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방글라데시에 수출유망 품목은
- 트렌드
- 방글라데시
- 다카무역관 김삼식
- 2013-02-28
- 출처 : KOTRA
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2013년 방글라데시 수입시장 전망과 우리의 수출유망품목
- 최근 수입 감소세이나, 회복 조짐 보여 -
- 수입여건 좋지 않지만, 인지도와 품질이 우수한 한국 제품 수출은 10% 증가 예상 -
□ 최근 방글라데시 수입시장 동향
○ 수입 감소세 지속
- 2012년 3월 이후 매월 수입액이 전년동월에 비해 감소하는 추세 지속
- 2013 회계연도(2012년 7월~2013년 6월, 이하 FY 13년)의 상반기(7~12월) 중 수입은 163억5500만 달러로 전년동기 대비 8.1%나 감소
· FY 12년 상반기에는 수입이 16.8% 증가했음을 감안하면, 매우 부진한 것
- 상반기 대부분 품목의 수입이 전반적으로 부진한 가운데에도 원부자재, 중간재 일부는 플러스 성장 시현
· 시멘트 클링커(6.2%), 정유제품(3.3%), 화학제품(9.5%), 의약품 원료(9.7%), 염색제(15.4%), 사(6.2%), 스테이플 파이버(8.5%), 철강·비금속(10.2%) 등
- 반면, 제조용 기계류(capital machinery) 수입은 11억1020만 달러로 전년동기에 비해 7.9% 감소
- FY 13년 상반기 중 신용장 개설액도 전년 같은 기간에 비해 6.4% 감소
○ 수입시장의 부진을 가져온 요인
- 2011년 말~2012년 초 발전용 유류 수입 급증에 따른 국제수지 악화에 대응하기 위해 방글라데시 중앙은행이 수입억제정책 실시: 불요불급 제품 수입 제한 등
- 방글라데시 경제성장 둔화
· FY 11년 6.7% → FY 12년 6.3% → FY 13년 5.8~6.2%
- 현지화(다카화) 약세 기조: 단, 2012년 말부터 다카화는 절상 추세로 전환
- 인플레 억제 위한 중앙은행의 긴축적 통화정책의 여파로 은행권 유동성에 문제
○ 2013 회계연도 수입 전망: 전반적 수입 여건 좋지 않으나 회복 조짐
- 방글라데시 성장률이 5% 후반에서 6% 초반으로 둔화가 예측되고, 최근 여야 간 정쟁으로 정치적 불확실성이 높아지는 상황을 감안하면 수입은 마이너스 성장이 전망
- 단, 최근 중앙은행이 그간의 수입억제책을 완화할 움직임을 보이고, 3년 만에 기준금리를 인하하는 등(1월말) 경기 진작에 나서며, 12월 신용장 개설액이 FY 13년 들어 처음 증가하는 등 FY 2013년 하반기 수입여건은 상반기보다 개선될 것으로 판단
최근 수년간 방글라데시의 수입 추이와 전망
연 도
FY 09
FY 10
FY 11
FY 12
FY 13 (전망)
수입액(백만 달러)
22,507
23,738
33,658
35,516
34,806
증감률(%)
4.1
5.5
41.8
5.5
-2.0
자료원 : 방글라데시 중앙은행(Bangladesh Bank), 전망치는 KOTRA 다카 무역관 예측임.
□ 품목별·국별 수입구조
○ 연간(FY 11 및 FY 12년) 기준 방글라데시의 품목별 수입구조
- 참고로 21번 기계장비(capital machinery)는 제조용 기계로 섬유, 가죽가공, 의류, 제약, 플라스틱, 인쇄, 전자, 완구, 포장산업 등에서 사용되는 것을 말함.
- 22번 기타 제품은 전자부품, 관개용 엔진, 선박엔진(디젤), 컴퓨터 및 부품, 타이어, 자동차 및 부품, 트랙터, 트레일러, 컴퓨터, 의료·치과기기 등을 망라함.
품목별 수입 현황
(단위 : US$ 백만, %)
품 목
FY 2010/11
FY 2011/12
증감률
1. 곡물(쌀, 밀)
1,911
901
-52.9
2. 밀크 및 크림
161
221
37.3
3. 향신료
127
138
8.7
4. 종유(oilseeds)
103
177
71.8
5. 식용유
1,067
1,644
54.1
6. 콩류
292
243
-16.8
7. 설탕
654
1,177
80.0
8. 클링커
446
504
13.0
9. 원유
923
987
6.9
10. 정유제품
3,186
3,922
23.1
11. 화학제품
1,254
1,210
-3.5
12. 의약품
116
119
2.6
13. 비료
1,241
1,381
11.3
14. 염색 및 제혁
333
375
12.6
15. 플라스틱 및 고무제품
1,302
1,366
4.9
16. 면화
2,689
2,084
-22.5
17. 사(yarn)
1,391
1,384
-0.5
18. 섬유 및 섬유제품
2,680
3,023
12.8
19. 스테이플 파이버(staple fibre)
180
428
137.8
20. 철강 및 기타 비금속
2,004
2,224
11.0
21. 기계장비(Capitalmachinery)
2,325
2,005
-13.8
22. 기타 제품
7,132
7,889
10.6
소 계
31,517
33,402
6.0
수출가공공단(EPZ) 수입
2,141
2,114
-1.3
총 수 입
33,658
35,516
5.5
자료원 : 방글라데시 중앙은행(Bangladesh Bank)
○ 방글라데시의 국별 수입 상황 FY 12년 기준, 중국이 최대 수입대상국(점유율 20.5%)이며, 인도, 한국, 싱가포르, 일본, 말레이시아 등이 뒤를 이었음.
