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2011.1~3분기 對필리핀 외국인직접투자 전년비 10% 증가 - 한국 4위
  • 투자진출
  • 필리핀
  • 마닐라무역관 임성주
  • 2011-12-14
  • 출처 : KOTRA

 

2011.1~3분기 對필리핀 외국인직접투자 전년비 10% 증가  - 한국 4위

- 제조업, 부동산, 전기가스, ICT 투자 활발 -

 

 

 

□ ’11.1~3분기까지 對필 외국인직접투자 873억페소(약20.0억불)로 전년 동기 대비 9.9% 증가 (BOI, PEZA, CDC, SBMA 승인 합계 기준)

     

   * 4대 투자유치기관 기관별 승인 비중: PEZA(53%), BOI(25%), SBMA(1%), CDC(19%)

     

□ 국가별로는 일본, 미국, 네덜란드, 한국, 호주, 대만, 캐나다 순

  - 2011.1~3분기, 對필 최대 투자국인 일본이 ’07년 이후 5년 연속 투자국 1위 유지 상태. 일본 투자액은 319억 페소(약7.6억불)로 36.6% 차지, 대부분 전기전자/반도체, 인프라 분야에 투자

  - 그 뒤를 170억 페소 투자한 미국(19.5%), 93억페소 투자한 네덜란드(10.6%), 한국(10.1%), 호주(1.9%)가 차지

  - 우리나라의 對필 투자는 2.0억불로 전년 동기 대비 64% 감소, 일본 +86%, 미국 +170% 와 대조적

  - 그러나 네덜란드 투자가 Shell O &M 투자에 의존, 미국 투자가 Filipina-American에 의한 투자, 금융, BPO 등에 국한되는 점 감안시 우리나라는 일본과 함께 2대 대필 투자국 지위를 굳힌 것으로 평가됨.

     

  * 한국의  투자 순위: 3위 (’04)→4위 (’05)→1위 (’06)→6위 (’07)→2위 (’08)→3위 (’09)→3위 (’10)→4위 (’11.1~4분기)

     

국가별 대 필리핀 투자 순위

순위

 

국가 

 

2010

 

2011.1~3분기

 

비중

(2011.1

~3분기)

증가율

(2011.1

~3분기/2010.1~3분기)

백만페소(P)

백만불($)

백만페소(P)

백만불($)

 

     

1

제조

59116

1375

52445

1220

60.1%

-11%

2

부동산

3923

91

11471

267

13.1%

192%

3

전기, 가스

8386

195

10113

235

11.6%

21%

4

사업지원서비스

3967

92

6219

145

7.1%

57%

5

정보통신(ICT)

933

22

1817

42

2.1%

95%

6

예술, 오락

11

0

1603

37

1.8%

14473%

7

농업

1088

25

1254

29

1.4%

15%

8

숙박,요식

21

0

887

21

1.0%

4124%

9

운송보관

743

17

427

10

0.5%

-43%

10

수자원

0

0

385

9

0.4%

0%

11

광물(광산개발)

40

1

370

9

0.4%

825%

12

전문,기술서비스

196

5

129

3

0.1%

-34%

13

공공행정,국방,안보

0

0

80

2

0.1%

0%

14

금융,보험

692

16

66

2

0.1%

-90%

15

건설

29

1

32

1

0.0%

10%

16

도소매

186

4

17

0

0.0%

-91%

17

교육

5

0

1

0

0.0%

-80%

18

보건, 사회복지

80

2

0

0

0.0%

-100%

19

기타 서비스

22

1

0

0

0.0%

-100%

 

합계

79438

1847

87,316

2031

100.0%

9.9%

        자료: National Statistical Coordination Board

     

한국기업의 對필리핀 직접투자 동향, 2011.1~9월 신고 기준

   

□ 우리기업의 2011.1~9월까지 對필 투자는 209건 168백만 달러로 전년 대비 건수 증가, 금액은 다소 감소세 (2010.1~9월 누계: 164건, 206백만달러)

  - 1962~2011.9월까지 전체 누계 기준, 우리기업의 對필리핀 투자건수는 1,314개사가 3,080건(신고기준), 금액은 27.7억불에 달함.

