보디아 정계 전체가 큰 혼란에 쌓이고 있으며 파업 및 시위가 점차 격화되고 있어 쉽게 사그러들지 않을 것으로 보임.

자료원: 캄보디아 투자청, JETRO, NIS/MOP, Labour and Social Trends in Cambodia 2010, The Conference Board Total Economy Database, KOTRA 프놈펜 무역관 자체조사