美, 모든 기계류에 필요한 파스너(볼트, 너트) 수출 기회

- 미국시장의 수요는 증가하나 우수한 품질 유지가 중요 -

- 한국제품의 무관세 혜택으로 꾸준한 수출 증가 예상 -

 

 

 

□ 시장 동향

 

 ○ 미국에서 볼트, 너트, 핀, 파스너(Fastener)의 수요처는 주로 산업 기계용, 자동차용, 항공용, 국방 산업용, 건설 산업용 등이 주를 이루고 있으며 전체 시장 규모는 연간 182억 달러임.

 

 ○ 각종 산업 기계용으로 가전제품, 전자 전기 장비, 의료 장비 등이 전체 수요의 40%를 차지하고 있고, 자동차 산업용은 10%가량을 차지하는 것으로 나타남. 그 외 항공 및 국방 산업의 수요는 25%, 건설용 수요가 15%를 차지함.

 

볼트 너트 핀 세부 수요처 현황

 

 ○ 미국 센서스국에 따르면, 총 생산량은 2002년 72억 달러에서 2005년 81억 달러로 경기 불황이 시작된 2008년까지 매년 지속적인 증가세를 보이다 2009년에 69억 달러로 하락했고, 2010년 76억 달러로 회복세를 보임.

 

 ○ 미국의 볼트 너트 핀 제조업은 매우 분산돼 있으며 약 수백 개의 소규모 업체들이 주를 이룸. 전통적으로 최종 수요처가 있는 주변으로 클러스터를 형성함. 제조업체 간의 생산제품 범위가 매우 다양하고 변화가 많으며 어려 종류의 형태를 띠고 있어 가격 또한 다양함.

 

 ○ 외국기업들의 미국시장 진출로 경쟁이 치열해지자 이에 대한 경쟁력을 키우기 위해 업체 간의 M &A가 활발히 이뤄지고 2008년부터 적기 공급 방식(Just In Time)을 도입하고 특수화된 디자인 엔지니어링 서비스를 제공하며 높은 마진의 제품들에 주력하기 시작함.

 

 ○ 전체적인 산업 규모의 축소와 원재료인 철의 가격 상승은 위험 요소로 작용하고 있으며, 가장 큰 수요산업인 기계 제조업과 자동차산업의 수요 증가는 향후 볼트 너트 핀의 수요 증가로 이어질 것으로 보여 긍정적인 요소로 작용하고 있음.

 

기계 제조업 수요 동향	자동차산업 수요 동향

 

 ○ 한미 FTA 발효 후 관세 철폐로 한국산 선호도가 크게 증가하나 품질 관리 문제가 강화되면서 주요 완성차 업체들이 품목별 공급 업체 수를 줄여나가기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것이 중요시되고 있음.

 

□ 미국 내 경쟁 동향

 

 ○ 볼트와 너트를 제조하는 기업들의 위치는 미시간, 오하이오, 인디애나, 일리노이 주를 비롯한 오대호 인근 지역, 뉴욕, 필라델피아 등이 위치한 Mid-Atlantic 지역, 캘리포니아 주가 위치한 West 지역에 69.3%가 집중된 것으로 나타남.

 

 ○ 미시간 주와 오하이오 주는 1800년대 중반부터 자동차 제조업을 비롯해 각종 제조업이 발달한 주로 완성차 제조 업체, 자동차 부품 제조 업체들이 집중해 있으며 캐나다와의 지리적 거리도 가까워 수출에 유리해 관련 업체들이 이 지역을 중심으로 집중돼 있음.

 

미국 내 볼트, 너트 제조 업체 위치도

 

 ○ 미국 볼트 너트 핀 산업 제조 업체들은 소규모 업체들이 많으며 높은 시장 점유율을 보유한 기업 없이 경쟁이 치열함. 주요 업체로는 Precision Castparts, Illinois Tool Works, Alcoa, Nucor, Textron, Fastenal Company 등이 있음.

 

주요 제조 업체

 

□ 수입 동향 및 관세율

 

 ○ 미국 내에서 특정 산업에 적용되는 볼트, 너트, 핀류의 제조 방식이 점차 표준화되면서 외국기업들의 미국시장 진출이 활발해지고 있으며 자국 내 높은 인건비로 인해 상대적으로 저렴한 가격의 제품 수입이 증가함. 최근 3년간 전체적으로 수입과 수출 모두 지속적으로 증가하고 있으며 수입과 수출 간의 폭이 점차 커짐. 2011년 수입액이 수출액보다 37%가량 많음.

 

최근 3년간 수출입 동향

 

 ○ 2011년 미국의 전체 수입액은 42억8000만 달러로 2010년 34억4000만 달러 대비 21% 증가했고 최근 3년간 지속적으로 증가세를 보임. 특히 대만은 세계 최대의 산업용 볼트, 너트, 핀류 수출국으로 수입액이 가장 많으며 그 뒤로 중국, 일본, 캐나다 순으로 상위 10개국으로부터의 수입이 80% 가량을 차지하고 있음.

 

 ○ 한국은 2011년 1억5000만 달러로 6위를 기록했고, 2012년 대비 28% 가량 증가했고 비중이 2010년 3.5%에서 2011년 3.7%로 0.2% 상승함.

 

 ○ HS Code 분류 하 볼트, 너트, 스크류, 피내, 라벳 등의 관세는 세부 품목에 따라 무관세, 5.7%, 6.2%, 8.6%, 12.5%로 차등 적용되며 GSP 수혜국에 대해서는 무관세 혜택을 부여하고 있음. 한국은 무관세 혜택을 받고 있음.

 

볼트, 너트, 스크류, 핀류 미국 관세 현황

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 미국 현지의 자동차산업과 기계산업이 꾸준한 성장세를 보이고 있고 자동차산업은 2013년에 예상되는 생산량과 판매량 증가는 파스너제품에 대한 수요로 직결돼 기존 한국산 수출기업의 물량 공급이 확대될 것으로 예상됨.

 

 ○ 미국산업의 특성상 고임금과 노동자 복지에 대한 부담으로 미국산 제품이 고가라는 점과 최근 환율 추세로 한국산 제품이 가격경쟁력을 확보해나가는 점은 한국산 수출기회로 작용할 수 있음.

 

 ○ 미국시장에서 파스너제품은 경쟁이 매우 치열하고 타 제품군 대비 제조원가와 공급단가가 매우 낮은 편으로 수요처에서는 비용 절감을 위해 해외 조달보다는 현지 생산 인프라를 구축한 서플라이어들을 선호할 것임.

 

 

자료원: IBIS World, US Census Bureau, Global Trade Atlas, KOTRA 디트로이트 무역관 종합