-
2011.1~3분기 對필리핀 외국인직접투자 전년비 10% 증가 - 한국 4위
- 투자진출
- 필리핀
- 마닐라무역관 임성주
- 2011-12-14
- 출처 : KOTRA
-
2011.1~3분기 對필리핀 외국인직접투자 전년비 10% 증가 - 한국 4위
- 제조업, 부동산, 전기가스, ICT 투자 활발 -
□ ’11.1~3분기까지 對필 외국인직접투자 873억페소(약20.0억불)로 전년 동기 대비 9.9% 증가 (BOI, PEZA, CDC, SBMA 승인 합계 기준)
* 4대 투자유치기관 기관별 승인 비중: PEZA(53%), BOI(25%), SBMA(1%), CDC(19%)
□ 국가별로는 일본, 미국, 네덜란드, 한국, 호주, 대만, 캐나다 순
- 2011.1~3분기, 對필 최대 투자국인 일본이 ’07년 이후 5년 연속 투자국 1위 유지 상태. 일본 투자액은 319억 페소(약7.6억불)로 36.6% 차지, 대부분 전기전자/반도체, 인프라 분야에 투자
- 그 뒤를 170억 페소 투자한 미국(19.5%), 93억페소 투자한 네덜란드(10.6%), 한국(10.1%), 호주(1.9%)가 차지
- 우리나라의 對필 투자는 2.0억불로 전년 동기 대비 64% 감소, 일본 +86%, 미국 +170% 와 대조적
- 그러나 네덜란드 투자가 Shell O &M 투자에 의존, 미국 투자가 Filipina-American에 의한 투자, 금융, BPO 등에 국한되는 점 감안시 우리나라는 일본과 함께 2대 대필 투자국 지위를 굳힌 것으로 평가됨.
* 한국의 투자 순위: 3위 (’04)→4위 (’05)→1위 (’06)→6위 (’07)→2위 (’08)→3위 (’09)→3위 (’10)→4위 (’11.1~4분기)
국가별 대 필리핀 투자 순위
순위
국가
2010
2011.1~3분기
비중
(2011.1
~3분기)
증가율
(2011.1
~3분기/2010.1~3분기)
백만페소(P)
백만불($)
백만페소(P)
백만불($)
1
제조
59116
1375
52445
1220
60.1%
-11%
2
부동산
3923
91
11471
267
13.1%
192%
3
전기, 가스
8386
195
10113
235
11.6%
21%
4
사업지원서비스
3967
92
6219
145
7.1%
57%
5
정보통신(ICT)
933
22
1817
42
2.1%
95%
6
예술, 오락
11
0
1603
37
1.8%
14473%
7
농업
1088
25
1254
29
1.4%
15%
8
숙박,요식
21
0
887
21
1.0%
4124%
9
운송보관
743
17
427
10
0.5%
-43%
10
수자원
0
0
385
9
0.4%
0%
11
광물(광산개발)
40
1
370
9
0.4%
825%
12
전문,기술서비스
196
5
129
3
0.1%
-34%
13
공공행정,국방,안보
0
0
80
2
0.1%
0%
14
금융,보험
692
16
66
2
0.1%
-90%
15
건설
29
1
32
1
0.0%
10%
16
도소매
186
4
17
0
0.0%
-91%
17
교육
5
0
1
0
0.0%
-80%
18
보건, 사회복지
80
2
0
0
0.0%
-100%
19
기타 서비스
22
1
0
0
0.0%
-100%
합계
79438
1847
87,316
2031
100.0%
9.9%
자료: National Statistical Coordination Board
한국기업의 對필리핀 직접투자 동향, 2011.1~9월 신고 기준
□ 우리기업의 2011.1~9월까지 對필 투자는 209건 168백만 달러로 전년 대비 건수 증가, 금액은 다소 감소세 (2010.1~9월 누계: 164건, 206백만달러)
- 1962~2011.9월까지 전체 누계 기준, 우리기업의 對필리핀 투자건수는 1,314개사가 3,080건(신고기준), 금액은 27.7억불에 달함.
