베트남 전력발전소 완공기한 줄줄이 연기

- 제 7차 에너지개발 마스터 플랜(Master Plan 7) 등록 78개 프로젝트 모두 연기 –

- 단계별 계약체결 및 인허가 취득 장기간 소요, 자금조달이 가장 큰 문제 –

 

 

     

□ 개요

     

 ○ 최근 베트남의 에너지 개발의 근간을 이루고 있는 Master Plan 7의 실행계획이 수정되면서 안정적인 에너지 수급에 대한 우려의 목소리가 높아지고 있음.     

  - Master Plan 7은 베트남의 석탄화력발전소를 중심으로 가스, 석유 화력발전소 등 베트남의 전체 전력발전소 계획을 총 망라함.

     

 ○ 현재 Master Plan 7에는 총 78개 발전소 건설 프로젝트가 포함되어 있으며, 지역별로는 북부에 31개, 중부에 10개, 남부에 37개 건설 프로젝트가 있는 것으로 나타남.

  - 이들 프로젝트 모두 최소 1년에서 길게는 5년 이상으로 당초 계획하였던 완공시점을 연기하였으나 에너지 관련 업계에 따르면 이번 조치는 일시적 처방일 뿐 실제로 완공기한은 이보다 더 연기될 것으로 예측

     

□ Master Plan 7 수정의 주요 원인

     

 ○ 본 계약체결 및 각 단계별 과정상 장기간 소요

  

  - 베트남 에너지협회(VEA : Vietnam Energy Association)에 따르면 베트남에서 발전소 건설 시 부지선정에 최소 1년~2년이 소요되고 투자허가 신청 및 환경평가 2년~3년이 소요되는 등, 실제 공사기간까지 감안하면 당초 예상보다 훨씬 긴 기간이 소요됨.

  - 특히 BOT 프로젝트의 경우 베트남 산업통상부에 따르면 최소 BOT 계약을 체결하기 까지 적어도 2년~3년이 소요되는데 외화로 계약을 체결할 경우와 전력구매계약(PPA), 토지임대 계약 등 실제로 고려해야 할 요인들도 너무 많음.

  - 실제로 Van Phong 1 화력발전소의 경우 일본의 스미토모와 베트남의 Hanoinco에서 2006년에 프로젝트 개발을 제안하였지만 아직까지 BOT 계약도 체결하지 못한 상황임. 또한 베트남 전력공사(EVN : Electricity of Vietnam)와 전력구매계약 체결도 쉽지 않은 상황이며 동 발전소가 건설될 Khanh Hoa성의 발전소 부지정리도 늦어지고 있어 2014년 1분기에야 본 계약이 체결될 것으로 예상됨.

  - 또한 석탄, 가스, 석유 화력발전소의 경우 기술표준이 제정되어 있지 않으며 대부분이 중국의 기술표준을 적용하고 있어 베트남의 현 상황과 다소 차이가 있다는 것도 문제임.

     

 ○ 프로젝트 추진자금 마련

  - 자금마련이 지연되는 것도 발전소 건설을 더디게 하는 큰 원인으로 작용하고 있음. 대표적인 사례로 Song Da Holdings가 보유하였던 Long Phu 2 석탄화력발전소를 꼽을 수 있음. 당초 7차 에너지 개발계획에 따르면 이 발전소는 2016년부터 가동을 목표로 하고 있었으나 2012년 Song Da Holdings는 프로젝트 개발자금 확보의 어려움으로 이 프로젝트를 포기하고 베트남 건설부에 이 프로젝트를 이양함.

  - 한편 Song Da Holdings 뿐만 아니라 2008년 베트남 석유공사(EVN) 역시 13개 발전소 건설 프로젝트를 포기하였으며 이들 프로젝트는 베트남 석유공사(PVN : Petro Vietnam)로 발주권이 이관됨.

  - 이밖에도 Long Phu 1, Song Hau 1, Duyen Hai 3 등의 석탄화력 발전소 건설 프로젝트들이 개발자금 확보에 어려움을 겪고 있으며 베트남 에너지협회에 따르면 EVN, PVN, Vinacomin(베트남석탄공사),

  - 외국 회사들이 발주한 프로젝트들 역시 완공시점이 연기되고 있는데 Hai Duong 석탄화력발전소의 발주처인 말레이시아 Jaks Resources Bhd도 자금 확보 문제로 인해 완공시점을 1년 가까이 연기한 상태임.

