네덜란드 자동차 배터리시장, 리튬·친환경 관심 높아(상)

- 다양한 product range 보유시 시장공략 유리 -

     

 

 

□ 네덜란드 자동차용 배터리 시장

 

 ○ 대형 미국 브랜드 및 자국 브랜드 주도. 단, 생산지는 미국, 독일, 스페인, 아시아, 중남미 등 다양. 자동차용, 오토바이용, 트럭용뿐 아니라 보트용, 캐러반용, 잔디 깎기용 등 수요 용도가 다양함. 대형 제조업체와 유통업체는 각 용도에 맞는 제품라인 보유

 

 ○ ‘리튬이온 transportation' 산업이 주목받아

  - 전기자동차에 장착 가능. 네덜란드에서는 특히 스쿠터 및 자전거 장착 축전지로 관심 끌고 있음.

  - 정부의 MIA 보조금제도 수혜 항목에 포함됨.

  - 가격경쟁력 확보 시점에서 리튬이온 건전지 시장 확대 이루어질 전망

 

MisterGreen사(전기스쿠터 및 리튬이온스쿠터 판매업체) Lithium pakket 가격

Lithium pakket 40 Ah(Spinnovation)	Eur 1,250
Lithium pakket 30 Ah(Chroma)	Eur 1,700
Lithium pakket 40 Ah(Chroma)	Eur 2,200

 

 ○ 배터리의 생산과 수입을 위해서는 Besluit beheer batterijen en accu's 2008(Decision Management Batteries 2008)을 준수해야 함.

  - 2008년 9월 효력 발생. 배터리 생산자의 의무사항을 담고 있음. Auto Recycling Nederland(ARN)과 Stichting Batterijen(STIBAT)에서 배터리 생산자를 위한 Besluit beheer batterijen en accu’s 준수방법을 보조하고 있음.

  - 일회용 및 산업용 배터리(배터리팩 포함)를 생산 및 수입하는 업체는 Besluit beheer batterijen en accu's 2008(Decision Management Batteries 2008)에서 정한 tariff에 따라 ‘배터리 수거비용’을 지불해야 함.

 

 ○ 고품질과 혁신기술을 앞세운 틈새시장 각축전 양상

  - MF배터리 중에서도 차별화되는 기술력을 보유한 제품만을 고집해 유통하는 업체나, ‘미국 or 유럽산 제품’만을 유통하는 업체 있음.

  - 기본적으로 가격경쟁 치열하나, 마케팅 포인트로는 ‘품질’의 중요성 강조됨.

  - 레이싱카(&레이싱모터), 스포츠카 등 high performance 스페셜 배터리에 대한 관심 높음.

    (예: Odyssey, Optima, Cyclon, Maxxima(Exide) 브랜드)

 

 ○ 유통업체들은 제한된 품목이 아닌, ‘complete line’을 공급할 수 있는 제조업체 및 브랜드 선호

 

□ 네덜란드의 축전지 및 자동차용 배터리 수입 현황

 

 ○ 2009년 네덜란드의 HS 8507(축전지) 품목 수입은 전년대비 19% 감소한 5억3500만 달러. HS 8507 수입을 세부품목별로 살펴보면 HS 850780(기타의 축전지)가 45%, HS 850720(기타의 연-산 축전지)가 29%, HS 850710(피스톤식 엔진 시동용의 연산 축전지)의 20%의 비중 차지

 

 ○ 네덜란드의 2009년 HS 8507 품목 수입국을 살펴보면, 중국 1억5000만 달러, 일본 7800만 달러, 독일 5400만 달러 순으로, 중국의 비중이 약 28%, 일본과 독일이 각각 14%와 10%의 비중 차지하며, 기타 국가의 수출 비중은 각각 10% 미만임. 한국은 전년대비 19% 감소한 금액인 1330만 달러 수출

 

 ○ 2009년 네덜란드의 HS 850710(피스톤식 엔진 시동용의 연-산 축전지) 수입은 1억900만 달러로 전년대비 약 30% 감소함. 대네덜란드 HS 850710 품목 3위 수출국인 한국은 2009년 1100만 달러어치를 수출함.

  - 독일과 중국의 비중이 각각 약 15%, 한국의 비중이 10% 차지하며, 기타 국가의 비중은 각각 10% 미만임.

 

 네덜란드의 축전지 수입현황(HS 8507)

                                                                                                                       (단위 : 백만 달러)

HS코드	Description	1~12월			비중 %			전년비%
		2007	2008	2009	2007		2008	2009	- 09/08 -
1	중국	150	189	151	28		29	28	-20
2	일본	41	66	78	8		10	14	18
3	독일	84	90	54	16		14	10	-39
4	벨기에	40	46	33	8		7	6	-28
5	미국	22	29	24	4		4	5	-17
6	프랑스	36	44	24	7		7	4	-47
7	필리핀	13	23	23	2		4	4	-2
8	영국	22	20	16	4		3	3	-20
9	대만	12	21	16	2		3	3	-24
10	체코	9	15	14	2		2	3	-7
11	한국	13.4	16.4	13.3	2.52		2.48	2.48	-19

            자료원 : World Trade Atlas

 

□ 주요 PLAYERS

 

 ① VARTA

 

 

  - 네덜란드 및 유럽에서 가장 인지도 높은 제품

  - 미국 최대의 자동차부품업체이자 세계 최대 자동차 시트생산업체인 Johnson Controls(NYSE : JCI) 산하 브랜드임.

