일본 지진이 인도네시아 경제에 미치는 영향(2)

 

 

 

□ 자동차 산업에 대한 영향

 

 ㅇ 2011년 1분기 자동차 판매대수는 전년 동기 대비 25.4% 증가한 21만8355대를 기록할 정도로 호황

 

 ㅇ 최근 일본 쓰나미로 인해 생산과 판매량에 영향을 줄 수도 있음.

  - 인도네시아 자동차산업은 현지 생산 일본 브랜드가 독점하기 때문에 핵심부품은 일본 본국에 상당 부분 의존

  - Toyota, Honda, Nissan, Suxuki, Daihatsu, Isuzu 등의 브랜드 생산 공장이 인도네시아 위치

  - 자동차협회(GAIKINDO) 부회장(Jongkie)에 따르면 자동차 부품 재고물량은 5월까지의 물량이나 이후 일본으로부터의 수입은 불확실하다고 언급

  - Toyota, Honda, Nissan 브랜드의 부품 Vendor들은 쓰나미 발생지역에 있어 향후 부품 공급에 차질을 줄 전망

 

 ㅇ 자동차 부품은 주로 일본과 태국에서 수입되나, 태국의 물량이 일본 물량을 대체해주지는 못 할 전망

  - 일본으로 수입되는 주요 부품은 구동축, 기어박스, 클러치, 바디, 브레이크, 배기통, 서스펜션, 범퍼, 등임.

   · 구동축 74.3%, 기어박스 72.3%, 클러치 69.8%, 바디 63%, 브레이크 56.8%, 배기통 56.4%, 서스펜션 51.3%, 범퍼 43.2%가 일본으로부터 수입

   · 제2위의 수입국은 태국으로 배기통 42.9%, 범퍼 41.1%, 브레이크 36.8%, 구동축 14.2%, 클러치 10.2%, 기어박스 7.9%를 태국에서 수입함.

   · 태국으로부터의 부품은 점화플러그, 스티어링 휠, 엔진 Bracket, Radiator 등과 같은 소모품이 많이 차지

     

부품	일본산 수입 비중
Engines	23%
Body and  parts	63%
Bumpe and parts	43.2
Door trim assembly	25.1
Gear boxes	72.3
Brakes and parts	56.8
Drive axles (unassembled)	74.3
Wheels and parts	23.1
Suspension system	51.3
Radiators	12.4
Mufflers and exhaust parts	56.4
Steering wheels, column and parts	13.8
Engine brackets	40.2
Clutches and parts	69.8

     

□ 기계산업 영향

     

 ㅇ 인도네시아에서 사용되는 기계의 30%가 일본에서 수입된 제품으로 이번 사태로 인도네시아로의 기계 공급이 부족할 전망

     

 ㅇ 일본으로부터 수입되는 기계류는 Outboard Marine 엔진, Filtering Water & Gas 기계, 기계공구(Boring, Drilling, Threading 등), 전자기계 등임

  - Outbound Marine 엔진은 일본산 제품 수입이 88.24%를 차지하며, 기계공구와 전자기계 수입비중도 상당히 높은 것으로 나타남

     

Outboard Marine 엔진	Filtering Water & Gas 기계,
No Country % 1 Japan 88.24 2 Thailand 4.68 3 Singapore 3.41 4 Hong Kong 1.00 5 United States 0.74 6 Others 1.26	No Countries % 1 Japan 16.5 2 United States 15.4 3 China 12.2 4 Singapore 10.8 5 Malaysia 9.3 6 Thailand 7.7
기계공구(Boring, Drilling, Threading 등)	전자기계
No Countries % 1 Japan 49.9 2 China 22.6 3 Singapore 8.4 4 Taiwan 6.8 5 United States 2.7 6 Thailand 2.6	No Countries % 1 Japan 34.7 2 China 30.9 3 Korea 11.0 4 Singapore 6.3 5 United States 5.1 6 Malaysia 4.1