- FY 11년 한국은 7위 수입대상국이었으나 FY 12년에는 3위로 약진: 수입시장 점유율 3.7% → 4.9%
자료원 : 방글라데시 중앙은행
□ 한국의 對방글라데시 수출 전망
우리의 대방글라데시 수출, 기회와 위협
기 회
위 협
- 6% 가까운 비교적 높은 성장 유지
- 한국산의 성가와 인지도 상승
- 저품질 중국산에 대한 불만 축적
- 한국 업계의 현지 관심과 진출 확대
- 현지 당국의 수입제한 완화와 경기 진작
- 해외 원조(aid) 확대 추세
- 현지 경제성장률 둔화
- 파드마 대교 등 대형 인프라 사업 차질
- 정치 불안정 및 대규모 소요 발생 가능성
- 투자 부진으로 자본재 수입수요 감소
- 은행권 부정 스캔들 여파로 신용 제공 기피
- 중국, 인도 등 경쟁국 진출: 경제원조 활용
○ 2013년 대 방글라데시 수출은 약 10% 신장 전망
- 지난 2008년 10억 달러를 돌파하고, 2010년 15억 달러를 넘어서는 등 빠른 성장을 보이던 대방글라데시 수출은 2012년 10.4%나 감소해 주춤한 상황
- 최근 방글라데시 경제와 수입 여건은 그리 좋지 않은 실정
- 특히, 최대 국책사업인 파드마 대교 건설 프로젝트(총사업비 29억 달러)는 부정의혹으로 세계은행 차관 제공이 철회됨에따라 사업 수행이 불투명
· 파드마 프로젝트는 방글라데시 GDP를 1.2%나 높일 정도로 경제효과가 큰 사업
- 최근 외환보유고가 확충되고, 다카화가 절상됨에 따라 중앙은행이 그간의 수입억제정책을 완화할 움직임을 보이는 것이 수입수요 회복에 도움이 될 것
- 또, 전년도 수입 베이스가 낮은 기술적 요인도 있어 2013년 수출은 10% 정도 증가할 것으로 전망됨.
최근 수년간 한국의 對방글라데시 수출 현황
연 도
2007
2008
2009
2010
2011
2012
수출액(백만 달러)
611.5
1,095.0
1,063.8
1,554.3
1,627.6
1,459.2
증감률(%)
-5.7
79.1
-2.8
46.1
4.7
-10.4
자료원 : KITA.NET(한국무역협회)
○ 현지 진출 한국 지상사의 전망
- 방글라데시 경제성장 둔화와 수입수요 감소에도 무역관이 접촉한 우리 지상사들은 대부분 올 매출이 증가하거나 최소한 전년수준은 유지할 것으로 전망
○ 대방글라데시 수출유망품목
품 목
시장현황
합성수지
- 기초산업 미발달로 화학제품의 대부분 수입에 의존
- 현지 플라스틱제품 생산 확대로 원료 수입 동반 증가
- 한국산은 품질과 가격이 우수
철강제품
- 열연제품 등에 대한 수요 지속 증가세
- 현지 건설, 조선 등 수요처의 비즈니스 활발
인조섬유(폴리에스테르
스테이플 파이버 등)
- 한국산의 가격과 품질 경쟁력이 우수하며, 현지 대형 제직공장 수요 상존
섬유직물
- EU의 원산지규정 완화(2011년 1월부)로 수입산 직물에 수요 증가
- 중국의 인건비 급등으로 방글라데시로 의류 오더가 몰려 현지 의류공장의
직물 수요 증가선박 엔진 및 부품
- 현지에서 조선은 정부의 중점 육성산업 중 하나
- 2만5000톤 급 이하 소형선박을 대상으로 해외 수주 중
- 강이 많은 지리여건 상 선박에 대한 국내수요도 풍부
각종 종이제품
- 신문용지의 경우 현지 제품의 품질이 아직 낮은 수준
- 의류 등 수출제품용 포장용지(골판지 원지) 수요 지대
특수차량(견인차,
시위진압차 등)
- 정부기관(경찰 등)에서 입찰을 통해 다양한 특수차 구매
- 한국 제품에 대한 평가가 양호
제약기계
- 의약산업은 의류를 잇는 차세대산업으로 성장 중
- 현재 유럽산 기계를 많이 쓰고 있으나 한국에서도 수입 중
- 한국산은 유럽산 대비 가격경쟁력 보유
섬유용 화학제품
(염료 등)
- 방글라데시는 세계 2위 의류 수출국으로 관련 화학제 수요 상존
- 한국산 제품의 품질 우수
자료원 : 다카 무역관
[참고] 한국의 對방글라데시 품목별 수출실적
(단위 : 천 달러, %)
순위
품목명
2011년
2012년
금액
증감률
금액
증감률
1
경유
190,117
-27.3
264,179
39.0
2
강반제품
213,233
61.5
106,544
-50.0
3
합성수지