     

  * 신고건수(진출기업수) 기준 우리나라의 투자대상국 순위 7위(동남아 3위): 중국, 미국, 베트남, 일본, 인니, 홍콩, 필리핀, 캄보디아, 태국 순

     (신고금액면에서는 22위)

     

한국의 對필리핀 투자동향

                                                                              (단위 : 건, 백만 달러)     

연도

건수

법인수 (신규)

신고액

Total (1962~2011.9)

3,080

1,314

2,778

2005

142

52

76

2006

224

112

193

2007

306

139

227

2008

377

114

365

2009

260

69

301

2010

221

74

389

2011 (1~9월)

209

64

168

       자료: 수출입은행

     

□ 업종별로는 제조, 에너지, 부동산, 관광, 광물, 농업, 건설 중심

  - 1962~2011.9월 전체적으로는 제조업 투자비중이 45.1%로 가장 높고 관광요식(11.9%), 부동산(11.6%), 건설(6.3%), 전력(4.8%), 광물(4.4%) 순. 특히 제조업 분야 경우 최근 중국, 베트남 등지 외국인 투자, 노동환경이 악화되면서 전기전자/반도체, 의류/섬유 중심으로 생산기지를 필리핀으로 이전코자 하는 기업 다수

  - ‘11.1~9월까지 투자신고액도 제조업(43.0%), 광업(10.6%), 건설(10.5%), 부동산(9.8%), 관광레저(9.2%)로 비슷한 양상 보이고 있음.

  - 단, 최근 KOTRA 무역관 투자 상담(2011년 305여건 예상) 내용을 보면 에너지 (전력, 재생에너지, 바이오연료), 농업, 광물자원개발, 인프라 프로젝트 분야 투자 문의 비중이 증가세에 있음.

 

한국의 對필리핀 투자동향, 업종별 1962~2011.9월 누계

순위

업종

 

건수

법인수

(신규)

신고액

(천불)

비중

(금액기준)

 

Total

3,080

1,314

2,777,771

100.0%

1

제조업

1,425

652

1,253,877

45.1%

2

숙박 및 음식점업

231

85

330,517

11.9%

3

부동산업 및 임대업

277

98

321,691

11.6%

4

건설업

223

83

173,834

6.3%

5

전기, 가스, 증기 및 수도사업

23

9

132,192

4.8%

6

광업

40

17

122,885

4.4%

7

예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업

104

33

78,918

2.8%

8

사업시설관리 및 사업지원 서비스업

109

42

71,636

2.6%

9

도매 및 소매업

216

111

61,079

2.2%

10

출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업

89

35

56,418

2.0%

11

전문, 과학 및 기술 서비스업

69

22

52,754

1.9%

12

금융 및 보험업

7

4

37,686

1.4%

13

교육 서비스업

109

44

34,575

1.2%

14

농업, 임업 및 어업

68

31

30,677

1.1%

15

협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스

24

14

9,231

0.3%

16

운수업

50

27

8,143

0.3%

17

하수 · 폐기물처리, 원료재생, 환경복원업

6

2

937

0.0%

     

한국의 對필리핀 투자동향, 업종별 2011.1~9월

순위

업종대분류

건수

법인수

(신규)

신고액

(천불)

비중

(금액기준)

 

합계

209

64

167,814

100.0%

1

제조업

93

24

72,210

43.0%

2

광업

1

0

17,855

10.6%

3

건설업

31

7

17,672

10.5%

4

부동산업 및 임대업

8

1

16,435

9.8%

5

숙박 및 음식점업

19

10

15,393

9.2%

6

예술, 스포츠 및 여가관련 서비스

5

2

8,286

4.9%

7

도매 및 소매업

13

7

6,619

3.9%

8

농업, 임업 및 어업

3

1

4,055

2.4%

9

교육 서비스업

2

1

3,501

2.1%

10

출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스

11

2

2,241

1.3%

11

사업시설관리 및 사업지원 서비스업

3

1

778

0.5%

12

협회,단체,수리   기타 개인서비스

2

2

660

0.4%

13

금융 및 보험업

1

0

539

0.3%

14

전문, 과학 및 기술 서비스업

5

3

528

0.3%

15

전기, 가스, 증기 및 수도사업

4

0

496

0.3%

16

운수업

6

2

340

0.2%

17

보건업 및 사회복지 서비스업

1

1

202

0.1%

     자료: 수출입은행

 

