필리핀, 자동차부품 애프터마켓 노려볼 만

- 한국차 판매 확대, FTA로 인한 관세 인하로 시장 기회 확대 예상 -

□ 필리핀 자동차 및 부품시장 전망

 ○ 2011년 필리핀 자동차시장 규모는 판매량 16만 대, 매출액 약 4억 달러에 달하며 지속적으로 증가할 것으로 예상

 ○ 한편, 필리핀 정부는 2022년 완성차 및 자동차부품산업을 내수 확대뿐만 아니라 수출 산업으로 육성한다는 비전을 수립

  - 자동차부품 수출을 2016년까지 48억 달러, 2022년 70억 달러로 증대하는 것을 목표

□ 기회요인 1: FTA로 한국차 및 부품 관세 인하

 ○ 한-아세안 FTA로 수입자동차와 자동차부품 해당 한국-필리핀 관세가 기존 최고 30%에서 2012년 4월 최고 20%까지 낮아짐.

 ○ 대부분 품목에서 이 관세는 2015년까지 유지되며, 2016년 5%로 낮아질 예정으로 한국 완성차 및 부품의 수출 환경이 더욱 개선될 전망

  - 참고로 일본 자동차 및 자동차부품은 대부분 영세율을 적용받음.

 ○ 2012년 상반기 자료에 따르면 현대자동차 점유율 14.4%, 기아자동차 4.4%로 한국 자동차의 점유율은 18.8%로 전년 대비 3.6% 증가세를 보임.

  - 2011년 현대자동차 판매량은 2만 대, 약 12.3%의 점유율 기록, 기아자동차는 판매량 4000대, 약 3%에 달하는 점유율 기록

좌측표 2011년, 우측표 2012년

자료원: Hyundai Asia Resources Inc.(HARI)

참고: 자동차부품 관세 일부 발췌(전체 리스트 필요 시 연락 요망)

□ 기회요인 2: 카가얀경제자유구역청(Cagayan Special Economic Zone) 중고차 수입 허가

 ○ 필리핀은 중고 승용차에 대한 수입을 금지하고 있으나 일부 예외를 두고 있음.

  - 경제특구인 카가얀에만 중고차 수입이 허용되고 한 달 평균 약 250대의 중고차가 Iren 항구를 통해 수입됨.

 ○ 필리핀 내 개조기술이 열악해 우(右)핸들인 일제 중고차보다는 좌(左)핸들 국산 중고차 선호도 높으며, 신차 딜러보다 중고차 딜러의 부품 수요가 더 높음.

카가얀경제자유구역청 중고 수입 차량 주차장

□ 기회요인 3: 정품(genuine)보다 비품(replacement) 선호

 ○ 필리핀 현지 바이어에 따르면 소비자는 가격에 민감해 비싼 정품(genuine)보다 가격이 저렴한 비품(replacement)을 선호

 ○ 자동차 보험의 경우에도 정품수리와 비품수리를 선택할 수 있으며 비품수리를 선택할 경우 더 저렴한 가격에 보험가입이 가능

□ 시사점

 ○ 필리핀 현지 자동차부품 바이어에 따르면 최근 한국차 판매 증가에 따라 한국산 부품 구매 문의가 늘고 있다고 함.

  - “일제 부품 수입에 주력하고 있으나 한국 자동차부품 문의가 늘어 관심 증가”(수입 유통 G사)

  - “향후 잠재력 있는 한국산 자동차부품으로 제품 라인을 이미 교체”(수입 유통 E사)

 ○ 필리핀은 꾸준한 인구 증가 및 경제 성장을 보이고며 정부의 자동차부품산업 육성 의지도 강한바, 관련 국내 업계의 꾸준한 관심 필요

자료원: DTI, Hyundai Asia Resources Inc.(HARI), KOTRA 마닐라 무역관 바이어 인터뷰 등