 ※ 참고 : Johnson Controls 비즈니스 영역은 Automotive Experience(=차량 내 인테리어제품),      Building Efficiency(건축제품), Power Solutions(=차량용배터리)의 세 division으로 구분됨. Johnson Controls는 2005년 한국을 비롯한 10개국에 있는 Delphi Corporation의 자동차 배터리 생산 공장 인수한 바 있음. OPTIMA 배터리도 JCI 산하 브랜드로, 멕시코에서 생산됨.

  - 승용차용, 트럭용, 오토바이용 등 다양한 배터리 생산

 

 

  - 독일, 스페인, 남미에서 생산함.

 

VARTA 승용차용 배터리

 

 ② Centurion Accu

  - 네덜란드 업체

  - 웹사이트 : www.centurion-akku.nl

  - 제품정보 다운로드 ☞ http://www.centurion-akku.nl/EN/index.htm

  - 승용차용, 견인차용, 견인보트용 배터리 취급. 특히 트럭 등 고중량 배터리로 유명. 네덜란드 및 유럽시장 타깃

  - 현재 Fiat, Novolectric과 함께 전기자동차용으로 1년 6개월 안에 biopolar 배터리-bilaps(bipolar lead acid power source) 기반 배터리- 출시 위해 개발 중인데, 이는 네덜란드 최초의 전기자동차 전용 배터리 개발 시도임. 고가인 리튬이온 배터리의 1/4~1/5 가격 될 것으로 기대돼 대량생산 및 전기자전거 판매 활성화 기대됨. 중대형 차량뿐 아니라 승용차업체에서도 관심 나타내고 있음. 개발담당 Peter ten Have.(*주 : Volvo 또한 스위스업체와 함께 동류의 배터리 개발 중임.)

 

Centurion 배터리

 

 ③ HEFRA / VMF Green System

  - 네덜란드 업체

  - 웹사이트 : www.vmf-battery.com, www.hefra.nl

  - HEFRA는 유럽최대 규모의 배터리 수입업체로 자체 브랜드 생산도 겸하고 있음.

  - 자체 브랜드 VMF Green System 보유. 한국 및 아시아 각국에서 OEM 생산함. VMF는 네덜란드 내에서 가장 인지도 높은 브랜드 중 하나임.

 

VMF Green System 배터리

 

 ④ YUASA

 

 

  - 일본 기업

  - 2003년 YUASA CORPORATION과 JAPAN STORAGE(GS) BATTERY 합병

 

YUASA 배터리

 

 ⑤ NorthStar Battery Company LLC(www.northstarbattery.com)

 

 

  - 미국 업체

  - telecommunication, UPS, Engine Start(자동차용/해상용) 배터리 생산. 미국 내에서 생산함.

 

NorthStar 배터리 제품

 

 ⑥ Odyssey

  - EnerSys사(미국업체) 생산 브랜드임.

  - 99.99% pure virgin lead로 만들어진 flat plates 배터리 생산

  - 고성능 특수배터리 시장, 특히 모터스포츠 용으로 인지도 높음.

 

Odyssey 배터리

 

 ⑦ Dynac브랜드 &Landport 브랜드

 

 

  - 네덜란드 업체인 Landport BV(www.landport.nl)에서 OEM 생산, 유통

  - 극동아시아에서 생산됨.

 

 ⑧ B.B. Battery - 중국

 

 

 

※ 참고 : ‘전기자동차’용 배터리 시장

  - 세계 hybrid and electric battery systems 공급시장은 한국의 Compact Power Inc(CPI) -LG화학계열사-, 미국의 A123 Systems Inc, 미국의 Johnson Controls-Saft 3파전 양상에 이어 최근 Dow Kokam MI LLC이 경쟁에 합세

  - Dow Kokam MI LLC은 세계적인 종합화학회사인 다우케미컬과 한국의 TK Advanced Battery LLC의 합작회사. 미국 미시간 주에 기반. 전기자동차용 리튬이온폴리머 배터리 생산. 2010년 프랑스 Groupe Industriel Marcel Dassault 산하 배터리 생산업체인 Société de Véhicles Electriques 인수

  - 네덜란드 내 PBQ Batteries(www.pbq-batteries.com) 등을 통해 KOKAM 브랜드 배터리 유통 중

 

 

자료원 : World Trade Atlas, 각사 홈페이지, 주요회사 인터뷰, KOTRA 암스테르담 KBC 조사 등