필리핀 샌드위치 패널 시장동향

- 건설경기 활황과 경제성장으로 시장규모 급속 성장 -

- 가격조건 부합하면 우리제품 진출 유망 -

 

 

 

□ 건설경기 활황 지속

 

 ○ 필리핀은 인구가 9300만 명에 달해 인구상으로는 시장저변이 넓고 거대한 시장으로 기대되나 빈곤층이 30%에 이르고 심각한 빈부격차로 구매력 있는 계층은 극히 일부 상류층에 국한되는 시장구조를 형성함.

 

 ○ 그러나 1000만 명의 해외 근로자가 자국으로 송금하는 금액이 연간 200억 달러에 이르고 있어 국내소비는 물론 건축경기 활성화에도 큰 영향을 미치며 최근 몇 년간 글로벌 금융위기에도 불구하고 건설경기는 매우 견실함을 유지해옴.

 

 ○ 샌드위치 패널의 수요는 건설경기와 밀접하게 연관되는데, 필리핀 건설산업은 정부의 경기부양책과 함께 관광산업, 광산업 및 부동산 개발이 활황 배경으로 작용하며 ‘09년 9% 성장했으며 ‘10년에도 9~10%의 성장세를 이어갈 것으로 전망됨. 이로 인해 건축자재 전반의 수요도 매우 활발하고 활력을 지속할 것으로 기대됨.

 

 ○ '11년에는 정부 주도의 PPP(민관합동 프로젝트)가 본격화될 것으로 보여 건설경기는 성장추세를 이어갈 것으로 기대되며 필리핀 건설협회(PCA)는 주거용, 상업용 및 관광분야의 투자증가가 큰 역할을 함. 특히, BPO(business process outsourcing)산업과 광산업의 비약적인 성장에 따른 건설수요도 큰 영향을 미치고 있어 증가에 관심을 두고 있음.

 

 ○ 다만 '09년 유가, 철강 및 시멘트 가격 상승으로 건설단가가 35%나 급상승하며 거의 모든 건축자재를 수입에 의존하는 필리핀으로는 미국 달러 약세와 함께 모든 건설자재 가격이 급등하고 이러한 여건은 '11년에도 별로 개선될 조짐을 보이지 않고 있다는 점이 걸림돌로 작용할 것으로 분석함.

 

 ○ 샌드위치 패널은 수요가 풍부해 시장전망은 밝은 편이고 많은 규모의 수입이 이뤄지고 있어 좋은 기회를 제공할 것으로 보이나 아직은 일본, 중국 및 말련의 수입시장 점유율이 매우 높은 것으로 나타났으며, 우리 제품의 시장진출 및 확대를 위해서는 가격이나 품질 면에서의 우위를 입증하는 이미지 개선 혹은 홍보노력이 필요할 것으로 판단됨.

 

 ○ 한국의 건축자재의 우수성을 바탕으로 제품 수입도 증가하는데 아직도 가격에 대한 의존도가 높은 시장이라 유망 바이어 발굴 및 지속적인 거래관계 형성이 초기 시장진출의 중요한 관건임.

 

□ 수요 및 생산동향

 

 ○ 필리핀 샌드위치 패널(Sandwich Panel) 시장에서의 주요 수요처는 2가지로 분류됨. 하나는 상업용, 다른 하나는 산업용이며 주로 공장, 창고, 실험실 등이 이 범주에 속함.

 

 ○ 필리핀에서 이런 제품들을 선호하는 것은 단열효과가 뛰어나다는 점이 꼽히는데, 아직은 역사가 일천하며 수요층에서는 아직도 전통적으로 사용해 오던 단열재를 애용하는 경우가 많아 단기적인 수요 제약요인으로 작용하는 것으로 나타났음.

 

 ○ 열대지역의 기후여건으로 샌드위치 패널 수요는 3~5월인 여름에 가장 큰 수요가 있으며 시장 수요에 따라 해당 기간에 이들 제품의 가격도 덩달아 급등하는 현상을 보이고 있다는 점도 주목할 만함.

