아르헨티나 2012/13 수확기 주요 곡물생산량 및 가격 전망

- 호천후(好天候)로 곡물생산량 전망치 사상 최고 -

- 농산물 수출로 높은 달러 유입 여부 주목 -

 

 

 

□ 개요

 

 ㅇ 거시경제에 직·간접적으로 발생하는 영향으로 아르헨티나 국내 농작물 수확 결과는 상당한 중요성을 가지며, 특히 대두 수출산업이 가장 주목받음.

  - 아르헨티나는 세계 제1위 대두 수출국이며 가공되지 않은 대두는 전 세계 수출국 중 3위를 차지할 정도로 대두산업이 경제에 큰 비중을 차지함.

  - 따라서 2012/13 수확기에 대두를 포함한 주요 곡물생산과 가격 변동 상황을 주시하는 것이 중요함.

 

 ㅇ 주요 농산품 수출 통한 외화의 높은 유입이 예상됨. 이에 따른 외환보유고의 증가로 경제에 긍정적인 영향 기대

  - 2002년 수출세 부활 이후 수출세가 아르헨티나 재정수입의 25%를 차지하며, 특히 대두 수출세의 비중이 60%를 차지하는 등 농산품 수출이 경제에 미치는 영향은 막대한 수준

  - 아르헨티나의 외환보유고는 2010년 521억9000만 달러에서 2012년 450억1000만 달러로 감소했고, 전문가들에 따르면 이러한 추세는 향후 몇 년간 더 지속될 것이라고 예측

  - 투자은행 JP모건체이스는 올해 외환보유고가 10년 만에 가장 큰 폭으로 줄어들 것으로 전망

  - 한편, 올해 아르헨티나의 좋은 기후 조건으로 주요 곡물 생산량이 사상 최고치를 기록할 것이며, 이에 따라 수출로 인한 외환 보유고 증가에 도움되길 기대

  

□ 아르헨티나 2012/13 수확 동향

 

 ㅇ 2012/13 수확기의 첫 분기에는 지난 분기에 예측했던 수치보다 생산 수준과 총 생산액이 증가했으며 남은 수확기에도 좋은 성과를 기대

  - 아르헨티나에서 거래되는 주요 곡물의 국제 가격은 밀이 옥수수만큼 2012년 초부터 성장세를 다시 회복했던 연말까지 상대적으로 안정적으로 유지

  - 7월에는 양 곡식의 경작 가격이 증가했고 특히 옥수수는 1톤당 336.3달러에 달하는 최고 수치를 기록한 것으로 추정됨.

  - 2013년 2월에는 밀이 1톤 당 336.8달러, 옥수수는 303.2 US달러를 기록함.

 

□ 기후에 따른 2012/13 수확 예측

 

 ㅇ 기후적 요인은 농작물 수확량과 이에 따라 발생하는 경제적 이익 및 수출량과 절대적인 상관관계를 지님.

  - 극심한 가뭄을 겪었던 주요 농업지대에서는 2012년 이후로 엘니뇨 기후 현상의 증가로 높은 습도와 풍부한 강수량을 기대함.

  - 아르헨티나 농목축산부(Minagri)의 2012년 최근 보고서에 의하면, 2012년 10월과 12월 사이에 내린 비는 농작물에 병해를 발생시키는 결과를 낳아 가뭄 이외의 초과 습도로 농작물 수익에 부정적인 영향

  - 주요 농촌 지역에서 홍수가 발생했고 거센 폭풍으로 주요 농지인 팜파스가 진흙으로 변해 대두와 옥수수의 파종이 지연돼 낮은 품질의 곡물 생산과 기대 이하의 수익이 발생

 

 ㅇ 농목수산부 월간 보고서에 따르면 2012/13 수확기에 좋은 기후로 인한 고품질의 곡물 생산이 예측됨.

  - 올해 2월 중순에 시작해 3월 초까지 내린 소나기가 전반적인 작황을 개선

  - 또한, 부에노스아이레스 곡물거래소에 의하면 저온 현상으로 올해 수확 전망치가 낮았지만 이후 적정 온도를 회복하며 코르도바 동부, 산타페 중부 및 남부, 부에노스아이레스 북부, 엔트레리오스 서부를 포함하는 넓은 지역에서 수확이 진전됨에 따라 곡물생산량 추정치가 상향 조정됐음.