     

□ 전자산업 영향

     

 ㅇ 일본 전자업체 대부분은 인도네시아에 진출한 상태이며, 핵심부품을 일본으로부터 수입하는 상황

  - LED/LCD Panel과 음향기기: 일본 30.8%, 한국 21.7%, 중국 17.5% 그리고 대만 10.7%

  - 반도체 : 일본 42.31%, 싱가포르 25.04%, 한국 6.09%, 홍콩 5.01%

  - 저장기기 : 일본 41.35%, 미국 19.28%, 싱가포르 18.25%, 멕시코 8.22%

     

 ㅇ 따라서 자동차, 기계 산업과 마찬가지로 당분간 타격이 예상됨.

  - 인도네시아 전자제조협회 회장인 Sukiato Haim에 따르면 대부분의 핵심 전자부품이 일본으로 수입되기 때문에 생산 차질이 발생할 수 있음

   · 전자 부품의 40% 이상이 일본으로부터 수입되기 때문에 Batam 지역의 전자 제품 생산은 감소할 전망

   · 부품 조달처를 바꿀 경우, 주문 프로세스와 배송이 오래 걸릴 가능성 존재

   · FTA가 체결되지 않은 국가로부터 수입할 경우, 관세로 인해 가격 상승 발생

     

□ 중장비산업 영향

     

 ㅇ 일본산 부품 공급 및 재고 물량 부족으로 일본산 브랜드의 조립생산에 큰 차질이 있을 전망

  - 중장비 부품 중, 디젤 엔진 67%, 기어박스 99.5%, 브레이크 및 관련 부품 89.3%, 구동축 92%, 서스펜션 81.8% 그리고 hydraulic 파워 엔진 23%가 일본에서 수입됨

  - 인도네시아 중장비 회사들은 재고 물량을 가지고 있지 않아 단기 공급에 큰 영향을 받을 전망

     

 ㅇ 인도네시아 중장비산업의 1등 주자인 Komatsu의 공장은 이번 사태로 큰 영향을 받은 것으로 보고돼 일본산 중장비 판매에 영향을 줄 전망

  - Komatsu의 선적항구가 피해를 받아 Komatsu 부품 공급에 차질이 발생

  - Komatsu의 Distributor인 PT. United Tracktor에 따르면 회사의 안정적인 물량은 향후 2~3개월분밖에 없다고 함

  - 이번 지진과 쓰나미로 2011년 중장비 판매(연간 7000대 수준)는 10~15% 감소할 것이라고 업계는 전망

     

브랜드	시장점유율	공급자
Komatsu	46%	PT. United Tractor Tbk
Hitachi	19%	PT. Hitachi Construction Machinery   Indonesia
Caterpillar	15%	PT. Caterpillar Indonesia
Kobelco	12%	PT. Daya Kobelco Construction Machinery   Indonesia
기타	8%	PT. Intraco Penta (Volvo), PT. Kobexindo(Doosan), PT. Swadaya Tractor Adiperkasa (Hyundai) 등

     

 ㅇ 중장비협회 부회장인 Solichin에 따르면 중장비 수입은 태국과 독일, 그리고 부품은 한국으로 전환할 계획이라고 언급

 

□ 철강산업 영향

 

 ㅇ 일본으로부터의 철강 수입 점유율은 31%로 이번 사태로 2011년 對일본 철강 수입은 감소할 전망

  - 다른 제품과 달리 수입처 전환이 쉬워 한국·중국산 수입이 상대적으로 늘어날 전망

 

순위	국가	시장점유율
1	Japan	31%
3	Korea	19%
4	Taiwan	12%
2	India	8%
5	Singapore	5%
6	기타	25%
	총계	100%

 

 

자료원: 인도네시아 자동차/중장비협회, 인도네시아 통계청, KOTRA 자카르타 KBC 의견종합