<2010 한국기업의 對필리핀 주요 투자, 프로젝트 추진 건>

기업명

주요활동

투자규모

한진

중공업

- Tagoloan, Villanueva주(카가얀데오로 지역) 교차지역 PHILVIC산업단지내 3ha 제2조선소 프로젝트 추진

-  PIA(피비덱산업청, Phividec Industrial Authority)

 와 조선복합단지임차계약 MOA체결(2012.3월까지 MOU

 연장), 법인설립 및 환경적합인증서 획득 완료, PEZA

 등록 추진중

20억불

(제조)

SK건설 &

서부발전

- Kanan 수력발전 프로젝트(150MW급, Quezon Province)

- 프로젝트규모 약 5억불, BOO방식

- SK E &C가 EPC 및 투자가 역할, 서부발전이 투자 및

  발전소 운영 예정, 현지 유력 발전사와 공동개발,

  건설, 운영 추진중

- 1, 2차 사업타당성 조사, 전력시장 조사 완료,

   환경영향평가, 전력계통 영향평가 진행 중

- 인허가: 지방정부(Quezon Province) 사업승인 완료,

 필 에너지부, 독점적 사업개발권(Renewable Energy Service

 Contract) 신청 승인대기중, 이외 BOI(투자청) 인센티브,

 환경자원부(DENR), 원주민보호청(NCIP), 수자원청(NWRB)

 인허가 착수 예정

5억불

(발전)

Nexolon

(OCI계열사)

- Nexolon 태양광 실리콘 Wafer 생산공장 건설

  프로젝트 (400MW급)

 (Laguna, First Philippine Industrial Park내 3.5ha부지)

- 연간 2.4억개 wafer 생산(720MW급 태양광 발전

  가능) 예정

- NEXOLON, 11.3월 Lopez그룹 산하 First Philec Solar

  Corp.와 J/V 계약 서명, 합작사 FPNC(First Philec

  Nexolon Corp., Nexolon 30% 지분 보유) 설립,

  2011.10월부터 순차 가동 추진

17백만불

(태양광

Wafer

제조)

수자원공사

- Benguet, Kapangan 소재 수력발전 프로젝트

- Kapangan 지방정부와 MOU 체결, 세부 사항

  검토 및 필리핀측 파트너 물색중

2억불

(인프라)

동서발전

- 필리핀 Alter Energy사와 풍력발전소  건설 추진중

- 동서발전은 2009.5월 Alterenergy사에 5천만불

  투자계획 발표하고, 필리핀 투자위원회(BOI),

  한국수출입은행과 4자간 MOU 체결. 동 MOU에

  따르면 수출입은행은 풍력 단지 조성 프로젝트

  에 최대 1.5억달러까지 차관 제공 예정

- 이외 동서발전은 한전 소유 Cebu 석탄 화력

  발전소 O &M  (관리운영) 예정

4억불

(풍력발전)

PanEnergy

- Subic Zambales, San Antonio에 50MW급 풍력단지

 조성

- STX중공업, 서부발전 컨소시움 참여 검토중

- 2011.12월 중 RE Pre-development stage 승인 예상

1.3억불

(풍력발전)

유일엔시스

- 30MW급 태양광발전 프로젝트 진행중(A지역 10MW,

  B 지역 10MW 포함시 총 50MW급 규모)

