2012년 대사우디 총수출 31.0% 증가

- 2012년 한-사우디 총 교역량은 전년 대비 11.2% 증가 -

- 사우디 경제의 견고한 성장세에 힘입어 수출기회 증가 전망 -

- 자동차, 건설 기자재 등 기존 주력제품에 더해 소매시장 진출 등 수출품목 다변화 시점 -

 

 

 

□ 한-사우디 교역 총괄

 

 ㅇ 2012년 기준 한-사우디아라비아 교역액은 488억4400만 달러로 전년 동기 대비 11.2% 증가했으며, 2011년 증가율 40.0%에 비해 다소 주춤하는 모습을 보임.

 

 ㅇ 그러나 2012년 우리나라 전체 수출액과 수입액이 전년 동기 대비 각각 -1.3%, -0.9% 증가했으며, 전체 교역액 증가율이 -1.1%에 그친 것을 감안하면 사우디와의 교역은 활발한 것으로 평가됨.

 

 ㅇ 무역수지는 306억 달러 적자를 기록, 교역이 시작된 이래 지속해서 적자기조를 유지하고 있으나, 이는 교역 구조상 원유·LPG·나프타 등 광물성 원료의 수입 의존도가 높은 것에 기인함.

 

 ㅇ 사우디는 2012년 기준으로 중국, 미국, 일본에 이은 우리나라의 4대 교역 대상국으로 사우디의 높은 수입 의존도, 경제 호황에 따른 수요 증가, 우리나라의 대사우디 원유 수입 증가 등에 힘입어 양국 간 교역은 지속 확대될 것으로 기대됨.

 

 ㅇ 2012년 기준 수출은 총 91억2200만 달러로 전년 대비 31.0% 증가했으며, 수입은 397억2200만 달러로 전년 대비 7.4% 증가함.

  - 특히, 자동차를 비롯해 우리 기업의 건설 프로젝트 수주에 따른 관련 기자재 납품이 증가되면서 대사우디 수출 증가세는 유지될 전망임.

 

한-사우디아라비아 교역 동향

            (단위: 백만 달러, %)

구분	2010		2011		2012
	금 액	증감률	금 액	증감률	금 액	증감률
총교역	31,377	33.0	43,937	40.0	48,844	11.2
수출	4,557	18.2	6,964	52.8	9,122	31.0
수입	26,820	35.9	36,973	37.9	39,722	7.4
수지	-22,263	40.2	-30,009	34.8	-30,600	2.0

자료원: KITA

 

□ 2012년 대사우디 수출 동향

 

 ㅇ 2012년말 기준 대사우디 수출은 전년 대비 31.0% 증가한 91억2200만 달러를 기록하며 견고한 수출 성장세를 보고 있음.

  - 사우디아는 우리나라의 세계 14위, 중동지역 1위 수출시장이며, 최대 건설·플랜트 프로젝트 수주시장임.

 

 ㅇ 2011년 수출 증가율 52.8% 대비 다소 저조한 증가율을 보이나, 우리나라 전체 수출이 1.3% 감소한데 반해 대사우디 수출은 높은 증가율을 기록함.

  - 증가율 기준으로 우리나라의 수출 대상국 상위 20개국 중 사우디가 1위를 차지하고 2위 국가로는 말레이시아가 24.3%, 3위 베트남 18.5% 순임.

 

연도별 수출 및 증감률 현황

 (단위: 백만 달러, %)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012
수출액	4,026	5,253	3,857	4,557	6,964	9,122
증감률	35.2	30.5	-26.6	18.2	52.8	31.0

자료원: KITA

 

 ㅇ 2012년 말 기준 수송기계(자동차부품, 선박 등 포함)가 24억5600억 달러, 전년 대비 27.6% 증가하며 최대 수출품목임.

  - 수송기계는 2011년 대사우디 전체 수출의 27.6%에 이어 2012년에도 전체 26.9%의 높은 비중을 차지함.

 

 ㅇ 사우디 건설산업 호황 및 우리 기업의 프로젝트 수주 확대 및 기존 수주 프로젝트가 진행되면서 철강제품, 기초산업기계 및 산업기계 수출도 큰 폭의 증가세를 보임.

 

 ㅇ 2012년 상반기 기준 약 -20%대의 감소율을 보이며 4억 달러 수출에 그쳤던 기초산업기계의 경우 하반기 수출이 확대되면서 2012년 전체 12억9400만 달러 수출, 전년 대비 44.6%의 높은 수출 증가율을 기록함.

