불가리아, 한국산 치과장비 관심 및 수요 증가

- 가격경쟁력으로 틈새시장 공략의 기회로 삼아야 -

 

 

 

 □ 의료기기시장 개요

 

 o 2012년 기준, 불가리아 전체 의료기기시장 규모는 약 2억 달러 수준으로 추정되며, 1인당 의료기기 소비수준은 28달러로 낮은 수준을 보임.

 

 o 분야별 의료기기시장 규모를 보면 소모품이 5400만 달러로 가장 크며, 이 가운데 치과시장은 1600만 달러 수준임.

 

2012년 기준 분야별 의료기기시장 규모

	달러 mln	Per Capita (달러)	As % of Total Market	레바 mln	Per Capita (레바)
Consumables	53.9	7.4	26.1	81	11.0
Diagnostic imaging	26.8	3.7	13.0	40	5.5
Dental products	15.9	2.2	7.7	24	3.2
Orthopedic &prosthetic	24.6	3.4	11.9	37	5.0
Patient Aids	26.3	3.6	12.7	39	5.4
Others	59.3	8.1	28.7	89	12.1
Total	206.8	28.3	100.0	309	42.2

자료원: Espicom estimates

 

□ 치과시장 개요

 

 o 2012년 기준 치과시장 규모는 약 1600만 달러로 전체 의료기기시장의 7.7%를 차지하며, 매년 꾸준한 증가세를 보여줌.

  - 이 가운데 치과용 드릴, 의자, X-ray과 같은 주요 장비는 250만 달러 수준을 보이고 있고, 치과용 도구 및 소모품은 1300만 달러로 전체 치과시장의 84%나 차지함.

 

세부 분야별 치과시장 규모(2007~2012년 기준)

            (단위: 백만 달러)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dental Products(1+2)	14.6	20.4	17.6	14.5	16.2	15.9	16.5	17.3	18.2	19.7	20.8
Dental Capital Equipment	3.5	5.0	4.5	2.0	2.5	2.5	2.5	2.7	2.8	3.1	3.3
- Dental Drills	2.0	3.0	2.2	1.0	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0
- Dental Chairs	1.2	1.2	1.1	0.5	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
- Dental X-ray	0.3	0.8	1.1	0.6	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3
Dental instruments &Supplies	11.1	15.4	13.1	12.5	13.7	13.4	14.0	14.7	15.4	16.6	17.6
- Dental Cements	2.8	3.9	3.2	3.8	4.5	4.5	4.9	5.2	5.6	6.2	6.7
- Dental instruments	5.6	7.2	6.5	5.6	6.3	6.2	6.4	6.6	6.8	7.3	7.6
- Teeth &Other fittings	2.8	4.4	3.3	3.1	2.8	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3

 

자료원: Espicom estimates

 

□ 경쟁 동향

 

 o 2011년 기준, 전체 불가리아 의료기기(치과 포함)시장의 주요 수입국은 전통적인 강세를 보이는 독일이 전체 23.3%로 1위를 고수하며, 그 다음으로 중국 9%의 순으로 나타남.

  - 한국은 180만 달러로 전체 시장의 1%를 차지함.

 

2011년 기준, 주요 국가별 수입규모

순위	국가	수입액(천 달러)	비중
1	독일	40,831	23.3
2	중국	15,758	9.0
3	이탈리아	11,785	6.7
4	네덜란드	10,607	6.1
5	오스트리아	10,191	5.8
6	루마니아	7,539	4.3
7	체코	6,742	3.9
8	프랑스	6,581	3.8
9	그리스	6,508	3.7
10	슬로베니아	5,970	3.4
11	미국	5,574	3.2
12	벨기에	5,203	3.0
13	스위스	4,215	2.4
14	영국	3,347	1.9
15	터키	3,143	1.8
16	헝가리	2,974	1.7
17	폴란드	2,807	1.6
18	스웨덴	2,439	1.4
19	덴마크	1,957	1.1
20	한국	1,795	1.0
	합계	155,966	89.1

 

□ 제품 및 가격 동향

 

 o 대표적인 치과 기공용 장비인 기공용 전기조각도의 현지 가격 동향은 약 200달러 선에서 거래되고 있음.

  - 기공용 전기조각도는 왁스를 녹이거나 성형하는 데 사용하는 일종의 전기인두기로, 일정한 온도를 유지해 정밀하고 섬세한 왁스작업에 사용하는 장비임.

 

기공용 전기조각도 관련 장비 현지 소매가격

모델	제품 설명	가격(달러)
	Company: VOP Ltd Product: Wax melting pot	154
	Company : Tokmet-TK Ltd Product: Dipping pot	210
	Company: ESIA Ltd Product: Wax carving pencil	220

자료원: KOTRA 소피아 무역관 자체 조사

 

 o 인조치아 제작 시 꼭 필요한 공구인 마이크로 모터 핸드피스의 현지 가격 동향은 약 200달러 선에서 거래되며, 자동의 경우는 상대적으로 비싼 약 800달러 수준임.