     

 ○ 낮은 전기가격

  - 낮은 전기가격 역시 프로젝트 개발을 지연시키는 원인으로 작용하고 있음. 베트남의 전기가격은 KWh당 7센트로서 인근국인 태국(10센트/kWh), 캄보디아(20센트/kWh), 싱가포르(30센트/kWh)에 비해 너무 낮음.

  - 이로 인해 발주처들 역시 낮은 수익률에 대한 우려가 높으며 공사업체 선정에서도 이러한 이유로 인해 낮은 수준, 낮은 가격의 업체가 선정되어 부실 시공과 시공 지연의 악순환이 반복되고 있음.

     

 ○ 석탄, 가스 구매협상 난항

  - 베트남 전력공사(EVN)가 발주한 Omon 3과 Omon 4를 대표적인 사례로 들 수 있음. Omon 4의 경우 ADB와 독일의 Kwf의 ODA 자금이 지원되기 때문에 차질없이 스케쥴에 맞춰 발전소가 건설될 예정이었으나 가스 구매협상이 난관에 봉착한 상태임.

  - 이에 따라 EVN이 가스 공급자와의 협상에서 실패할 경우 ADB는 자금지원을 철수할 가능성이 있으며 이로인해 발전소 가동 역시 무기한 연기될 가능성도 배제할 수 없음.

  - Omon 3 역시 일본의 ODA 자금으로 건설 예정이었으나 Omon 4와 마찬가지로 가스구매 협상에 난항을 겪고 있음.

     

 ○ 발주처와 시공업체의 무리한 계획수립과 추진

  - Tan Tao Group(ITA)이 발주한 Kein Luong 발전소의 경우 공사 지연에 대한 발주처의 책임 문제에 있어서 대표적인 논쟁의 대상으로 꼽힘.

  - Tan Tao Group(ITA)은 2008년 정부로부터 70억 달러가 소요되는 Kien Luong 발전소 건설의 발주처로 승인을 받았으며 2013년부터 발전소를 가동하기로 되어 있었음. 그러나 2010년 8월 이 프로젝트는 중단 되었으며 ITA에 따르면 프로젝가 연기된 주된 원인은 자금 조달 문제와 함께 EVN과의 전기구매 협상이 순탄치 않았기 때문이라고 주장하는 등, 발주처만의 문제는 아니라고 주장함.

  - 한편 베트남 산업통상부에 따르면 ITA에서는 당초 BOO 방식으로 프로젝트를 진행한다는 계획하에 승인을 받았음에도 불구하고 베트남 정부의 개런티를 요구하였으며 전례없는 특혜를 요구하는 동시에 결재조건도 외화를 요청하는 등 무리한 조건들이 많았다고 함.

  - 이후 BOO 방식으로는 프로젝트 추진이 어렵다는 판단을 내리고 BOT 방식으로 프로젝트를 개발코자 승인을 요청하였으나 다시 BOT 방식으로 추진할 경우 ITA에 막대한 손해가 발생하기 때문에 여러 조건들을 내세워 베트남 정부의 개런티를 요구하는 등, 프로젝트에 대한 명확한 이해와 구체적인 개발 계획없이 마구잡이 식으로 추진한 대표적인 실패사례라 할 수 있음.

  - 또한 최근 PVN의 자회사인 PTSC(Petro Vietnam Technical Services Corporation)가 개발을 담당한 Long Phu 1 화력발전소도 문제의 소지가 많음. 모회사인 PVN이 발주한 Long Phu 1 화력발전소는 당초 2015년 가동을 목표로 하였으나 EPC 업체 선정이 계속 지연되면서 2010년에야 Hoang Trung Hai 부총리가 PVN이 직접 EPC 업체를 선정토록 승인함.

  - 이에 따라 PVN은 자회사인 PTSC를 EPC 업체로 선정하고 공사를 시작토록 하였으나 공사 경험이 부족한 PTSC의 비전문성으로 인해 공사가 지속 지연되었고 이에 따라 베트남 기획투자부(MPI)에서는 EPC 공사를 소규모 단위로 나누어 담당업체를 지정토록 해 프로젝트를 더욱 지연시킴.