* 신고건수(진출기업수) 기준 우리나라의 투자대상국 순위 7위(동남아 3위): 중국, 미국, 베트남, 일본, 인니, 홍콩, 필리핀, 캄보디아, 태국 순
(신고금액면에서는 22위)
한국의 對필리핀 투자동향
(단위 : 건, 백만 달러)
연도
건수
법인수 (신규)
신고액
Total (1962~2011.9)
3,080
1,314
2,778
2005
142
52
76
2006
224
112
193
2007
306
139
227
2008
377
114
365
2009
260
69
301
2010
221
74
389
2011 (1~9월)
209
64
168
자료: 수출입은행
□ 업종별로는 제조, 에너지, 부동산, 관광, 광물, 농업, 건설 중심
- 1962~2011.9월 전체적으로는 제조업 투자비중이 45.1%로 가장 높고 관광요식(11.9%), 부동산(11.6%), 건설(6.3%), 전력(4.8%), 광물(4.4%) 순. 특히 제조업 분야 경우 최근 중국, 베트남 등지 외국인 투자, 노동환경이 악화되면서 전기전자/반도체, 의류/섬유 중심으로 생산기지를 필리핀으로 이전코자 하는 기업 다수
- ‘11.1~9월까지 투자신고액도 제조업(43.0%), 광업(10.6%), 건설(10.5%), 부동산(9.8%), 관광레저(9.2%)로 비슷한 양상 보이고 있음.
- 단, 최근 KOTRA 무역관 투자 상담(2011년 305여건 예상) 내용을 보면 에너지 (전력, 재생에너지, 바이오연료), 농업, 광물자원개발, 인프라 프로젝트 분야 투자 문의 비중이 증가세에 있음.
한국의 對필리핀 투자동향, 업종별 1962~2011.9월 누계
순위
업종
건수
법인수
(신규)
신고액
(천불)
비중
(금액기준)
Total
3,080
1,314
2,777,771
100.0%
1
제조업
1,425
652
1,253,877
45.1%
2
숙박 및 음식점업
231
85
330,517
11.9%
3
부동산업 및 임대업
277
98
321,691
11.6%
4
건설업
223
83
173,834
6.3%
5
전기, 가스, 증기 및 수도사업
23
9
132,192
4.8%
6
광업
40
17
122,885
4.4%
7
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업
104
33
78,918
2.8%
8
사업시설관리 및 사업지원 서비스업
109
42
71,636
2.6%
9
도매 및 소매업
216
111
61,079
2.2%
10
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업
89
35
56,418
2.0%
11
전문, 과학 및 기술 서비스업
69
22
52,754
1.9%
12
금융 및 보험업
7
4
37,686
1.4%
13
교육 서비스업
109
44
34,575
1.2%
14
농업, 임업 및 어업
68
31
30,677
1.1%
15
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스
24
14
9,231
0.3%
16
운수업
50
27
8,143
0.3%
17
하수 · 폐기물처리, 원료재생, 환경복원업
6
2
937
0.0%
한국의 對필리핀 투자동향, 업종별 2011.1~9월
순위
업종대분류
건수
법인수
(신규)
신고액
(천불)
비중
(금액기준)
합계
209
64
167,814
100.0%
1
제조업
93
24
72,210
43.0%
2
광업
1
0
17,855
10.6%
3
건설업
31
7
17,672
10.5%
4
부동산업 및 임대업
8
1
16,435
9.8%
5
숙박 및 음식점업
19
10
15,393
9.2%
6
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스
5
2
8,286
4.9%
7
도매 및 소매업
13
7
6,619
3.9%
8
농업, 임업 및 어업
3
1
4,055
2.4%
9
교육 서비스업
2
1
3,501
2.1%
10
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스
11
2
2,241
