헝가리 내 FDI로 본 한·중·일 삼국지

- 최후의 승자는 과연 누구? -

     

     

2013-07-09

부다페스트무역관

정성은(713049@kotra.or.kr)

     

     

     

□ 헝가리 내 동북아 3개국 FDI 실적 및 증감률

     

 ○ 헝가리 내 동북아 3개국 투자유입은 한국과 일본의 경우 2009년 헝가리 경제위기의 여파로 주춤하는 모습을 보였으나, 2011년부터 회복세를 보이고 있음.

     

 ○ 반면, 중국의 경우 한국·일본과 달리 2011년 투자유입이 저조하였으나 2012년부터 급격한 증가세를 보여, 2012년 유량(Flow) 기준 전년비 200.99%의 증가율을 나타냄.

     

한중일 對헝가리 FDI 유입액 및 증감률

 

                                                                                                             (Stock, 단위: 백만 유로, %)

국가	2008년	2009년	2010년	2011년	증감률 (10/11)
한국	779.7	894.7	803.7	862.7	7.34
일본	959.0	917.5	803.9	822.0	2.25
중국	29.5	7.4	109.3	-26.6	-75.66

 

                                                                                                            (Flows, 단위: 백만 유로, %)

국가명	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	증감률 (11/12)
한국	11.6	133.5	-74.2	138.0	46.0	-66.66
일본	91.4	-76.4	13.2	54.3	2.4	-95.58
중국	-73.0	-18.8	100.8	-120.8	122.0	200.99
합계	30.0	38.3	39.8	71.6	170.4	137.98

주: Net(Excluding SPE’s) 기준

자료원: 헝가리 중앙은행 (MNB)

     

헝가리 투자유입 추이

                                                                   (Flows, 단위: 백만 유로)

자료원: 헝가리 중앙은행 (MNB)

     

□ 한국

     

 ○ 한국타이어는 유럽시장 공략을 위해 유럽지역 생산 기지인 헝가리 공장에 추가투자를 결정함.

     

 ○ 삼성전자는 최근 5년 동안 헝가리 공장에 8천만 유로 규모의 투자를 진행해옴.

     

 ① 한국타이어(Hankook Tire)

  - 한국타이어는 지난 5월, 2013~2015년까지 두너우이바로쉬(Dunaújváros) 공장에 3억 1,300만 유로를 추가 투자하기로 결정함.

  - 연간 생산량은 기존 1,200만 개에서 1,700만 개로 증가시키기로 했으며 950 명을 신규 고용할 것으로 예상됨.

  - 한국타이어는 지난 2005년 헝가리와의 투자 조인식을 갖고 2010년까지 5억 5천만 유로를 투자(2007년 2억 3천 유로, 2009년 3억 2천 유로), 2,250개의 일자리를 창출한 바 있음.

 

한국타이어 생산량

     

                                                                                                                    (단위: 백만 개)

    

자료원: 한국타이어, portfolio.hu

     

  - 한국타이어 두너우이바로쉬 공장의 연간 생산량은 가동을 시작한 2007년 120만 개를 시작으로 2010년 500만개를 달성했으며, 2011년부터는 천만 개를 돌파해 현재는 1200만 개를 생산하고 있음.

  - 2013년에는 인도네시아 공장 완공을 앞두고 시범 생산에 들어갈 예정임.

     

 ② 삼성전자(Samsung Electronics)

  - 삼성전자는 2007~2010년까지 야스피니써루(Jászfényszaru) 공장에 7,870만 유로를 추가투자하고 천여 명의 직원을 고용함.

  - 삼성전자는 지난 1989년부터 2007년까지 6100만 달러를 투자했으며, 천여 개의 일자리를 창출한 바 있음.

     

□ 일본

     

 ○ 헝가리 무역투자청(HITA)이 주최한 ‘2012 올해의 무역상’의 8개 부문 中 2개 부문에 일본기업이 선정됨.

     

 ○ Ibiden은 투자 확장 부문에서, Bridgestone은 일자리 창출 부문에서 수상함.

     

2012 올해의 무역상 시상 내역

부문	기업명
The Largest Greenfield Investment of the Year	Procter and Gamble
Business Expansion of the Year	Ibiden
Company of the Year for Job Creation	Bridgestone
Company of the Year for Regional Centres	Systemax Inc.
Business Expansion of the Year for Regional Centres	Avis Budget Group BSC
Excellence in R &D Cooperation	Audi Hungaria Motor Ltd.
Industrial Park of the Year	Pécs Déli Ipari Park
Supplier of the Year	Csaba Metál Inc.

     

자료원: hita.hu

     

 ① 브리지스톤(Bridgestone)

  - 브리지스톤은 2013년 6월, 2017년 상반기까지 터터바녀(Tatabánya) 공장에 2억 6700만 유로를 추가 투자하기로 함.

