세계1위 부자나라 미국의 고민, 중산층 붕괴와 저소득층 확대

- 세계 백만장자 10명 중 4명 미국인, 2008년 글로벌 금융위기 이후 소득격차 더 확대 -

- 양극화 현상에 따른 시장 변화에 주목하고 소득별 타깃 고객 정립 통한 진출방안 모색 -

 

 

 

□ 미국, 세계 최고의 부자나라

 

 ◯ 세계 성인 0.7%가 전체 자산(Wealth)의 41.0% 소유

  - 크레딧 스위스 보고서(Global Wealth Report 2013)에 따르면 2013년 기준 세계 전체 성인수는 약 46억 명이고, 이들이 소유한 전체 자산 규모는 240조9000억 달러로 추정

  - 전 세계 성인 중 100만 달러를 넘게 소유한 인구는 전체의 0.7%인 3168만 명이고, 이들이 보유한 자산이 98조7000억 달러에 달하는 것으로 조사

 

세계 부(富) 피라미드(좌), 국가별 백만장자 비중(우)

  

자료원: Global Wealth Report 2013

 

 ◯ 세계 백만장자 10명 중 4명이 미국인

  - 국가별로 분류했을 때 미국의 경우 전체 성인 수 2억3927만 명 중 자산이 100만 달러가 넘는 사람은 전체의 5.5%인 1321만 명

  - 이는 2012년보다 백만장자 수가 168만 명 증가한 것으로 세계에서 1년 동안 새롭게 백만장자에 합류한 181만 명 중 90% 이상이 미국인

  - 또한, 세계 백만장자의 42%, 즉 10명 중 4명이 미국에 거주하고 있어 미국은 명실상부 부자들의 나라

 

□ 중산층 감소와 증가하는 빈곤층

 

 ◯ 확대되는 미국의 소득격차

  - 세계 최대 경제대국이자 가장 많은 백만장자가 살고 있는 나라가 미국이지만 최근 계층간 소득격차가 가속화되고 빈부격차가 확대되는 상황

  - 2012년 기준 미국 상위 1% 소득이 전체 소득의 22.2%를 차지, 2011년 19.7%보다 크게 늘어나 1976년 9%에 비해 2배 이상 늘었고, 대공황 직전인 23.9%에 육박할 정도로 소득격차가 심화

 

미국의 상위 1%가 차지하는 소득 비중(좌), 미국 부의 불균형을 상징하는 포스트(우)

 

자료원: New York Times, Occupy Posters

 

 ◯ 높은 상위계층 소득증가율과 가구당 평균 수입 감소

  - 미국 인구조사국(Census Bureau)에 따르면 1960년대 이후 고소득층의 소득은 꾸준히 증가하지만 중산층 이하 가구의 소득은 사실상 정체 상황

  - 또한, 가구당 평균 소득도 1999년 5만6080달러를 기점으로 2012년까지 9% 이상 감소

 

계층에 따른 가구당 소득(좌), 미국의 가구당 평균 수입(우)

자료원: Census Bureau

 

 ◯ 미국 중산층 비중 하락

  - 2012년 퓨 리서치(Pew Research)가 발표한 미국 중산층(소득 수준 연간 3만9418~11만8255달러 기준) 보고서에 따르면 중산층 비율이 지난 40년 동안 10% 이상 하락한 것으로 조사

  - 실제로 2008년 금융위기를 기점으로 중산층 가구당 평균 소득, 순자산 가치가 급격히 하락하는 상황

 

중산층 가구 평균소득 추이(좌), 중산층 가구의 순 자산가치(우)

 

 ◯ 늘어만 가는 미국의 빈곤층

  - 2013년 11월 발표된 미국 통계국(Census Bureau)에 따르면 2012년 미국 빈곤층은 4973만 명으로 빈곤율이 16.0%에 달하는 상황

  - 참고로 미국 빈곤층은 물가수준 등을 반영해 매년 기준치가 조정되는데 2012년 기준은 4인 가구(성인 및 자녀 각각 2명) 기준 2만3283달러(2011년 기준액은 2만2811달러)

 

미국 빈곤층 인구와 빈곤율 추이

자료원: Census Bureau

 

