인도네시아 시멘트산업 확장 일로에

- 탄탄한 내수 바탕으로 글로벌 시장 선도기업으로 도약 -

- 엄청난 석회석 매장량에 중국 및 태국 등 외국 자본 지속 유입 -

 

 

 

□ 생산 및 투자동향

 

 ○ 인구 3억5000만 명의 인도네시아는 탄탄한 내수를 바탕으로 경제성장과 함께 시멘트 수요가 큰 폭의 증가세를 유지하고 있음. 또한, 다량의 석회석 매장량으로 앞으로도 시멘트산업의 성장 전망은 매우 밝은 것으로 기대되고 있음.

 

 ○ 시멘트 생산은 성장 일로의 인도네시아에서 매우 유망한 산업으로 자리 잡고 있으며 현재 9개 메이커가 시장을 석권하는 것으로 나타남.

 

 ○ 시멘트 생산은 전체의 80%가 OPC(Ordinary Portland Cement)와 Portland Cement Type1에 집중돼 있으며 그 밖에 혼합 시멘트가 일부 생산되고 있음.

 

인도네시아 시멘트 생산기업

(단위: 백만 톤)

번호	기업명	2010	2011	2012	2013 (p)
1	PT. Semen Andalas Indonesia	1,600	1,600	1,600	1,600
2	PT. Semen Padang	6,300	6,300	6,400	6,620
3	PT. Semen Baturaja	1,250	1,200	1,350	1,500
4	PT. Indocement Tunggal Perkasa	18,600	21,100	21,100	21,100
5	PT. Holcim Indonesia, TBK	8,300	8,700	8,700	8,700
6	PT. Semen Gresik, TBK.	9,100	9,724	11,300	13,120
7	PT. Semen Tonasa	4,290	4,602	6,549	7,147
8	PT. Semen Bosowa Maros	3,000	3,000	3,000	5,500
9	PT. Semen Kupang	570	570	570	570
	연간생산능력	53,010	56,796	60,569	65,857

자료원: ©SISDI 2011. Investment Resource Development Center

 

 ○ 인도네시아 산업통상부는 2013년 연간 생산량이 6500만 톤에 이를 것으로 보고 있음. 시멘트 기업들의 생산설비 확대와 외국 자본의 활발한 참여로 생산은 차질없이 진행될 것으로 보임.

 

 ○ 중국계 시멘트 생산기업 Anhui Conch ㅇement는 남부 깔리만딴, 동부 깔리만딴, 서부 깔리만딴과 서부 파푸아에서 연간 생산능력 1000만 톤의 공장을 운영하고 있음. 다른 중국계 시멘트 기업 China Trio Bit Engineering도 수방과 서부 자바에 연간 150만 톤을 생산하는 공장을 설립하기로 했으며 중국 국영 협동조합(State Development &Investment Cooperation,SDIC)도 파푸아 지역에 연간 생산능력 110만 톤의 시멘트 공장 설립을 추진 중임.

 

 ○ 중국 이외에 태국의 최대 시멘트 생산회사 Siam Cement는 최근 수까부미와 서부자바에 연간 180만 톤을 생산하는 시멘트 공장을 설립할 계획이며 또 다른 태국계 PT. Jui Shan도 서부자바 끄라왕지역에 연간 100만 톤을 생산하는 공장을 설립할 예정임. 이는 생산능력이 지속적으로 확대되고 있음을 보여주고 있음.

 

 ○ 외국계 기업의 적극적인 시멘트산업 투자뿐만 아니라 인도네시아 기업도 생산능력 확충에 나서고 있음. 대표적으로 PT. Semen Grobogan은 중부자바에 연산 150만 톤 규모의 시멘트 생산공장 설립을 추진 중이며 Lafarge Cement Indonesia는 랑깟, 북부 수마트라에 150만 톤 규모의 공장을, PT. Semen  Maros는 마로스, 남부 술라웨시에 생산설비 신축 및 증축을 추진하는 것으로 알려짐.

 

 ○ 인도네시아의 Bosowa Corporation은 마로스에서 연간 시멘트 생산수용능력을 전년도 180만 톤에서 올해 300만 톤으로 증축하려는 공사를 기획 중임.

 

□ 폭발적으로 증가하는 내수시장

 

 ○ 이러한 자국 기업과 중국 및 태국 등 외국 기업의 대대적인 시멘트 생산설비 확장 노력은 경제 성장과 함께 엄청난 규모로 증가하는 시멘트 수요에 대응하기 위한 것임.

 

 ○ Indonesia Cement Association(ASI) 자료에 의하면 2011년 인도네시아 내수 시멘트 소비량은 4800만 톤이었으나 내수 생산량은 4543만 톤으로 시멘트 공급부족이 심화될 우려가 커지고 있음.

 

 ○ 인도네시아 산업통상부는 정부 차원의 인프라 구축 프로젝트와 부동산 경기 활성화로 인도네시아 내 시멘트 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망함. 2011년 시멘트 수요량은 전년도 4078만 톤보다 약 20% 증가함. 수요의 절반은 자바섬이 차지하고 있는데 이 지역에서의 시멘트 수요는 2010년 2199만 톤에서 2011년 2650만 톤으로 급증함. 그러나 공급은 정체돼 있어 수요 부족 심화로 이어질 우려가 커짐.