 

 ○ 필리핀은 열대지역으로 단열효과를 통해 식품의 품질 보존과 낮은 습도 유지가 가능한 환경을 선호하며 근로자들의 작업환경도 쾌적한 수준으로 유지할 수 있다는 점에서 앞으로의 샌드위치 패널 수요 잠재력은 매우 클 것으로 전망됨.

 

 ○ 필리핀에는 지붕재를 공급하는 업체들이 50여 개에 달하고 다양한 브랜드와 모델을 공급하고 있는데, 이들을 접촉해 본 결과 샌드위치 판넬의 공급 및 유통업체들은 그리 많지 않은 것으로 나타났음.

 

 ○ 샌드위치 패널 제조업체는 DN Steel Group 한 개사였고 이 업체 역시 한국 등에서 원자재를 공급 받아 현지에서 제품을 생산하는 수준에 머물고 있음. 이 회사는 또한 중국과 터키 제품을 수입해 판매하고 있기도 함.

 

□ 공급 및 수입동향

 

 ○ 현지에서 샌드위치 패널은 수도권인 바탕가스(Batangas)에 있는 DN Steel Group이 산업용 및 상업용 등 다양한 제품을 생산하고 있으나 수요의 상당부분은 수입 및 유통업체들을 통해 조달되는 상황이며 최근 3년간 수입실적은 다음과 같음.

 

 ○ 우리나라는 일본, 중국 및 말련에 이은 주요 수출국의 위치를 차지하며 '08년 50% 이상의 수출증가율을 기록하고 시장점유율도 8%에 육박하고 있어 시장진출 노력이 계속되고 있고 수요증가와 함께 시장반응도 우호적인 것으로 조사됐음.

 

필리핀 샌드위치 패널(HS 7308.90.90) 수입실적

               (단위 : US$, %)

순위	국가명	수입금액			시장점유율			증감률
		AKFTA	CEPT	MFN
7308.90.90	3	0	3

 

□ 경쟁동향 및 브랜드

 

 ○ 업계 관계자들을 통해 확인한 바로는 필리핀에는 지붕재나 단열재를 공급하는 업체들이 50여 개사에 이르나 샌드위치 패널을 취급하는 업체는 손에 꼽을 정도라는 반응을 보였음.

 

 ○ 이들 지붕재를 취급하는 업체들과 주요 브랜드는 다음과 같음.

 

번호	회사명	브랜드 및 원산지	비즈니스 형태
1	DN Steel Group of Companies	Pre-painted long span Asphalt shingles Insulated roof & wall Cold storage panel Thermosplastic roof	Producer Distributor Wholesaler
2	Philippine Insulation Co. Inc. Note: This company is open for partnership agreement on sandwich panel with foreign suppliers.	CSR Fiber Glass Insulation (China) Izopoli Sandwich Panel (Turkey)	Importer Distributor
3	Philmetal	Pre-painted long span	Producer Distributor
4	Puyat Steel Corporation	Long span panel Corrugated steel sheets Tilespan	Producer Distributor
5	Dwightsteel Building Systems, Inc. Note: This company gets its raw materials (coil) from Korea for sandwich panel.	Sandwich Panel Long span panel DBS aluminum foil Building blanket	Producer Distributor
6	ACEG Steel Products Inc.	Reflective Insulation such as PE Foam, Fiber Glass, Bubble, Aluminum Astrofill Bubble (USA) Polynon Bubble (Israel)	Importer Distributor
7	Solar Foam Industrial Corporation	Roof insulation such PE foam and PE sheets	Producer Distributor
8	Multi-line Inc.	Aluminum Foil Insulation (New Zealand) Roof Shingles (USA)	Importer Wholesaler
9	Archi-Line Inc.	Fiber Glass Insulation (CSR China) Roof Shingles (USA) Ceramic Roof Tiles (Indonesia)	Importer Wholesaler
10	Diamond Roofing & Metal Systems Corporation	Metal Framing Cee Purlins PE Foam Insulation Fiber Glass Skylights Steel Coil Slitting	Producer Distributor
11	Sanlex Roofmaster Center Co. Inc.	Roof insulation Steel deck Revolving ventilator	Producer Contractor Installer
12	K Plast, Inc.	Polycarbonate Roofing Tubes & Sheets Acrylic rods	Producer Distributor
13	Whistler Steel Industries Corp.	Roof tile Steel Deck Insulation	Importer Retailer
14	Steeltech Corporation	Colored Roof Corrogated Roof C-Purlins Gutters Roof Insulation	Producer Retailer Contractor
15	Tashi Marketing East	Roofing supplies Insulation	Direct Importer Wholesaler
16	Delcon Roofing	Roof Tiles Roof Shingles Bitumen Fiber Roof Roof Metal Frame	Importer Distributor
17	Clinton Commercial Corporation	Fiber Cement Roof	Producer Retailer
18	BITC Inc.	Roof Tiles	Importer Retailer
19	Colorsteel Corporation	Long span roof Roof designer	Producer Installer
20	Chuayuco Steel Manufacturing Corp.	Long span roof Insulation (R-Foil Canada) Roof Tile (Japan) Roof Frame	Importer Retailer Producer