 

 ㅇ 올해는 아르헨티나를 포함한 옥수수 주요 생산지대인 남미의 작황이 좋아 국제 옥수수 가격이 최고 수준으로 올랐던 지난해 8월 대비 17% 하락함.

  - 아르헨티나와 브라질에서 최근 가뭄을 해갈할 수 있는 많은 비가 옥수수 작황 시기 직전에 내리며 올해 두 국가의 옥수수 생산량이 전년 대비 5.9% 증가할 것으로 전망됨.

  - 원자재거래업체 “센트럴 스테이트 커머디티”의 제이슨 브리트 대표는 “남미 생산량이 꾸준히 늘어날 것이란 전망이 옥수수 가격을 끌어내리고 있다”고 언급하며 국제 옥수수 가격의 하락을 언급함.

 

□ 아르헨 정부의 대두산업 개입과 기후 조건으로 올해 대두 수확량 호조 예측

 

 ㅇ 세계적으로 아르헨티나산 대두 수요 증가 추세로 남미공동시장 내에서는 1970년대부터 브라질과 더불어 세계 대두시장의 주요 생산국

  - 크리스티나 페르난데스 키르츠네르 대통령은 고기, 밀가루, 유제품, 섬유산업 등의 정체를 우려해 대두산업에 개입해 대두 경작 규모를 늘림.

  - 대두의 경작은 확장된 규모뿐만 아니라 기술 향상으로 비 경작지역에서도 수확성 증대

 

 ㅇ 3월 22일 아르헨티나 농목수산부는 2012/13년 대두 생산량 전망치를 최초로 발표

  - 2012/13 아르헨티나 대두 생산량은 역대 최고 수준(2009/10년 5279만 톤)에 비해 100만 톤 이상 적으나 대두의 개화기에 가뭄피해를 입었던 2011/12년 생산량인 4010만 톤보다는 많은 5130만 톤으로 전망

  - 이는 민간 애널리스트보다는 높은 수치이나 3월에 농업부장관 Norberto Yauhar의 예상치인 5100만~5200만 톤에 부합하는 수준임.

 

□ 아르헨티나 2012/13 주요 곡물 생산량 전망

 

 ㅇ 농목수산부의 3월 보고서에 따르면, 주요 곡물이 980만 톤을 기록한 2011/12 기간보다 12% 증가하고, 2010/11기간에 기록된 수치보다 4% 감소한 9300만 톤 이상의 농산물 생산을 목표로 함.

  - 대두 수확량은 5130만 톤으로 추정되며 이 수치는 지난 분기 4010만 톤보다 28% 증가

  - 옥수수 수확량은 최고 수치를 기록한 시기인 2010/11의 2380만 톤보다 8%증가하고 지난 분기 대비 21% 가량 증가한 수치인 2570만 톤 생산에 도달해 작년의 극심한 가뭄으로 인한 세계 곡물 공급의 하락을 부분적으로 벌충할 것

  - 밀 수확량은 감소할 전망으로 2011/12 분기 대비 38% 900만 톤의 수확량에 그칠것

  - 또한, 수수 수확량은 전년 대비 4% 가량 감소한 410만 톤에 그칠 것이고, 해바라기는 전년 대비 7% 감소한 310만 톤을 기록할 것으로 예측되고 있음.

 

 ㅇ 곡물 생산량 전망에 각기 다른 성향의 세 가지 시나리오가 검토됨.

  - 농목수산부의 공식예측을 비롯해 이에 비해 더 낙관적인 전망을 한 미국 농무부(USDA)와 이보다 더 낮은 생산량을 예측한 부에노스아이레스 곡물거래소가 있음.

  - 표에 “낙관적”(미국 농무부) 시나리오, “중도”(아르헨티나 농목수산부), 그리고 “보수적”(부에노스아이레스 곡물거래소)의 각기 다른 예측이 나타남.