  - 2011년 대비 증가율은 다소 감소했으나, 기초산업기계 11억4900만 달러(36.5%), 산업기계도 9억5300만 달러(69.5%)의 수출을 기록하며 여전히 높은 수출 증가세를 견지 중임.

  - 이 제품들은 우리 기업의 프로젝트 수주 현황에 따라 향후에도 수출 반등 가능성이 있는 품목임.

 

 ㅇ 2012년 상반기 10대 수출품목에 포함되지 못 했던 기계요소·공구·금형의 경우도 하반기 수출이 증가하며 2억7000만 달러로 전년 대비 135.1% 급증, 수출액 기준 7위를 기록함.

 

 ㅇ 산업용 전자제품은 2억5200만 달러를 기록하며, 26.9%로 크게 감소함.

 

 ㅇ 2011년부터 수출되기 시작한 경유, 윤활유 등 광물성 연료도 수출이 크게 확대되고 있어 2012년 1억7900만 달러 수출, 전년 대비 206.6% 증가율을 기록함.

 

품목별 수출 현황

            (단위: 백만 달러, %)

구분	2011	2012		비고(MTI 4단위)
	금액	금액	증가율
수출 총계	6,964	9,122	31.0
수송기계(74)	1,925	2,456	27.6	승용차 2,242(29.7), 화물자동차 158(28.8), 자동차 부품 33(27.0), 특장차 9(-28.3)
철강제품(61)	896	1,294	44.4	철강 및 비합금강형강 256(10.4), 중후판 121(-15.9), 철구조물 186(128.1), 주단강 185(127.3)
산업기계(72)	562	953	69.5	화학기계 411(166.1), 건설중장비 384(34.2), 섬유기계 38(99.4), 기타산업기계 45(-12.6), 인쇄기계17(854.0)
기초산업기계(71)	842	1,149	36.5	가열난방기 549(45.4), 공기조절기 238(44.1), 원동기 163(150.7), 펌프 163(150.7), 운반하역기계 25(-10.0), 운반하역기계부품 8(171.8)
중전기기(84)	614	632	2.9	변압기 268(-6.1), 차단기 152(25.8), 배전 및 제어기 117(19.5), 전동기 45(158.4)
석유화학제품(21)	358	398	11.1	기초유분 139(19.4), 기타석유화학제품 136(5.2), 합성수지 115(9.2)
기계요소, 공구 및 금형(75)	117	276	135.1	밸브 234(157.9), 볼트 및 너트 11(56.9), 기타 기계요소 9(67.3)
직물(43)	223	237	6.1	폴리에스터직물 155(-0.6), 편직물 26(21.4), 폴리에스터단섬유직물 24(61.0), 자수포11(23.7)
고무제품(32)	201	256	27.7	타이어 231(29.2), 타이어튜브 19(7.6)
광물성 연료(13)	58	179	206.6	경유 148(292.3), 윤활유 29(69.0)

자료원: KITA 한국무역통계

 

□ 2012년 말 대사우디 수입 동향

 

 ㅇ 우리나라의 대사우디 수입은 글로벌 금융위기의 여파로 2009년 잠시 하락했으나, 2010년 다시 상승세로 전환된 후 2011 사상 최고치를 기록함.

 

 ㅇ 2012년에 397억2200만 달러로 전년 대비 7.4% 상승하며 최고치를 갱신했으나, 수입 증가율은 2011년 37.9%보다 감소함.

 

 ㅇ 수입품목은 원유, 나프타, LPG 등 3개 품목이 수입의 96.4%를 차지할 정도로 광물성 연료에 대한 의존도가 높으며 국제유가의 등락에 따라 수입액도 변동하는 구조임.

  - 최근 5년간 글로벌 금융위기 여파로 국제유가가 배럴당 61.9 달러로 최저치를 기록했던 2009년의 수입액은 전년 대비 -41.6% 급감함.

  - 국제유가가 상승세를 기록하던 2010, 2011년 수입액 증가율이 각각 35.9%, 37.9%로 급등하는 등 국제유가는 대사우디 수입액에 큰 영향을 미침.

