美 라스베이거스, 카지노 리조트 현황

- 네바다 주의 성장 동력 -

- 2012년까지는 경제위기의 타격으로 느린 성장세 -

 

 

 

□ 카지노 산업 현황

 

 ○ 라스베이거스 총 카지노 업체 수 : 79개

 

위치별 라스베이거스 카지노 업체 현황

스트립(31개)	스트립 주변	라스베이거스 다운타운	그 외 지역
Aria Bally’s Bellagio Bill’s Gambling Hall Caesar’s Palace Casino Royale Circus Circus Cosmopolitan Encore Excalibur Flamingo Harrah’s Imperial Palace Luxor Mandalay Bay MGM Grand Mirage Monte Carlo New York New York O’Sheas Paris Palazzo Planet Hollywood Riviera Sahara Slots-a-Fun Stratosphere Treasure Island Tropicana Venetian Wynn	스트립 동쪽 Ellis Island Hard Rock Hotel Hilton Hooters Terrible’s Tuscany Westin   스트립 서쪽 Palace Station The Palms Rio	프레몬트지역 Binion’s Fitzgeralds Four Queens Fremont Golden Gate Golden Nugget Plaza Vegas Club   그 외 다운타운 지역 California El Cortez Gold Spike Main Street Station The Western	동부지역 Arizona Charlie’s East Boulder Station Eastside Cannery Longhorn Casino Sam’s Town   서부지역 Arizona Charlie’s Gold Coast Orleans Rampart Red Rock Suncoast Wild Wild West   북부지역 Aliante Station Bighorn Casino Cannery Casino Fiesta Rancho Jerry’s Nugget Poker Palace Santa Fe Station Silver Nugget Speedway Casino Texas Station Wildfire   남부지역 Silverton South Point

자료원 : 2010년 12월 31일기준 Las Vegas Convention and Visitors Authority 통계

 

 ○ 주요업체

  - 라스베이거스의 스트립(Strip)이라 불리는 선상에 위치한 카지노들이 주요 업체로, 그 중 Aria, Bellagio, Cesar’s Palace, Cosmopolitan, Encore, Mandalay Bay, MGM Grand, Mirage, Palazzo, Venetian, Wynn 등이 가장 주요한 업체로 손꼽힘.

 

 ○ 운영방식

  - 라스베이거스 스트립에 위치한 Slots-a-Fun을 제외한(Slots-a-Fun은 카지노만 운영하는 곳) 주요 카지노들은 카지노뿐만 아니라 MICE를 기반으로 한 최고급호텔, 비즈니스 컨벤션 시설, 쇼핑몰, 레스토랑, 공연장, 엔터테인먼트 등 복합 리조트(Integrated Resort) 형식으로 개발 및 운영되고 있음.

 

연도별 카지노 게임 매출액(2006~10)

주 : 위 통계는 카지노 게임에서 발생된 수익만을 나타냄.

자료원 : Las Vegas Convention and Visitors Authority 통계

 

 ○ 카지노 외 부대시설

  - 컨벤션센터

  - 리조트 시설(호텔 룸 및 Fitness Center, 수영장, 스파 서비스 등)

  - 공연(서커스와 뮤지컬 등)

  - 레스토랑 및 바(Bar)

  - 쇼핑몰

 

방문객 현황

내용	2009년 기준 통계
연간 방문객 수	총 3635만1469명
카지노 입장객 수	총 3017만1719명(방문객의 83%)
평균 체류일 수	3.6일
관광객 1인당 평균소비	숙박 $75.78, 겜블링 $481.57, 식음료비 $250.32, 쇼핑 $101.97, 공연 $39.87, 대중교통 $53.31
호텔 객실 점유율	85.3%(주중 78.2%, 주말 88.8%)
연간 컨벤션 개최 수	총 1만9394회
라스베가스 호텔·모텔 객실 수	총14만8941실
해외 관광객 비율	14%

       자료원 : Las Vegas Convention and Visitors Authority 통계

 

□ 성장배경과 최근 트렌드

 

 ○  정부주도 산업과 기업투자의 융합으로 성장

  - 1905 : 철도개발로 유타의 Salt Lake City와 로스앤젤레스의 중간지점으로 성장

  - 1930 : 후버댐(Hoover Dam)의 건설로 라스베이거스 시의 발전이 시작

  - 1931 : 카지노 갬블링 합법화 시작

  - 1940년대 : 연방정부가 라스베이거스 지역을 중심으로 공군기지와 주정부 산하 연구기관들을 설립하면서 지역발전이 촉진

  - 1960년대 : Howard Hughes가 카지노를 사들이기 시작하면서 카지노 산업 발전이 가속화

  - 1980년대 : 라스베이거스 다운타운(Fremont)지역에서 현재 Las Vegas Strip으로 중심지 이전

 

