트렌드 - KOTRA 해외시장뉴스 상품·산업

인도, 인기 만점 플라스틱 제품

트렌드

인도

뭄바이무역관 슈퍼관리자

2010-12-28

출처 : KOTRA

인도, 인기 만점 플라스틱 제품

- 2010년 세계 3대 플라스틱 소비국으로 급부상 -

- 중동국가 대비 플라스틱 제품 가격 경쟁력 저하 해결 시급 -

- 플라스틱의 소비세 현 14%에서 8%로 낮출 계획, 가격경쟁력 기대 -

□ 플라스틱 특징 및 사용처

○ 유리나 철제 보관도구보다 가벼운 특징 때문에 운송 시 비용절감효과가 있음.

- 우유나 식용유 등은 유연한 재질의 용기에, 대량 화학용품은 HDPE와 같은 단단한 재질의 플라스틱을 사용함.

- 항공, 자동차 산업에 적용시킴에 따라 각 운송수단의 연료 효율을 높임.

○ 종이보다 제조 시 70%가량 에너지 절감, 80%까지 낭비를 막을 수 있음.

- 비닐봉지 이용 가구의 90%가 비닐봉지를 재활용함.

- 건물 건축, 도로 및 새 비닐봉지 제조에 재활용 가능.

- 또한 이러한 산업 활동을 통해 막대한 직·간접 고용기회를 창출함.

□ 플라스틱 시장 동향

○ 저밀도 폴리에틸렌(low-density polyethylene ;LDPE), 선형저밀도폴리에틸렌(linear low-density polyethylene ; LLDPE) 및 고밀도 폴리에틸렌(high-density polyethylene ; HDPE)을 포함한 폴리에틸렌(Polyethylene ; PE)은 세계 플라스틱 수요의 40%를 차지함.

- 2006년에 HDPE 120만 톤 생산, 수요는 약 100만 톤에 달하며 연간 약 8% 성장.

- 몰드하우스(moulded house), 욕조, 병, 식용유용기, 윤활유용기, 용수 파이프, 필름 및 시트, 포대 등을 제조하는데 쓰임.

○ 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries)는 2006년 추정 수요 25만 톤 대비 20만 톤의 LDPE 생산

- 저조한 수요 증가율 및 LLDPE의 수요 증가로 LDPE의 제조 설비 투자를 확대하지 않음.

- 필름 및 시트 관련 LLDPE 수요가 70% 이상 차지함에 따라 LDPE의 수요를 10%가량 감소시키는 결과를 초래함.

○ LLDPE는 폴리에틸렌 중에서 연평균 10%씩 성장하며 가장 빠른 성장세를 보임.

- 2006년 인도 내 LLDPE 약 70만 톤 생산, 소비량과 거의 일치함.

- LLDPE 생산자로는 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries), 인도 할디아 석유화학 가스 공사(Haldia Petrochemicals and Gas Authority of India Ltd)가 있음.

인도 폴리머(polymer)별 소비량 추이

(단위 : 천 톤)

폴리머(Polymer)	1990	1995	2000	2006
HDPE	191	468	782	887
LDPE	184	246	199	243
LLDPE	13	138	395	850
PP	157	334	1026	1707
PVC	295	583	758	1084
합계	892	1878	3333	5001

자료원 : Facts for you 2010년 12월 호

○ 2007년 플라스틱 산업은 약 122억 달러 규모, 직·간접 고용인구는 300만 명 이상, 총매출 약 28억 달러를 기록함.

- 인도 플라스틱 산업 내 15개의 원자재 제조사, 약 26,000개의 제조공장이 있으며 약 330만 명의 고용인원을 창출하고, 플라스틱 폴리머 수요는 연평균 15%씩 성장함.

- 2011년까지 모든 폴리머(polymer)류 수요량은 1200만 톤에 이를 것으로 전망, 세계 플라스틱 소비는 2010년 1억5000만 톤까지 늘어날 것으로 추정

2008년 주요 국가별 1인당 플라스틱 소비량

(단위 : kg)

국가명	1인당 플라스틱 소비량
인도	6
중국	27
미국	80
일본	90
유럽	90
세계 평균	27

자료원 : Facts for you 2010년 12월 호

○ 인도는 세계 제 8대 플라스틱 소비국이지만, 1인당 플라스틱 소비량은 6kg으로 세계 평균 27kg의 1/4에 미치지 못하는 수준임.