 

마이크로 모터 핸드피스 현지 소매가격

모델	제품 설명	가격(달러)
	Company: W &H Bulgaia Product: Dental handpiece	207
	Company: Medical Park Product: Dental motor handpiece	810
	Company: BulDenteks Ltd Product: LED dental handpiece	210

자료원: KOTRA 소피아 무역관 자체 조사

 

 o 치과장비 관련, 현지 주요 수입업체 리스트는 아래와 같음.

  - Dentacom Ltd

  - Mipis Ltd

  - Dentatechnica Ltd

  - BulDenteks

  - ESIA Ltd

  - VOP Ltd

  - Buladdent Ltd

  - Patricia Ltd

  - Miplant Ltd

 

 o 이 외에도 현지 치과 관련 업체 리스트는 불가리아 전시회 주관사 사이트를 통해서도 열람이 가능함.

  - 주관사명: Bulgarreklama Agency Ltd.

  - Address: 147, Tzarigradsko Chaussee Blvd. 1784 Sofia, Bulgaria

  - Tel: + 359 2 965 5220

  - Fax: + 359 2 965 5230

  - Contact person: Ms. Maria Jeliazkova

  - E-mail: mjeliazkova@iec.bg

  - Web: www.bulgarreklama.com

 

□ 수입 통계

 

 HS Code 901849(Instruments and appliances used in dental sciences) 수입통계

            (단위: 달러)

순위	국명	2009	2010	2011	2012
1	독일	1,747,260	1,189,475	1,562,525	1,226,671
2	스위스	691,170	579,049	576,292	611,719
3	오스트리아	784,698	608,541	694,225	529,943
4	미국	370,512	421,632	512,798	493,888
5	중국	119,376	198,553	248,885	360,808
6	이스라엘	253,249	294,659	425,481	261,766
7	이탈리아	347,506	345,549	215,604	219,378
8	프랑스	264,770	389,231	223,637	122,219
9	브라질	21,939	47,257	60,209	96,182
10	네덜란드	309,728	96,679	139,966	94,214
18	한국	73,941	35,111	34,560	33,518
	합계	6,070,251	5,153,879	5,780,155	4,676,868

자료원: 불가리아 통계청(NSI; www.nsi.bg)

 

 HS Code 846729(Electro-mechanical tools for working in the hand, with self-contained electric motor) 수입통계

                                                                                                                        (단위: 달러)

순위	국명	2009	2010	2011	2012
1	루마니아	181,793	122,985	1,830,952	2,363,717
2	중국	829,793	1,366,524	1,798,838	1,843,293
3	독일	2,774,603	2,462,536	1,594,585	1,528,495
4	오스트리아	447,932	532,381	1,086,778	859,966
5	슬로베니아	17,535	26,237	94,743	580,185
6	폴란드	67,096	2,523	172,120	147,809
7	네덜란드	60,824	8,476	19,928	99,640
8	터키	65,115	35,670	53,631	93,004
9	헝가리	289,958	271,521	87,699	81,620
10	스위스	9,059	22,161	26,666	63,239
22	한국	850	14,190	-	3,812
	합계	5,542,805	5,687,215	7,246,629	7,975,087

자료원: 불가리아 통계청(NSI ; www.nsi.bg)

 

□ 시사점

 

 o 동유럽 시장의 불경기 및 소비심리 위축은 당분간 지속될 전망인바, 치과장비 수입 수요나 치과치료 소비 수준은 당분간 크게 향상되기는 어려운 실정임.

 

 o 불가리아 의료기기시장을 보면 전통적으로 독일이 강세를 보이고, 그 다음으로 저가 중국산 장비가 많이 수입되나 이러한 추세가 현재 바뀌고 있음. 실제로 현지 수입 바이어들과의 미팅을 해보면 단순한 저가 제품보다는 가격대비 품질경쟁력 및 AS가 보증되는 제품을 선호한다는 답변이 지배적임.

 

 o 현지에서 한국산 의료기기 및 치과장비는 품질이 우수한 제품으로 평가받고 있어 중간가격으로 시장을 공략한다면 시장 확대 가능성이 있음. 그동안 동유럽 경기침체의 영향으로 한국산 장비에 대한 수입규모가 감소했으나 이러한 불경기를 틈새시장 공략의 기회로 삼는다면, 한국산 치과장비의 시장 확대 및 수입 수요 증가에 기여할 것임.

 

 o 실례로 현지 파견 무역사절단 참가업체 중 치과장비업체는 현지 샘플 판매가 매우 활발하며, 샘플 오더를 희망하는 바이어들이 많았음.

 

 o 소피아 무역관은 불가리아 의료기기·치과장비 전시회에 2009년 제1회 한국관 참가 이후 올해로 5회째 참가하며, 그동안 전시회 한국관 참가를 통해 한국산 의료기기와 치과장비에 대한 마케팅 및 홍보활동으로 한국산 기기에 대한 인지도와 관심을 크게 향상시켰음.

 

 o 2012년 경기침체의 영향이 반영된 듯 의료기기관은 전시참가업체 및 방문객 수가 현저하게 줄었으나 치과관은 참가업체 및 관람객 수가 예년 수준을 그대로 유지한 것을 보아 치과시장은 불경기 속에서도 수요가 기대되는 시장임을 알 수 있음.

 

 

자료원: Espicom estimates, 불가리아 통계청, KOTRA 소피아 무역관 자체 조사자료 종합 등