 ○  최근시장 트렌드

  - 라스베이거스는 1989년 11월 Mirage 호텔의 개장에 이어, 1993년의 MGM Grand Hotel, 1990년대 후반의 Bellagio, Mandalay Bay, Paris, Venetian 호텔, 2007년의 Palazzo 호텔, 2008년의 Wynn 및 Encore, 2009년 City Center, 2010년 12월 390억 달러 규모의 프로젝트로 추진된 Cosmopolitan 호텔의 개장에 이르기까지 지속적인 “Must-see” 복합리조트의 개발로 인해 전 세계 게이밍, 오락, 관광의 메카로 지속성장해왔음.

  - 2007년 방문객과 매출액이 최고치를 달성된 뒤, 2008년과 2009년은 미국발 글로벌 경제위기로 인해 라스베이거스 역사상 최악의 방문객 및 매출액 감소가 이어졌으며, 신용경색으로 인해 Echelon, Fontainebleau Las Vegas 등 주요 신규 프로젝트가 중단 및 취소되는 등 라스베이거스 건설, 개발, 호텔, 카지노, 관광, 요식업 등 지역경제 전반에 걸쳐 동면시기가 옴.

  - MGM Resorts International은 Aria, Vdara, Mandarin 등 850억 달러 규모의 럭셔리 호텔 콤플렉스인 City Center를 2010년 개장하는 등 경제위기 속에서도 미국 내 무리한 확장을 해 고전을 면치 못하고 있는 것에 비해, Las Vegas Sands Expo, Venetian, Palazzo 호텔의 개발 및 운영기업인 Las Vegas Sands Group(LVS)은 마카오, 싱가포르 등 아시아 시장으로 다변화해 라스베이거스 호텔카지노 업계뿐만 아니라, 세계적인 MICE 산업 리더로 떠오름.

  - LVS의 매출액이 2010년의 690억 달러에서, 싱가포르 Marina Bay Sands의 성장으로 인해 2011년 850억 달러로 예상되는 등 아시아 시장의 급부상으로, MGM Resorts International, Wynn, Caesars Entertainment 등 라스베이거스 호텔카지노 개발 및 운영기업들이 아시아 시장 진출을 적극 고려하게 됨.

 

□ 문제점

 

 ○ 경제위기와 라스베이거스 카지노 리조트 산업

  - 경제위기가 시작되기 전 가장 활황이었던 2007년에 비해 라스베이거스 방문객 수가 2008년에는4.4%, 2009년에는 3%가 줄어들었으며 경제위기 속에서도 신규 대형 리조트의 개장으로 인한 풍부한 객실 공급, 관광객 유치를 위한 특별 할인 프로그램 시행 등으로 인해 객실 점유율이 기존 90%에서 80%대로 감소했으며, 평균 숙박비도 98달러에서 75.78달러로 감소됨.

  - 시티센터, 코스모폴리탄 등 대형 카지노 리조트의 신규 개장으로 기존 Strip의 주요 카지노가 타격을 입었으며, 이는 다운타운 및 Clark County 등 주변지역의 카지노, 리조트업계에도 관광객 및 매출액 감소 등의 악영향을 미치게 됨.

  - 경제위기로 라스베이거스 대형 카지노 리조트 개발 기업들이 프로젝트를 중단하거나 연기하게 됐으며, Fortune기업인 Boyd Gaming은 10억 달러를 투자한 Echelon 프로젝트를 2008년 8월 1일부로 중단했으며 향후 5년간 새 프로젝트를 시작하지 않겠다고 공식적으로 밝힘.

  - 이러한 신규프로젝트 중단으로 인해 건설, 개발, 엔지니어링 등 지역경제를 주도했던 개발사업이 위축됨에 따라 대량실직, 주택차압률 증가, 주택시장 폭락, 관광, 게이밍, 요식업 등 지역경제 전반의 위축을 가져오게 됨.

  - 2011년 3월 현재 라스베이거스의 실업률은 15%이며 라스베이거스의 카지노 산업은 장기적 측면에서 안정적으로 지속적인 발전을 보일 전망이나 2012년 까지는 경제위기의 타격에서 다소 벗어나지 못한 느린 성장을 보일 것으로 예상됨.

