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베트남, 과일주스 시장
- 트렌드
- 베트남
- 호치민무역관 노동욱
- 2011-06-24
- 출처 : KOTRA
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베트남, 과일주스 시장
- 국민소득 증가에 따라 매년 20% 이상 성장률 기대 –
- 국내 제조업체 공급 강세이나, 고소득자 외국 수입산 찾아 –
□ 과일주스 시장 현황
○ 최근 베트남 과일주스 시장은 매년 높은 증가율을 보이며, 빠른 속도로 성장
- 베트남 사람 소득 증가 및 생활 수준 향상에 따라 건강을 위해 탄산음료에서 영양이 함유된 음료로 소비자 선호도 추세가 변화됨.
○ 2010년 베트남 과일주스 시장 판매량은 4107만ℓ 9923억 동으로 전년대비 수량과 금액에서 20.48%, 17.72% 증가
- 원액 24% 미만의 과일주스 비중은 100% 원액 과일주스보다 높은 비중을 보임.
* 중앙은행 기준환율: 1달러 = 2만618동
○ 100% 원액과일 주스 판매량은 전체 베트남 과일주스 판매량의 약 30% 비중을 차지하며, 매년 판매 비중이 증가
- 2010년 베트남 100% 원액 과일주스 시장 판매매출은 1057만ℓ, 3211억 동으로 2009년 대비 금액 면에서 43% 증가
- 2011년 100% 원액 과일주스 수요는 1480만ℓ, 4335억 동으로 예상되며, 2015년에는 3897만ℓ, 1조 동에 달할 것으로 전망
베트남 과일주스 시장 판매 매출 동향
구분
2008
2009
2010
수량
2,496.5
82.32
2,744.3
78.66
3,049.8
74.26
총 금액
6,976
8,236
9,923
총 수량
3,032.5
3,488.9
4,107.1
자료원: Fruit/vegetable juice Vietnam 3/2011 - Euro Monitor
2011-2015년 베트남 100% 원액 과일주스 시장 수요 전망
(단위: 억 동/만ℓ)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
금액
4,335
5,635
7,044
8,594
10,227
- 증감률
35.00
29.99
25.00
22.00
19.00
수량
1,480.2
1,998.2
2,597.7
3,247.1
3,896.5
- 증감률
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
자료원: Fruit/vegetable juice Vietnam 3/2011 - Euro Monitor
○ 베트남 시장에 유통, 판매되는 과일주스는 사과, 배, 오렌지, 망고, 타마린드(tamarind), 석류, 여주(lychee), 복숭아, 자두, 망고스틴, 파인애플, 파파야 등 다양한 과일이 이용됨.
- 2010년 베트남 소비자 과일주스 종류별 선호도에서 오렌지가 75% 가장 높은 비중을 차지, 이어 파인애플(14%), 포멜로(6%), 사과(4.5%) 순으로 나타남.
2010년 과일주스 과일 종류별 소비자 선호도
자료원: Fruit/vegetable juice Vietnam 3/2011 - Euro Monitor
□ 베트남 제조업체, 브랜드별 시장 현황
○ 베트남은 수백 곳의 많은 과일주스 제조업체가 있으며, 이 중 Vinamilk, Interfood사 등 소비자 인지도가 높은 기업의 시장 점유율이 높음.
- Vinamilk사는 2010년 베트남 전체 과일주스 시장판매 점유율 중 20% 비중으로 가장 높게 나타남. 이어 Interfood Shareholding사(19%), Dona New Tower(18.8%) 순으로 이어짐.
- 주요 베트남 과일주스 제조업체: Vinamilk, Tan Hiep Phat, Tan Quang Minh, Dona New Tower, Delta, Tribeco, Didrico, Sagiko
- 주요 외국 과일주스 제조업체: Tipco, Malee Sampran(태국), CKL(싱가포르), National Food, Berri(호주)
- 과일주스 포장 용기는 다양한 종류와 편리함을 갖추고 있으며, 베트남 내에서 공급되거나 인접국 태국, 호주, 말레이시아, 프랑스 등에서 수입됨.
2010년 베트남 과일주스 제조사별 시장 점유율
연번
회사명
상품명
점유율(%)
1
Vietnam Dairy Products JSC(Vinamilk)
Vinamilk(V-Fresh)
20.0
2
Interfood Shareholding Co., Ltd.
Wonderfarm
19.0
3
Dona New Tower Co., Ltd.
Nature
18.8
4
Pepsico Vietnam Co., Ltd.
Twister
8.3
5
CKL Co., Ltd.
Sagiko
5.0
6
Malee Sampran Co., Ltd.
Chabaa, Malee
3.9
7
Coca –Cola Baverages Co., Ltd.
Minute Maid
3.3
8
National Food Co., Ltd.
Berri
3.2
9
Tipco Food Co., Ltd.(Thailand)
Tipco
0.5
10
Pioneer Food Co., Ltd.