□ 미국의 富益富 貧益貧 심화 원인

 

 ◯ 최근 30여 년 동안 미국 상위 1% 소득 2배 이상 증가

  - AEA(American Economic Association)에 따르면 최근 30여 년 동안 미국 상위 1%의 소득수준은 2배 이상 증가했고, 2012년 기준 상위 10%의 소득이 전체에서 차지하는 비중도 50%를 넘어선 상황

  - 전문가들은 이렇게 부자들이 증가하게 된 이유를 부자들의 세금 감면에 따른 소득증가 효과뿐만 아니라 자산 구조에 따른 증대효과의 차이라고 분석

  - 일반 미국인들은 주로 소득의 대부분을 급여에 의존하고, 자산도 거주를 위한 부동산에 집중돼 있어 2008년 금융위기에 따른 자산 가치 하락, 고용 불안 등으로 소득과 자산이 줄어드는 현상이 발생

 

 ◯ 2008년 위기 이후 주가가 저점 대비 2배 이상 상승한 효과는 부자들이 대부분 수혜

  - 2008년 금융위기를 기점으로 빈부격차는 더욱 확대된 것으로 나타났는데, 2009년 상위 7%가 소유한 전체 가구 소득 비중이 56%에서 2011년 63%로 증가

  - 실제로 2009년과 2011년 상위 7% 가구의 소득은 28% 증가한 반면, 나머지 93% 가구는 소득이 오히려 4% 하락한 것으로 조사

  - 특히, 순자산 보유액이 50만 달러 이상인 부자들의 경우 소득의 65%가 금융자산(주식, 채권 등)에서 발생하기 때문에 양적완화 등에 따른 주식시장 호황이 가져다 준 혜택이 일반 미국인들에 비해 자산이 증가하는 효과가 크게 발생

  - 참고로 미국 가구의 50% 정도가 주식을 직·간접적으로 소유하고 있지만 상위 10% 부자들이 금액 기준 전체 주식의 90%를 보유

 

미국 다우종합지수 변동 내역(좌), 금융위기 이후 미국 가구당 자산 변화(우)

 

자료원: Wall Street Journl(좌), Economic Populist(우)

 

 ◯ 2011년 미국 주요 350개사 CEO 연봉, 일반 근로자의 241배 이상

  - 미국 EPI(Economic Policy Institute)의 2012년 보고서에 따르면 2011년 기준 미국 주요 350개 대기업 CEO 연봉이 일반 근로자보다 241배 이상 많은 것으로 조사

  - 1965년 두 계층의 소득격차는 불과 20배가 조금 넘는 수준이었으나 46년만에 격차가 10배 이상 확대

  - 실제로 1978년부터 2011년간 CEO 연봉은 759.3% 증가했으나, 근로자의 소득은 불과 5.7% 증가에 불과한 실정

 

2012년 미국 주요 CEO 연봉 Top 5

순위	1위	2위	3위	4위	5위
이름	John H Hammergren	Ralph Lauren	Michael D Fascitelli	Richard D Kinder	David M Cote
자산	1억3119만 달러	6665만 달러	6440만 달러	6094만 달러	5579만 달러
이미지
회사명	McKesson (헬스케어)	Ralph Lauren (Polo)	Vornado Realty (부동산)	Kinder Morgan (에너지)	Honeywell (자동제어기, 전자통신 등)

자료원: Forbes(America's Highest Paid CEOs)

 

자료원: EPI

주: 연봉은 급여, 인센티브 등을 모두 합한 금액

 

□ 소득격차에 따른 시장 양극화

 

 ◯ 불황으로 저가시장 팽창

  - 2008년 금융위기 이후 미국에는 Dollar General, Dollar Tree, Family Dollar와 같은 1달러로 웬만한 물건을 구입할 수 있는 저가 마트들이 많이 등장했고, 2013년 3월 LA 한인타운에 입점한 일본 다이소도 많은 소비자들이 운집하는 상황