 

 ○ 게임중독증

  - 미국 전체 성인의 1% 정도가 극단적 게임중독증세를 보이거나 이와 관계된 정신적 문제를 보이는 Level 3의 게임중독 정신장애자로 분류되며, 게임중독증에 걸린 65% 이상의 사람이 게임을 하기 위해 범죄를 저지른 것으로 밝혀짐.

  - 게임중독증에 걸리는 사람의 특징은 퇴직을 앞둔 노인이나 가족을 잃은 사람이며, 주로 친구의 권유나 압박으로 게임을 시작하는 것으로 조사됨.

  - 게임중독증을 방지하기 위한 국가 연구소인 National Center for Responsible Gaming(NCRG)에 따르면 이러한 Level 3의 중독자 중 30%가량은 별도의 치료나 약물처방 없이 자연적으로 치유됨.

  - 이러한 게임 중독증을 방지하고, 스스로 절제하는 게임 등의 교육을 위해 개별 카지노 업체는 포스터, 팜플렛, 광고 등을 통해 게임중독증 방지 프로그램을 운영하고 있음.

  - 1995년에 설립된 American Gaming Association은 “Responsible Gaming Resource Guide”를 제작, 미국 내 최초로 카지노 이용객과 직원들을 위한 교육 프로그램을 개발했으며, 이러한 프로그램을 활용, 게임절제 교육주간, 게임절제 선언서, 게임절제 행동요령 등을 전국적으로 각종 이벤트와 책자 등을 통해 교육하는 활동을 지속적으로 전개해나가고 있음.

 

□ 관련 네바다 주 정부정책·인센티브

 

 ○ 정부정책

  - 네바다 주는 1931년을 기점으로 세수확대, 고용창출, 관련 산업파급효과 촉진 등 지역개발 및 지역경제 활성화의 이유로 카지노를 허가했으며, 주정부가 통제 및 인허가권을 가짐.

  - 카지노산업을 통제하기 위해 450명 규모의 Nevada Gaming Control Board를 별도로 조직, 카지노 관련 법률제정, 기업 규제, 관리, 감독, 회계감사를 주업무로 함.

  - Nevada Gaming Commission에는 주지사의 임명을 받은 5명의 커미셔너가 4년의 임기로, 카지노 업체의 라이선싱 인허가권이 있음.

  - 네바다주는 카지노 기업 매출총액의 6.75%를 주 Gaming Tax로 부과하고 있으며 추가 1%는 카운티의 세금으로 징수하는 등 총 7.75%의 Gaming Tax를 부과함. 한편, 호텔 수익의 13%를 세금으로 부과해 관광/컨벤션진흥 및 카운티, 주정부세로 사용함.

  - 카지노 내에서 수많은 자금이 거래되므로, 자금세탁방지를 위해 카지노 내에서 1만 달러 이상의 거래시 주정부와 연방정부에 보고되도록 “The Bank Secrecy Act”에 의해 규정돼 있으며, 각 카지노의 Cashier창구는 은행, 금융기관, 대출 관련 연방정부 법에 의해 규제를 받음.

  - 카지노 육성을 위한 네바다주의 별도의 인센티브 프로그램은 없음.

  - 네바다주 전역에는 260개의 카지노가 있으며, 2009년 기준, 17만7397명이 고용됐으며, 호텔 등 리조트까지 고려한 경우 약 30만 명이 고용돼 네바다 주 전체 고용의 27%를 차지하고 있음.

  - 카지노 종사자의 팁과 복리후생을 포함한 임금 총액은 79억8900만 달러임. 한편, 카지노 기업이 납부한 세금총액은 8억3175만 달러에 달하며, 네바다주의 교육, 주정부 운영, 게임중독증 치료, 정부펀드 조성 등에 쓰여짐.

  - 라스베이거스에서 가장 세금을 많이 낸 10대 기업 중 6개 이상이 카지노 관련 사업체임.

 

 

자료원 : KOTRA 로스앤젤레스 KBC 실사 및 자체보유자료, 2006-2010 Las Vegas Year-to-date Executive Summary, Las Vegas Convention and Visitors Authority; 2010 Las Vegas visitor profile study, GLS Research; 2010 Las Vegas Casino & Hotel Market Outlook, HVS; 2010 U.S. Casino Industry, American Gaming Association; 2010 State of the states, The AGA survey of Casino Entertainment; Nevada Gaming Control Board website, gaming.nv.gov; Las Vegas visitor numbers will grow in 2011, Las Vegas Sun; Properties in development or that were cancelled due to the downturn, Las Vegas Review Journal