108,598
17.2
103,842
-4.4
4
열연강판
98,958
-25.5
96,290
-2.7
5
아연괴 및 스크랩
91,363
97.4
62,857
-31.2
6
시멘트
70,579
39.5
50,130
-29.0
7
동괴 및 스크랩
36,490
78.0
33,273
-8.8
8
기타 직물
29,228
44.9
32,226
10.3
9
인쇄용지
35,228
-5.2
31,838
-9.6
10
의약품
31,892
4.0
30,615
-4.0
11
아연도강판
15,892
-53.6
29,816
87.6
12
신문용지
39,696
19.3
27,572
-30.5
13
판지
27,046
7.3
25,669
-5.1
14
섬유기계
33,946
33.0
22,328
-34.2
15
골판지 원지
36,122
-4.5
20,488
-43.3
16
기타 석유화학제품
17,161
15.0
19,952
16.3
17
편직물
19,271
18.1
19,691
2.2
18
염료
16,453
-15.0
18,837
14.5
19
폴리에스터 직물
14,588
19.3
18,132
24.3
20
알루미늄조가공품
15,290
9.7
16,445
7.6
21
가열난방기
5,250
-26.7
15,140
188.4
22
폴리에스텔 섬유
12,160
44.7
12,350
1.6
23
운반하역기계
15,995
-0.6
12,000
-25.0
24
기타 생활용품
15,062
-0.6
11,353
-24.6
25
연괴 및 스크랩
9,961
219.1
10,981
10.2
26
기타 섬유제품
13,509
14.9
10,926
-19.1
27
선박
1,707
-40.6
10,402
509.4
28
철구조물
7,037
166.8
10,114
43.7
29
혼방면직물
11,533
86.2
10,066
-12.7
30
나일론직물
7,771
-2.0
9,947
28.0
31
신발 부분품
8,752
6.6
9,828
12.3
32
전선
6,102
4.8
9,273
52.0
33
승용차
14,526
142.0
9,020
-37.9
34
필름류
11,647
-14.6
8,634
-25.9
35
기타 가죽
8,285
6.2
8,583
3.6
36
기타 인조섬유장섬유사
9,686
-20.8
8,432
-12.9
37
표면활성제
8,439
18.5
7,600
-9.9
38
기타 정밀화학원료
6,778
-21.3
6,906
1.9
39
기타 플라스틱제품
6,316
53.2
6,387
1.1
40
기타 정밀화학제품
5,039
19.9
6,327
25.6
41
전기강판
3,090
89.3
6,179
100.0
42
철강재 용기
2,754
-56.3
5,795
110.4
43
펌프
1,004
-55.3
5,730
470.5
44
피혁가공기계
2,142
-24.0
5,723
167.2
45
재봉기
6,484
-4.5
5,325
-17.9
46
철강관
2,444
17.2
5,189
112.3
47
건설중장비
3,032
669.6
5,093
68.0
48
윤활유
4,140
72.1
4,879
17.8
49
식품포장기계
4,739
-23.8
4,862
2.6
50
아크릴 방적사
5,191
113.6
4,806
-7.4
주 : MTI 4단위 기준 50위까지 정리
자료원 : KITA.NET(한국무역협회)
정보원 : 현지 수입업체, 한국 지상사 인터뷰, 방글라데시 중앙은행, 현지 일간지 및 KOTRA 다카 무역관 보유정보 등 종합
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-
1
방글라데시, 기계장비 수입관세 인하 추진
방글라데시 2013-04-10
-
2
방글라데시 건설기계 시장동향
방글라데시 2018-11-04
-
3
영국 화장품 시장 동향
영국 2022-08-08
-
4
방글라데시 선풍기 시장, 연평균 20% 성장세
방글라데시 2022-04-27
-
5
방글라데시, 2006년 이래 최대 경제성장 기록 예상
방글라데시 2016-10-24
-
6
방글라데시 굴삭기 시장동향
방글라데시 2022-11-07