 

2012/13 수확기 곡물생산량 전망

             (단위: 천 톤)

품목	미국 농무부 (낙관적)	아르헨티나 농목수산부 (중도)	부에노스아이레스 곡물거래소  (보수적)
밀	11,000	9,000	9,800
옥수수	26,500	25,700	25,000
대두	51,500	51,300	48,500
해바라기	3,230	3,100	3,300
수수	5,200	4,100	5,400
합계	97,430	93,200	92,000

자료원: 아르헨티나 재정연구소

 

□ 아르헨티나 2012/13 주요 곡물 생산액 전망

 

 ㅇ 2012/13 수확기의 총 생산량에 따른 판매금액에서도 가능한 세 가지 시나리오가 예측됨.

  - 비교적 낙관적인 미국 농부부의 예측을 보면, 총 생산량이 400억2000만 달러에 달한 것을 볼 수 있음. 그 중, 대두가 아르헨티나 경제에 261억6200만 달러의 이익을 가져다 줄 것

  - 이 기관의 예측에 의하면 2012/13 옥수수 수확은 약 67억3000만 달러에 달할 것임(모든 경우에 수확기의 총 판매를 가정함).

  - 가장 보수적인 시나리오는 주요 농산물 가격의 총 생산량의 판매가를 377억8100만 달러로 추산했고, 그 중, 대두는 246억3800만 달러, 그리고 옥수수는 63억5000만 달러로 추정함.

  - 중도 입장의 시나리오에서는 총 수확금액을 3866만7000달러를 넘을 것이라고 예측하고, 대두 수확 점유율이 전체 금액의 67.4%를, 옥수수는 각각 16.9%, 밀은 8.2%를 기록함.

 

 ㅇ 농업 총 생산액은 해외에서 농산물의 가격 즉, 국제가격 대비 각 농작물 생산량을 측정한 금액을 나타냄.

  - 수확기의 총 생산량의 판매가 책정액에서 각 곡물의 가격은 대두 1톤 당 평균 508달러, 옥수수는 254달러, 밀은 354달러, 수수는 243 달러, 마지막으로 해바라기는 620달러로 추산됨.

 

2012/13 수확기 곡물생산액 전망

(단위 : 백만 달러)

품목	미국 농무부 (낙관론자)	아르헨티나 농목수산부 (중도)	부에노스아이레스  곡물거래소(보수주의자)
밀	3,898	3,189	3,472
옥수수	6,731	6,528	6,350
대두	26,162	26,060	24,638
해바라기	2,003	1,922	2,046
수수	1,227	968	1,274
합계	40,020	38,667	37,781

자료원: 아르헨티나 재정연구소

 

□ 시사점

 

 ㅇ 농목수산부는 2012/13년 수확기를 위한 주요 농작물의 첫 번째 예상 수치를 발표함. 이와 같은 예상은 경작물의 낮은 수익을 기록했던 지난 분기보다 성장

  - 정부의 대두산업 개입과 좋은 기후 조건으로 2012/13 수확기에 사상 최고치를 달성할 것으로 보임.

  - 곡물 수확량 및 국제 거래가격은 경제에 중요한 영향을 미치는 요인으로, 현재 가장 핵심인 외환보유량과 직결되며 정부의 수입규제 정책까지 영향을 미침.

 

 ㅇ 주요 생산품이자 수출품인 대두는 경제에도 적지 않은 영향을 미치는 요소이므로 대두 생산 및 가격동향에 예의주시해야 함.

  - 대두 수확량이 작년 대비 크게 증가할 것으로 전망돼 외화유입이 늘어날 것이고 동시에 외화 가격 상승으로 대두 가격이 회복세를 보임.

  - 한편, 암달러가 천정부지로 치솟으면서 생산자는 수출을 통해 더 많은 이윤을 남기기 위해 대두 수확을 보류하고 있어 대두 수출시기를 놓고 정부와 생산업자 간 마찰이 발생하기도 함.

 

 

자료원: 아르헨티나 농축산부, 아르헨티나 제정 연구소, 경제 일간지 La Nacion, Clarin, 로이터 통신, NOSIS 및 KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자체 조사자료 종합