- 70ha 부지 구매, 자금조달 국내기관과 합의완료 상태

 (지방정부 승인 완료, 종교단체 endorse 레터 발급

  임박, 부지 구매 선금 납부완료, 환경부 승인 진행중

- 에너지부 RE Pre-development stage 승인 신청서

  제출-2011.12월 승인 예상

- 유일 본사가 EPC 수행 예정

- 이외 20010년 Lopez 그룹 계열사인 First

 Philec(contractor, 장비공급 전문)과 협력 MOA체결

 (2010.5월), 3개 후보지 선정, 태양광발전 프로젝트

 검토중, (DOE 내 RE Contract 등록 신청 유효 상태)

1.2억불

(태양광

발전)

대림산업

- 필 JG Summit 발주한 Batagas 나프타크래커공장

  건설 수주, 2011.1월 착공, 2013~4년 완공 예정

 : NCC는 나프타 분해 에틸렌, 프로필린, 벤젠, 톨루엔,

  자일랜 등 생산, 필 최초 대형 석유화학 공장

- 필 Petron 정유공장 신/증설 플랜트 프로젝트(Petron

  Refinery Master Plan Phase 2 (RMP2) Project) 수주,

  2011.11월 착공, 2014년 완공예정(EPC 계약)

 : Bataan, Limay 소재, 다수 국내 중소기업 참여

6억불,

20억불

(석유화학

플랜트)

한화

  - 2011.8월 필 종교단체 Iglesian Ni Cristo(INC)에서

  Bulacan 돔형공연장(Indoor Arena, 5만석 규모) 건설

  프로젝트 수주, 2014년 완공 예정 (Design & Build

  방식)

- INC의 후속 프로젝트 (Complex내 병원, 아파트,

  건설 등) 추가 수주 가능성

1.75억불

(건설)

CPNP

Holdings

- Isabela주에 옥수수대를 이용한 펄프공장 건설 추진

  (연간 150,000MT 옥수수대 활용, 40,000MT 펄프

  생산 예상)

- 2011.5월 Isabela 주지사화와 MOU체결, PEZA지구로

  지정 추진중, 50ha 부지(Cauayan) 조성, 2년내

 100ha로 확대 예정

- CPNP Holidngs 및 OPIC가 공동 투자

1억불

(펄프제조)

M.Castle Inc.

- 한국내 안면도, 덕산 캐슬 개발사로

  필리핀 Morong, Bataan내 테마파크/

  리조트 조성 예정

- 2,400실 호텔, 36홀 골프코스, 워터

  파크, 쇼핑몰 등

10년간

10억불

(관광레저)

케이아이씨

(디에코마이닝)

- ’2010.5월 민다나오 리클리콘 광산지대

  지질탐사 완료

- 594만여톤, 보유가치 4천억원 이상,

  MPSA (광산개발권) 신청중

광물

(금, 구리)

동광종합

토건

- New Frontier 종합관광단지 프로젝트,

 Clark 경제특구내, 동광썬밸리 레저타운

 (주거, 관광단지, 도로 건설 포함) 건설

 프로젝트  (총304 ha 부지, 2억불 규모)

- ’09.6월 CDC와 MOU 체결(필 Aroyo 前

 대통령 배석), 10월 착공식 개최

- 이후 전체 조감도 및 분야별 설계, 환경

 영향평가, 벌목 완료

- ’11.7월 이후 부지 정지작업, 골프코스

  기초공사 진행중

2억불

(부동산,

관광레저

수빅네오코브

(흥아자산그룹,

대우증권 합작사)

- Cawag, Subic 에 10.09억불 규모, 관광

 단지(560ha 규모) 조성 프로젝트.

 동프로젝트는 2010.2월 개시, 골프장,

 리조트, 타운센터 조성에 우선 3.12억불

 투입예정

3.12

억불

(관광레저)

하나투어

- Subic Bay Golf & Country Club 리노 베이션

- 48백만불 투자, 2010.11월 완공 예정

48백만불

(관광레저)

     자료, 주: 상기건은 언론통해 공개된 프로젝트에 한함.

 

 

자료: NSCB(필리핀 통계청), Board of Investment, Business World, Manila Bulletin, Philippine Star, 무역관 자료 종합. 끝.

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