주목할 만한 중국의 3대 투자 산업

- 리튬 이온 전지 등의 동력 전지 및 재료 시장의 성장 –

- 도시화와 더불어 발전하는 도시 광산 산업 –

- 환경의 질과 오염의 심각도를 측정하는 환경 관측 산업 -

2013-07-09

베이징무역관

고민수(mike.minsu.ko@gmail.com)

ㅁ 투자영역 1 - 동력전지와 재료

 ㅇ 신 에너지 자동차의 폭발적 증가

  - 2012년 중국 내 신에너지 자동차의 생산 및 소비량은 각각 12,552대와 12,791대를 기록하였으며 이는 전년도에 비해 각각 50.0%, 56.7% 증가한 수치임.

  - 이에 비해 일반 차종은 전년도에 비해 생산과 소비가 각각 4.6%, 4.3% 증가하는 데에 그쳤음.

  - 하지만 절대적인 신에너지 자동차의 생산 및 소비량은 전체 자동차 총 생산량 중에서 미미한 부분을 차지하고 있음.

  - 신에너지 자동차 시장의 성장은 동력 전지, 전기 기계와 전기 컨트롤 밸브 등 중요부품의 생산 기술에 달려 있음. 특히 동력전지의 성능과 지속시간, 안전성, 효율, 충전환경은 신 에너지 자동차 생산에 큰 영향을 미침.

  - 리튬 이온 전지 등의 새로운 동력전지 시장이 빠르게 성장함에 따라 신 에너지 자동차 시장의 빠른 성장이 예상됨.

 ㅇ 동력전지 및 재료 시장의 성장

  - 2012년에 전세계에서 생산되는 리튬 이온 전지(또는 리튬 2차 전지)의 개수가 58억 6천만개를 돌파함. 이는 전년도에 비해 26.3% 증가한 수치임. 산업 전체 규모는 전년도에 비해 35.3% 증가한 207억 달러임.

  - 2012년에 중국 내 리튬 이온 전지의 생산량은 전년도에 비해 32% 증가한 39억 2천만개를 기록하고 산업 규모는 전년도에 39.4% 증가한 556억 8천만 위안을 기록함.

  - 리튬 이온 전지의 4대 핵심 재료는 양극재, 음극재, 분리막, 전해액이며, 이 중 양극재와 음극재는 주로 중국 국내에서 생산하지만 분리막과 전해액은 수입에 의존하고 있음.

 ㅇ 이 후에도 빠른 성장이 예상되는 리튬 이온 전지

  - 소형 리튬 이온 전지는 태블릿 PC 등의 스마트 기기에 사용됨으로써 향후 5년간 빠른 성장이 예상됨.

  - “스얼우(十二五) 계획”이 종료되는 2015년에는 산업 규모가 1251억 5천만 위안에 이르고 성장률이 30% 이상에 다다를 것으로 예상됨.

  - 4대 핵심 재료 중 수입에 의존하는 분리막과 전해액은 국내 리튬 이온 전지의 고속 성장에 장애 요인으로 작용할 것으로 예상됨.

ㅁ 투자영역 2 – 도시 광산

 ㅇ 새롭게 각광 받고 있는 도시 광산

  - “순환경제”는 경제성장 방식을 개선하여 자원부족 문제를 해결한 경제 형태를 말함.

  - 시드넷(赛迪网) 경제에 따르면, 2012년 중국의 순환경제 산업 규모는 전년도에 비해 약 11% 증가한 약 5,700억 위안에 다다름.

  - 순환경제의 성공은 도시 광산의 효율적 이용에 달려 있음.

  - 공업화와 도시화 과정 중에 전자설비, 전선 케이블, 통신공구, 자동차, 가전, 전자상품, 금속, 플라스틱 포장물 등은 불가피하게 폐기됨. “도시 광산”이란 이러한 폐기물에서 철, 유색 금속, 귀금속, 플라스틱, 고무 등의 자원을 추출하는 것을 말함.

  - 현재 중국은 빠르게 도시화가 진행되고 있지만 국내에서 생산되는 자원이 부족하여 도시의 경제 발전을 유지하기 어려운 상황임. 또한 도시 내에서 생산되는 많은 폐기물이 문제화되고 있음.

  - 따라서 도시 광산을 이용하여 자원 부족문제를 해결하고 도시 내 폐기물을 효율적으로 이용할 수 있음.

 ㅇ 적극적인 중국 정부의 정책적 지원

  - 2013년 2월, 국가발전개혁위원회(国家发展改革委)는 ≪순환경제발전 전략 및 단기 행동 계획（循环经济发展战略及近期行动计划）≫을 발표함. 이 발표 중에서 위원회는 이미 실시되고 있는 10건의 순환경제 모범 공정을 제시하고, 100개의 순환경제 모범 도시(또는 현) 및 1,000개의 모범 기업을 선정함. 도시 광산의 모범 기지를 만들겠다는 계획을 발표함.

