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베트남, 아이스크림 시장 수요 증가

트렌드

베트남

호치민무역관 노동욱

2011-07-28

출처 : KOTRA

베트남, 아이스크림 시장 수요 증가

- 소득차에 따라 도심 지역 및 쇼핑센터의 판매 두드러져 -

□ 베트남 아이스크림 시장 동향 및 전망

○ 최근 베트남 소비자 소득 증가에 따라 아이스크림에 대한 수요가 눈에 띄게 증가됨.

- 아이스크림 주요 수요층은 유아, 어린이뿐만 아니라, 젊은 세대와 가족 층으로 폭이 넓음.

○ 2010년 아이스크림 시장 매출은 총 2조8897억 동(약 1억4818만 달러), 4911만 리터로 2009년 대비 금액 면에서 15.8% 증가

- Euro Monitor의 2011~2015년 베트남 아이스크림 시장전망에 따르면, 2015년 베트남 아이스크림 판매매출은 3조5086억 동, 6680만 톤으로 예상

* 2010년 평균환율 1달러=1만9501동/2011년 7월 기준환율 1달러=2만608동

2008~2010년 베트남 아이스크림 시장 판매동향

(단위: 천t, 억 동)

구분	2008		2009		2010
Ice Cream	43,875.1	22,530.8	45,726.8	25,022.6	49,112.8	28,897.0
성장률	5.07	12.72	4.22	11.6	7.41	15.48
Ice Cream Parlours	20,809.1	13,944.0	21,403.0	15,338.4	23,329.2	17,937.1
성장률	4.60	12.35	2.85	10.00	9.00	16.94
Impulse Ice Cream	19,736.2	7,232.7	20,744.2	8,126.9	21,917.6	9,161.1
성장률	5.00	12.74	5.11	12.36	5.66	12.73
Others	3,329.8	1,354.1	3,579.6	1,557.3	3,866.0	1,798.8

자료원: Vietnam Ice Cream 2010 – Euro Monitor

주): Ice cream parlours: 아이스크림가게용/Impulse Ice cream: 포장 판매용

2010~2015년 판매량 전망

(단위: 천t)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ice Cream	49,112.8	52,546.1	56,052.8	59,617.9	63,208.4	66,799.6
성장률		6.99	6.67	6.36	6.02	5.68
Ice Cream Parlours	23,329.2	23,155.9	26,959.3	28,576.8	30,005.7	31,205.9
Impulse Ice Cream	21,917.6	23,155.9	24,521.4	26,034.7	27,695.6	29,508.5

자료원: Vietnam Ice Cream 2010 – Euro Monitor

2010~2015년 판매 매출 전망

(단위: 억 동)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ice Cream	28,897.0	30,123.2	31,237.9	32,288.8	33,382.7	35,086.4
성장률		4.24	3.70	3.36	3.39	5.10
Ice Cream Parlours	17,937.1	18,628.0	19,065.6	19,227.1	19,195.5	19,483.5
Impulse Ice Cream	9,161.1	9,597.6	10,151.4	10,899.3	11,862.5	13,092.3

자료원: Vietnam Ice Cream 2010 – Euro Monitor

□ 베트남 아이스크림 제조사별 동향

○ 2009년 기준 Kinh Do(Kido’s)는 베트남 아이스크림 시장에서 9.42% 점유율을 차지하며 가장 높게 나타남. 이어 Vinamilk(5.11%), Thuy Ta(4.02%) 순으로 나타남.

베트남 아이스크림 제조사별 시장 점유율(2009년 기준)

순위	회사명	점유율 (추정치)	저가 제품군	일반 제품군	고급 제품군	유통범위
1	Kinh Do Corporation	9.42%		Merino	Celano(Kido’s Premium)	전국 규모
2	Vietnam Dairy Products JSC(Vinamilk)	5.11%		Vinamilk		전국 규모
3	Thuy Ta Co., ltd	4.02%		Thuy Ta		북부, 중부
4	Trang Tien Service& Trading Co., Ltd	2.28%	Trang Tien (Bar)	Trang Tien (Bar, Corn)		북부지역
5	Unilever Vietnam Co., Ltd (Wall’s)	1.78%		Paddle Pop, Solero	Cornetto	전국 규모
6	Fanny Vietnam Co., Ltd	1.59%			Fanny
7	Phan Nam Monterosa Trading JSC	1.03%			Monterosa	전국 규모
8	Others	74.77%		Bach Dang		전국 규모

