필리핀 자동차 부품시장, 변화와 기회

- 현대·기아차 점유율 17%로 매년 증가, 한국산 부품 수요도 늘어날 것 -

- 차량 노후화 심하고 수리 잦은 특성, 부품조립 방식(CKD) 산업육성으로 시장 잠재력 높아 -

 

 

 

□ 필리핀 자동차시장의 변화

 

 ○ 필리핀 자동차 시장은 일본 자동차가 전체 규모의 약 77%를 점유하는 전통적인 강세 시장이며, 동남아시아 일본 자동차 업체의 분업생산 네트워크의 한 축을 담당해 왔음.

 

 ○ 자동차 산업은 일본 메이커들의 현지생산에 의존하는 구조를 가지고 있으며, 태국, 인도네시아 등 다른 동남아 국가들보다 생산기반이 미흡한 것으로 평가됨.

  - 태국이 연간 250만 대의 자동차를 생산, 주변국으로 수출하며 동남아 자동차 생산 허브로 자리매김하고 있는 반면, 필리핀은 주로 역내 부품생산 및 공급, 완성차의 판매시장으로 기능해 왔음.

 

동남아 주요국의 자동차 생산현황

  

자료원 : ASEAN 자동차협회

 

 ○ 필리핀 자동차시장은 이전부터 도요타, 미쓰비시, 혼다, 닛산 등 일본 자동차가 시장을 선도해 왔음.

  - 이는 필리핀-일본 간 포괄적 경제협력 협정에 따른 일본 자동차에 대한 세금 면제, 완성차 메이커들의 현지생산 시스템 구축, 부품 및 AS 시장 선점으로 이미 오래 전부터 현지화에 성공한 것이 주 원인임.

 

 ○ 최근에는 정부와 관련협회를 중심으로 자동차 및 부품 산업을 집중 육성하는 가운데 한국 자동차의 시장점유율 확대, 프리미엄 시장 성장 등의 움직임도 나타나고 있어 일본차 위주였던 기존 시장 판도에도 변가 예상됨.

 

▷ 정부의 완성차 및 부품산업 수출산업 육성 목표: 자동차 부품 수출을 2016년까지 48억 달러, 2022년까지 70억 달러 규모로 증대

 

 ○ 현대·기아자동차는 시장 진출 이후 한국 제품의 이미지 호전, 품질 및 AS 부문의 차별화를 통해 지난 몇 년간 약진을 거듭하며 시장점유율을 확대해 나가고 있음.

  - 한국 자동차는 2012년 말 기준 전체 시장의 약 17%를 차지하며 일본 브랜드와 대등하게 경쟁하며, 소비자들의 한국차량 선호 경향도 높아짐,

 

▷ 현대자동차: 11.97%(2010년)→12.30%(2011년)→12.40%(2012년)   ▷ 기아자동차: 0.01%(2010년)→0.05%(2011년)→4.20%(2012년)

 

 ○ 또한, 기존의 SUV 및 대형차량 위주에서 소형차, 고급차 선호가 점차 증가하며 시장이 다변화되는 양상

  - 기름값 부담과 심각한 교통체증, 주차난으로 소형차 판매가 점점 증가하고, 부유층 소비자를 타깃으로 하는 고급차 매출도  매년 늘어나는 추세임.

  

□ 상반기 판매현황 및 전망

 

 ○ 필리핀 자동차제조사협회(CAMPI)와 수입판매자연합회(AVID)에 따르면, 필리핀의 2013년 상반기 승용차 판매대수는 9만6944대로 전년 동기의 8만5702대에 비해 약 13% 증가했음.

 

 ○ 현지 자동차 업계에서는 올해 판매량이 당초 목표량인 20만 대를 초과할 것으로 보며, 2012년 총 판매대수 17만7939대를 훨씬 뛰어넘는 실적을 보일 것으로 기대함.

 

2013년 상반기 브랜드별 승용차 판매

                (단위: 대, %)

순 위	브랜드	2012 상반기		점유율		2013 상반기		점유율
1	도요타	29,400		34.3		34,714		35.8
2	미쓰비시	16,956		19.8		21,282		22.0
3	현대	12,751		14.8		10,992		11.3
4	혼다	5,961		6.9		7,337		7.5
5	포드	4,149		4.8		6,261		6.5
6	이쓰즈	5,769		6.7		5,757		5.9
7	닛산	2,129		2.5		2,913		3.0
8	기아	3,898		4.5		2,913		3.0
9	스즈키	2,531		2.9		2,381		2.4
10	쉐보레	2,158		2.5		2,270		2.3
	총 계		85,702		100		96,944		100

주: 2013년 상반기 판매수 기준 정렬

자료원: 자동차제조사협회(CAMPI), 자동차 수입판매자연합(AVID) 합계

 

 ○ 판매대수 기준 상반기 실적을 보면 도요타, 미쓰비시, 현대자동차 순으로 시장점유율 상위를 차지함.