1.3%
11
사업시설관리 및 사업지원 서비스업
3
1
778
0.5%
12
협회,단체,수리 및 기타 개인서비스
2
2
660
0.4%
13
금융 및 보험업
1
0
539
0.3%
14
전문, 과학 및 기술 서비스업
5
3
528
0.3%
15
전기, 가스, 증기 및 수도사업
4
0
496
0.3%
16
운수업
6
2
340
0.2%
17
보건업 및 사회복지 서비스업
1
1
202
0.1%
자료: 수출입은행
<2010 한국기업의 對필리핀 주요 투자, 프로젝트 추진 건>
기업명
주요활동
투자규모
한진
중공업
- Tagoloan, Villanueva주(카가얀데오로 지역) 교차지역 PHILVIC산업단지내 3ha 제2조선소 프로젝트 추진
- PIA(피비덱산업청, Phividec Industrial Authority)
와 조선복합단지임차계약 MOA체결(2012.3월까지 MOU
연장), 법인설립 및 환경적합인증서 획득 완료, PEZA
등록 추진중
20억불
(제조)
SK건설 &
서부발전
- Kanan 수력발전 프로젝트(150MW급, Quezon Province)
- 프로젝트규모 약 5억불, BOO방식
- SK E &C가 EPC 및 투자가 역할, 서부발전이 투자 및
발전소 운영 예정, 현지 유력 발전사와 공동개발,
건설, 운영 추진중
- 1, 2차 사업타당성 조사, 전력시장 조사 완료,
환경영향평가, 전력계통 영향평가 진행 중
- 인허가: 지방정부(Quezon Province) 사업승인 완료,
필 에너지부, 독점적 사업개발권(Renewable Energy Service
Contract) 신청 승인대기중, 이외 BOI(투자청) 인센티브,
환경자원부(DENR), 원주민보호청(NCIP), 수자원청(NWRB)
인허가 착수 예정
5억불
(발전)
Nexolon
(OCI계열사)
- Nexolon 태양광 실리콘 Wafer 생산공장 건설
프로젝트 (400MW급)
(Laguna, First Philippine Industrial Park내 3.5ha부지)
- 연간 2.4억개 wafer 생산(720MW급 태양광 발전
가능) 예정
- NEXOLON, 11.3월 Lopez그룹 산하 First Philec Solar
Corp.와 J/V 계약 서명, 합작사 FPNC(First Philec
Nexolon Corp., Nexolon 30% 지분 보유) 설립,
2011.10월부터 순차 가동 추진
17백만불
(태양광
Wafer
제조)
수자원공사
- Benguet, Kapangan 소재 수력발전 프로젝트
- Kapangan 지방정부와 MOU 체결, 세부 사항
검토 및 필리핀측 파트너 물색중
2억불
(인프라)
동서발전
- 필리핀 Alter Energy사와 풍력발전소 건설 추진중
- 동서발전은 2009.5월 Alterenergy사에 5천만불
투자계획 발표하고, 필리핀 투자위원회(BOI),
한국수출입은행과 4자간 MOU 체결. 동 MOU에
따르면 수출입은행은 풍력 단지 조성 프로젝트
에 최대 1.5억달러까지 차관 제공 예정
- 이외 동서발전은 한전 소유 Cebu 석탄 화력
발전소 O &M (관리운영) 예정
4억불
(풍력발전)
PanEnergy
- Subic Zambales, San Antonio에 50MW급 풍력단지
조성
- STX중공업, 서부발전 컨소시움 참여 검토중
- 2011.12월 중 RE Pre-development stage 승인 예상
1.3억불
(풍력발전)
유일엔시스
- 30MW급 태양광발전 프로젝트 진행중(A지역 10MW,
B 지역 10MW 포함시 총 50MW급 규모)
- 70ha 부지 구매, 자금조달 국내기관과 합의완료 상태
(지방정부 승인 완료, 종교단체 endorse 레터 발급
임박, 부지 구매 선금 납부완료, 환경부 승인 진행중
- 에너지부 RE Pre-development stage 승인 신청서
제출-2011.12월 승인 예상
- 유일 본사가 EPC 수행 예정
- 이외 20010년 Lopez 그룹 계열사인 First
Philec(contractor, 장비공급 전문)과 협력 MOA체결
(2010.5월), 3개 후보지 선정, 태양광발전 프로젝트
