베트남, 밀 기반 식품 증가와 함께 밀 수요 증가세

- 대표적인 쌀 수출국임에도 밀은 수입에 의존 –

- 수입 밀은 주로 식품과 비료분야에서 소비 -

 

 

 

□ 베트남 밀 수요와 시장 상황

 

 ○ 베트남은 세계 주요 쌀 수출국이지만 밀은 수입에 의존하며 현지 수요를 충당함.

  - 미국 농무부(USDA)의 연구조사에 따르면, 2011~2012년 베트남 총 밀 수입은 230만 톤으로 베트남 시장에서 가공 밀가루의 소비는 증가함.

 

 ○ 가공 밀가루는 베트남 현지 식품산업 과사료 산업분야가 주요 수요처

  - 미국 농무부와 일부 현지 관련 기관에 따르면 밀 수요 분야 중에서 인스턴트 면류가 약 45%로 가장 높은 점유율을 차지하며 이어 제빵류, 사료사업, 제과류 순으로 나타남.

  - 식품산업이 85~90% 높은 비중을 보이며, 밀·밀가루의 주소비분야로 베트남 현지 밀 수요와 함께 지속적인 증가추세를 보임.

 

밀가루 소비량

자료원: 미국 농무부, 베트남 무역증진국

 

 ○ 경제 성장, 소득 증가, 베트남 현지 소비자의 생활방식 변화로 밀 기반 식품 수요 증가

  - 서양문화 영향에 따라 밀가루를 주로 사용하는 서양식 음식점과 술집은 베트남 소비자에게 익숙해짐. 이는 더 많은 현지 소비자들이 밀 기반 음식의 영양 가치를 인식함.

  - 인스턴트 면류와 제과·제빵 식품 산업의 성장은 가공 밀 소비 증가의 주요 원인으로 밀접한 관계를 가짐.

 

2006~2014년 베트남 패스트푸드 상점과 음식점 수

            (단위 : 매장수)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
패스트푸드 체인 매장	96	150	203	253	307	365	429	499	576
개인 패스트푸드 매장	5,488	5,893	6,264.0	6,572	6,865	7,139	7,383	7,596	7,769
아시아 스타일 패스트푸드 매장	4,245	4,531	4,794	5,017	5,231	5,437	5,626	5,798	5,944
케이크 상점	200	220	239	249	261	275	290	306	323
햄버거 상점	41	65	91	110	129	149	171	194	219
기타 패스트푸드 매장 및 음식점	5,584	6,043	6,467	6,825	7,172	7,504	7,812	8,095	8,345

자료원: 무역 협회, 무역 언론, 기업 조사, 인터뷰 등

 

베트남 밀 기반 식품 소비 및 판매

            (단위: 천 톤)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
제빵	235.7	252.3	273.1	294.6	315	339.1	364.2	391.5	418.7	446.3	475
제과	14.2	15.1	16.2	17.4	18.7	20.2	21.6	23	24.5	26	27.5
페스트리	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.7	03	3.3	3.6	3.9
구운 음식	251.2	268.9	291	314	335.9	361.7	388.5	417.5	446.5	475.8	506.3
인스턴트면류	287.7	317.6	345.1	368.9	404.6	431	455.3	478.8	501.1	519.6	531.3
기타 면류	1.6	1.7	1.8	1.9	02	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6

자료원 : Euromonitor International, 무역 협회, 기업 조사, 인터뷰 등

 

 ○ 최근 가격 경쟁력으로 밀 사료는 옥수수, 카사바, 싸라기 등 동물 사료의 대체 원료로 사용되며 밀 사료에 대한 베트남 현지 수요는 증가함.

  - 총 소비의 밀 사료 시장 점유율은 약 10~20%이며 주로 어류용 사료의 원료와 결착제로 사용됨.

  - 베트남 현지 동물 사료 산업 분야에서 호주산 밀은 계속해 사용됨.

 

 ○ 밀과 밀가루 수요는 계속 증가 추세로 잠재성 있는 시장

  - 베트남 상업기관 단체의 연구조사에 따르면, 2011~2012년 가공 밀 소비량은 약 145만 톤, 밀 사료는 90만 톤에 이를 것이며 전체적인 밀 수요는 2013년 중반기까지 증가할 것임.

 

□ 베트남 밀 수입 동향

 

 ○ 베트남은 밀과 밀가루의 순 수입국으로 수입액 증가 추세

 

연도별 밀 수입액

(단위: 백만 달러)

연도	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
수입액	113.5	125.7	162.8	200.6	226.3	343.4	293.1	345.7	567.9

자료원: 베트남통계청(GSO)

 

 ○ 베트남의 밀 수입원으로는 호주, 미국, 캐나다, 흑해지역 국가이며, 그 중 호주와 미국은 가장 큰 수입원

  - 2009~2010년 베트남 총 밀 수입의 60% 이상, 2010~2011년 총 밀 수입의 70% 이상으로 호주산 밀은 여전히 베트남의 밀 수입 시장을 독점함.

  - 구운 밀가루 기반 식품은 고품질 밀가루를 필요로 하며 이는 미국의 고품질 밀가루 소비량의 증가를 보여줌.

 

 ○ 파스타, 쿠스쿠스, 인스턴트 면 등의 밀가루 기반 식품의 연간 수입 또한 안정적인 것으로 보여짐.

 

 ○ 베트남의 Sumitomo 일본 다국적 기업은 수입 밀가루의 주요 유통업체

 

2012년 1분기 밀 수입

수입 시장	단위	2012년 1분기		2011년 1분기 비교 변화 (%)
		수량	가격(달러)	수량	가격
총	톤	783,921	235,564,346	40.37	28.85
호주	톤	754,148	225,245,923	53.19	40.73
미국	톤	18,007	6,840,357	-71.43	-68.57
우크라이나	톤	3,771	1,008,786
터키	톤	562	199,894
러시아	톤	475	149,546	-99.9	-99.91

자료원: 무역 및 산업부

 

□ 시사점과 전망

 

 ○ 밀 기반 식품은 베트남 현지 소비자에게 선호되며 축산 관련 사료산업으로 인한 밀 수요 증가와 함께 베트남 현지 밀 수요 또한 증가함.

 

 ○ 베트남은 기후상 밀 재배가 어렵고 많은 밀 가공업체와 밀 제분공장이 있으나 선진기술과 장비 부족으로 베트남은 여전히 수입에 의존함.

 

 ○ 호주와 미국은 베트남 최대 밀 공급원으로 베트남에서 밀 기반 식품 사업 시 양국과의 무역 관계 형성은 큰 이점으로 작용할 것임.

 

 

자료원: Euromonitor, 미국 농무부, 베트남 통계청, KOTRA 호찌민 무역관 종합