  - 일일 생산량은 현재의 3배 수준인 1만 8천개로 끌어올릴 예정이며, 150명을 추가 고용할 계획임.

  -브리지스톤은 지난 2008년 1억 9천만 유로를 투자해 터터바녀(Tatabánya) 공장을 설립함.

     

 ② 이비덴(Ibiden)

  - 이비덴은 지난 2012년 12월 두너버르샤니(Dunavarsány) 공장에 4800만 유로를 추가 투자하기로 결정했으며, 200개의 신규 일자리를 창출할 예정임.

  - 더불어 괴될뢰(Gödöllő) 공장에 5,200만 유로를 투입, 120여명을 신규 고용할 것으로 보임.

     

2013년 일본 기업 對헝가리 직접투자 계획

 

                                                                                                                       (단위: 백만 유로, 명)

	JSR	Asahi Glass	TS Tech	Konica-Minolt
투자액	1억 500만	700만	130만	*
신규고용	160	70	50	30

자료원: index.hu

     

□ 중국

     

 ○ 2011년까지 한국 및 일본에 비해 상대적으로 투자가 주춤했던 중국은 지난 2012년부터 활발한 투자가 이루어지고 있음.

     

 ○ 특히 중국은 공격적인 투자와 고용으로 한·일 양국을 매섭게 뒤쫓고 있음.

     

 ① 완화(Wanhua)

  - 중국 최대 MDI(디페닐메탄디이소시아네이트)업체 완화는 지난 2012년 12월, 15억 유로 규모의 투자를 통해 커진츠버르치커(Kazincbarcika)에 공장을 설립하고 3,500여명을 고용하기로 결정함.

  - 또한 다양한 프로젝트를 통해 헝가리 화학 및 에너지 산업 분야에도 투자할 예정이며 다가오는 2014년에는 투자 및 프로젝트가 최고조에 이를 것으로 예측됨.

     

 ② 화웨이(Huawei)

  - 화웨이는 지난 2012년 1월 생산량 증대를 위해 체르쿠트(Cserkút)에 신 유럽공급센터를 설립함.

  - 월간생산량은 기존 2천대에서 5천대로 늘렸으며, 직원 수도 천명에서 3천명으로 증가시킴.

  - 신 유럽공급센터의 설립으로 화웨이의 2012년 매출액은 전년도의 두 배 수준인 12억 달러를 기록했으며, 2013년에는 30억 달러에 이를 것으로 예측됨.

  - 화웨이는 지난 2004년 5천만 유로를 투입해 코마롬(Komárom)에 유럽공급센터를 설립한 바 있음.

     

 ③ ZTE

  - ZTE는 지난 2012년 5월 부다페스트(Budapest)에 신 유럽지역 네트워크 센터를 설립하기로 결정했으며, 2012년 한 해 동안 400만 유로를 투자함.

  - ZTE는 향후 1~2년 내로 천만 유로를 추가 투자할 예정이며 100개의 신규 일자리를 창출할 계획임.

  - ZTE는 지난 2010년 8월, 텔레노르 헝가리(Telenor Hungary)와 협약을 통해 헝가리 내 3G 및 4G 네트워크를 형성하기 위해 2억 유로를 투자했으며, 300여명을 고용함.

     

□ 시사점 및 전망

     

 ○ 헝가리 FDI는 2009~2010년 최저치를 기록했으나, 이후 빠른 회복세를 보이고 있음.

     

헝가리의 외국인 투자금액 추이

                                                                                                                            (단위: 백만 유로)

구분	2008	2009	2010	2011	2012
자기자본	2,090	-3,441	866	3,651	1,710
수익재투자	1,136	852	615	1,114	1,196
부채 및 자산	-317	4,188	214	-609	1,104
합계	2,855	1,599	1,696	4,156	4,011

자료원: 헝가리 중앙은행 (MNB)

주: Flow of direct investment in Hungary, 분기말 기준

     

  - 헝가리에 투자하는 기업들은 헝가리의 입지적 이점을 고려해 유럽 전체를 판매시장으로 보고 생산공장에 투자하고 있음.

  - 더불어 고학력 저임금의 노동력을 활용할 수 있다는 점도 빼놓을 수 없는 장점 중 하나임.

     

 ○ 한·중·일 3국의 헝가리 투자는 상승과 감소를 반복하고 있어 최후 승자는 예측하기가 어려움.

  - 중국은 한국·일본에 비해 저조한 모습을 보였으나, 지난 2012년부터 거대자본을 앞세워 공격적인 투자를 시작해 빠른 시간 내에 한국 및 일본을 앞설 것으로 예측됨.

  - 헝가리 정부가 아시아 투자 유치를 위해 다양한 정책을 추진 중에 있어 동북아 3국에게는 더욱 매력적인 투자처가 될 전망임.

     

     

자료원: bbj.hu, portfolio.hu, mnb.hu, hita.hu, index.hu, hankooktire 홈페이지, 부다페스트 무역관 자체분석