  - 마지막으로 저가 수주에 따른 공사 지연도 큰 문제로 지적되고 있는데 대표적으로는 중국 시공사들이 수주한 화력발전소 건설 프로젝트를 꼽을 수 있음. 현재 중국 시공사들이 참여하고 있는 프로젝트로는 Hai Phong 1&2, Cam Pha 1&2, Quang Ninh 1&2, Vinh Tan 2, Duyen Hai 1을 들 수 있으며 이들 프로젝트들은 당초 계획대비 1년~3년까지 지연된 것으로 나타남.

  - 특히 이러한 이유는 중국기업들의 저가 수주에 인한 것으로 자금 조달 능력의 부재는 물론 낮은 기술수준과 저급의 기술장비 사용 등으로 인해 더욱 공사가 지연되는 것으로 분석됨.

     

Master Plan 7에서 등록된 프로젝트들의 완공시점     

프로젝트명	발전용량 (MW)	당초 완공시기	수정된 완공시기	발주처
베트남 북부지역
An Khanh I TPP				An Khanh   Thermal Power JSC
An Khanh I #1	50	2012	6/2014
An Khanh II #2	50	2013	12/2014
An Khanh II TPP				An Khanh   Thermal Power JSC
An Khanh II #1	150	2016	2020 이후
An Khanh II #2	150	2017	2020 이후
Luc Nam TPP
Luc Nam #1	50	2015	2020 이후
Luc Nam #2	50	2018	2020 이후
Quang Ninh II TPP				EVN
Quang Ninh II #2	300	2015	10/2013
Thang Long TPP				Thang Long   Thermal Power JSC
Thang Long #1	300	2017	6/2021
Thang Long #2	300	2019	12/2021
Cong Thanh TPP				Cong Thanh   Thermal Power JSC
Cong Thanh #1	300	2015	9/2017
Cong Thanh #2	300	2015	3/2018
Mong Duong I TPP				EVN
Mong Duong I #1	500	2016	4/2015
Mong Duong I #2	500	2017	10/2015
Cam Pha III TPP				TKV
Cam Pha III #1	220	2022	6/2019
Cam Pha III #2	220	2022	12/2019
Hai Duong TPP				JAKS   RESOURCES BHD
Hai Duong #1	600	2016	9/2017
Hai Duong #2	600	2017	3/2018
Nam Dinh I TPP				TAEKWANG   POWER HOLDINGS
Nam Dinh #1	600	2018	6/2020
Nam Dinh #2	600	2019	12/2020
Thai Binh I TPP				EVN
Thai Binh I #1	300	2016	12/2017
Thai Binh I #2	300	2017	6/2018
Thai Binh II TPP				PVN
Thai Binh II #1	600	2014	6/2016
Thai Binh II #2	600	2015	12/2016
Nghi Son II TPP				MARUBENI -   KEPCO
Nghi Son II #1	600	2017	9/2018
Nghi Son II #2	600	2017	3/2019
Quynh Lap I TPP				TKV
Quynh Lap I #1	600	2022	12/2020
Quynh Lap I #2	600	2023	6/2021
Vung Ang I TPP				PVN
Vung Ang I #1	600	2012	6/2014
Vung Ang I #2	600	2013	12/2014
Vung Ang II TPP				VAPCO
Vung Ang II #1	600	2018	9/2019
Vung Ang II #2	600	2019	3/2020
베트남 중부지역
Quang Trach I TPP				PVN
Quang Trach I #1	660	2018	6/2020
Quang Trach I #2	660	2019	12/2020
Dung Quat TPP				SEMPCORP   UTILITIES PTE
Dung Quat #1	600	after 2020	1/2020
Dung Quat #2	600	after 2020	7/2020
Quang Tri TPP				EGATI
Quang Tri #1	600	2019	6/2021

