보안장비 수요 증가로 인한 베트남 CCTV 시장 성장 기대

- 아날로그 기술을 대체할 IP 카메라 수요 크게 증가 -

- 현재 다른 시장에 비해 작지만 발전 가능성 농후 -

 

 

 

□ 베트남 CCTV 카메라 시장 상황

 

 ○ 베트남 정부는 공공 보안장비분야에 약 30억 달러를 투자 중

  - 상업 건물과 주거 건물에 시행되며 화재 예방과 CCTV 관련 장비와 시설 수요가 높음.

  - SECUTECH VIETNAM 2012에 따르면, 정부와 공공분야 수요 증가, 국내 보안문제 증가, IP 카메라 등 새로운 감시 시스템 기술 등장으로 2011년 보안장비 관련 시장의 수익 성장률은(10~30%) 높게 예상됨.

 

 ○ 보안 장비 관련 시장의 가능성을 크게 평가한 많은 외국 공급자는 직수입, 거래활동, 전시회, 기술 교육 제공을 통해 베트남 시장 진출에 노력하며 베트남 현지 기업들의 관심을 끔.

  - 베트남 최고의 두 관심 제품은 감시 장비와 침입 경보기(CCTV 14%, 경보기 13.5%, 디지털 감시 장비13%)이며 대부분의 방문객은 하나의 제품보다 여러 제품, 다양한 솔루션 서비스를 선호함.

 

 ○ 아날로그 기술이 현재 CCTV 카메라 시장을 지배하지만 은행, 상업 건물, 첨단 공업단지와 공장, 교통 인프라, 의료, IT 및 통신 분야의 수요 증가와 함께 IP 카메라의 수요 또한 크게 증가함.

  - 따라서 현지 유통업체, 재판매업체, 시스템 통합업체와 설치업체는 적극적으로 IP 영상 감시 시스템 공급업체와 솔루션을 찾음.

 

 ○ 현재 다른 개도국 시장에 비해 매우 작은 것은 사실이지만 곧 급격하게 성장할 것임.

 

□ 베트남 CCTV 카메라시장 수입 동향

 

 ○ 베트남 국내 생산의 미개발로 수입은 여전히 시장에서 중요한 역할을 함.

  - Vietnam Customs Yearbook의 통계 수치에 따르면, 2009년 베트남은 주 공급원인 중국, 한국, 대만, 일본, 미국 등 세계 14개국에서 6358만 달러에 달하는 텔레비전 카메라, 디지털 카메라, 비디오 카메라를 수입함.

 

 ○ 최소 150개 브랜드의 IP 카메라(한국 20개, 중국 40개, 대만 35개, 일본 15개 등) 및 120개 이상 브랜드의 아날로그 카메라(약 30개의 한국 브랜드)가 이미 베트남 시장에 존재

  - 한국 브랜드로는 APRO, ARGUS, ASUNG, CAMLUX, CAMTRON, CNB, COMMAX, CORETEK, CYNIX, GOLDEYE, HUVIRON, HYUNDAI, ITX, KCE, KOCOM, KT&C, LAICE, LG, LOOK, MC ELECTRONICS, MICRODIGITAL, MICROWEB, PHAROSCOM, POWERTECH, PRAVIS, RIFATRON, RONIX, SAMSUNG TECHWIN, SECUPOINTER, TIBET, VIVAKO, VISION HI-TECH등이 있음.

  - 베트남 시장에 진출한 다른 나라의 유명 브랜드로는 AXIS(스웨덴), BOSCH(독일), HONEYWELL, PELCO(미국) PANASONIC, HITACHI, SONY, TOSHIBA(일본) 등이 있음.

 

TV 카메라, 디지털 카메라, 비디오 카메라 수입 통계

(단위: 천 달러)

국가	수입액
	2007	2008	2009
캐나다	-	106	238
미국	-	890	2,014
벨기에	-	0	32
독일	-	232	146
영국	-	0	939
네덜란드	-	48	75
포르투갈	-	0	107
중국	-	5,896	30,780
홍콩	-	9,854	397
일본	-	5,872	15,796
한국	-	2,002	8,411
싱가포르	-	26,492	0
태국	-	0	1,250
대만	-	2,148	3,397
총	-	53,540	63,582

자료원: 2008, 2009 Customs Yearbook on Foreign Merchandise Trade

주: * 베트남 공식 수입통계 수치는 2009년 마지막까지 업데이트 됨.

* 2008 년 이전 HS 코드 8525.80의 통계 수치는 존재하지 않음.

 

 ○ CCTV 카메라 수입 시 특별히 적용된 규정은 없으며 세관 코드에 등록해 법적으로 설립된 모든 기업은 사업등록증에 등록된 기업과 관련된 상품을 직접 수입 가능

 

 수입 관세와 부가가치세

HS 코드	품목개요	특별우대수입관세(%)				부가가치세 (%)
		MFN	ATIGA	ACFTA	AKFTA
8525.80.39	CCTV CAMERA	5	0	0	5	10

자료원 : AHTN 2012, MFN/WTO, ATIGA, ACFTA, AKFTA, 재무부

 * MFN : 최혜국 대우관세

 * ATIGA/AFTA : 물품무역협정/ 아세안자유무역협정

 * ACFTA : 중국 아세안 자유무역협정

 * AKFTA : 한국 아세안 자유무역협정

 

□ 베트남 CCTV 카메라 시장 구조

 

 ○ 현재 베트남 CCTV 카메라 시장의 아날로그 카메라 분야 유통업체는 약 65~70%, IP 카메라 유통업체는 30~35%로 여전히 IP 카메라의 소비량이 낮음.