자료원: Vietnam Ice Cream 2010 - Euro-Monitor, KBC 자체 취합

베트남 주요 아이스크림 생산 업체정보

연번

회사명/웹 사이트/이메일

주소

전화/팩스

제품

Kinh Do Corporation

http://www.kinhdo.vn

141 Nguyen Du,

Ben Thanh, Dist 1,

HCMC

Tel :

(84.8) 3827 0838

Fax :

(84.8) 3827 0839

Vietnam Dairy Product

JSC(Vinamilk)

http://vinamilk.com.vn

No 10, road Tan

Trao, Ward Tan

Phu, Dist 7, HCMC

Tel :

(84.8) 5415 5555

Fax :

(84.8) 5416 1226

Thuy Ta Co., ltd

http://www.thuyta.com.vn

No 1-6 Le Thai To,

Ward Hang Trong,

Dist Hoan Kiem, Ha

Noi city.

Tel :

(84.4) 3828 9347

Fax :

(84.4) 3825 5265

Trang Tien

Service &Trading JSC

No 35, Trang Tien

Street, Hoan Kiem

Dist, Hanoi

Tel :

(84.4) 3936 0063

Fax :

(84.4) 3825 1416

Phan Nam Monterosa

Trading JSC

http://www.monterosa.com.vn

160/14 Cong Quynh,

W.Pham Ngu Lao,

Dist 1, HCMC

Tel :

(84.8) 3920 5047

Fax :

(84.8) 3836 1027

Bach Dang Co., Ltd

Email: bachdang@yahoo.com

26-28 Le Loi, Dist.1,

HCMC

Tel :

(84.8)3829 2707

Fax :

(84.8) 3822 3150

자료원: KBC 자체취합

○ 주요 제품군

- 고급제품: 가격대는 5만 동/컵, 2만 동/콘 이상의 아이스크림으로 전문점, 커피숍, 마트에서 널리 판매되며, 쇼핑센터, 시내 중심지역에 수요가 집중되며, Monterosa, Nelly, Pinky, Fanny 등의 아이스크림 전문점과 해외 브랜드 제품이 주를 이룸.

- 일반제품: 가격대는 5000~30000동 수준으로 컵, 박스, 콘 형태로 됐으며, Kido’s, Wall’s, Thuy Ta, Bach Dang 등 베트남 아이스크림 제조업체에서 높은 점유율을 보임.

- 저가제품: 1000~4000동으로 브랜드가 없거나 재래방식으로 가공된 제품임. 소규모 업체에서 생산이 되며, 지방, 일부 저소득층을 대상으로 판매됨.

- 올해 베트남 아이스크림 가격은 대부분 인상됨. 이는 아이스크림 원료 수입 의존도가 높아 환율변동에 영향을 받음.

○ Euro Monitor 조사결과에 따르면 2010년 베트남 소비자가 뽑은 아이스크림 맛 중에서 초콜릿 향이 2009년에 이어 가장 높게 나타남.

- 이어 바닐라, 딸기 순으로 나타났고, 열대과일인 두리안도 4위로 높은 순위를 차지함.

2010 베트남 소비자 아이스크림 향 선호도

순위	2009	2010
Chocolate	1	1
Vanilla	2	2
Strawberry	6	3
Durian	3	4
Coconut	5	5
Banana	4	6
Raisin	7	7
Mango	8	8
Lemon	9	9

자료원: Vietnam Ice Cream 2010- Euro-Monitor

○ Wall’s(Unilever) 제품은 기존부터 베트남 아이스크림 시장에 높은 인지도를 가졌으며, Kinh Do(Kido’s)사에 기술, 생산공정 판매 이후 최근 다시 진출을 시작하면서 Kido’s와 함께 높은 시장 점유율을 보임.

- 한국 수입 아이스크림은 높은 수입 관세(20%)에 따라 높은 가격대를 형성함.

Kido’s, Wall’s, 한국 제품

Kido’s Merino	Kido’s Celano	Kido’s box
5000동(75 ml)	12,000동(130 ml)	22,000동(420 ml)
Wall’s topten	Wall’s Cornetto	Wall’s box 3 in 1
8000동	15,000동	46,000동(470g)
한국 제품
Encho 20,000동	Melona 22,000동	Power Cap 22,000동