  - 동시에 국가발전개혁위원회는 순환경제의 발전을 위한 특별 지원 기금을 조성하고 순환경제의 주요 공정과 프로그램에 도움이 되는 자금을 지원하기로 결정함.

 ㅇ 도시 광산 모범 기지의 성과

  - 도시 광산 모범 기지로 선정된 도시는 정부 정책의 혜택을 받을 수 있고 지역 경쟁력 강화에 디딤돌로 이용할 수 있음.

  - 예를 들어 광시 우저우(广西梧州) 시의 재생자원 순환이용 지구는 정부로부터 자금 3억 위안을 지원 받아서 도시 광산 인프라의 경쟁력을 높임. 허난 따저우젼(河南大周镇) 시 재생금속 회수가공 지구 또한 정부로부터 3억 위안의 자금을 지원받음.

  - 현재 22개 성의 28개 모범 기지가 공통으로 도시 광산 온라인 네트워크를 조직하고 순환경제 관리 시스템을 확립함. 또한 끊임없이 순환경제 기업을 유치하려고 노력하고 있음.

ㅁ 투자영역 3 - 환경 관측 기구

 ㅇ 성장하고 있는 환경 관측 기구 시장

  - 중국의 경제 발전은 이미 공업화 중후기로 진입하여 고(高) 에너지 소비 및 고 오염 발생의 생산 방식은 이미 지속적인 발전 모델에 맞지 않게 되었음. 따라서 에너지 절약 및 온실가스 감소는 중국 경제 발전의 필수적인 요건이 됨.

  - 이러한 추세에 따라 2012년 중국 환경관측 산업의 규모는 전년도보다 21% 증가한 132억 위안에 다다름.

  - 환경 질(质量) 측정 산업 규모는 동기보다 10% 성장한 48억 위안에 다다름. 또한 오염 관측 산업 규모는 전년도보다 28% 성장한 62억 위안에 다다름.

  - 환경의 질 관측, 오염원 관측, 긴급 관측 등 환경 관측 영역의 분야가 확대되고 관측 지표가 풍부해지면서 환경 관측 산업은 남은 “스얼우 계획”시기에 22.6%의 성장률을 유지할 것으로 예측되고, 2015년의 산업규모는 249억 위안에 다다를 것으로 예상됨.

 ㅇ 환경 관측 기구의 현황

  - 중국은 이미 내륙, 해양, 공간환경 관측이 포함된 환경 관측 시스템을 확립했음. 이 시스템은 기본적으로 대기, 토양, 지표수, 지하수, 해양환경 및 계절성 사건과 돌발성 사건 등 각종 분야를 관측할 수 있음.

  - 개별 환경 관측 기기는 유도기, 전자 밸브, 자외선 램프, 전자관, 펌프, 전지, 전동기, 산업용 퍼스널 컴퓨터, 액정, 광증배관, 광학 투명 렌즈, 기계 가공 부속품, 캐비닛 케이스 등의 부품을 필요로 함. 또한 완성품의 운용을 담당하는 고도화된 소프트웨어가 필수적임.

 ㅇ PM2.5(초미세먼지) 관측 산업의 예

  - 2011년 중국에서 발생한 스모그가 크게 이슈가 된 후, 2012년부터 중국의 각 지역은 PM2.5 관측 업무를 시작함.

  - 베이징 내 PM2.5의 구성 중 22%가 자동차 배기가스에서 배출되며 17%가 석탄 연소(발전소, 보일러 등)에서 비롯된 것임.

  - 정부 “스얼우 계획”에 따르면, 국내에 1500개가 넘는 PM2.5 관측 지점을 만들어지고 20억 위안이 투자될 예정임.

  - 중국의 도시화가 가속화됨에 따라 3, 4선 도시의 대기오염 또한 늘고 있음. 따라서 PM2.5 관측 산업 또한3, 4선 도시로 확대될 것이라고 예상됨.

ㅁ 시사점

 ㅇ  장기적인 안목의 기술개발이 필요

  - 제시된 3대 투자 영역은 모두 환경과 관련되어 있으며 고도의 기술을 필요로 함.

  - 도시 광산과 같은 분야는 원천 광물에 대한 중국 내 정책에 따라 가격이 큰 폭으로 변화하여, 도시 광산 관련 중소기업은 단기간에 경영 악화가 일어날 수 있음.

  - 보다 장기적인 안목을 통한 기술개발을 하여 안정적인 경쟁력을 갖추는 것이 필요함.

 ㅇ 중국 정책 변화에 주목

  - “스얼우 계획”이 발표된 후, 중국은 환경에 대한 막대한 투자를 하고 있음.

  - 중국 정책과 부합되는 환경 기업은 상당한 우대 정책을 받을 수 있음. 특히 “스얼우 계획”이 종료되는 2015년의 정책 변화에 주목해야 함.

자료원 : (중국투자(中国投资) / 잡지), 무역관 보유자료 등