 

연도별 수입 현황과 국제유가

(단위: 백만 달러, %, US$/Bbl)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012
수입액	21,164	33,781	19,737	26,820	36,973	39,722
증감률	3.0	59.6	-41.6	35.9	37.9	7.4
*국제유가	68.4	94.3	61.9	78.1	106.0	109.0

주: 국제유가는 Dubai유가 기준, 연도별 평균 유가

자료원: KITA 한국무역통계, Petronet

 

 ㅇ 고유가 지속, 사우디 석유화학산업 성장에 따른 생산품목 다양화와 함께 우리나라의 석유 관련 제품 수요 증가에 따라 원유 수입액이 지속적으로 증가 추세임.

 

 ㅇ 그 외의 품목들의 경우 소량 수입이 대부분이며, 거래 형태에 따라 일시적으로 수입량이 변동하고 있음.

 

품목별 수입 현황

          (단위: 백만 달러, %)

구분	2011	2012		비고
	금액	금액	증감률
수입 총계	36,973	39,722	7.4	-
광물성 연료(13)	35,666	38,281	7.3	원유 35,600(7.9), 나프타 1,912(-6.0), LPG 766(22.4), 기타 석유제품 3(-48.3)
석유화학제품(21)	758	851	12.4	석유화학합성원료 415(-11.5), 합성수지 25(67.6) 기타 석유화학제품 285(74.4), 석유화학 중간원료 119(15.7)
정밀화학제품(22)	311	323	3.7	암모니아수 301(3.1), 기타 정밀화학원료 18(10.4)
비철금속제품(62)	192	215	12.0	동괴 및 스크랩 160(-3.8), 연괴 및 스크랩 7(577.9) 알루미늄괴 및 스크랩 48(95.0),
비료(23)	3	13	319.7	질소비료 13(319.7)
요업제품(24)	7	10	54.8	판유리 10(49.1)
수산물(04)	13	5	-43.2	새우 5(-43.3)
금속광물(11)	8	11	-12.5	아연광 11(-12.4)
플라스틱제품(31)	3	3	12.2	기타 플라스틱제품 3(8.2)
직물(43)	2	2	-22.7	기타합섬직물 2(-11.6)

자료: KITA 한국무역통계, MTI 2단위

 

□ 2012년 수출입 분석 및 시사점

 

 ㅇ 유럽발 금융위기로 인한 세계적인 경기침체 및 우리나라의 수출 감소 우려에도 대사우디 수출은 전년 대비 31.0%를 기록하는 등 견고한 증가율을 보임.

  - 특히, 자동차는 지속적으로 시장에서 선전하며, 플랜트 프로젝트 수주에 따른 관련 기자재 납품 등으로 철강·산업기계·기초산업기계 등의 수출이 두드러짐.

 

 ㅇ 2013년에도 신규 프로젝트 부문에 전체 예산의 약 30%인 2850억 사우디 리얄(760억 달러) 예산이 책정돼 있어, 대규모 프로젝트는 지속적으로 발주될 전망임. 이에 프로젝트 수주에 따른 관련 분야의 수출기회도 확대될 것임.

 

 ㅇ 아울러 교육부문에 전체 예산의 24.9%인 2040억 사우디 리얄(544억 달러)이 책정돼 있으며, 사우디 정부에서 교육분야에 대한 투자를 지속해서 강조하고 있어 관련 프로젝트 진출 및 교육기자재 수출기회가 확대될 것임.

 

 ㅇ 무역수지는 적자기조를 유지하나, 수입의 96.4%가 광물성 연료 및 에너지 관련 제품으로 교역구조는 건전한 상황으로 평가됨.

  - 무역수지는 수입이 수출의 5배에 달할 정도로 불균형적이나 주요 수입 품목이 원유, 나프타, LPG 등에 집중돼 있음.

 

 ㅇ 대사우디 수출은 견실한 성장세를 지속하지만, 자동차·전자제품을 제외하고 상대적으로 진출이 미미한 소매시장에 적극적으로 진출하는 등 수출품목 다변화를 고려해야 할 시점임.

 

 ㅇ 최근 사우디 경제는 고유가에 따른 원유 수출 수익이 확대되면서 풍부한 재정을 바탕으로 한 정부의 적극적인 지출 및 투자확대와 민간소비 활성화로 안정적인 성장을 견지할 전망임.

 

 ㅇ 이에 따라 인프라 프로젝트 외에도 교육, 의료 및 소매부분 수입 수요는 지속적으로 확대될 전망으로 우리 기업의 수출기회도 증가할 것으로 예상됨.

 

 

자료원 : KITA 통계, KOTRA 리야드 무역관 보유자료 종합