  - 이 중에서도 가장 규모가 큰 Dollar General은 올해 연말까지 1만1000번째 가게를 오픈할 계획을 연초에 수립

  - 1달러 스토어의 인기는 경제위기에 따른 소득감소 효과로 소비자들이 청소, 주방 등 간단한 제품들을 값싸게 구매하려는 트렌드에 부합하고, 저소득층에 대한 정부의 각종 보조금 지원에 따른 효과로 파악

  - 실제로 모닝스타 애널리스트에 따르면 달러 스토어의 40% 가량이 정부로부터 각종 지원을 받는 사람이라고 분석

 

LA 시내 달러 스토어 내부 모습(좌), 베벌리힐스 고급식당의 와인 가격(우)  

자료원: KOTRA 로스엔젤레스 무역관 직접 촬영

 

  ◯ 미국 럭셔리시장 회복

  - 2008년 금융위기로 침체에 빠졌던 미국 럭셔리시장이 경기회복세와 함께 차츰 성장세로 돌아서 2012년에는 위기이전 수준을 회복한 것으로 분석

  - 실제로 2012년 4분기 Hermes 매출액은 전년 대비 21% 증가했고, 루이비통의 미국 매출은 전년 대비 12% 증가해 일본을 제외한 아시아 국가 증가율인 10%를 상회한 것으로 조사

  - 그동안 중국, 브라질 등 신흥 경제대국에 비해 미국의 럭셔리시장은 지는 시장으로 평가받았으나 이들 신흥국의 경제 상황이 이전만 못한 상황에서 미국의 럭셔리시장 가치가 재조명받고 있음.

  - 한 예로 미국 비버리힐즈 고급 식당에서는 한 병에 수천 달러에 달하는 와인이 즐비한 가운데 2만 달러가 넘는 와인도 있는데 식당 종업원에 따르면 최고가 와인을 찾는 손님들이 종종 있다고 함

 

□ 시사점

 

 ◯ 소득 격차 확대와 빈곤층 증가는 향후 미국 경제에도 큰 부담이 되는 동시에 소비시장에도 적지 않은 변화를 초래할 것으로 예상되기 때문에 우리 기업도 관심을 갖고 시장 진출에 참고해야 할 것

 

 ◯ 소득격차에 따른 각종 갈등 확대 우려

  - 2011년 월가 점령 시위로 나타난 것처럼 앞으로 미국에서는 소득격차 확대에 따른 사회적 갈등이 고조되고 특히 계층별, 연령별, 인종별, 지역별 등 다양한 형태로 발전될 가능성 존재

  - 또한, 소득 불평등 해소를 위한 고소득층 과세 확대와 같은 각종 정책에 대한 정치권의 찬반 논쟁도 계속될 것으로 예상돼 정치 불안의 요인으로도 작용 가능

  - 따라서 향후 이러한 요소들에 의해 미국 시장이 변화하는 상황을 잘 주시하고 대응 필요

 

 ◯ 지역, 인종 등에 따른 시장 세분화

  - 통계적으로 백인보다는 흑인과 히스패닉 인구에서 빈곤율이 높고, 미국에서 출생한 인구보다 다른 나라에서 이주해온 미국인이 빈곤율이 높은 상황

  - 실제 캘리포니아는 미국에서 가장 부유한 지역이기도 하지만 히스패닉, 아시아 등 외국에서 이주한 미국인이 많고 주택 가격이 비싸서 빈곤율이 가장 높은 지역이기도 함.

 

 

 ◯ 소득격차 확대에 따른 소비자 타깃 정립 필요

  - 향후 미국 경제 회복세에 따라 소득격차에 따른 시장 트렌드도 양극화될 가능성이 큰 상황으로 저소득층을 위한 저가형 제품, 고소득층을 위한 럭셔리시장 구분이 더 뚜렷해질 것으로 예상되니 타깃 소비층을 잘 파악할 필요

  - 특히, 현재에도 미국에 초기 진입하는 우리 제품에 대해 바이어들은 1차적으로 가격 경쟁력을 중요하게 여김. 품목별 주요 소비자에 따라 앞으로 이러한 경향이 더욱 뚜렷해질 것으로 예상

 

 

자료원: LA Times, New York Times, WSJ, 미국 Census Bereau, 관련된 기관의 각종 보고서, KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자체 보유자료 종합