 

인도네시아 및 자바지역의 시멘트 수요량

            (단위:백만 톤)

구분	2010	2011	2012
인도네시아 내수총량	40.78	48	54.9
자바지역 내수총량	21.99	26.5	30.37

자료원: www.duniaindustri.com,  Indonesia Cement Association

 

인도네시아 시멘트생산 주요 기업의 시장점유율

(단위: %)

기업명	시장점유율
PT. Semen Holcim	14
PT. Semen Gresik Group	43
PT. Indocement Tunggal Perkasa	31
PT. Semen Bosowa, PT. Semen Andalas & PT. Semen Baturaja	12

자료원: ‘duniaindustri – dtd: Sept 19, 2012

 

인도네시아 시멘트생산 3대 주요 기업의 내수 가격

(단위: 50㎏당 루피아)

기업명	브랜드명	가격
PT. Semen Holcim	Semen Holcim	48.000~49.000, ~
PT. Semen Indocement Tunggal Perkasa	Semen Tiga Roda	48.000~48.500, ~
PT. Semen Gresik	Semen Gresik	51.000~51.500, ~

주: 환율:US$1=Rp 10,000

자료원: Field Market Review in Surabaya dtd: Feb 11, 2012

 

□ 선도기업 ‘PT. Semen Gresik’

 

 ○ 시멘 그레식(PT. Semen Gresik)은 1957년 8월 7일, 인도네시아 초대 대통령에 의해 설립됐으며 당시 연간 시멘트 최대생산량은 25만 톤이었음. 1991년 8월 자카르타와 수라바야 주식시장 상장을 시작으로 현재는 51%의 주식을 정부가 소유하고 있고, 나머지는 민간 주주가 보유하는 형태임. 연간 1692만 톤을 생산하며 내수시장의 46% 점유율을 갖는 거대기업이 됨.

 

 ○ 이 회사는 시멘트 생산설비를 확충해 나가는 한편, 베트남의 최대 시멘트 회사인 Thang Long Cement Joint Stock Company(TLCC)의 지분 70%를 획득함. 미얀마에 공장을 설립해 연간 생산량을 기존의 150만 톤에서 200만 톤으로 확대할 계획임.

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 ○ 인도네시아 국내에서는 미개척지인 마노콰리, 이리안자야 등에 투자할 계획이며 1만 중량톤을 수용하는 화물선이 오갈 수 있도록 150m의 선적항을 새로 지을 계획임.

 

 ○ 2012년에는 회사명을 PT. Semen Gresik에서 시멘 인도네시아(PT. Semen Indonesia)로 바꿔 인도네시아 대표 시멘트 기업으로서 이미지 개선과 해외진출을 위한 내부정비를 마침. 2012년 Semen Gresik의 생산량은 2600만 톤이었으며 기업의 활발한 공장 증축과 해외 진출로 2015년에는 연간 2800만 톤 이상을 충분히 생산할 수 있을 것으로 회사 측은 전망함.

 

 ○ 아직 해외진출은 발돋움 단계이며, 수출물량은 생산량의 2%에 불과함. 그러나 내수시장을 주 타깃으로 하는 만큼 인도네시아 내에 8개의 항구와 19개의 포장 공장을 거느리고 있으며 유통매장만 인도네시아 전역에 걸쳐 361개에 이름.

 

 ○ 인도네시아 주식시장에 상장된 업체 중 하나로 회사의 자산가치는 900억 달러 이상으로 추산됨. 동부 자바에 있어 앞으로 이 지역을 중심으로 인프라 확충 및 부동산 개발에 따른 엄청난 수요 증가의 혜택을 받을 수 있음.

 

PT. Semen Gresik 내수 및 수출 생산량

                                     (단위: 톤, %)

	2012	2011	증감률
내수시장
Gresik	11,398,751	9,974,480	14.3
Padang	6,567,423	5,820,858	12.8
Tonasa	4,511,270	3,795,962	18.8
총 생산량	22,477,445	19,591,300	14.7
수출시장
Gresik	-	-	-
Padang	3,838	24,878	-84.6
Tonasa	73,108	102,270	-28.5
총 수출량	76,946	127,148	-39.5

주: Cement Padang, Cement Tonasa, Cement Gresik은 모두 PT. Semen Gresik 그룹의 자회사임.

자료원: Indonesia Cement Association

 

□ 시멘트시장 진출의 장애요소

 

 ○ 인도네시아 시멘트시장에 진입하기 위해서는 Investment License Permit을 받아야 함. 이는 인도네시아 광산업이 외국 기업의 진입을 막기 위해 두고 있는 Private Mining Business Permit이라는 받기 어려운 허가와 같은 수준의 장벽으로 외국자본의 직접 참여에 많은 제약이 있음.

 

 ○ 신속한 원료 조달이 필수인 시멘트산업에서 인도네시아의 인프라 부족은 유통을 힘들게 하는 요인이며 가격인상으로도 이어지고 있어 앞으로의 개선과제임.

 

 ○ 동부 자바의 유통상 제약으로 시멘트 가격은 다른 지역보다 비싼 현상을 야기해 유통구조의 현대화와 수요 공급에 의한 공정한 가격 형성이 가능하도록 하는 노력이 필요함.

 

 

자료원: www.duniaindustri.com,  Indonesia Cement Association 및 해당기업 직접 방문, KOTRA 수라바야 무역관