 

 ○ 이들 샌드위치 패널 취급업체들은 다양한 수입선을 원하며 제조업체들도 현지 수요에 부응하기 위해 수입을 하는 상황이며 대부분 원자재를 중국, 일본 및 한국 등지에서 수입함.

 

 ○ 수입업체들의 가장 큰 고려요소는 가격으로 현지 시장이 저가 제품 위주로 형성됐기 때문인데 DN Steel 및 Dwight Steel이 2대 생산업체로 이들 2개사에 의하면 가장 큰 수요처는 상업용 및 산업용 분야인 것이라는 응답을 함.

 

□ 가격동향

 

 ○ 샌드위치 패널의 소모판매 가격은 사양, 품질, 두께, 형태, 수량, 규격 등 여러가지 요인에 따라 다양하나 판매점을 방문해 조사한 일반적인 가격은 다음과 같음.

 

Supplier	Specification	판매가격(페소)
DN Steel Ultra Brand	Single metal	1,280 plm
DN Steel Ultra Brand	Double metal	1,810 plm
Phil. Insulation Co.	Single metal	2,100 plm
Phil. Insulation Co.	Double metal	2,700 plm
Dwight Steel	Single metal	1,300 plm
Dwight Steel	Double metal	1,850 plm
ACEG Steel	Bubble type insulation	150 per square meter

자료 :판매점 방문을 통한 실지조사

 

□ 유통구조 및 시장잠재력

 

 ○ 샌드위치 패널의 유통구조는 제조업체(수입업체)에서 딜러(유통업체)를 거쳐 도소매상에게 넘겨지며 최종 소비자들에게 공급되는 과정을 거치고 있음.

 

 ○ 친환경 제품을 선호하기 시작했으며 낮은 열로 작업환경의 안락성을 제공하기 때문에 근로자의 작업효율도 높아지는 효과를 가져오는 것으로 나타났음. 공장에서도 수명이 길다는 장점과 낮은 수준의 열로 인해 수요가 크게 증가하고 있으며 필리핀에서의 선호도가 높아지고 있고 시장잠재력도 커지고 있는 상황임

 

□ 시장진출전략

 

 ○ 필리핀 시장진출을 위해서는 현지 유망업체와의 딜러계약 체결을 통한 방안이 가장 효과적이고 직접적인 효과가 있을 것으로 판단됨.

 

 ○ 필리핀에서 샌드위치 패널을 제조하는 업체가 있어 가장 중요한 경쟁요소로는 가격이라는 점에서 품질은 물론 가격경쟁력이 있어야 하며 초기진출의 경우에는 현지사정에 부합하는 마케팅 능력 창출을 할 수 있도록 현지 에이전트나 수입선에 대한 지원도 필요함.

 

 ○ 지속적인 거래 및 제품공급을 통한 제품에 대한 인지도 제고와 바이어들의 신뢰확보도 중요하며 이를 위해서는 현지에서 개최되는 전시회 참가나 제품홍보전(product show) 개최도 유망한 방안임.

 

 ○ 참고로 필리핀에서는 매년 3월 건축자재전(Philippine World Building and Construction Exposition)이 개최되고 있으며 많은 기업들의 참가와 관심이 이어지고 있어 제품홍보 등에 효과적인 것으로 알려지고 있음.

 

 

자료 : 필리핀 무역산업부(DTI), PLDT Directory(2009-2010), 판매점 현장방문