Ceres
0.3
Other
17.7
자료원: Fruit/vegetable juice Vietnam 3/2011 - Euro Monitor
○ 베트남 과일 주스 주요 브랜드로 Neture, Twister, VFresh, Minute Maid, Tipco, Ceres, Berri, Wonderfarm, Chabaa, Malee 등임.
- 이 중 Vinamilk사의 VFresh는 과일주스 시장에서 19.3% 가장 높은 점유율을 차지함. 이어 Ineterfood Holding사의 Wonderfarm 15.7%, Dona New Tower사의 Nature은 11.9%, Pepsi사의 Twister 8.3%로 나타남.
2010년 제조사 상표별 시장점유율
자료원: Fruit/vegetable juice Vietnam 3/2011 - Euro Monitor
○ 베트남 과일주스 시장에 유통되는 제품은 크게 국내 제조 제품과 외국 수입제품으로 나뉨.
- 베트남 제조 제품은 1ℓ당 약 2만~3만 동 수준이며, 외국 수입제품은 약 5만 동 수준임.
- 이에 베트남 고소득 소비자는 브랜드 제품 및 외국제품에 대해 수요가 높으며, 저소득자·중소득자는 가격이 수입산보다 저렴한 베트남 제조회사의 제품에 대한 수요 비중이 높음.
베트남 과일시장 주요 제품
브랜드 / 제조사
제품 사진
가격
Vfresh
Vinamilk JSC
3만2000동/1liter
Salty apricot
Wonderfarm
1만7400동/1liter
Nature
Dona New Tower
3만5000동/1liter
Twister
Pepsico Vietnam
7000동/350ml
Sagiko
CK Co.,Ltd
6000동/320ml
Minute Maid
Coca-Cola Baverages
6000동/330ml
Berri
National Food
5만 동/1liter
Chabaa
Malee Sampran
5만 동/1liter
자료원: 자체조사
○ 베트남 과일주스 시장에 일부 한국 제품이 유통, 판매됨.
- MTV사에서 Woongin사의 알로에 제품을 수입·유통하며, Sieu Xanh사에서 Chunho사 석류액을 수입 판매함.
- 한국 과일주스 수입 관세(AKFTA: 20%)는 아세안국가 간의 적용 수입관세(CEPT: 5%)보다 높은 수준이며, 미각의 차이로 아직 큰 경쟁력을 갖추지 못함.
2011년 과일주스 수입 관세
HS Code
Description
MFN
CEPT
2011
ACFTA
2011
AKFTA
2011
VAT
(%)
2009
Fruit juices(including grape must) and vegetable juices, unfermented and not
containing added spirit, whether or not containing added sugar other
sweetening matter
Orange juice
2009.1100
Frozen
23
5
15
20
10
2009.12.00
Not frozen, of a Brix value
not exceeding 20
30
5
15
20
10
2009.19.00
Other
31
5
15
20
10
2009.21/29
Grapefruit
35
5
15
20
10
2009.31/39
Juice of any other single
citrus fruit
35
5
15
20
10
2009.41/4
Pineapple juice
35
5
15
20
10
2009.5000
Tomato
35
5
15
20
10
2009.61/69
Grape Juice
35
5
15
20
10
Apple juice
2009.7100
Of a Brix value not
exceeding 20
32
5
15
20
10
2009.7900
Other
28
5
15
20
10
2009.80
Juice of any other single fruit or vegetable
2009.8010
Blackcurrant juice
27
5
15
20
10
2009.8090
Other
27
5
15
20
10
2009.9000
Mixtures of juices
27
5
15
20
10
자료원: 2011년 관세 책자
(MFN: WTO 가입국 / CEPT: 아세안 국가 / ACFTA: 중국-아세안 / AKFTA: 한국-아세안 적용 관세)
베트남 주요 과일주스 제조업체
연번
회사명
주소
전화/팩스
웹 사이트
주요상표
1
Tan Hiep Phat
Beverage Group
(THP Group)
No 219, 13 National
Highway, Vinh Phu
village, Thuan An Dist,
Binh Duong province
Tel:
+84-650)755-161
Fax:
+84-650)755-065
Juicie
2
Sai Gon Beverages
joint stock company
(Tribeco)
12 Ky Dong st, Ward 9,
Dist 3, Hochiminh city
Tel:
+84-8)3824-9654
Fax:
+84-8)3824-9659
TriO
Jeno
3
Tan Quang
Minh Manufacture
&Trading Co.,Ltd
(BIDRICO)
Lot.C21/I, 2F st, Vinh
Loc industrial park,
Binh Chanh Dist,
Hochiminh city
Tel:
+84-8)3765-2567
Fax:
+84-8)3765-2979
A*Nuta
4
Vietnam Dairy
Products JSC
(Vinamilk)
10 Tan Trao St, Tan
Phu Ward, Dist 7, Ho
Chi Minh City
Tel:
+84-8)5415-5555
Fax:
+84-8)5116-1226
Vfresh
자료원: 각 제조사 홈페이지
자료원: 베트남 뉴스, Euro Monitor, 기업 홈페이지, KOTRA 호치민 KBC 종합
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