검토중, (DOE 내 RE Contract 등록 신청 유효 상태)
1.2억불
(태양광
발전)
대림산업
- 필 JG Summit 발주한 Batagas 나프타크래커공장
건설 수주, 2011.1월 착공, 2013~4년 완공 예정
: NCC는 나프타 분해 에틸렌, 프로필린, 벤젠, 톨루엔,
자일랜 등 생산, 필 최초 대형 석유화학 공장
- 필 Petron 정유공장 신/증설 플랜트 프로젝트(Petron
Refinery Master Plan Phase 2 (RMP2) Project) 수주,
2011.11월 착공, 2014년 완공예정(EPC 계약)
: Bataan, Limay 소재, 다수 국내 중소기업 참여
6억불,
20억불
(석유화학
플랜트)
한화
- 2011.8월 필 종교단체 Iglesian Ni Cristo(INC)에서
Bulacan 돔형공연장(Indoor Arena, 5만석 규모) 건설
프로젝트 수주, 2014년 완공 예정 (Design & Build
방식)
- INC의 후속 프로젝트 (Complex내 병원, 아파트,
건설 등) 추가 수주 가능성
1.75억불
(건설)
CPNP
Holdings
- Isabela주에 옥수수대를 이용한 펄프공장 건설 추진
(연간 150,000MT 옥수수대 활용, 40,000MT 펄프
생산 예상)
- 2011.5월 Isabela 주지사화와 MOU체결, PEZA지구로
지정 추진중, 50ha 부지(Cauayan) 조성, 2년내
100ha로 확대 예정
- CPNP Holidngs 및 OPIC가 공동 투자
1억불
(펄프제조)
M.Castle Inc.
- 한국내 안면도, 덕산 캐슬 개발사로
필리핀 Morong, Bataan내 테마파크/
리조트 조성 예정
- 2,400실 호텔, 36홀 골프코스, 워터
파크, 쇼핑몰 등
10년간
10억불
(관광레저)
케이아이씨
(디에코마이닝)
- ’2010.5월 민다나오 리클리콘 광산지대
지질탐사 완료
- 594만여톤, 보유가치 4천억원 이상,
MPSA (광산개발권) 신청중
광물
(금, 구리)
동광종합
토건
- New Frontier 종합관광단지 프로젝트,
Clark 경제특구내, 동광썬밸리 레저타운
(주거, 관광단지, 도로 건설 포함) 건설
프로젝트 (총304 ha 부지, 2억불 규모)
- ’09.6월 CDC와 MOU 체결(필 Aroyo 前
대통령 배석), 10월 착공식 개최
- 이후 전체 조감도 및 분야별 설계, 환경
영향평가, 벌목 완료
- ’11.7월 이후 부지 정지작업, 골프코스
기초공사 진행중
2억불
(부동산,
관광레저
수빅네오코브
(흥아자산그룹,
대우증권 합작사)
- Cawag, Subic 에 10.09억불 규모, 관광
단지(560ha 규모) 조성 프로젝트.
동프로젝트는 2010.2월 개시, 골프장,
리조트, 타운센터 조성에 우선 3.12억불
투입예정
3.12
억불
(관광레저)
하나투어
- Subic Bay Golf & Country Club 리노 베이션
- 48백만불 투자, 2010.11월 완공 예정
48백만불
(관광레저)
자료, 주: 상기건은 언론통해 공개된 프로젝트에 한함.
자료: NSCB(필리핀 통계청), Board of Investment, Business World, Manila Bulletin, Philippine Star, 무역관 자료 종합. 끝.
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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-
1
2013년 상반기 對필리핀 외국인직접투자, 전년 대비 126.9% 증가
필리핀 2013-09-30
-
2
中, 수입식품 중국어 라벨 관리강화로 한국식품 수출에 영향
중국 2011-10-26
-
3
페루, 중고굴삭기 수입 활발
페루 2011-11-25
-
4
변화하는 일본 필기구 시장을 공략하라
일본 2012-04-03
-
5
日, 지진대비 용품 또 다시 인기
일본 2012-02-22
-
6
[신성장산업기술] 콜롬비아 2018년까지 보고타 지하철 건설 추진
콜롬비아 2011-10-04