관급공사 확대로 러시아 내 중장비 수요 크게 늘 듯

- 기존 건설장비 노후화로 새 장비 구매수요 확대 예상 -

□ 지속적인 인프라 개발로 중장비 수요 높을 듯

 ○ 최근 러시아 정부의 인프라 개발 계획이 크게 늘어나 건설 중장비의 수입 수요 또한 확대될 것임.

  - 동시베리아․극동러시아 지역 내 도로 유지와 보수작업, 연방 고속도로 신설 등 신규 도로 건설공사가 순차적으로 진행될 예정임.

 ○ 도로 건설 이외, 북부 코카서스 지방 인프라 개발, Skolkovo 지역 내 러시아판 ‘실리콘 밸리’ 개발 등의 프로젝트가 진행 예정이며 에너지 부문에 있어서도 플랜트 건설 프로젝트가 추진될 계획임.

  - 블라디보스토크 LNG 플랜트 건설, 연해주 지역 내 석유화학단지 건설 등 에너지 관련 인프라 구축 프로젝트도 2013년부터 가동될 예정임.

 ○ 러시아 건설 중장비 시장이 수입에 절대적으로 의존하는 점을 감안하면, 러시아 정부의 개발 프로젝트 확대는 건설 중장비 수입수요 확대로 자연스럽게 이어질 것임.

  - 러시아 정부가 건설 중장비 해외 제조사의 對러시아 투자진출과 생산기지 건설을 희망하지만 러시아 투자환경의 획기적 개선이 없는 한 가까운 시일 내 해외 제조사의 생산설비 투자 등은 크게 기대하기 어려울 것임.

□ 수요를 따라가지 못하는 러시아 내 건설장비 공급시장

 ○ 최근 10년 사이 러시아 건설기업의 중장비 보유율이 평균 40~60% 감소했고, 현재 건설 현장에서 사용 중인 장비 또한 대부분 노후화됨. 업계의 의견에 따르면, 현재 진행 중인 도로 건설 등 프로젝트에 적합하지 않은 중장비가 많다고 함.

 ○ 건설기업이 직접 보유한 중장비와 관련, 아이템별 보유대수 감소율을 살펴보면 아래와 같음.

  - ‘wheel tractor-scrapers’(75% ↓)와 ‘wheel cranes’(61% ↓) 감소가 가장 컸으며, ‘crawler’, ‘mobile cranes’, ‘tower cranes’도 절반 이상 감소했음.

  - ‘single-bucket excavator’와 'motor graders' 또한 40% 감소

연도별 러시아 내 건설장비 사용현황

자료원: PMR

 ○ 건설기업 보유 중장비 부족현상이 심각한 이유는 노후화된 장비 폐기 이후 새로운 장비를 충분히 구입하지 않기 때문임.

  - 중장비 마모상태가 2005년에 정점에 달했고 2006년부터 건설업 호황이 시작되면서 건설기업들은 노후장비 폐기와 신규장비 구매를 하기 시작했음.

  - 그러나 러시아 전체 중장비 중 50% 이상이 여전히 노후장비로 채워졌다고 함. 대형 건설기업의 경우, 신규장비 구입에 투자를 충분히 하겠지만 중소형 건설기업의 경우 무작정 신규장비를 구매할 수는 없는 형편이기 때문임.

  - 'excavators', 'bulldozers', 'mobile cranes'와 같은 중장비는 노후장비 비중이 50% 이하지만 ‘graders’, 'scrapers'의 경우 노후장비 비중이 60%를 상회하는 것으로 분석됨.

연도별 러시아 내 건설장비의 노후화 비율

자료원: PMR

□ 신규·중고 중장비 수출뿐만 아니라 중장비 임대업도 유망

 ○ 러시아 중장비시장은 우리 기업이 항상 공을 들이는 전통의 수출시장임. 실제로 국내 건설중장비 제조기업중 대기업뿐만 아니라 중견·중소기업의 러시아 수출도 활발하게 이루어짐.

 ○ 앞서 말한 바와 같이 2000년 이래로 건설기업이 직접 보유하는 중장비 부족현상이 지속적으로 이어짐. 이런 상황에서 건설기업들은 중장비 임대업체에서 중장비를 임대하거나 중장비 판매업체에서 대여하는 방식으로 중장비를 조달함.

 ○ 지금까지 러시아 중장비시장을 단순 수출시장으로만 봤으나 앞으로는 중장비 임대업에 국내기업이 직접 참여하는 것도 적극 고려할 필요가 있음.

자료원: PMR 'Construction machinery market in Russia 2012', constructionshows 외 블라디보스톡 무역관 종합