Quang Tri #2	600	2020	1/2022
Van Phong I TPP				SUMITOMO
Van Phong I #1	660	2017	12/2020
Van Phong I #2	660	2018	6/2021
Mien Trung  (GTCC)
Mien Trung GTCC #1	750	2020	12/2022
Mien Trung GTCC #2	750	2023	6/2023
베트남 남부지역
Vinh Tan I TPP				CSG - CPIH
Vinh Tan I #1	600	2016	6/2018
Vinh Tan I #2	600	2016	12/2018
Vinh Tan III TPP				VTEC - EVN   - PACIFIC
Vinh Tan III #1	660	2017	12/2019
Vinh Tan III #2	660	2018	6/2020
Vinh Tan III #3	660	2020	12/2020
Vinh Tan IV TPP				EVN
Vinh Tan IV #1	600	2017	12/2017
Vinh Tan IV #2	600	2018	6/2018
Duyen Hai I TPP				EVN
Duyen Hai I #1	600	2014	8/2015
Duyen Hai I #2	600	2015	2/2016
Duyen Hai II TPP				JANAKUASA   SDN BHD
Duyen Hai II #1	600	2018	3/2019
Duyen Hai II #2	600	2019	9/2019
Duyen Hai III TPP				EVN
Duyen Hai III #1	600	2015	10/2016
Duyen Hai III #2	600	2016	4/2017
Duyen Hai III MR	600	2019	12/2017
Long Phu I TPP				PVN
Long Phu I #1	600	2015	12/2017
Long Phu I #2	600	2016	6/2018
Long Phu III TPP				PVN
Long Phu III #1	1000	2025	12/2023
Long Phu III #2	1000	2026	6/2024
Song Hau I TPP				PVN
Song Hau I #1	600	2017	3/2019
Song Hau I #2	600	2018	9/2019
Song Hau II TPP				TOYO INK
Song Hau II #1	1000	2027	12/2021
Song Hau II #2	1000	2028	6/2022
Song Hai III TPP
Song Hau III #1	1000	2029	6/2022
Song Hai III #2	1000	2029	12/2023
Kien Luong I TPP				TAN TAO
Kien Luong I #1	600	2019	6/2023
Kien Luong I #2	600	2020	12/2024
Kien Luong II TPP
Kien Luong II #1	600	2023	1/2025
Kien Luong II #2	600	2024	6/2025
Ninh Thuan I NPP				EVN
Ninh Thuan I #1	1000	2020	9/2023
Ninh Thuan I #2	1000	2021	9/2024
Ninh Thuan II NPP				EVN
Ninh Thuan II #1	1000	2020	9/2024
Ninh Thuan II #2	1000	2021	9/2025
O Mon II GTCC	750	2016	6/2024
O Mon III GTCC	750	2015	6/2023	EVN
O Mon IV GTCC	750	2016	12/2024	EVN
Son My I GTCC	2000	2018	1/2021	GDF   SUEZ/SOJITZ CORPORATION
Son My II GTCC	2000	2021	1/2022

     

□ 시사점

     

 ○ 베트남 전력 발전 Master Plan 7 계획의 전면 수정에 따라 베트남 내 안정적인 전력 수급에 대한 우려가 깊어지고 있음.

     

 ○ 각 프로젝트 별로 최소 1년에서 5년 이상 완공시기가 늦어질 예정이며 주요 원인으로는 개발 과정에서의 소요기간 문제, 프로젝트 재원 마련의 불명확성, 낮은 전기단가, 석탄, 가스 구매 협상의 어려움, 발주처 시공업체간 무리한 계획수립과 추진 등임.

     

 ○ 상기 거론된 문제들 대부분은 정부의 무분별한 사업 허가, 정부의 정책마련 미비, 관련 정부기관 간의 소통부재 등 산적한 문제들을 포함하고 있으며 베트남 정부에서도 이를 인지하고 있음.

     

 ○ 향후 베트남 정부의 해결책이 나올 것으로 기대하고 있으나 현 시점에서는 많은 외국인 투자자들이 전력분야 사업에 뛰어들기를 망설이고 있으며 이는 안정정인 전력수급을 통한 경제 발전을 목표로 하고 있는 베트남 산업 발전 전략에 커다란 장애 요소로 작용할 것임.

     

 

자료원: 베트남 제 7차 에너지개발 마스터플랜, 무역관 자료 종합