- 2010년에 소비량은 약 1,250만톤에 이를 것으로 보이며, 재활용 플라스틱은 소비량의 약 30%를 차지할 것으로 예측

- 2010년에 인도는 미국, 중국 다음으로 세계 3대 플라스틱 소비국으로 부상할 전망임.

□ 시사점 및 전망

○ 인도 현지 플라스틱 제조산업은 자본투입량 증가 및 불리한 사업환경 때문에 경쟁력을 잃고 있음.

- 완제품 수입 시 보통 송장가격의 과소청구(under-invoicing)를 통해 수입을 하기 때문에, 이는 현지 2차 가공업자에게 압박을 가하는 결과를 초래함.

- 송장가격의 과소청구(under-invoicing)의 경우 수입상은 본 제품 가격보다 낮은 가격으로 신고하여 관세, 소비세 등 기타 세금을 절약, 제품 가격을 낮춰 소비자에게 공급할 수 있게 됨.

○ 조세 귀착률은 28%이며, 폴리머 및 플라스틱 제품별로 소비세가 14% 징세됨. 이는 고스란히 소비자에게 가격부담으로 돌아감.

○ 2008년 인도의 플라스틱 산업 규모는 133억 달러였으나, 수요 급감 등 어려움을 겪음.

- 여러 중소 규모 사업자들이 역마진에 강매 당하고, 몇몇은 영업을 중지함.

○ 인도의 석유화학 산업은 중동국가와의 가격경쟁에서 큰 어려움을 대면함.

- 중동국가의 공급 원가는 인도보다 1/5에서 1/10까지 저렴하며 이는 전 세계 시장에 일반적으로 통용되는 가격임.

- 전력, 도로, 항구 등 양질의 인프라구조 부족 등 또한 심각한 문제임.

플라스틱 제품, 재생섬유 및 인공수지 수입량

(단위 : 백만 루피)

연도	수입량
1960-61	90 (약 US$ 200만)
1970-71	80(약 US$170만)
1980-81	1,210(약 US$ 2천600만)
1990-91	10,950(약 US$ 2억4천만)
2000-01	25,510(약 US$ 5억7천만)
2007-08	148,370(약 US$ 33억)
2008-09	181,090(약 US$ 40억)

자료원 : Facts for you 2010년 12월 호

○ 폴리머 부분에 대한 수입관세를 2001-02 회계연도 40% 징수하던 것에서 2008-09 회계연도에 5%로 낮췄으며, 공급원료세(feedstock duty) 또한 10%에서 5%로 낮춤.

- 플라스틱의 소비세는 현 14%에서 8%로 낮춰질 계획이며, 이에 따라 가격하락으로 인한 수요 또한 높아질 전망임.

- 또한, 원자재에 대한 수입세가 낮아져 완제품보다 원자재 수입이 늘어남에 따라 현지 산업 내 고용창출 또한 늘어날 것임.

- 제 11차 경제개발 계획이 2012년에 마무리 될 예정이며, 대규모 인프라 관련 투자가 진행 중임. 이는 플라스틱 산업에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 전망

○ 비록 중동국가로부터의 위협을 받지만, 아래 표를 보면 알 수 있듯이 플라스틱 자체적인 특징 및 지속적인 수요로 산업 전망은 밝은 편임.

폴리머(polymer) 수요 추이 및 전망

(단위 : 백만 톤)

Resin Year	2008	2009	2010	2011	2013
Polyolefin +PVC + PS	5900	7050	7780	8610	9250
Engg Plastics	480	570	670	780	900
Total	6380	7620	8450	9390	10150

자료원 : 인도 플라스틱 제조사 협회(All India Plastic Manufacturers Association ; AIPMA)

플라스틱 제조 기계별 수요량

Sectors	Total Up to 2009-10	추가 2010-2014
Sectors	Machines Nos.	Machine Nos.
Injection Moulding	52,619	26,700
Blow Molding	7,373	3,900
Extrusion	26,135	10,200
Total	86,127	40,800