  - 현대자동차는 1만992대를 판매해 11.3%의 점유율을 보이며 전년동기대비 다소 실적이 저하됐으나, 연말 판매가 회복세로 돌아서며 시장 3위를 유지할 것으로 전망함.

 

 ○ 자동차 업계에서는 현재 필리핀의 등록 차량 약 310만 대 중 절반 이상인 170만 대가 10년 이상의 노후 차량으로 교체 수요가 꾸준하다는 점, 필리핀 경제성장에 따른 소비시장 활성화 등이 향후 자동차시장 성장에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상함.

 

□ 자동차 부품시장에서의 기회

 

 ○ 자동차시장 확대에 따라 부품시장도 활기를 띨 것으로 보임. 필리핀 자동차부품 생산자 협회(MVPMAP)은 자동차 보급 확대와 아세안 경제 통합으로 지역 내 CKD 생산량이 연간 약 15%씩 증가함에 따라 부품 생산량도 비슷하게 성장할 것으로 전망

 

▷ CKD(Complete Knock Down) : 부품을 분해 수입, 현지 조립하는 방식   ▷ CBU(Completely built Unit) : 완제품 수입

 

 ○ 필리핀은 부품조립(CKD) 방식의 자동차 생산 인프라가 비교적 잘 갖추어져 있으며, 자동차경쟁력협의회(PACCI)는 2022년까지 CKD 생산량이 현재의 3.5배 이상 수준인 35만 대까지 늘어날 것으로 예측

 

 필리핀의 자동차 생산량 전망치

자료원: PACCI(Philippine Automotive Competitiveness Council)

 

 ○ 필리핀 내 자동차 부품 산업에는 약 256개의 관련기관이 있으며, 부품산업은 전체 제조업 고용의 5%, 부가가치 생산의 2.6%를 차지하는 것으로 알려짐.

 

 ○ 2012년도 전체 자동차부품 수입실적은 FOB 기준 2101만756달러로, 2011년의 1312만5075달러에 비해 60% 가까이 증가했음.

 

 ○ 20여 개 부품의 종류별 수입이 거의 모두 증가폭을 보였으며, 특히 기어박스(4,552,401), 인테리어 트림(4,148,485), 라디에이터(2,712,644)가 수입액 상위를 차지함. (괄호 안은 달러)

 

필리핀 자동차부품 수입(8708.1010 ~ 8708.9999E)

(단위: US$)

품목	2011	2012
기어박스(8708.4011)	3,500,268	4,552,401
인테리어 트림(8708.2993A)	3,915,711	4,148,485
라디에이터 조립체(8708.9119B)	1,072,497	2,712,644
총계(8708.1010 ~8708.9999E)	13,125,075	21,010,756

자료원: 필리핀 통계청(NSO)

 

 ○ 국가별 수입액은 일본이 50.71%로 절반을 차지하는 가운데 태국(21.13%), 인도네시아(9.91%), 중국(7.30%), 한국(3.77%) 이 모두 증가세로 치열한 시장경쟁을 벌임.

  - 한국의 대필리핀 수출액은 2011년 47만4547달러에서 2012년 62만4002달러로 전년대비 약 31% 증가

 

□ 시사점

 

 ○ 필리핀의 자동차 및 부품시장은 정부의 정책적 산업 육성, 소비시장 활성화로 인한 수요 증가에 힘입어 규모와 다양성 면에서 향후 성장이 더욱 기대되고 있음.

  

 ○ 아세안 역내 부품생산 기지와 판매시장으로서의 중요성도 커지고, 일본제품과 한국제품의 경쟁도 치열함을 더하는 동남아시아의 주요 전략시장으로 성장함.

 

 ○ 특히, 한-아세안 FTA로 한국산 수입차와 자동차부품의 관세가 기존 최고 30%에서 지난 2012년 4월 20%까지 낮아진바 있으며, 2016년 5%까지 대폭 낮아질 예정으로 국산 제품의 수출환경은 더욱 개선될 전망이며, 한국 브랜드에 대한 인식과 선호도 역시 증가하는 추세임.

 

 ○ 현지 자동차부품 바이어들도 한국차량 판매 증가에 따라 한국산 부품구매 문의가 늘고 있으며, 필리핀 시장 특성상 차량 수리가 잦고 노후화가 빠르게 진행된다는 점에서 특히 우리 기업 입장에서는 확대되는 현지 부품 및 AS 시장 진출에 관심을 가져볼 필요가 있음.

 

 

자료원: 필리핀 자동차제조사협회(CAMPI), 자동차수입판매자연합회(AVID), ASEAN 자동차협회, 필리핀 자동차경쟁력 협의회(PACCI), 통계청(NSO), KOTRA 마닐라 무역관 보유자료 종합