  - 베트남 CCTV 카메라 시장은 시장 가격으로 형성됐으며 IP 카메라는 아날로그 카메라에 비해 약 50~60% 높은 가격대를 형성함.

  - 현재 대만과 중국의 제품이 각 IP 카메라 시장과(40%) 아날로그 카메라 시장(60%)을 장악함.

 

예상 시장 점유율

            (단위: %)

상품	세부 항목	공급원	예상 시장 점유율
CCTV 카메라	IP 카메라 30~35 %	대만 - 중국	40
		한국	20~5
		일본	10
		기타(스웨덴, 독일, 미국, 영국, 캐나나 등)	25~40
	아날로그 카메라 65~70 %	대만 - 중국	60
		한국	20~25
		일본	7~10
		기타	5~13

자료원: Dai An Security Equipment JSC, CCTV Business Division – ABM, Far East Fire & Security, Viet Hoa Electronics Company, Nam Viet Industrial Technology

 

□ 베트남 CCTV 카메라시장 유통체계

 

 ○ 해외 공급업체는 제품, 토털솔루션(종합서비스) 유통, 유지 보수와 컨설팅 서비스 제공에 있어 해외 공급업체의 대표자 역할을 하는 공인 유통업체, 독점 에이전트를 통해 CCTV 카메라를 홍보함.

  - SAMSUNG TECHWIN은 현재 베트남의 3개의 공인 유통업체(Dai An Security Equipment JSC, TDN, Song Han)를 통해 제품을 유통함.

 

 ○ 베트남 현지 유통업체들은 CCTV 시스템 제품 거래에 있어 다년간 경험을 가지며 이미 전국적으로 많은 지사, 유통 네트워크를 형성

  - 공인 유통업체 또는 도매 직접 수입업체와 같은 독점 유통업체의 CCTV 시스템 제품은 재판매업체, 통합 시스템 설치업체와 최종 소비자에게 공급

 

 ○ 유명 브랜드 공급업체에 있어 SECUTECH VIETNAM 전시회 참가는 베트남 CCTV 시장 진출과 새로운 제품의 효과적인 홍보에 큰 이점

 

주요 유통업체 리스트

	한국 브랜드/ 회사	베트남 독점 에이전트 – 공인 유통업체
1	SAMSUNG TECHWIN	Dai An Security Equipment (Website: www.daian.vn) TDN Co., Ltd. (Website: www.tdn.com.vn) Song Han Co., Ltd. (Website: www.songhancctv.com)
2	LG	Authorized distributors: ABM Co., Ltd. – (Website: www.abm.com.vn); ABS JSC (www.absco.com.vn) …
3	COMMAX	Authorized distributors: Viet Nhan Television Trading & Service Co., Ltd. (www.commax.vn); TC Co., Ltd. (www.tcvietnam.com) …
4	KOCOM	365 Security Equipment System Co., Ltd. (Hanoi) – exclusive distributor in Vietnam
5	KT&C	Authorized distributor: Viet Hoa Electronics Co., Ltd. (Website: www.viethoa.com.vn)
6	GOLDEYE	An Nhien Technology Corp. – Exclusive distributor – Website: www.antcorp.com.vn)
7	MC ELECTRONICS	Authorized distributors: ABM Co., Ltd. (www.abm.com.vn); AST Solution & Technology Co., Ltd.(www.astvn.com); Tan Nguyen Viet Co., Ltd. (www.tannguyenviet.com.vn) …
8	KCE	Tri Thanh Technology Co., Ltd. – Exclusive distributor in Vietnam (Website: www.camerakce.vn)
9	MICRO DIGITAL	Global Card Solutions & Trading Company (GCC) – Exclusive distributor in Vietnam (www.gcco.com.vn)
10	VISION HI-TECH	Nano JSC – Authorized distributor as from 2009 (Website: www.nano.vn)
11	CORETEK	ITEKCO JSC – exclusive distributor in the northern (Website: www.cameraquansat.tv)
12	LAICE	Thanh Minh Phuong Co., Ltd. – exclusive distributor (Website: www.thanhminhphuong.com)
13	CNB	Celtec Technology JSC – Exclusive distributor in Vietnam (Website: www.celtecsecurity.com)
14	PHAROSCOM	Bao Minh Trading Service & Development Co., Ltd. – Exclusive distributor (Website: www.baominh.net)
15	HUVIRON	Authorized distributors: Tan Binh Minh Co., Ltd. (www.tanbinhminh.com); AST Solution &Technology Co., Ltd. (www.astvn.com); …

자료원: 2012년 호찌민 무역관 자체조사